【文章內(nèi)容簡介】 OOCL / MISC 13% MAERSKSEALAND 9% LLOYD TRIESTINO/EVERGRE EN 10% COSCO/K LINE/YANG MING 9% CSCL 6% SINOTRANS 3% 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 30頁 箱運公司的艙位供給量約占香港航線總供給量的 4% ? 香港航線艙位供給總量約 TEU ? 香港航線經(jīng)營者眾多，包括了許多亞洲區(qū)域內(nèi)的中小型船公司 ? 由 COSCO、 YANG MING和 K LINE組成的聯(lián)盟占有 14%的最大份額 注釋：艙位供給計算中包括了各干線大陸至香港的INTERPORT艙位 資料來源：中國航務(wù)周刊， ，埃森哲分析 2022年箱運公司各航線市場份額 SINOTRANS 4% APL / MOL / Hyundai 7% Cheng Lie / Yang Ming 3% Chiu Lun (HK Ming Wah) 2% COSCO/YANG MING/K LINE 14% CMACGM / Norasia/CSCL / Pamp。O Ned 9% CSCL / ZimGSL 2% HANJIN 5% MAERSKSEALAND 13% MSC 4% Pamp。O/HAPAG L/NYK/OOCL/MISC 2% K Line / . India / PIL / Dongnama 6% RCL / K Line / Dongnama 5% WAN HAI 3% ZIM/ CSAV 4% CMA CGM/NSCSA/NORASIA 3% TMSC 2% CSCL/ZIMGSL 5% Evergreen / Uniglory 6% GENSHIPPING 0% 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 31頁 箱運公司的艙位供給量約占日本航線總供給量的 9% ? 日本航線艙位供給總量約 TEU ? 日本航線經(jīng)營者眾多，包括了許多亞洲區(qū)域內(nèi)的中小型船公司 ? COSCO和 CSCL提供艙位最多 資料來源：中國航務(wù)周刊， ，埃森哲分析 2022年箱運公司各航線市場份額 SINOTRANS 9% YANG MING 3% COSCO 21% CSCL 21% DOLPHIN 3% OOCL 6% SYMS 6% WAN HAI 1% HASCO 5% JIN JIANG 11% TMSC 8% SITC 6% 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 32頁 箱運公司的艙位供給量約占韓國航線總供給量的 5% ? 韓國航線艙位供給總量約 410萬 TEU ? 韓國航線經(jīng)營者中包括了許多韓國的中小型船公司 注釋：按照中韓海運協(xié)定，雙方應(yīng)該對等投船；實際操作中部分中國船公司將經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓給韓國船公司 資料來源：中國航務(wù)周刊， ，埃森哲分析 2022年箱運公司各航線市場份額 SINOTRANS 5% COSCO 19% CSCL 1% TMSC / Hyundai / EAS Datong 9% KMTC / HeungA / Nam Sung / Chun Kyung / Pan O / Sinokor / CKLINE 66% 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 33頁 結(jié)合對各個航線市場吸引力和箱運公司市場份額的分析，埃森哲項目組建議箱運公司可以在市場份額過小、而市場吸引力比較突出的北美、歐洲、地中海航線擴大市場占有 市場吸引力 ?市場容量 ?增長前景 ?毛利水平 大 小 相對市場份額 ?市場份額 低 高 北美 南美 /非洲 / 中東 /大洋洲 日本 韓國 東南亞 / 南亞 /臺灣 地中海 歐洲 箱運公司外部運作環(huán)境 港澳 示意圖 注：圓圈大小表示航線市場規(guī)模大小 遠洋市場 近洋市場 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 34頁 箱運公司自成立以來財務(wù)表現(xiàn)有了很大的改進，但是過小的資產(chǎn)規(guī)模會限制箱運公司財務(wù)表現(xiàn)的進一步改善 ? 箱運公司運力逐年增加， 2022年銷售收入達到了 幣，年增長幅度達到 58% ? 箱運公司經(jīng)過兩年半的運作，通過整合 xx的資源和降低成本，達到了扭虧為盈的目標 ? 但是，箱運公司資產(chǎn)規(guī)模太小，未來抗風(fēng)險能力較差 箱運公司自身能力評估 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 35頁 箱運公司內(nèi)部管理機制尚有很大的改進余地，而如何利用 xx集團的資源、理順與 xx集團其它企業(yè)的關(guān)系更是箱運公司進一步發(fā)展中需要解決的課題 ? 