【文章內容簡介】 中國 人口 13 億計算，有近 1/4 的中國用戶在最近半年內使用手機登陸過移動互聯(lián)網(wǎng)。而至 2022 年，艾瑞預計這一規(guī)模將突破 億人。 圖 14 20222022 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模 13 Copyright 169。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 2022 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達到 億元 艾瑞咨詢的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2022 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達到 億元，同比 增長 %。而隨著 3G 技術的演進以及市場普及率的提高，艾瑞預測未來兩年中國移動互 聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模的增速將分別達到 %和 %。 圖 15 20222022 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模 綜上所述，艾瑞認為，隨著互聯(lián)網(wǎng)服務為用戶創(chuàng)造的價值逐漸提升，人們對隨時隨地接 入互聯(lián)網(wǎng)的需求日益強烈，而手機因其普及性、便攜性及便利性，成為能夠隨時接入互聯(lián)網(wǎng) 的最佳終端之一。同時，基礎設施建設、手機終端發(fā)展，國家政策扶持等多項有利因素為移 動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展打下了堅實的基礎，移動互聯(lián)網(wǎng)必將是大勢所趨。 14 Copyright 169。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report . 移動商務發(fā)展推動商業(yè)模式轉變 . 移動商務概念定義 移動商務定義 圖 16 移動商務定義 在此，電子商務是指通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)各類商務活動，包括財務管理、存貨管理、人力資 源管理、客戶關系管理、產品服務和電子交易等。電子交易是電子商務中重要的一環(huán)，指通 過互聯(lián)網(wǎng)方式進行買賣交易。 而移動商務是指通過移動設備（手機、 PDA 等）作為終端實現(xiàn)的商務活動，是電子商 務的延伸，可以看作是電子商務的補充渠道。因此二者具有交集，比如企業(yè)資金劃轉等服務 通過兩個渠道均可實現(xiàn)；但同時，移動商務又能夠覆蓋某些特定的領域，而這些服務是電子 商務無法實現(xiàn)的，比如定位功能。 優(yōu) 勢 劣 勢 傳統(tǒng)商務 與客戶當面交流，互動性好； 需要物理空間，成本高； 交易時間和范圍有限； 電子商務 交易成本低，效率高； 擴大客戶規(guī)模及交易范圍； 電腦普及率仍待提高； 寬帶及無線接入網(wǎng)絡受地點限制； 對安全性要求高； 移動商務 通過普及率高的手機無線網(wǎng)絡， 可隨時隨地進行商務活動，不受 時間和空間限制； 手機普及率高，降低上網(wǎng)門檻； 可提供定位服務； 交易成本低，效率高； 擴大客戶規(guī)模及交易范圍； 對安全性要求高； 對展現(xiàn)力及操作便捷性要求高； 對與終端的兼容性要求高； 169。 iResearch Inc. 15 Copyright 169。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report . 移動商務、電子商務與傳統(tǒng)商務比較 移動商務、電子商務與傳統(tǒng)商務的特征比較 表 1 2 移動商務、電子商務與傳統(tǒng)商務的特征比較 由此看出，移動商務的目標即允許企業(yè)辦公人員在任何時間任何地點都可以處理任何事 務，類似 的概念，其為企業(yè)提供了更多的安排工作和人員的選擇，降低了辦公時間 和辦公成本，提高了工作效率。加之，移動商務的接入終端 —— 手機的普及率及靈活性在三 種商業(yè)模式中最為突出，因此艾瑞認為，移動商務模式是繼無紙化辦公和遠程化辦公之后的 又一突破性的辦公模式。企業(yè)若能把握住契機，充分利用移動網(wǎng)絡來降低運營成本，提高工 作效率，將獲得更大的商業(yè)效用，帶來商業(yè)模式的轉變。 . 企業(yè)用戶對移動商務的需求分析 通過移動商務的特征，艾瑞總結出移動商務的優(yōu)勢所在，主要包括以下三個方面： 提高客戶忠誠度：移動商務能夠在客戶需要的時間、地點為其提供服務，這種人性化的 服務可以為商戶帶來更多的銷售收入，同時增強品牌信任感，因此可以增強用戶的品牌 忠誠度； 提高自身工作效率：移動商務使商務人士可合理利用時間，如在外出途中便能及時處理 工作事務，故能提高工作效率； 隨時提供用戶位臵信息：利用 GPS 等技術，移動商務服務商可隨時獲取客戶所處的地 理位臵，從而提供相關的有價值信息。例如用戶可能需要知道最近的 ATM 機的位臵， 這時移動商務服務商便可利用采集到的用戶位臵為其提供準確信息。 結合移動商務的優(yōu)勢以及經(jīng)濟快速發(fā)展，商務人士工作節(jié)奏不斷加快的背景，可以看出， 移動商務使得商務人士對自由商務空間的需求得以滿足，符合現(xiàn)代社會經(jīng)濟發(fā)展的需求，因 16 Copyright 169。