【正文】 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report . 國外企業(yè)手機銀行發(fā)展?fàn)顩r 企業(yè)手機銀行前景廣闊 據(jù) Korn Ferry International 報道，全球 81%以上的企業(yè)高管會通過移動通訊設(shè)備處理 工作。以招商銀行為例，其企業(yè)手 機銀行涵蓋全時賬戶管理、移動支付結(jié)算、移動投融資、全時電子商務(wù)和貼身金融助理五大 業(yè)務(wù)板塊，能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)支付、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、代發(fā)代扣、自助貸款、外匯買賣、商務(wù)卡和黃金 交易等 20 余項業(yè)務(wù)的移動化處理和實時查詢。 手機銀行相關(guān)應(yīng)用技術(shù)演進歷程 圖 3 4 手機銀行相關(guān)應(yīng)用技術(shù)演進歷程 29 Copyright 169。 對于企業(yè)手機銀行的發(fā)展趨勢，艾瑞認為主要體現(xiàn)在三個方面，如將進駐手機應(yīng)用商店、 功能更加豐富以及引入銀企直聯(lián)等。 本報告中運營商收入及相關(guān)市場預(yù)測主要為公司研究員采用行業(yè)訪談、市場調(diào)查、二手 數(shù)據(jù)及其他研究方法分析獲得，部分數(shù)據(jù)未經(jīng)運營商直接認可。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 4. 結(jié)論 綜上所述，隨著社會經(jīng)濟節(jié)奏的加快，企業(yè)用戶對移動商務(wù)的需求日益強烈，而金融相 關(guān)業(yè)務(wù)作為商務(wù)活動中最為重要的環(huán)節(jié)，決定了移動金融的發(fā)展需要先行。此外，針對超時空閑情形，系統(tǒng)將自動注銷登錄，防止信息泄露。 169。 韓國手機銀行技術(shù)實現(xiàn)方式 表 3 1 韓國手機銀行技術(shù)實現(xiàn)方式 20222022 年韓國手機銀行用戶規(guī)模 表 3 2 20222022 年韓國手機銀行用戶規(guī)模 給予中國銀行業(yè)的啟示：有志于開拓手機銀行業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)緊跟最新的技術(shù)潮流，將有 助于市場的開拓。 iResearch Inc. 20 Copyright 169。另外，隨著央行 《 非金融機構(gòu)支付管理辦法 》 的出臺，第三方支付市場面臨 洗牌，市場準(zhǔn)入門檻將促使只有優(yōu)質(zhì)的第三方支付企業(yè)方可存活下來。如下的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示， 2022 年有 65%的企業(yè)客戶希望通過手機銀行來處理財務(wù)事務(wù)。 14 Copyright 169。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 手機向智能終端發(fā)展，用戶使用移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)基礎(chǔ)具備 近年來，手機終端發(fā)展方面，大屏幕、全鍵盤、支持 WIFI 和 WAPI 的智能手機不斷出 新，終端廠商研發(fā)投入力度持續(xù)加大，山寨手機降低了高性能手機的用戶使用門檻，智能手 機終端平均售價不斷下降，智能手機數(shù)量激增，智能手機在手機中的占比不斷擴大，極大提 高了手機用戶的操作性和應(yīng)用性，使其能夠更加便捷高效地獲取語音、數(shù)據(jù)和多媒體服務(wù)。而移動金融作為商務(wù)活動中的最主要環(huán)節(jié)，必須 先行才能為移動商務(wù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report I. 研究背景 隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，商務(wù)人士的工作節(jié)奏不斷加快，對自由商務(wù)空間的需求日益強烈， 商務(wù)人士期待能夠充分利用出差、外出等在途時間，處理商業(yè)事務(wù)，以提高辦公效率，同時 降低人力和時間成本。 