【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的線纜企業(yè)數(shù)量達(dá)到 27%， 市場(chǎng)的供需分布基本平衡 。 華東60%華北10%東北3%西北1%西南4%中南22% 市場(chǎng)供給需求分析 東北6%西南4%中南27%西北2%華北10%華東51%華北 東北 華東 中南 西南 西北2022/2/14 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化需求分析 ? 電力電纜：預(yù)計(jì)今后 23年 ， 電力電纜市場(chǎng)將以 10%15%的速度快速增長(zhǎng) ， 10～35kV中壓電纜每年將以 10%的環(huán)比速度增長(zhǎng) 。 目前全國(guó)平均城市地下電纜化率僅10%， 而各城市目標(biāo)大都確定在 50%～ 80%左右 ， 這給中壓配電電纜帶來(lái)較大機(jī)遇 。 ? 架空線：我國(guó)北方 、 中部 、 南方跨省聯(lián)網(wǎng)及全國(guó)聯(lián)網(wǎng)的逐步實(shí)現(xiàn) ， 超高壓 、 大容量架空線的將得到大量應(yīng)用 ， 預(yù)計(jì) “ 十一五 ” 期間 ， 各類架空線每年有 10%的增長(zhǎng) 。 ? 建筑用布電線：建筑工業(yè)在 21世紀(jì)初成為我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)之一 ， 它將給建筑用線及其他電氣裝備用線纜帶來(lái)機(jī)遇 。 預(yù)計(jì)今后 3至 5年建筑用布電線的產(chǎn)值在電線電纜行業(yè)中將占 15%左右 ， 即將達(dá)到 270億元左右 。 ? 城市軌道用電線電纜：隨著城市軌道交通的發(fā)展 ， 在今后 5年內(nèi) ， 中國(guó)將投資 8000億元人民幣 ， 建成總長(zhǎng)度達(dá) 450km左右的城市軌道交通線路 。 其中 2022億元投資地鐵 ， 地鐵工程的建設(shè)帶來(lái)電線電纜的需求也是不容忽視的 。 ? 大型工礦企業(yè)的發(fā)展 （ 石油化工 、 冶金 、 航天 、 造船 、 煤礦等 ） 也將給線纜行業(yè)創(chuàng)造需求 。 首先 ， 冶金 、 航天等行業(yè)因眾多的設(shè)備和對(duì)電力的依賴使得其對(duì)電纜有很大的需求量 。 其次 ， 造船工業(yè)產(chǎn)生的線纜需求 ， 預(yù)計(jì) 2022年我國(guó)造船業(yè)預(yù)計(jì)達(dá)到 350億～ 400億元規(guī)模 ， 需各種船用電纜將超過(guò) km左右 。 最后是煤礦工業(yè)和化工及石化工業(yè)的發(fā)展所產(chǎn)生的需求 ， 化工及石化工業(yè)將以 7%左右的速度增長(zhǎng) ，這給電線電纜需求也帶來(lái)一定增量 。 市場(chǎng)供給需求分析 2022/2/14 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 線纜行業(yè)市場(chǎng)客戶消費(fèi)特點(diǎn) ? 線纜行業(yè)的客戶按采購(gòu)消費(fèi)形式可分為集中采購(gòu)大中型客戶和流通市場(chǎng)零星采購(gòu)小型客戶兩類 。 ① 、 供電 、 電廠 、 石化 、 鐵路 、 城市建設(shè) 、 機(jī)場(chǎng)等國(guó)家重點(diǎn)行業(yè)大客戶及較大型工礦企業(yè)客戶 ， 市場(chǎng)環(huán)境較規(guī)范 。 由于電纜的使用壽命較長(zhǎng)屬耐用品 ， 市場(chǎng)相對(duì)特定而集中 ， 客戶關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定而集中；客戶一次性購(gòu)買量較大 ， 但次數(shù)較少 ， 有的客戶終身只購(gòu)買一次 。 客戶對(duì)電纜的安全 、可靠性及耐用性要求很高 ， 一般是由專業(yè)人士參與購(gòu)買 ， 對(duì)商家的服務(wù)要求越來(lái)越高 。 ② 、 相對(duì)而言 ， 流通領(lǐng)域零售市場(chǎng)等以現(xiàn)款現(xiàn)貨銷售為主的小客戶分布于多行業(yè) ， 需求分布廣 、 單筆購(gòu)買量小 、 資金實(shí)力弱 ， 討價(jià)還價(jià)能力弱 ， 競(jìng)爭(zhēng)弱化產(chǎn)品利潤(rùn)率程度小 ， 由于采用現(xiàn)款現(xiàn)貨交易 ， 反而使企業(yè)保持了良好現(xiàn)金流 ， 財(cái)務(wù)費(fèi)用和營(yíng)業(yè)費(fèi)用都相應(yīng)降低 ， 使企業(yè)能夠保持高效的周轉(zhuǎn) 。 