期產(chǎn)品營銷培訓(xùn)——個人產(chǎn)品網(wǎng)點開戶簽約優(yōu)化(編輯修改稿)
2025-02-11 12:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 務(wù)申請表（個人）》、 《電子銀行業(yè)務(wù)注冊表（個人）》 、 《 ATM自助轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)申請表 》 維護(hù) /注銷 《電子銀行業(yè)務(wù)變更（注銷）申請表（個人）》 、 《 ATM自助轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)申請表 》 開放式基金及券商集合理財計劃 開 /銷 /修改客戶資料 《 客戶資料登記表 》 文本整合 ? 流程優(yōu)化后取消以下憑證： 業(yè)務(wù)功能 取銷的相關(guān)憑證 儲蓄國債 開 /銷戶，更新債券賬戶資料 《 儲蓄國債開／銷戶申請表 》 記賬式國債 開 /銷戶，客戶資料修改、客戶證件修改 《 債券開 /銷戶申請表 》 雙利豐 借記卡簽約 《“ 雙利豐”個人通知存款約定轉(zhuǎn)存協(xié)議 》取消打印環(huán)節(jié) 外匯寶 簽 /解約 《 外匯寶簽約／解約申請書 》 匯利豐 申購 《“ 匯利豐”個人結(jié)構(gòu)性存款交易申請書 》 信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù) 客戶信息登記 取消打印 《 客戶信息回單 》 和 《 客戶信息回單（銀行留存） 》 （原使用空白回單打?。? CIF 修改客戶信息 僅取消 《 特殊業(yè)務(wù)申請書 》 在本業(yè)務(wù)中的使用， 《 特殊業(yè)務(wù)申請書 》 仍需要在其他業(yè)務(wù)中保留。 系統(tǒng)改造 ? 改造思路： ?重點解決柜員操作復(fù)雜的問題 ； ?在前臺層面進(jìn)行改造。 系統(tǒng)改造 ? 分為兩種改造方式： ?新增“個人產(chǎn)品開戶簽約”交易后，將各開戶簽約交易（共 36個）進(jìn)行整合； ?取消上述各業(yè)務(wù)簽約申請表后，統(tǒng)一相關(guān)交易（共 79個）的回單打印，含以上整合的簽約交易。 系統(tǒng)改造 —個人產(chǎn)品開戶簽約交易 ? 基本功能： ?聯(lián)動查詢客戶資料，并附帶修改和增加功能。 ?將所有個人開戶 /簽約交易整合在統(tǒng)一交易中。 ?實現(xiàn)將客戶資料自動帶入所選交易。 ?開戶、簽約成功后打印業(yè)務(wù)回單。 系統(tǒng)改造 —個人產(chǎn)品開戶簽約交易 ? “開戶”是對以下交易的整合： ? 借記卡現(xiàn)金開卡 ? 借記卡轉(zhuǎn)賬開卡 ? 借記卡開附卡 ? 活期存款現(xiàn)金開戶 ? 活期存款轉(zhuǎn)賬開戶 ? 整存整取現(xiàn)金開戶 ? 整存整取轉(zhuǎn)賬開戶 ? 定期一本通現(xiàn)金開折 ? 定期一本通轉(zhuǎn)賬開折 ? 定活兩便現(xiàn)金開戶 ? 定活兩便轉(zhuǎn)賬開戶 ? 零整教育現(xiàn)金開戶 ? 零整教育轉(zhuǎn)賬開戶 ? 通知存款現(xiàn)金開戶 ? 通知存款轉(zhuǎn)賬開戶 ? 憑證式國債現(xiàn)金開戶 ? 憑證式國債轉(zhuǎn)賬開戶 ? 雙利豐個人通知存款現(xiàn)金開戶 ? 雙利豐個人通知存款轉(zhuǎn)賬開戶 ? 聯(lián)名活期存款現(xiàn)金開戶（暫不上線） ? 聯(lián)名活期存款轉(zhuǎn)賬開戶（暫不上線） ? 聯(lián)名整存整取現(xiàn)金開戶（暫不上線） ? 聯(lián)名整存整取轉(zhuǎn)賬開戶（暫不上線） ? 聯(lián)名定期一本通現(xiàn)金開折（暫不上線） ? 聯(lián)名定期一本通轉(zhuǎn)賬開折（暫不上線） 系統(tǒng)改造 —個人產(chǎn)品開戶簽約交易 ? “簽約”是對以下交易的整合： ? 電子渠
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