【正文】 人的速度保持穩(wěn)步增長勢態(tài)，艾瑞認(rèn)為，隨著 3G 競爭帶來的資費(fèi) 下調(diào)，中國 3G 用戶規(guī)模將出現(xiàn)更快的增長速度。轉(zhuǎn)型成功與否直接決定了中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展前景。 圖 15 20222022 年中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模 綜上所述，艾瑞認(rèn)為，隨著互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)為用戶創(chuàng)造的價(jià)值逐漸提升，人們對隨時(shí)隨地接 入互聯(lián)網(wǎng)的需求日益強(qiáng)烈，而手機(jī)因其普及性、便攜性及便利性，成為能夠隨時(shí)接入互聯(lián)網(wǎng) 的最佳終端之一。 iResearch Inc. 15 Copyright 169。 . 移動(dòng)金融是未來發(fā)展趨勢 由前所述，移動(dòng)商務(wù)發(fā)展是必然趨勢，而移動(dòng)金融作為商務(wù)活動(dòng)中的最主要環(huán)節(jié)，例如 財(cái)務(wù)管理、資金支付等，必須先行，才能為移動(dòng)商務(wù)的發(fā)展打好根基。由于電腦終 端的分散性以及互聯(lián)網(wǎng)的通用性，互聯(lián)網(wǎng) ISP 無法強(qiáng)迫用戶通過某些特定的站點(diǎn)來接入互聯(lián) 網(wǎng)，因此無法控制接入終端。 第三方支付企業(yè)：第三方支付企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中主要扮演管理第三方支付虛擬賬戶及網(wǎng)關(guān) 接入的角色。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 按照銀行、電信運(yùn)營商、第三方支付在產(chǎn)業(yè)鏈中參與程度的不同，艾瑞將移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè) 鏈區(qū)分為四種模式，分別是：銀行主導(dǎo)模式、運(yùn)營商主導(dǎo)模式、第三方支付主導(dǎo)模式和合作 模式，如下所示： 移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)者 圖 2 2 移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)者 模 式 介 紹 銀行主導(dǎo)模式 銀行通過專線與移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行互聯(lián)，將銀行賬戶 與手機(jī)進(jìn)行綁定，為用戶提供支付平臺(tái)。 第三方支付企業(yè) 在網(wǎng)上支付運(yùn)營中積累的商戶及用戶 資源；擁有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的創(chuàng)新本質(zhì)，創(chuàng) 新的積極性強(qiáng)。以美國手機(jī)銀行為例， eMarketer 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯 示， 2022 年美國手機(jī)銀行用戶占其手機(jī)用戶的比例為 %，到 2022 年將增長至 %。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report . 韓國手機(jī)銀行技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式 技術(shù)突破是手機(jī)銀行發(fā)展的主要引擎 艾瑞咨詢通過梳理韓國手機(jī)銀行的發(fā)展歷程發(fā)現(xiàn)，手機(jī)銀行依托技術(shù)的更新?lián)Q代是推動(dòng) 手機(jī)銀行用戶規(guī)模增長的主要驅(qū)動(dòng)力。 實(shí)現(xiàn)方式 手機(jī)網(wǎng)頁瀏覽器登錄，無需安裝任何軟件。 美國 First Interstate Bank 企業(yè)手機(jī)銀行介紹 表 3 4 美國 First Interstate Bank 企業(yè)手機(jī)銀行介紹 First Interstate Bank 企業(yè)手機(jī)銀行界面 圖 3 2 First Interstate Bank 企業(yè)手機(jī)銀行界面 給予中國銀行業(yè)的啟示：企業(yè)，尤其是中小企業(yè)對手機(jī)銀行需要強(qiáng)烈，登錄的便捷性及 資金賬戶的安全性是企業(yè)使用手機(jī)銀行時(shí)最為關(guān)注的因素。 . 企業(yè)手機(jī)銀行的主要功能 據(jù)招商銀行的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)用戶對手機(jī)銀行的功能訴求首先表現(xiàn)在查詢類業(yè)務(wù)， 其次為支付結(jié)算類業(yè)務(wù)，再次為投資理財(cái)類業(yè)務(wù)。 個(gè)性簽名 采用個(gè)性簽名的手段，通過使用者比對預(yù)先設(shè)臵個(gè)性簽名的正確性防范網(wǎng)絡(luò) 釣魚。在此， 艾瑞以招商銀行企業(yè)手機(jī)銀行為例，關(guān)注招商銀行解決這兩類問題的方式。目前銀企直聯(lián)主要應(yīng)用于網(wǎng)上銀行，而艾瑞 認(rèn)為，企業(yè)手機(jī)銀行同樣可引入銀企直聯(lián)，進(jìn)而提高企業(yè)使用手機(jī)銀行的效率。