管理咨詢099麥肯錫-03年7月―中國(guó)均瑤集團(tuán)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書(編輯修改稿)
2025-02-14 09:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 60267252空運(yùn) 水運(yùn) 公路 鐵路 運(yùn)輸支出 倉(cāng)儲(chǔ) 庫(kù)存成本 訂單處理 管理費(fèi)用 2022年物流總支出 2022年物流總支出 2022年非外包物流 2022年外包物流 中國(guó)物流市場(chǎng)構(gòu)成 2022/2022 單位：十億美金 297 262 McKinsey 17 資料來(lái)源： International Data Corporation 2022 亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模 (20222022) 單位：百萬(wàn)美金 目前中國(guó)外包物流市場(chǎng)不到 1億美金 大中國(guó)地區(qū)的物流外包市場(chǎng)集中于香港和臺(tái)灣地區(qū) 大陸外包物流市場(chǎng)未來(lái)幾年預(yù)測(cè)會(huì)有很大增長(zhǎng) IDC預(yù)估到 2022年，中國(guó)150億美金 澳新： 11% 臺(tái)灣 /香港、： 30% 印度： 25% 東南亞： 22% 韓國(guó)： 27% 年均增長(zhǎng)率 IDC 對(duì)中國(guó)的外包物流市場(chǎng)前景非?？春? 中國(guó)： 300% McKinsey 18 中國(guó)企業(yè)對(duì)于外包物流服務(wù)內(nèi)容主要在傳統(tǒng)的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) 回答人數(shù) % 中國(guó)工業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能 0%5%10%15%20%25%30%35%物流總代理代結(jié)貨款代為報(bào)關(guān)原料質(zhì)檢物流信息查詢條碼采集物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)包裝加工市內(nèi)配送 干線運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)保管資料來(lái)源：全國(guó)物流協(xié)會(huì)物流市場(chǎng)調(diào)研 2022 中國(guó)商業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能 回答人數(shù) % 0% 5% 10% 15% 20% 25%物流總代理代結(jié)貨款代為報(bào)關(guān)原料質(zhì)檢物流信息查詢條碼采集物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)包裝加工市內(nèi)配送 干線運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)保管McKinsey 19 國(guó)內(nèi)已經(jīng)有很多上市公司介入物流及相關(guān)領(lǐng)域 中國(guó)物流板塊上市公司 資料來(lái)源：中國(guó)全程物流網(wǎng) 公路運(yùn)輸 鐵路運(yùn)輸 港口、機(jī)場(chǎng) 空運(yùn) 倉(cāng)儲(chǔ) 其它 總數(shù) 物流裝備 水運(yùn) 5 2 3 8 2 2 1 3 26 單位：個(gè) 上市公司是各行業(yè)發(fā)展較為成熟的企業(yè)代表，而中國(guó)物流相關(guān)行業(yè)的上市公司大部分都沒有從事外包物流業(yè)務(wù) 上市公司中的外包物流公司目前也僅限于提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等傳統(tǒng)的物流服務(wù) 目前，許多本地的企業(yè)都將物流業(yè)的發(fā)展看成是企業(yè)的 “ 第三利潤(rùn)源泉 ” ，意味著 外包 物流并沒有形成一定的規(guī)模 McKinsey 20 航空物流業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)模式可能有六大類 美國(guó)外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡 物流管理集成類 物流信息系統(tǒng)類 零部件（維修）物流類 國(guó)際貨運(yùn)代理類 國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理 /汽運(yùn)中介類 運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施管理類 產(chǎn)生了目前的六大類外包物流企業(yè) 5年前美國(guó)這些行業(yè)中 … 咨詢公司 /其它外包物流公司 軟件公司 快遞公司 /配送服務(wù)公司 貨代公司 /配送服務(wù)公司 承運(yùn)商 ? 