箱運公司內(nèi)部還存在許多問題 總部管理和運作職能混淆 公司內(nèi)部多個利潤單位的存在影響了企業(yè)利潤最大化的實現(xiàn) 公司組織架構(gòu)的不統(tǒng)一，影響了企業(yè)管理的規(guī)范化 信息系統(tǒng)的不完善、不集成，無法為企業(yè)經(jīng)營提供有力的支持 箱運公司缺乏足夠的掌握船公司業(yè)務(wù)的人才 ? 箱運公司與 xx系統(tǒng)企業(yè)的合作沒有形成合力，使箱運公司處于不利的競爭地位 ? xx集團沒有明確箱運公司在集團中的定位，導(dǎo)致箱運公司在業(yè)務(wù)活動中不能有效利用 xx的集團優(yōu)勢 箱運公司自身能力評估 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 36頁 總結(jié)上述內(nèi)容，箱運公司的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在成本控制、服務(wù)質(zhì)量以及背靠xx集團這個身份；箱運公司的弱勢形成有其歷史原因，但是嚴重限制了進一步發(fā)展，需要較大的投入和集團的支持 優(yōu)勢 弱勢 ? 具有較好的成本控制能力 ? 客戶對箱運的服務(wù)質(zhì)量比較滿意 ? 背靠 xx集團， xx集團是國內(nèi)最大的貨代企業(yè)，在國內(nèi)外擁有完善的業(yè)務(wù)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò) xx品牌擁有很強的知名度和客戶吸引力 xx集團是經(jīng)國務(wù)院批準的 120家大型試點企業(yè)集團之一，是一個以運輸為主業(yè)，全面發(fā)展的，實行跨地區(qū)、跨行業(yè)和跨國經(jīng)營的大型企業(yè)集團 ? 箱運公司的員工隊伍年青，文化素質(zhì)高 ? 箱運公司具有很強的企業(yè)凝聚力和很好的團隊精神 ? 規(guī)模不大，運力有限，航線覆蓋有限 ? 作為船公司，箱運公司的資產(chǎn)太少，未來抗風(fēng)險能力較差 ? 箱運公司的穩(wěn)定直接客戶群體還不夠大 ? 信息系統(tǒng)不夠完善，缺少高效率、信息共享的應(yīng)用軟件和管理系統(tǒng) ? 箱運公司缺乏符合市場競爭的組織結(jié)構(gòu)， 管理層面和運作層面沒有分開 多個利潤中心 組織結(jié)構(gòu)不統(tǒng)一 ? 缺乏有效的人力資源管理機制保障公司發(fā)展對人才的需求 ? 箱運公司與 xx系統(tǒng)企業(yè)的合作沒有形成合力，在 xx集團中的定位偏低 對箱運公司的 SWOT分析 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 37頁 機遇 威脅 ? 預(yù)計從 2022年到 2022年，國際市場港口集裝箱吞吐量將以平均每年 %的速度增長；中國的集裝箱進出口運輸市場將有較快的增長，保守預(yù)計到 2022年中國實際集裝箱運量將超過 3000萬 TEU ? 隨著中國進入 WTO， 進出口業(yè)務(wù)和本地企業(yè)的產(chǎn)品分銷將產(chǎn)生大量的物流需求，國際貿(mào)易關(guān)稅將大大地降低，政府管制逐漸放松，地區(qū)與地區(qū)之間的貿(mào)易將成倍地增長，進出口貿(mào)易量都將大幅度增加 ? 遠洋航線平均利潤率高于世界平均水平，具有較強的市場吸引力 ? xx集團的物流發(fā)展戰(zhàn)略將提高集團對集裝箱海運的服務(wù)需求 ? 隨著國家海運政策進一步放開，市場進入壁壘降低，競爭趨于激烈，海運市場利潤越來越薄 ? 集裝箱運輸業(yè)需要大規(guī)模的投資，而競爭的加劇和市場的波動都增加了航線經(jīng)營者的風(fēng)險 ? 中國面臨加入 WTO， 國外有實力的大船公司紛紛進入中國市場，加劇了競爭 ? 中國現(xiàn)有的航線經(jīng)營者也積極擴充運力，爭取在市場上取得有利的地位 中國加入 WTO后航運市場規(guī)模擴張、遠洋航線仍有一定利潤空間，為箱運公司的發(fā)展提供了機遇；而集裝箱海運市場競爭激烈，運力日漸成為無差異的商品，對箱運公司發(fā)展運力規(guī)模是很大的威脅 對箱運公司的 SWOT分析 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 38頁 項目終期報告目錄 ? 背景介紹 ? 未來企業(yè)戰(zhàn)略概要 ? 箱運公司運作外部環(huán)境及自身能力評估 ? xx集團內(nèi)部環(huán)境評估 ? 箱運公司策略發(fā)展方案 ? 風(fēng)險分析及建議 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 39頁 箱運公司身兼 xx集團的內(nèi)部承運人和獨立的航線經(jīng)營者雙重角色，其發(fā)展到應(yīng)有的規(guī)模對 xx集團的海運板塊乃至集團物流策略的實施都有重要的意義 ? 