【正文】 本報(bào)告中發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)部 分采用樣本調(diào)研方法，其數(shù)據(jù)結(jié)果受到樣本的影響。而企業(yè)手機(jī)銀行能否取得成功，安全性 和易用性將是最為關(guān)鍵的因素。由于涉及到移動(dòng) 通信環(huán)節(jié)，移動(dòng)金融的產(chǎn)業(yè)鏈更為復(fù)雜，電信運(yùn)營(yíng)商、手機(jī)終端及軟件廠商、銀行、第三方 支付均參與其中，多方的積極參與及推進(jìn)，有助于移動(dòng)金融的快速發(fā)展。 支持 和 瀏覽器，全面打通瀏覽器訪問(wèn)屏障； 支持 2G 和 3G 移動(dòng)通信技術(shù)，并可通過(guò) WiFi 實(shí)時(shí)接入； 支持全部可上網(wǎng)移動(dòng)終端設(shè)備，包括商務(wù)手機(jī)、智能手機(jī)、便攜式上網(wǎng)終端等。 登陸短信通知 用戶登錄后，系統(tǒng)將立即發(fā)送登錄短信至客戶預(yù)留手機(jī)號(hào)碼，提供預(yù)警提示。 iResearch Inc. 2022 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 艾瑞認(rèn)為，是否能夠切合企業(yè)用戶的需求，是企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展成功與否的關(guān)鍵，將決 定企業(yè)手機(jī)銀行在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中起到的作用大小及重要程度。 iResearch Inc. 25 Copyright 169。 iResearch Inc. 24 Copyright 169。 實(shí)現(xiàn)方技術(shù) 競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn) 競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果 手機(jī)芯片 發(fā)放芯片的所有權(quán) 強(qiáng)勢(shì)一方獲得芯片發(fā)放權(quán)，如“強(qiáng)勢(shì)電信運(yùn)營(yíng)商+ 弱勢(shì)銀行”中，由電信運(yùn)營(yíng)商發(fā)放芯片；而“強(qiáng) 勢(shì)銀行 +弱勢(shì)電信運(yùn)營(yíng)商”中，由銀行發(fā)放芯片； 手機(jī)銀行軟件 手機(jī)銀行費(fèi)用收取權(quán) 強(qiáng)勢(shì)一方獲得更多收入，如“強(qiáng)勢(shì)電信運(yùn)營(yíng)商 + 弱勢(shì)銀行”中，運(yùn)營(yíng)商獲取全部收入；而“強(qiáng)勢(shì) 銀行 +弱勢(shì)電信運(yùn)營(yíng)商”中，銀行將近一半的收入 分給運(yùn)營(yíng)商；但同時(shí)，銀行掌握了更多客戶的財(cái) 務(wù)交易數(shù)據(jù)； 3G 及智能手機(jī)中 的應(yīng)用插件 —— 銀行完全脫離電信運(yùn)營(yíng)商，獨(dú)自發(fā)布自己的客戶 端軟件，運(yùn)營(yíng)商失去對(duì)手機(jī)銀行軟件的控制權(quán)； Source: Communications amp。 時(shí)間區(qū)間 技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式 特 點(diǎn) 缺 點(diǎn) 20222022 手機(jī)芯片 （ ICchip） 將銀行賬戶信息存儲(chǔ)于 手機(jī)芯片中； 有多個(gè)銀行賬戶的用戶 需辦理多個(gè)手機(jī)芯片； 僅適用于部分手機(jī)，因此 用戶需購(gòu)臵特定手機(jī)； 20222022 手機(jī)銀行軟件 （ Virtual Machine Banking） 用戶通過(guò)電信運(yùn)營(yíng)商的 網(wǎng)關(guān)方可安裝手機(jī)銀行 軟件； —— 20222022 3G 及智能手機(jī)中的 應(yīng)用插件 無(wú)需依托電信運(yùn)營(yíng)商， 以插件的形式進(jìn)駐手機(jī) 應(yīng)用商店，用戶可自行 安裝； —— Source: Communications amp。 iResearch Inc. 2022 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 在此，艾瑞對(duì)三種模式進(jìn)行具體分析： 移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)模式介紹 表 2 2 移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)模式介紹 艾瑞認(rèn)為，由于主導(dǎo)方的優(yōu)勢(shì)不同，因此每一種運(yùn)營(yíng)模式帶給用戶的效用不同，基于此， 艾瑞對(duì)三方的角色和優(yōu)勢(shì)進(jìn)行了分析。 運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式 運(yùn)營(yíng)商除提供信息通道外，還對(duì)移動(dòng)通信賬戶進(jìn)行管 理；用戶、商家和銀行之間的資金結(jié)算都需通過(guò)運(yùn)營(yíng) 商，由于通過(guò)通信賬戶進(jìn)行支付，因此只適合于小額 商品的支付。 銀 行 電信運(yùn)營(yíng)商 第三方支付廠商 激勵(lì)因素 降低成本； 提高通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用價(jià)值，進(jìn) 而增加相關(guān)收入； 業(yè)務(wù)延伸，以獲得更多用戶 及收入； 增加收益，來(lái)自手機(jī)銀行賬戶 中的預(yù)存金額以及相關(guān)的中間 業(yè)務(wù)收入； 獲取銀行客戶資源，并能完 善用戶信息； 提高用戶使用第三方支付 服務(wù)的便利性，以增加客戶 滿意度； 提高用戶使用銀行服務(wù)的便利 性，以增加客戶滿意度； —— —— 通過(guò)提供有吸引力的手機(jī)銀行 服務(wù)，可激活銀行卡的使用； —— —— 169。 而在移動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)鏈中，電信運(yùn)營(yíng)商除扮演信息通道的角色外，還可進(jìn)行話費(fèi)賬戶的管 理，扮演資金管理者的角色。 圖 1 7 2022 年企業(yè)用戶使用手機(jī)銀行的意愿 同時(shí)對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，手機(jī)銀行是其拓寬遠(yuǎn)程服務(wù)渠道的重要組成部分，能夠提高服務(wù)水 平，增強(qiáng)用戶黏性，因此亦會(huì)加大推廣力度，所以從這兩方面來(lái)說(shuō)，手機(jī)銀行都將獲得很大 的發(fā)展空間。企業(yè)若能把握住契機(jī)，充分利用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)來(lái)降低運(yùn)營(yíng)成本，提高工 作效率，將獲得更大的商業(yè)效用，帶來(lái)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。 iResearch Inc. 2022 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report . 移動(dòng)商務(wù)發(fā)展推動(dòng)商業(yè)模式轉(zhuǎn)變 . 移動(dòng)商務(wù)概念定義 移動(dòng)商務(wù)定義 圖 16 移動(dòng)商務(wù)定義 在此，電子商務(wù)是指通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)各類商務(wù)活動(dòng)，包括財(cái)務(wù)管理、存貨管理、人力資 源管理、客戶關(guān)系管理、產(chǎn)品服務(wù)和電子交易等。 