國外的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，手機(jī)銀行將是必然的發(fā)展趨勢，尤其是國外多家銀行推 出企業(yè)手機(jī)銀行業(yè)務(wù)，表明企業(yè)手機(jī)銀行將成為未來發(fā)展的主流，這與中國多家企業(yè)所表現(xiàn) 出的需求趨同，艾瑞聯(lián)合招行進(jìn)行的調(diào)研數(shù)據(jù)表明：有 65%的被調(diào)研企業(yè)都希望使用企業(yè) 手機(jī)銀行來處理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。本報(bào)告中部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息，所有權(quán)為原著者 所有。 報(bào)告購買 /咨詢： 艾瑞市場咨詢有限公司 北京 地址：北京市朝陽區(qū)金桐西路 10 號遠(yuǎn)洋光華國際 AB 座 5 層， 100022 電話： 01051283899業(yè)務(wù)部 艾瑞市場咨詢有限公司 上海 地址：上海市徐匯區(qū)漕溪北路 333 號中金大廈 B 幢 701 室， 202230 電話： 02151082699業(yè)務(wù)部 艾瑞市場咨詢有限公司 廣州 地址：廣州市天河區(qū)林和西路 315 號耀中廣場 B 座 707 室， 510620 電話： 020 38010229 報(bào)告總顧問 。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 法律聲明 本報(bào)告為艾瑞市場咨詢有限公司制作，報(bào)告中所有的文字、圖片、表格均受到中國法律 知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)條例的版權(quán)保護(hù)。 但銀行的優(yōu)勢更為明顯，如金融體系更為完善，擁有足夠多的在帳戶管理和支付等金融領(lǐng)域 的經(jīng)驗(yàn)，安全性更佳，具備天然的用戶信任優(yōu)勢等，這也決定了，銀行將引領(lǐng)移動(dòng)支付行業(yè) 的發(fā)展。 趨勢二：更多更深層應(yīng)用將被應(yīng)用于企業(yè)手機(jī)銀行 艾瑞認(rèn)為，隨著中國企業(yè)手機(jī)銀行的不斷發(fā)展以及企業(yè)用戶接受程度的提高，將會(huì)有更 多更深層次的應(yīng)用被應(yīng)用于企業(yè)手機(jī)銀行，而且可根據(jù)客戶需求定制更多個(gè)性化的功能，從 而增加客戶使用時(shí)的方便性及精準(zhǔn)度。 iResearch Inc. 28 Copyright 169。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report . 企業(yè)手機(jī)銀行運(yùn)營的關(guān)鍵要素 艾瑞聯(lián)合招商銀行對阻礙企業(yè)用戶使用手機(jī)銀行的因素進(jìn)行了調(diào)研，數(shù)據(jù)顯示，最主要 的阻礙因素有二，一個(gè)是安全性，畢竟對于企業(yè)用戶而言，關(guān)系到整個(gè)企業(yè)的機(jī)密財(cái)務(wù)信息 和賬戶資金安全，如果安全性沒有保障，將直接導(dǎo)致企業(yè)陷入危機(jī)，危及整個(gè)企業(yè)的經(jīng)營和 發(fā)展；一個(gè)是易用性，如果手機(jī)銀行使用不方便，將極大降低用戶使用的積極性。 企業(yè)手機(jī)銀行是銀行在個(gè)人手機(jī)銀行的基礎(chǔ)上，將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展到了企業(yè)用戶，中國個(gè) 人手機(jī)銀行經(jīng)歷了多年的發(fā)展，已具備了一定的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和用戶積累，加之國外企業(yè)手機(jī)銀 行的發(fā)展也提供了可借鑒的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，可以說，中國企業(yè)手機(jī)銀行的發(fā)展啟動(dòng)正當(dāng)時(shí)。 現(xiàn)艾瑞以 First Interstate Bank 企業(yè)手機(jī)銀行為例，介紹其申請流程及主要功能。 iResearch Inc. 2022 主要方面 具體細(xì)節(jié) 申請流程 1．登錄網(wǎng)銀（若無網(wǎng)銀，要先注冊網(wǎng)銀）； 2．勾選手機(jī)銀行選項(xiàng)； 3. 注冊輸入手機(jī)號碼、運(yùn)營商名稱和 PIN 碼； 4. 注冊信息和登錄網(wǎng)址、一次性密碼將會(huì)以短信方式發(fā)送到用戶手機(jī)上。 Convergence Review ， 2022 169。 21 Copyright 169。 iResearch Inc. 手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈各方 優(yōu) 勢 銀 行 擁有金融服務(wù)牌照，金融體系完善，擁 有足夠在帳戶管理和支付等金融領(lǐng)域 的經(jīng)驗(yàn)，安全性佳，具備天然的用戶信 任優(yōu)勢。而只就移動(dòng)支付這一細(xì)分領(lǐng)域來說，電信運(yùn)營商及第 三方支付企業(yè)由于也涉及資金賬戶管理功能，因此也具備較強(qiáng)的競爭力。 銀行：銀行作為金融機(jī)構(gòu)，在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演提供資金結(jié)算、賬戶管理等金融服務(wù)的角色。在此，艾瑞對產(chǎn)業(yè)鏈中各方所扮演的角色進(jìn)行逐一分析。 