箱運公司在 xx集團的海運板塊中處于核心地位 ? xx集團的物流策略應(yīng)分兩步走，即首先經(jīng)歷物流業(yè)務(wù)的培育階段，然后進入物流業(yè)務(wù)的發(fā)展階段 ? 箱運公司以及 xx集團海運板塊中的其它傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將在物流業(yè)務(wù)的培育階段發(fā)揮重要作用，將箱運公司擴大到有市場競爭力的規(guī)模是集團這一階段戰(zhàn)略實施的重要內(nèi)容 xx集團內(nèi)部環(huán)境概要 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 40頁 ? xx系統(tǒng)的水運貨代已經(jīng)從市場壟斷者滑坡到目前不足 6%的份額 ? 有承運人作依托的貨代可以具備價格競爭力，保證艙位供應(yīng) ? 箱運公司增加運力、拓寬航線可以使 xx系統(tǒng)的貨代與箱運公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系更緊密 ? 船代業(yè)務(wù)是 xx集團的重要利潤來源 ? xx系統(tǒng)的船代仍然處于市場第二 ? 船代市場開放后只有自船自代的業(yè)務(wù)才是可靠收入來源，資班輪的船代會急劇收縮 ? 由于運力規(guī)模小，航線覆蓋面不足，難以滿足內(nèi)部承運需求 ? 與 xx集團海運板塊的各下屬公司存在很強的先天業(yè)務(wù)聯(lián)系 ? 目前與箱運公司沒有業(yè)務(wù)往來 ? 規(guī)模過小，出現(xiàn)巨額虧損 ? 箱運公司發(fā)展運力為經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司提供了很大的機會 在制定箱運公司的發(fā)展戰(zhàn)略時，需要充分考慮箱運公司作為承運商在 xx集團海運板塊中的核心地位 箱運公司和集團海運板塊 經(jīng)貿(mào)船務(wù) ? 7080%的業(yè)務(wù)和利潤來自于箱運公司的需求 ? 可以依托目前的集裝箱攬貨、船舶代理主業(yè)發(fā)展成為集團大物流系統(tǒng)的強有力的海外網(wǎng)點 水運貨代 船舶代理 箱運公司 海外公司 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 41頁 隨著中國加入 WTO，對外資貨代的所有限制都將在四年內(nèi)取消， xx的貨代業(yè)務(wù)將面臨更大的挑戰(zhàn)，而箱運公司的規(guī)模發(fā)展將有利的幫助 xx的貨代穩(wěn)定市場份額 2022年上海外運系統(tǒng)貨代攬貨量與箱運公司上?？诎冻羞\量 2022年外運系統(tǒng)貨代攬貨量與箱運公司承運量 資料來源： xx上海集團，集團總公司，箱運公司 29% 21% 27% 單位： ‘ 000TEU 5% 20% 單位： ‘ 000TEU 箱運公司和集團海運板塊 注： *2022年外運系統(tǒng)貨代總攬貨量中包括沿江、內(nèi)貿(mào)等，還有從其它貨代產(chǎn)生的 ? 走單 ? 業(yè)務(wù)，統(tǒng)計數(shù)值偏高 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 歐洲 日本 美國 ? 國 ? 南 ? 箱 ? 覆蓋航 ? 上的 ? 代 ? ? 量 地中海 澳大利 ? 其他 上海外 ? 系 ? 的 ? 代 ? ? ? 量 上海箱 ? 接受的集中 ? ? 量 上海箱 ? 承 ? 的箱量 1183 47 237 0 200 400 600 800 1000 1200 整個外 ? 系 ? 的 ? 代 ? ? ? 量 * 箱 ? 公司接受的外 ? 集 中 ? ? 量 箱 ? 公司的 ? 承 ? 量 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 42頁 從另一方面看，如果箱運公司擴大運力規(guī)模， xx系統(tǒng)貨代的攬貨能力可以為之提供堅實的基礎(chǔ) 資料來源： xx上海集團，集團總公司，箱運公司 如果箱運公司可以承運 xx系統(tǒng)的貨代攬貨量的 13%… 那么箱運公司的承運量擴張 3倍還可以得到 xx系統(tǒng)貨代同比例的支撐 箱運公司和集團海運板塊 箱運公司承運上海集團攬貨量比例 箱運公司承運 xx集團全國攬貨量比例 兩者平均 … 21% 5% 13% 單位： ‘ 000TEU 1,183 154 13% 770 20% 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 43頁 目前 xx集團 20%的利潤來源于船舶代理業(yè)務(wù)，而如果不發(fā)展船隊規(guī)模以增加自船自代的收入， xx集團的船代業(yè)務(wù)利潤在中國加入 WTO以后將難以為繼 1999年集團的利潤來源