市場(chǎng)供給需求分析 2022/2/14 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 在我國(guó)電線電纜行業(yè)中 ， 處于行業(yè)絕對(duì)領(lǐng)先地位的企業(yè)包括幾家著名的跨國(guó)公司；處于第二陣營(yíng)的是國(guó)內(nèi)線纜行業(yè)中年銷售收入超過(guò) 20億元的龍頭企業(yè)；處于第三陣營(yíng)的是年銷售收入過(guò) 5億元且有一定競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的企業(yè)；處于第四陣營(yíng)是其他缺乏特色與競(jìng)爭(zhēng)能力的小型企業(yè) 。 陣 營(yíng) 主 要 企 業(yè) 第一陣營(yíng) 耐克森、比瑞利、住友、古河等跨國(guó)企業(yè)： 第二陣營(yíng) 新遠(yuǎn)東、上上、寶勝、漢纜等年銷售收入過(guò) 20億的國(guó)內(nèi)線纜企業(yè) 第三陣營(yíng) 特變新纜、無(wú)錫電纜、中聯(lián)等 年銷售收入過(guò) 5億的國(guó)內(nèi)線纜企業(yè) 第四陣營(yíng) 其他小型企業(yè) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 電線電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 2022/2/14 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 根據(jù) CEEIA2022中國(guó)電器工業(yè)銷售收入前 100名排行榜分析 ， 有 24家線纜進(jìn)入前 100名 。這 24家線纜企業(yè)的銷售收入排名情況如右表： 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位 排 名 企 業(yè) 名 稱 銷售收入（萬(wàn)元） 1 江蘇遠(yuǎn)東集團(tuán)有限公司 721684 2 亨通集團(tuán)有限公司 536394 3 永鼎集團(tuán)有限公司 510287 4 寶勝集團(tuán)有限公司 456637 5 天津塑力線纜集團(tuán)有限公司 375530 6 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 350913 7 興樂(lè)集團(tuán)有限公司 312022 8 富通集團(tuán)有限公司 311365 9 江蘇上上電纜集團(tuán) 290300 10 浙江萬(wàn)馬集團(tuán)有限公司 265172 11 無(wú)錫市江南線纜有限公司 246019 12 青島漢纜集團(tuán)有限責(zé)任公司 226247 24 廣東中聯(lián)電纜實(shí)業(yè)有限公司 75379 2022/2/14 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 新疆、西北市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 新疆市場(chǎng) 西北市場(chǎng) 由于新疆能源戰(zhàn)略的實(shí)施 ， 各類電力項(xiàng)目 、 工礦石油工程增多 ， 市場(chǎng)需求擴(kuò)大 。 據(jù)統(tǒng)計(jì) ， 2022年新疆線纜需求就達(dá)到 30億元且在未來(lái)幾年將保持高速增長(zhǎng) 。 疆內(nèi)流通領(lǐng)域內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要有百商 、 東風(fēng) 、 永進(jìn) 、 津成等線纜企業(yè) ， 其定價(jià)一般是競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向和成本導(dǎo)向相結(jié)合 ， 其價(jià)格一般比我廠低 5%20%左右 ， 采取的銷售渠道一般是通過(guò)經(jīng)銷商分銷 、 連鎖店等零售模式開展業(yè)務(wù)的 。 工程項(xiàng)目領(lǐng)域主要有遠(yuǎn)東 、 上上 、 漢纜 、 眾邦 、 通津等 ， 但他們?cè)谛陆臉I(yè)務(wù)不多 ， 一般在4000萬(wàn)以內(nèi) ， 在價(jià)格上 ， 遠(yuǎn)東 、 上上等大企業(yè)價(jià)位較高 ， 而一些中小企業(yè)的價(jià)格較低 ，但各企業(yè)都有一定的價(jià)格政策靈活性；銷售渠道一般以廠家人員直接銷售 、 代理 、 經(jīng)銷商開發(fā)等多種方式相結(jié)合 。 在西北市場(chǎng) ， 由于西部大開發(fā) 、 國(guó)家電力能源工程及各類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實(shí)施 ， 未來(lái)對(duì)線纜需求的潛力巨大；另外 ， 西部地區(qū)規(guī)模線纜企業(yè)少 ， 而東部地區(qū)企業(yè)距離西部運(yùn)輸距離遠(yuǎn) ， 這無(wú)疑增強(qiáng)了西部線纜企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 。 