【文章內(nèi)容簡介】 類主鍵字段 要對應(yīng) CRM 系統(tǒng)的識別碼（ identify_code）字段 。 步驟二：執(zhí)行導(dǎo)出 在“適配器：數(shù)據(jù)交換”列表頁面，點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，彈出導(dǎo)出設(shè)置窗口，選擇要導(dǎo)出的對象 客戶分類，點(diǎn)擊 “ 提交 ”按鈕 即可。 注：如果導(dǎo)出的記錄較多，可勾選“后臺處理” 項 ，以提高導(dǎo)出效 率。客戶分類這種帶枚舉值的對象不支持列表導(dǎo)出。 導(dǎo)出 規(guī)則： 在 CRM 系統(tǒng) 中新增、修改 、刪除客戶分類信息 ，通過接口 手動 導(dǎo)出 外部 系統(tǒng) 中。 導(dǎo) 出 的記錄：要填入 客戶分類 識別碼 字段 的值（對應(yīng) 外部系統(tǒng)的客戶分類主鍵字段 ）， 填入的值要符合外部系統(tǒng)對應(yīng)字段的數(shù)據(jù)類型， 且取值唯一。 用友 外部數(shù)據(jù)接口 安裝及使用手冊 ~ 17 ~ 如何傳遞計量單位信息 從外部系統(tǒng)導(dǎo)入計量單位到 CRM 系統(tǒng) 步驟一：設(shè)置 計量單位 的導(dǎo)入字段 在“適配器：數(shù)據(jù)交換”列表頁面，點(diǎn)擊計量單位對應(yīng)操作欄的“導(dǎo)入字段”圖標(biāo)，進(jìn)入導(dǎo)入字段映射設(shè)置列表。 點(diǎn)擊“新建”按鈕，設(shè)置計量 單位的導(dǎo)入映射字段。 注意事項： CRM 系統(tǒng)的識別碼（ ）字段要對應(yīng)外部系統(tǒng)的計量單位 主鍵字段。 CRM 系統(tǒng)的派生單位（ ）字段需要設(shè)置默認(rèn)值 0，目前 CRM 系統(tǒng)暫不支持外部系統(tǒng)派生單位的導(dǎo)入。 CRM 系統(tǒng)的 單位換算（ ）字段需要設(shè)置默認(rèn)值 1， 目前 CRM 系統(tǒng)暫不支持外部系統(tǒng)派生單位的導(dǎo)入，沒有派生單位的導(dǎo)入，單位換算就是 1 了。 用友 外部數(shù)據(jù)接口安裝及使用手冊 ~ 18 ~ 步驟二：執(zhí)行導(dǎo)入 導(dǎo)入規(guī)則： 在 外部系統(tǒng) 中新增、修改 、刪除計量單位信息 ，通過接口導(dǎo)入 CRM 系統(tǒng) 中。 導(dǎo) 入的記錄：要填入 計量單位 主鍵字段 的值（對應(yīng) CRM 系統(tǒng) 計量單位 的識別碼 ），且取值唯一。 配置完字段對應(yīng)后，可以手工執(zhí)行導(dǎo)入或啟用后臺任務(wù)的方式定時導(dǎo)入。 從 CRM系統(tǒng)導(dǎo)出計量單位到外部系統(tǒng) 步驟一：設(shè)置 計量單位 的導(dǎo)出 字段 在“適配器：數(shù)據(jù)交換”列表頁面，點(diǎn)擊計量單位對應(yīng)操作欄的“導(dǎo)出字段”圖標(biāo)，進(jìn)入導(dǎo)出字段映射設(shè)置列表。 點(diǎn)擊“新建”按鈕，設(shè)置計量單位的導(dǎo)出映射字段。 注：外部系統(tǒng)的 計量單位 主鍵字段要對應(yīng) CRM 系統(tǒng)的識別碼（ ）字段。 用友 外部數(shù)據(jù)接口 安裝及使用手冊 ~ 19 ~ 步驟二：執(zhí)行導(dǎo) 出 方法（一）： 在“適配器：數(shù)據(jù)交換”列表頁面，點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，彈出導(dǎo)出設(shè)置窗口，選擇要導(dǎo)出的對象 計量單位 ，點(diǎn)擊 “ 提交 ”按鈕 即可。 注：如果導(dǎo)出的記錄較多，可勾選“后臺處理”項，以提高導(dǎo)出效率。 方法（二）： 在“適配器：數(shù)據(jù)交換”列表頁面，點(diǎn)擊“ 列表 導(dǎo)出”按鈕， 選擇要導(dǎo)出的對象 計量單位，進(jìn)入導(dǎo)出對象選擇列表頁面。 在 導(dǎo)出對象選擇列表頁面，可選 擇 部分記錄導(dǎo)出，也可 選擇當(dāng)前列表記錄導(dǎo)出。 