商機(jī)管理子系統(tǒng)介紹(編輯修改稿)
2025-02-08 03:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 或是電話(huà)拜訪(fǎng)時(shí)，可發(fā)起客戶(hù)拜訪(fǎng)類(lèi)支撐工單。待該需求支撐工單子流程結(jié)束后才可推進(jìn)到下一步。 選中該單選按鈕，單擊提交，商機(jī)繼續(xù)推進(jìn)到下一階段：方案設(shè)計(jì)。 單擊該按鈕，提交審批人審批。系統(tǒng)顯示商機(jī)審批頁(yè)面。 客戶(hù)經(jīng)理或電話(huà)客戶(hù)經(jīng)理確認(rèn)需求后，可在此處修改客戶(hù)需求信息。 選中該單選按鈕，需設(shè)置終止商機(jī)的原因，并提交審批。 商機(jī)處理 — 商機(jī)審批 審批通過(guò)，商機(jī)終止。 審批不通過(guò)，商機(jī)返回到商機(jī)確認(rèn)階段。 單擊該鏈接，可查看商機(jī)軌跡信息 。 開(kāi)始 當(dāng)前階段 已完成 未處理 單擊該按鈕，審批通過(guò)商機(jī)。 商機(jī)處理 方案設(shè)計(jì) 功能簡(jiǎn)介：客戶(hù)經(jīng)理根據(jù)需求澄清結(jié)果，為用戶(hù)訂購(gòu)產(chǎn)品。同時(shí)可以發(fā)起協(xié)助工單，與其它部門(mén)合作受理業(yè)務(wù)。 菜單路徑：菜單 商機(jī)管理 銷(xiāo)售商機(jī)管理 待處理商機(jī) 選擇待設(shè)計(jì)方案的商機(jī)記錄，單擊該圖標(biāo)，進(jìn)入方案設(shè)計(jì)頁(yè)面。 設(shè)置查詢(xún)條件，單擊“查詢(xún)”，查詢(xún)處于方案設(shè)計(jì)階段的待處理商機(jī)信息。 商機(jī)處理 方案設(shè)計(jì)（處理頁(yè)面） 單擊該按鈕，在“產(chǎn)品設(shè)計(jì)列表”區(qū)域新增一條記錄。單擊“啟動(dòng)”。即可發(fā)起產(chǎn)品支撐工單子流程。 待 已發(fā)起的所有產(chǎn)品支撐工單流程都結(jié)束之后，才可推進(jìn)到下一階段。此時(shí)支撐工單的處理需到“業(yè)務(wù)支撐工單處理”頁(yè)面進(jìn)行處理。 選中該單選按鈕，設(shè)置下一階段的處理人，單擊提交，商機(jī)推進(jìn)到下一階段。 單擊該按鈕，提交審批人審批。系統(tǒng)顯示商機(jī)審批頁(yè)面。 客戶(hù)經(jīng)理根據(jù)需求確認(rèn)結(jié)果，為用戶(hù)設(shè)計(jì)要訂購(gòu)的產(chǎn)品，并發(fā)起產(chǎn)品支撐工單子流程。 選中該單選按鈕，設(shè)置商機(jī)終止的原因，單擊提交，提交審批。 商機(jī)處理 — 商機(jī)審批 審批通過(guò)，商機(jī)終止。 審批不通過(guò)，商機(jī)返回到方案設(shè)計(jì)階段。 單擊該鏈接，可查看商機(jī)軌跡信息。 已完成 未處理 開(kāi)始 當(dāng)前階段 單擊該按鈕，審批通過(guò)商機(jī)。 商機(jī)處理 合同簽訂 功能簡(jiǎn)介：客戶(hù)經(jīng)理根據(jù)訂購(gòu)的產(chǎn)品與客戶(hù)簽訂合同，在此處登記合同信息。 菜單路徑：菜單 商機(jī)管理 銷(xiāo)售商機(jī)管理 待處理商機(jī) 設(shè)置查詢(xún)條件，單擊“查詢(xún)”，查詢(xún)處于合同簽訂階段的待處理商機(jī)信息。 選擇待登記合同簽訂信息的商機(jī)記錄，單擊該圖標(biāo)，進(jìn)入合同簽訂頁(yè)面。 