在西北線纜市場(chǎng)的流通領(lǐng)域內(nèi)主要有津成和我廠兩家實(shí)力較強(qiáng)的線纜企業(yè) ， 如津成2022年在西安市就做了 1億多；在工程項(xiàng)目領(lǐng)域主要有遠(yuǎn)東 、 上上 、 漢纜 、 眾邦等 ， 在西部地區(qū) ， 這些企業(yè)的銷售是高投入高產(chǎn)出 。 2022/2/14 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 國(guó)際 市場(chǎng) 中亞國(guó)家線纜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 首先，中國(guó)企業(yè)在中亞具有五大優(yōu)勢(shì)：地緣優(yōu)勢(shì)、人文優(yōu)勢(shì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)、交通運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)和政治環(huán)境優(yōu)勢(shì)?？稍趪?guó)際工程承包、實(shí)業(yè)投資、設(shè)備進(jìn)出口領(lǐng)域大有作為。目前應(yīng)該采取主動(dòng)策略，積極參與競(jìng)爭(zhēng)；注重市場(chǎng)調(diào)研，注重調(diào)動(dòng)政府資源，積極參與中亞各國(guó)能源、交通、電信、裝備制造等領(lǐng)域的投資、生產(chǎn)與合作等。 其次，在中亞國(guó)家線纜市場(chǎng)，其電纜原材料的價(jià)格比我國(guó)國(guó)內(nèi)高，線纜產(chǎn)品價(jià)格同樣高于我國(guó)國(guó)內(nèi)，但生產(chǎn)能力遠(yuǎn)低于我們。主要有中國(guó)、俄羅斯、土耳其和美國(guó)企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，他們主要是采取低價(jià)的方式進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。 巴基斯坦電纜生產(chǎn)廠家小 ，以生產(chǎn) BV與導(dǎo)線以及 1千伏電力電纜為主 ， 沒(méi)有居主導(dǎo)性地位的大型生產(chǎn)廠家 。 在巴基斯坦當(dāng)?shù)仉娎|生產(chǎn)能力不足的情況下 ， 中國(guó)大型的電纜公司進(jìn)駐巴市場(chǎng)的機(jī)會(huì)就越多 。 中國(guó)在巴基斯坦電力市場(chǎng)主要進(jìn)入方式以承接大中型電力成套項(xiàng)目為主 ， 如中國(guó)水利水電集團(tuán) 、 中國(guó)東方電氣集團(tuán) 、中國(guó)冶金建設(shè)集團(tuán)等 。 印度計(jì)劃在 2022年將全國(guó)總裝機(jī)增加到 2億千瓦 ， 在輸變電領(lǐng)域?qū)⑼顿Y 1100億美元 。 在未來(lái)的十年里 ， 印度規(guī)劃了大約 1億千瓦的發(fā)電項(xiàng)目和非?？捎^的輸變電項(xiàng)目 ， 但其本國(guó)的生產(chǎn)能力和資金都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足發(fā)展的需要 ， 這就為中國(guó)的企業(yè)提供了參與的可能 。 蒙古市場(chǎng)： 近年來(lái)，中蒙經(jīng)貿(mào)關(guān)系有了很大發(fā)展，年貿(mào)易額平均增長(zhǎng)%。隨著蒙古經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，其對(duì)電力需求必然大幅度增加，由此也帶來(lái)線纜行業(yè)產(chǎn)品的巨大需求，這為我國(guó)線纜企業(yè)進(jìn)軍蒙古市場(chǎng)提供了重要契機(jī)。 2022/2/14 外部環(huán)境介紹 ?宏觀環(huán)境分析 ? 行業(yè)分析 ? 競(jìng)爭(zhēng)分析 同行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)情況介紹 ? 江蘇遠(yuǎn)東 ? 江蘇上上 ? 江蘇寶勝 公司以及新纜廠的十一五發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) 2022/2/14 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 、 公司概述 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司創(chuàng)建于 1990年 ， 是以電線電纜 、 醫(yī)藥 、新材料 、 房地產(chǎn)為核心業(yè)務(wù) ， 擁有資產(chǎn) 35億 、 2022年銷售收入超80億元的大型民營(yíng)股份制企業(yè)集團(tuán) 。 2022年線纜產(chǎn)業(yè)銷售收入達(dá)到 50億元 ， 利稅 ， 利潤(rùn) 3億元 ， 總資產(chǎn) 30億元左右 ， 集團(tuán)人員約 4000人左右 ， 其中藥業(yè)有 800多人 ， 其余主要從事線纜生產(chǎn)