注：如果導(dǎo)出的記錄較多，可勾選“后臺處理”項，以提高導(dǎo)出效率。 導(dǎo)出 規(guī)則： 用友 外部數(shù)據(jù)接口安裝及使用手冊 ~ 20 ~ 在 CRM 系統(tǒng) 中新增、修改 、 刪除 計量單位 信息，通過接口 手動 導(dǎo)出外部系統(tǒng) 中。 導(dǎo)出的記錄：要填入計量單位識別碼 字段 的值（對應(yīng)外部系統(tǒng)的計量單位主鍵字段），填入的值要符合外部系統(tǒng)對應(yīng)字段的數(shù)據(jù)類型，且取值唯一。 如何傳遞客戶信息 從外部系統(tǒng)導(dǎo)入客戶到 CRM 系統(tǒng) 步驟一：設(shè)置 客戶類型對應(yīng) 在導(dǎo)入 外部 系統(tǒng)客戶信息前， 導(dǎo)入字段映射列表中需要設(shè)置導(dǎo)入客戶的客戶類型默認(rèn)值 ， 即導(dǎo)入的 外部系統(tǒng) 客戶放到 CRM 的 某一客戶 類型 下 。 在“適配器：數(shù)據(jù)交換”列表頁面，點(diǎn)擊客戶對應(yīng)操作欄的“導(dǎo)入字段”圖標(biāo)，進(jìn)入導(dǎo)入字段映射設(shè)置列表。 用友 外部數(shù)據(jù)接口 安裝及使用手冊 ~ 21 ~ 點(diǎn)擊 “新建” 按鈕 ，新建 CRM 系統(tǒng)的“類型 ID（ ）”字段，并設(shè)置某一客戶類型作為默認(rèn)值。 步驟二 ：設(shè)置 客戶 的導(dǎo)入字段 在“適配器：數(shù)據(jù)交換”列表頁面，點(diǎn)擊客戶對應(yīng)操作欄的“導(dǎo)入字段”圖標(biāo)，進(jìn)入導(dǎo)入字段映射設(shè)置列表。 用友 外部數(shù)據(jù)接口安裝及使用手冊 ~ 22 ~ 點(diǎn)擊“新建”按鈕，設(shè)置 客戶 的導(dǎo)入映射字段。 注意事項： CRM 系統(tǒng)的識別碼（ ）字段要對應(yīng)外部系統(tǒng)的客戶 主鍵字段。 CRM 系統(tǒng)的 類型 （ ）字段需要設(shè)置 一個 默認(rèn)值， 即導(dǎo)入的 外部系統(tǒng)客戶放到 CRM 的 某一客 戶 類型 下 。 步驟三 ：執(zhí)行導(dǎo)入 導(dǎo)入規(guī)則： 在 外部系統(tǒng) 中新增、修改 、刪除 客戶 信息 ，通過接口導(dǎo)入 CRM 系統(tǒng) 中。 導(dǎo)入的記錄：要填入 客戶 主鍵字段 的值（對應(yīng) CRM 系統(tǒng) 客戶 的識別碼 ），且取值唯一。 配置完字段對應(yīng)后，可以手工執(zhí)行導(dǎo)入或啟用后臺任務(wù)的方式定時導(dǎo)入。 從 CRM系統(tǒng)導(dǎo)出客戶到外部系統(tǒng) 步驟一：設(shè)置 客戶 的導(dǎo)出 字段 在“適配器：數(shù)據(jù)交換”列表頁面，點(diǎn)擊 客戶 對應(yīng)操作欄的“導(dǎo)出字段”圖標(biāo)，進(jìn)入導(dǎo)出字段映射設(shè)置列表。 用友 外部數(shù)據(jù)接口 安裝及使用手冊 ~ 23 ~ 點(diǎn)擊“新建”按鈕，設(shè)置 客戶 的導(dǎo)出映射字段。 注：外部系統(tǒng)的 客戶 主鍵字段要對應(yīng)CRM 系統(tǒng)的識別碼（ ）字段。 步驟二：執(zhí)行導(dǎo)出 方法（一）： 在“適配器：數(shù)據(jù)交換”列表頁面，點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，彈出導(dǎo)出設(shè)置窗口，選擇要導(dǎo)出的對象 客戶 ，點(diǎn)擊 “ 提交 ”按鈕 即可。 用友 外部數(shù)據(jù)接口安裝及使用手冊 ~ 24 ~ 注：如果導(dǎo)出的記錄較多，可勾選“后臺處理”項，以提高導(dǎo)出效率。 方法（二）： 在“適配器：數(shù)據(jù)交換”列表頁面，點(diǎn)擊“ 列表 導(dǎo)出”按鈕， 選擇要導(dǎo)出的對象 客戶 ，進(jìn)入導(dǎo)出對象選擇列表頁面。 在 導(dǎo)出對象選擇列表頁面，可選擇部分記錄導(dǎo)出，也可選擇當(dāng)前列表記錄導(dǎo)出。 