通過對行業(yè)專家、廠商、渠道進行深入訪談，對相關(guān)行業(yè)主要情況進行了解， 并獲得相應(yīng)銷售和市場等方面數(shù)據(jù)。 中國企業(yè)手機銀行處于起步階段，先行者將獲先動優(yōu)勢 中國企業(yè)手機銀行的發(fā)展還處于起步階段，目前推出專門針對企業(yè)的手機銀行業(yè)務(wù)的銀 行屈指可數(shù)。 在轉(zhuǎn)型過程中，構(gòu)建移動寬帶網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)新商業(yè)模式和整合產(chǎn)品服務(wù)，對運營商轉(zhuǎn)型成功起到 了重要支撐作用，因此從這一點分析，移動通信產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型將促使三大電信運營商積極主動 的推進移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report . 移動商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)比較 移動商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)的特征比較 表 1 2 移動商務(wù)、電子商務(wù)與傳統(tǒng)商務(wù)的特征比較 由此看出，移動商務(wù)的目標(biāo)即允許企業(yè)辦公人員在任何時間任何地點都可以處理任何事 務(wù)，類似 的概念，其為企業(yè)提供了更多的安排工作和人員的選擇，降低了辦公時間 和辦公成本，提高了工作效率。而相反，電信運營商的網(wǎng)絡(luò)都是獨立和物理封閉的，接入者需 經(jīng)電信運營商的授權(quán)方能接入，因此運營商在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)極強。用戶通過銀 行卡賬戶進行移動支付，故不受金額限制。 而艾瑞認為， 09 年在中國市場中這一比例約為 %，與美國有較大差距，美國手機銀行市 場的成長對中國具有啟示作用。 安全性 進行多重身份驗證，包括：一個僅有用戶自己知道的私人 PIN 碼； 每次登錄時的一次性密碼。 2022 年企業(yè)用戶對手機銀行的功能訴求 表 35 2022 年企業(yè)用戶對手機銀行的功能訴求 主要功能 具體業(yè)務(wù) 全時賬戶管理 賬務(wù)查詢、交易查詢、歷史余額查詢 移動支付結(jié)算 支付業(yè)務(wù)、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、集團支付、代發(fā)代扣、代理清算、國際結(jié)算申請、 銀期轉(zhuǎn)賬、銀證轉(zhuǎn)賬 移動投融資 自助貸款、信用管理、公司理財、外匯買賣、定活互轉(zhuǎn)、基金買賣、委托 貸款、黃金交易 全時電子商務(wù) 商務(wù)支付、銀關(guān)通、商務(wù)卡 貼身金融助理 業(yè)務(wù)通知、銀行通知 169。 安全性：通過五類安全手段保障信息和系統(tǒng)的安全性 招商銀行企業(yè)手機銀行的安全措施 表 37 招商銀行企業(yè)手機銀行的安全措施 易用性：采用網(wǎng)頁版企業(yè)手機銀行以增強易用性 隨著移動通信技術(shù)和終端設(shè)備日新月異的發(fā)展，展現(xiàn)力更強、表現(xiàn)形式更加豐富的網(wǎng)頁 版企業(yè)手機銀行將成為未來的主流。 雖然市場需求旺盛，但目前中國的企業(yè)手機銀行還處在起步階段，僅有諸如招商銀行等 極少數(shù)銀行推出了企業(yè)手機銀行產(chǎn)品。本報告只提供給購買報告的客戶 作為市場參考資料，本公司對該報告的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不承擔(dān)法律責(zé)任。但細分 到移動支付領(lǐng)域，電信運營商及第三方支付企業(yè)均可利用自身的業(yè)務(wù)狀況及優(yōu)勢，進行相應(yīng) 的資金賬戶管理，因此在移動支付領(lǐng)域，電信運營商與第三方支付參與到與銀行的競爭中。 169。據(jù)艾瑞了解，諸 如招商銀行等極少數(shù)銀行率先啟動了企業(yè)手機銀行業(yè)務(wù)。 iResearch Inc. 23 Copyright 169。因為首先銀行擁有金融服務(wù)牌照，無論從提供金融服務(wù)的全面 性還是安全性來說，相對電信運營商及第三方支付企業(yè)都更為突出；其次，運營商的優(yōu)勢在 小額支付，購買商品的種類受到限制，而大額的賬戶管理則需由銀行來管理，對購買商品的 種類限制較小，故能帶給用戶更大的效用。