海運(yùn)公司 ? 鐵路公司 ? 卡車公司 ? 航空公司 倉(cāng)儲(chǔ)公司 服務(wù) ? 軟件設(shè)計(jì)能力 ? 軟件銷售能力 ? 物流管理能力 ? 客戶關(guān)系 ? 快遞地面網(wǎng)絡(luò) ? 快遞多式運(yùn)輸銜接 ? 貨運(yùn)代理 ? 倉(cāng)儲(chǔ)配送 ? 海運(yùn)航線和運(yùn)力 ? 鐵路車廂 ? 卡車車隊(duì) ? 航空運(yùn)力 ? 倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施 關(guān)鍵資源 McKinsey 21 承擔(dān)角色 ? 生產(chǎn)、銷售待運(yùn)輸物品 ? 付款 ? 選擇運(yùn)輸方式、貨代或者承運(yùn)商 ? 生產(chǎn)或者運(yùn)輸計(jì)劃 ? 訂單處理 ? 倉(cāng)儲(chǔ)管理 ? 運(yùn)輸單證管理 ? 集中零散的貨源 ? 運(yùn)輸單證處理 ? 預(yù)付航空運(yùn)費(fèi)并向貨主收款 ? 地面收貨 ? 貨物暫時(shí)存儲(chǔ) ? 尋找合適的航空公司承運(yùn) ? 從機(jī)場(chǎng)提貨，預(yù)付提貨費(fèi)用 ? 從機(jī)場(chǎng)到收貨人的地面派送 物流外包商 貨代 機(jī)場(chǎng)貨站 從航空貨運(yùn)行業(yè)價(jià)值鏈角度，分析未來(lái)航空物流園可能的業(yè)務(wù)模式 貨主 收貨人 航空公司 機(jī)場(chǎng)貨站 代理公司 中國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)價(jià)值鏈 需求 ? 低運(yùn)輸成本 ? 貨物按時(shí)、安全到達(dá) ? 掌握貨物在途狀態(tài) ? 滿足對(duì)貨主在總物流成本和物流服務(wù)質(zhì)量方面的承諾 ? 低運(yùn)輸成本 ? 掌握貨物狀態(tài) ? 貨主的運(yùn)價(jià)和航空公司結(jié)算價(jià)之間利差最大 ? 可選航線、運(yùn)力充足 ? 同時(shí)具備貨代職能 ? 單證審核 ? 安全檢驗(yàn) ? 貨物暫時(shí)儲(chǔ)存 ? 貨艙配載 ? 貨艙裝卸 ? 地面處置費(fèi)收入最大化 ? 盡早知悉運(yùn)輸需求 ? 經(jīng)營(yíng)航線 ? 負(fù)責(zé)貨物機(jī)場(chǎng)到機(jī)場(chǎng)之間的空中運(yùn)輸 ? 單證審核 ? 貨艙利用率最大化 ? 運(yùn)價(jià)盡量高 ? 有穩(wěn)定的、可預(yù)測(cè)的貨源 ? 貨艙裝卸 ? 貨物入港檢驗(yàn) ? 單證審核 ? 貨物暫時(shí)儲(chǔ)存 ? 通知收貨人或者代理公司提貨 ? 地面處置費(fèi)收入最大化 ? 代理公司和提貨人及時(shí)提貨 ? 派送收費(fèi)盡量高 ? 派送運(yùn)輸需求集中 ? 從機(jī)場(chǎng)提貨，支付提貨費(fèi)用 ? 或者接收代理公司派送的貨物 ? 貨物驗(yàn)收 ? 運(yùn)輸費(fèi)用低 ? 貨物按時(shí)、安全到達(dá) ? 掌握貨物在途狀態(tài) 價(jià)值鏈 McKinsey 22 不同環(huán)節(jié)的價(jià)值收入是不同的，需要找到最有價(jià)值的切入點(diǎn) 注：運(yùn)價(jià)以廣州到上海的實(shí)際運(yùn)價(jià)為參考 航空貨運(yùn)價(jià)值分割 貨主 收貨人 出發(fā)地貨代 出發(fā)地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn) 航空承運(yùn)人 目的地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn) 目的地貨代 代理費(fèi) 地面處置費(fèi) 承運(yùn)費(fèi) 地面處置費(fèi) 地面運(yùn)輸費(fèi) % 出發(fā)地貨代 % % % % 出發(fā)地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn) 航空承運(yùn)人 目的地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn) 目的地貨代 1 3 單位：元 /公斤 McKinsey 23 接運(yùn)物流 貨代 貨站 貨主 收貨人 承運(yùn)人 貨站 代理公司 ?能力和資源基礎(chǔ)：國(guó)際運(yùn)輸?shù)膶I(yè)知識(shí)、遠(yuǎn)距離運(yùn)輸能力、雄厚的資本 ?特色：多式聯(lián)運(yùn)，國(guó)際“門對(duì)門”物流服務(wù) ?能力和資源基礎(chǔ)：國(guó)際貿(mào)易的專業(yè)知識(shí)和多式聯(lián)運(yùn)方面的組織能力，客戶資源，長(zhǎng)期與倉(cāng)儲(chǔ)、陸上運(yùn)輸?shù)暮献麝P(guān)
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