注：如果導(dǎo)出 的記錄較多，可勾選“后臺處理”項，以提高導(dǎo)出效率。 導(dǎo)出 規(guī)則： 在 CRM 系統(tǒng) 中新增、修改 、刪除 客戶 信息，通過接口手動導(dǎo)出外部系統(tǒng) 中。 導(dǎo)出的記錄：要填入客戶識別碼 字段 的值（對應(yīng)外部系統(tǒng)的客戶主鍵字段），填入的值要符合外部系統(tǒng)對應(yīng)字段的數(shù)據(jù)類型，且取值唯一。 用友 外部數(shù)據(jù)接口 安裝及使用手冊 ~ 25 ~ 如何傳遞訂單信息 從外部系統(tǒng)導(dǎo)入訂單到 CRM 系統(tǒng) 步驟一：設(shè)置 訂單 類型 對應(yīng) 在導(dǎo)入 外部系統(tǒng)訂單 信息前， 導(dǎo)入主表 字段映射列表中需要設(shè)置導(dǎo)入訂單的訂單 類型默認(rèn)值， 即導(dǎo)入的 外部系統(tǒng) 訂單 放到 CRM 的 某一訂單 類型 下 。 在“適配器：數(shù)據(jù)交換” 列表頁面，點(diǎn)擊訂單 對應(yīng)操作欄的“導(dǎo)入字段”圖標(biāo)，進(jìn)入導(dǎo)入 主表 字段映射設(shè)置列表。 用友 外部數(shù)據(jù)接口安裝及使用手冊 ~ 26 ~ 點(diǎn)擊“新建” 按鈕 ，新建 CRM 系統(tǒng)的“類型 ID（ ）”字段，并設(shè)置某一訂單 類型作為默認(rèn)值。 注： CRM 系統(tǒng)中訂單對象 存在一些 必填的字段，而外部系統(tǒng) 中 又不存在 這些對應(yīng) 的必填字段 ， 這時就需要把 CRM 系統(tǒng)中的必填字段設(shè)置默認(rèn)值。 其它對象類似。 步驟二： 設(shè)置 價格表對應(yīng) 設(shè)置價格表對應(yīng)的操作和設(shè)置訂單類型對應(yīng)的操作類似，參見設(shè)置訂單類型對應(yīng)的說明。 如果設(shè)置的價格表默認(rèn)值不是 CRM 系統(tǒng)本身的產(chǎn)品價格表 ，那么就需要把外部系統(tǒng)的員工、產(chǎn)品、客戶導(dǎo)入 CRM 系統(tǒng)。然后 在 CRM 系統(tǒng)中手工建立價格表，將外部 系統(tǒng)導(dǎo)入的員工、產(chǎn)品、客戶或客戶的類型 加入價格表中。 （即哪些員工、產(chǎn)品、客戶、客戶類型適用于該價格表） 用友 外部數(shù)據(jù)接口 安裝及使用手冊 ~ 27 ~ 步驟三 ：設(shè)置 訂單 的導(dǎo)入字段 、導(dǎo)入字段（對象明細(xì)） 在“適配器：數(shù)據(jù)交換”列表頁面，點(diǎn)擊 訂單 對應(yīng)操作欄的“導(dǎo)入字段” “導(dǎo)入字段（對象明細(xì)）” 圖標(biāo)，進(jìn)入導(dǎo)入 主表 字段 、導(dǎo)入明細(xì)字段 映射設(shè)置列表。 在訂單導(dǎo)入主表映射列表頁面、導(dǎo)入明細(xì)映射列表頁面， 點(diǎn)擊“新建”按鈕，設(shè)置訂單的導(dǎo)入主表 映射字段、導(dǎo)入明細(xì)映 射字段。 用友 外部數(shù)據(jù)接口安裝及使用手冊 ~ 28 ~ 注意事項： 導(dǎo)入主表映射字段： CRM 系統(tǒng)的 訂單主表 識別碼（ ）字段要對應(yīng)外部系統(tǒng)的訂單主表 主鍵字段。 CRM 系統(tǒng)的 類型 （ ）字段需要設(shè)置 一個 默認(rèn)值， 即導(dǎo)入的 外部系統(tǒng)訂單 放到 CRM 的 某一訂單 類型 下 。 CRM 系統(tǒng)的 價格表 （ ）字段需要設(shè)置 一個 默認(rèn)值， 即導(dǎo)入的 外部系統(tǒng)訂單使用哪個價格表 。 導(dǎo)入 明細(xì) 映射字段： CRM 系統(tǒng)的 訂單明細(xì) 識別碼（ ）字段 要對應(yīng)外部系 統(tǒng)的訂單明細(xì)（或子表） 主鍵字段。 CRM 系統(tǒng)的 訂單： 識別碼（ ContractItem. ）字段 要對應(yīng)外部系統(tǒng)的訂單主表 主鍵字段 （ 即 訂單明細(xì)引用訂單主表的 ID） 。