商機(jī)處理 合同簽訂（處理頁(yè)面） 在“集團(tuán)產(chǎn)品合同創(chuàng)建”區(qū)域，登記合同信息。 單擊該按鈕，保存成草稿狀態(tài)，后續(xù)可再修改。 單擊該按鈕，提交合同信息，提交后不能再修改合同信息。 選中該單選按鈕，設(shè)置商機(jī)終止的原因，單擊提交，提交審批。 選中該單選按鈕，設(shè)置下一階段的處理人。單擊“提交”，商機(jī)推進(jìn)到下一階段。 單擊該按鈕，提交審批人審批。系統(tǒng)顯示商機(jī)審批頁(yè)面。 商機(jī)處理 — 商機(jī)審批 審批通過(guò)，商機(jī)終止。 審批不通過(guò)，商機(jī)返回到合同簽訂階段。 單擊該鏈接，可查看商機(jī)軌跡信息。 單擊“提交”，系統(tǒng)提示審批通過(guò)。 商機(jī)處理 申請(qǐng)單分派 功能簡(jiǎn)介：業(yè)務(wù)分派員將業(yè)務(wù)辦理申請(qǐng)單分派給具體的業(yè)務(wù)受理人員 ?？梢詫⑸暾?qǐng)單分派給同級(jí)或下級(jí)單位。 菜單路徑：菜單 商機(jī)管理 銷(xiāo)售商機(jī)管理 待處理商機(jī) 說(shuō)明： 商機(jī)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)辦理的申請(qǐng)單，需在“待處理商機(jī)”頁(yè)面查詢(xún)處于各個(gè)階段的申請(qǐng)單并處理。 客戶(hù)直接辦理業(yè)務(wù)時(shí)（不需要走商機(jī)流程），只需在“業(yè)務(wù)辦理申請(qǐng)單創(chuàng)建”頁(yè)面登記申請(qǐng)辦理的業(yè)務(wù)。然后在“業(yè)務(wù)辦理申請(qǐng)單處理”頁(yè)面查詢(xún)處于各階段的申請(qǐng)單并處理。 選擇待分派業(yè)務(wù)辦理申請(qǐng)單的記錄，單擊該圖標(biāo)，進(jìn)入申請(qǐng)單分派頁(yè)面。 在查詢(xún)條件區(qū)域，查詢(xún)處于申請(qǐng)單分派階段的待處理業(yè)務(wù)辦理申請(qǐng)單。 商機(jī)處理 申請(qǐng)單分派（處理頁(yè)面） 指定業(yè)務(wù)辦理申請(qǐng)單責(zé)任人。 單擊 該按鈕，申請(qǐng)單推進(jìn)到下一階段。 單擊該鏈接，可查看商機(jī)軌跡信息。 商機(jī)處理 申請(qǐng)單辦理 功能簡(jiǎn)介：業(yè)務(wù)辦理人員受理上級(jí)分派的業(yè)務(wù)辦理單，同時(shí)也支持業(yè)務(wù)辦理人員認(rèn)領(lǐng)業(yè)務(wù)辦理申請(qǐng)單。 菜單路徑：菜單 商機(jī)管理 銷(xiāo)售商機(jī)管理 待處理商機(jī) 單擊該圖標(biāo)，進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理操作。 單擊該按鈕，申請(qǐng)單推進(jìn)到下一階段。 選擇下一階段處理人。 單擊該鏈接，可查看商機(jī)軌跡信息。 商機(jī)處理 申請(qǐng)單稽核 功能簡(jiǎn)介：稽核員將業(yè)務(wù)辦理情況進(jìn)行稽核，并填寫(xiě)評(píng)價(jià)結(jié)果。 菜單路徑：菜單 商機(jī)管理 銷(xiāo)售商 機(jī)管理 待處理商機(jī) 選擇評(píng)價(jià)結(jié)果。 選擇下一階段處理人。 單擊該按鈕，申請(qǐng)單推進(jìn)到下一階段。 單擊該鏈接，可查看商機(jī)軌跡信息。 商機(jī)處理 申請(qǐng)
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