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 移動金融產(chǎn)業(yè)鏈 圖 2 1 移動金融產(chǎn)業(yè)鏈 . 產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)者 由于銀行是金融機構(gòu)，而電信運營商及第三方支付目前均未獲得相關(guān)牌照，因此針對整 體金融服務(wù)來說，銀行必然是主導(dǎo)者。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 2. 移動金融運營模式分析 . 移動金融產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 手機作為交易終端的特性，使產(chǎn)業(yè)鏈更為復(fù)雜 由于采用手機作為交易終端，涉及到移動通信及與手機終端適配的問題，所以移動金融 產(chǎn)業(yè)鏈除銀行及第三方支付外，電信運營商及手機終端和系統(tǒng)制造商都被納入其中，產(chǎn)業(yè)鏈 更為復(fù)雜。 而移動商務(wù)是指通過移動設(shè)備（手機、 PDA 等）作為終端實現(xiàn)的商務(wù)活動，是電子商 務(wù)的延伸，可以看作是電子商務(wù)的補充渠道。 圖 13 20222022 年不同地區(qū)智能手機份額 移動通信產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，促運營商積極推動移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 移動通信市場競爭激烈，用戶增速放緩， ARPU 值下降，運營商盈利壓力增大。但只就移動支付 這一細分領(lǐng)域來說，電信運營商及第三方支付企業(yè)由于也涉及資金賬戶管理功能，因此也具 備較強的競爭力。企業(yè)手機銀行，作為移動金融的 必備工具，能夠讓客戶隨時隨地通過手機進行財務(wù)操作，方便快捷，符合企業(yè)發(fā)展訴求，極 具發(fā)展空間。 因此艾瑞咨詢認為，有必要對移動金融，尤以企業(yè)手機銀行為代表，進行深入的研究和 解構(gòu)，通過對產(chǎn)業(yè)鏈的梳理，剖析引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)角色；通過國外運營經(jīng)驗以及國內(nèi)發(fā) 展?fàn)顩r的對比，給予行業(yè)各方啟示。 國外發(fā)展經(jīng)驗表明手機銀行前景廣闊，尤其是企業(yè)手機銀行存發(fā)展空間 美國及韓國手機銀行的發(fā)展經(jīng)驗表明，手機銀行存在廣闊的發(fā)展前景，而技術(shù)突破是手 機銀行發(fā)展的主要引擎。為了保 持可持續(xù)發(fā)展，運營商開始轉(zhuǎn)變移動通信增長方式，由粗放型向集約型、由外延式向內(nèi)涵式、 由規(guī)模型向規(guī)模效益型轉(zhuǎn)變。因此二者具有交集，比如企業(yè)資金劃轉(zhuǎn)等服務(wù) 通過兩個渠道均可實現(xiàn)；但同時，移動商務(wù)又能夠覆蓋某些特定的領(lǐng)域，而這些服務(wù)是電子 商務(wù)無法實現(xiàn)的，比如定位功能。在此，艾瑞對產(chǎn)業(yè)鏈中各方所扮演的角色進行逐一分析。而只就移動支付這一細分領(lǐng)域來說，電信運營商及第 三方支付企業(yè)由于也涉及資金賬戶管理功能，因此也具備較強的競爭力。 21 Copyright 169。 iResearch Inc. 2022 主要方面 具體細節(jié) 申請流程 1．登錄網(wǎng)銀（若無網(wǎng)銀，要先注冊網(wǎng)銀）； 2．勾選手機銀行選項； 3. 注冊輸入手機號碼、運營商名稱和 PIN 碼； 4. 注冊信息和登錄網(wǎng)址、一次性密碼將會以短信方式發(fā)送到用戶手機上。 企業(yè)手機銀行是銀行在個人手機銀行的基礎(chǔ)上，將業(yè)務(wù)范圍擴展到了企業(yè)用戶，中國個 人手機銀行經(jīng)歷了多年的發(fā)展，已具備了一定的業(yè)務(wù)經(jīng)驗和用戶積累，加之國外企業(yè)手機銀 行的發(fā)展也提供了可借鑒的經(jīng)驗和教訓(xùn)，可以說，中國企業(yè)手機銀行的發(fā)展啟動正當(dāng)時。 iResearch Inc. 28 Copyright 169。 但銀行的優(yōu)勢更為明顯，如金融體系更為完善，擁有足夠多的在帳戶管理和支付等金