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 此是一種不可逆轉的趨勢。 . 移動金融是未來發(fā)展趨勢 由前所述，移動商務發(fā)展是必然趨勢，而移動金融作為商務活動中的最主要環(huán)節(jié)，例如 財務管理、資金支付等，必須先行，才能為移動商務的發(fā)展打好根基。而手機銀行作為移動 金融的基礎工具，能夠降低成本、將高效率的運作模式帶入企業(yè)的財務管理，因此備受企業(yè) 青睞。如下的調研數(shù)據(jù)顯示， 2022 年有 65%的企業(yè)客戶希望通過手機銀行來處理財務事務。 圖 1 7 2022 年企業(yè)用戶使用手機銀行的意愿 同時對于銀行來說，手機銀行是其拓寬遠程服務渠道的重要組成部分，能夠提高服務水 平，增強用戶黏性，因此亦會加大推廣力度，所以從這兩方面來說，手機銀行都將獲得很大 的發(fā)展空間。 17 Copyright 169。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 2. 移動金融運營模式分析 . 移動金融產業(yè)鏈構成 手機作為交易終端的特性，使產業(yè)鏈更為復雜 由于采用手機作為交易終端，涉及到移動通信及與手機終端適配的問題，所以移動金融 產業(yè)鏈除銀行及第三方支付外，電信運營商及手機終端和系統(tǒng)制造商都被納入其中，產業(yè)鏈 更為復雜。在此，艾瑞對產業(yè)鏈中各方所扮演的角色進行逐一分析。 電信運營商：在移動互聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)中， ISP 的角色與地位不盡相同。由于電腦終 端的分散性以及互聯(lián)網(wǎng)的通用性，互聯(lián)網(wǎng) ISP 無法強迫用戶通過某些特定的站點來接入互聯(lián) 網(wǎng)，因此無法控制接入終端。而相反，電信運營商的網(wǎng)絡都是獨立和物理封閉的，接入者需 經(jīng)電信運營商的授權方能接入，因此運營商在產業(yè)鏈中的話語權極強。對于電信運營商來說， 接入某項移動應用，不僅可坐享通道費用，還可利用自身優(yōu)勢，增強產業(yè)鏈的控制權。 而在移動金融產業(yè)鏈中，電信運營商除扮演信息通道的角色外，還可進行話費賬戶的管 理，扮演資金管理者的角色。盡管央行于 2022 年 6 月 21 日頒布了 《 非金融機構支付管理 辦法 》 ，但移動入股浦發(fā)銀行、聯(lián)通與銀聯(lián)展開合作都表明運營商通過曲線方式開展支付業(yè) 務的初衷。 手機終端及系統(tǒng)制造商：智能手機、應用軟件、手機應用商店的建設，以及對手機操作 系統(tǒng)的升級，都使得用戶使用移動互聯(lián)網(wǎng)處理事務時體驗更好，是促使移動金融發(fā)展的重要 因素。 銀行：銀行作為金融機構，在產業(yè)鏈中扮演提供資金結算、賬戶管理等金融服務的角色。 對于銀行來說，手機銀行與電話銀行、 ATM、網(wǎng)絡銀行一樣，都是其新型而有效的服務渠道， 銀行不僅可降低柜臺人員成本，還可掌控客戶的交易信息，以提供更優(yōu)質的服務，進而增強 用戶黏性，因此手機銀行必是銀行電子化戰(zhàn)略的重點，尤其是企業(yè)手機銀行，將為企業(yè)的商 務活動提供極高的便利性，市場前景廣闊。 第三方支付企業(yè)：第三方支付企業(yè)在產業(yè)鏈中主要扮演管理第三方支付虛擬賬戶及網(wǎng)關 接入的角色。移動支付作為其互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的延伸，將幫助第三方支付企業(yè)覆蓋至更多的用戶 及更廣的使用范圍，因此目前市場中領先的第三方支付企業(yè)，如支付寶、財付通等紛紛開始 發(fā)力移動支付。另外，隨著央行 《 非金融機構支付管理辦法 》 的出臺，第三方支付市場面臨 洗牌，市場準入門檻將促使只有優(yōu)質的第三方支付企業(yè)方可存活下來。 銀 行 電信運營商 第三方支付廠商 激勵因素 降低成本； 提高通信網(wǎng)絡應用價值，進 而增加相關收入； 業(yè)務延伸，以獲得更多用戶 及收入； 增加收益，來自手機銀行賬戶 中的預存金額以及相關的中間 業(yè)務收入； 獲取銀行客戶資源，并能完 善用戶信息； 提高用戶使用第三方支付 服務的便利性，以增加客戶 滿意度； 提高用戶使用銀行服務的便利 性，以增加客戶滿意度； —— —— 通過提供有吸引力的手機銀行 服務，可激活銀行卡的使用； —— —— 169。 iResearch Inc. 18 Copyright 169。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 移動金融產業(yè)鏈 圖 2 1 移動金融產業(yè)鏈 . 產業(yè)鏈中的主導者 由于銀行是金融機構，而電信運營商及第三方支付目前均未獲得相關牌照，因此針對整 體金融服務來說，銀行必然是主導者。而只就移動支付這一細分領域來說，電信運營商及第 三方支付企業(yè)由于也涉及資金賬戶管理功能，因此也具備較強的競爭力。 銀行、電信運營商及第三方支付發(fā)展移動支付業(yè)務的驅動因素 表 2 1 銀行、電信運營商及第三方支付發(fā)展移動支付業(yè)務的驅動因素 19 Copyright 169。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 按照銀行、電信運營商、第三方支付在產業(yè)鏈中參與程度的不同，艾瑞將移動支付產業(yè) 鏈區(qū)分為四種模式，分別是：銀行主導模式、運營商主導模式、第三方支付主導模式和合作 模式，如下所示