結(jié)合移動(dòng)商務(wù)的優(yōu)勢以及經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，商務(wù)人士工作節(jié)奏不斷加快的背景，可以看出， 移動(dòng)商務(wù)使得商務(wù)人士對自由商務(wù)空間的需求得以滿足，符合現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，因 16 Copyright 169。因此二者具有交集，比如企業(yè)資金劃轉(zhuǎn)等服務(wù) 通過兩個(gè)渠道均可實(shí)現(xiàn)；但同時(shí)，移動(dòng)商務(wù)又能夠覆蓋某些特定的領(lǐng)域，而這些服務(wù)是電子 商務(wù)無法實(shí)現(xiàn)的，比如定位功能。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 2022 年中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到 億元 艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2022 年中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到 億元，同比 增長 %。為了保 持可持續(xù)發(fā)展，運(yùn)營商開始轉(zhuǎn)變移動(dòng)通信增長方式，由粗放型向集約型、由外延式向內(nèi)涵式、 由規(guī)模型向規(guī)模效益型轉(zhuǎn)變。根據(jù)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，截至 2022 年底，三大運(yùn)營商 3G 投資共計(jì) 11609 億元，共建設(shè) 3G 基站 萬個(gè)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋 300 多個(gè)城市，基本實(shí)現(xiàn)了 3G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋主要 城市和東部發(fā)達(dá)地區(qū)，用戶的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用環(huán)境得到了大幅改善。 國外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明手機(jī)銀行前景廣闊，尤其是企業(yè)手機(jī)銀行存發(fā)展空間 美國及韓國手機(jī)銀行的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，手機(jī)銀行存在廣闊的發(fā)展前景，而技術(shù)突破是手 機(jī)銀行發(fā)展的主要引擎。 7 Copyright 169。 因此艾瑞咨詢認(rèn)為，有必要對移動(dòng)金融，尤以企業(yè)手機(jī)銀行為代表，進(jìn)行深入的研究和 解構(gòu)，通過對產(chǎn)業(yè)鏈的梳理，剖析引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)角色；通過國外運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)以及國內(nèi)發(fā) 展?fàn)顩r的對比，給予行業(yè)各方啟示。0 中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景 分析報(bào)告 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 2022 年 1 Copyright 169。企業(yè)手機(jī)銀行，作為移動(dòng)金融的 必備工具，能夠讓客戶隨時(shí)隨地通過手機(jī)進(jìn)行財(cái)務(wù)操作，方便快捷，符合企業(yè)發(fā)展訴求，極 具發(fā)展空間。 企業(yè)手機(jī)銀行是指利用移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)及終端（主要指手機(jī)），為企業(yè)客戶辦理賬戶查詢、支 付結(jié)算、投融資等相關(guān)金融業(yè)務(wù)的服務(wù)。但只就移動(dòng)支付 這一細(xì)分領(lǐng)域來說，電信運(yùn)營商及第三方支付企業(yè)由于也涉及資金賬戶管理功能，因此也具 備較強(qiáng)的競爭力。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report V. 報(bào)告正文 1. 企業(yè)對移動(dòng)金融的需求分析 . 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代即將來臨 . 宏觀環(huán)境 隨著 09 年中國 3G 元年的到來，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展倍受矚目，艾瑞分析認(rèn)為，多方有 利宏觀因素皆預(yù)示著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代即將來臨，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面： 3G 牌照發(fā)放，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)邁上新臺(tái)階 2022 年 1 月，國家工業(yè)和信息化部為三大電信運(yùn)營商頒發(fā) 3G 牌照，開啟了中國 3G 元年。