iResearch Inc. 2022 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report . 發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì) 2022 年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將突破 3 億 艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2022 年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將達(dá)到 億人，以中國(guó) 人口 13 億計(jì)算，有近 1/4 的中國(guó)用戶在最近半年內(nèi)使用手機(jī)登陸過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。 手機(jī)功能發(fā)展 圖 12 手機(jī)功能發(fā)展 11 Copyright 169。而是否能夠滿足企業(yè)用戶的切實(shí)需要，以及是否能夠提供更高的安全標(biāo)準(zhǔn) 及使用便利，是企業(yè)手機(jī)銀行成功與否的關(guān)鍵。 移動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)鏈更為復(fù)雜，其中手機(jī)支付領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈 由于采用手機(jī)作為交易終端，涉及到移動(dòng)通信及與手機(jī)終端適配的問(wèn)題，所以移動(dòng)金融 產(chǎn)業(yè)鏈除銀行及第三方支付外，電信運(yùn)營(yíng)商及手機(jī)終端和系統(tǒng)制造商都被納入其中，產(chǎn)業(yè)鏈 更為復(fù)雜。 艾瑞獲得一些公開信息的渠道： 政府?dāng)?shù)據(jù)與信息 相關(guān)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 行業(yè)公開信息 企業(yè)年報(bào)、季報(bào) 行業(yè)資深專家公開發(fā)表的觀點(diǎn) 6 Copyright 169。而基于傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)終端設(shè)備的結(jié)合 —— 移動(dòng)商務(wù)能夠使用戶擺 脫物理空間及設(shè)備的束縛，因此移動(dòng)辦公符合現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的訴求，將成為一種不可逆 轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。 iResearch Inc. 2022 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 圖 目 錄 圖 11 2022/102022/3 中國(guó) 3G 用戶規(guī)模及增長(zhǎng)率 ........................................................... 9 圖 1 2 手機(jī)功能發(fā)展 .......................................................................................................... 10 圖 1 3 20222022 年不同地區(qū)智能手機(jī)份額 ..................................................................... 11 圖 1 4 20222022 年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模 ................................................................. 12 圖 1 5 20222022 年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模 ................................................................. 13 圖 1 6 移動(dòng)商務(wù)定義 .......................................................................................................... 14 圖 1 7 2022 年企業(yè)用戶使用手機(jī)銀行的意愿 ................................................................... 16 圖 2 1 移動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)鏈 ...................................................................................................... 18 圖 2 2 移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)者 ........................................................................................... 19 圖 3 1 20222022 年美國(guó)手機(jī)以及手機(jī)銀行用戶規(guī)模 ....................................................... 21 圖 3 2 First Interstate Bank 企業(yè)手機(jī)銀行界面 ................................................................ 24 圖 3 3 2022 年阻礙企業(yè)使用手機(jī)銀行的因素 ................................................................... 27 圖 3 4 手機(jī)銀行相關(guān)應(yīng)用技術(shù)演進(jìn)歷程 ............................................................................ 28 3 Copyright 169。 iResearch Inc. 2022 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report II. 研究方法 報(bào)告主要采用行業(yè)深度訪談、桌面研究等研究方法，并結(jié)合了艾瑞自有的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。加 之，移動(dòng)商務(wù)的接入終端 —— 手機(jī)的普及率及靈活性都使得移動(dòng)商務(wù)模式成為繼無(wú)紙化辦公 和遠(yuǎn)程化辦公之后的又一突破性的辦公模式。 2022 年日本瑞穗銀行開始面向中小企業(yè)提供在手機(jī)頁(yè)面上的賬戶余額 查詢、錢款匯入?yún)R出通知等服務(wù)，除此之外，如 HSBC、 Enterprise Bank、 First Interstate Bank 等銀行也陸續(xù)推出了企業(yè)手機(jī)銀行業(yè)務(wù)。 iResearch Inc. 2022 中國(guó)企業(yè)手機(jī)銀行發(fā)展前景分析報(bào)告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，截止到 2022 年 12 月，中國(guó) 3G 用戶總數(shù)達(dá)到 1325 萬(wàn)人， 并以每月增加 100200 萬(wàn)