商機管理子系統(tǒng)介紹(編輯修改稿)
2025-02-08 03:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 或是電話拜訪時，可發(fā)起客戶拜訪類支撐工單。待該需求支撐工單子流程結(jié)束后才可推進到下一步。 選中該單選按鈕，單擊提交，商機繼續(xù)推進到下一階段：方案設(shè)計。 單擊該按鈕，提交審批人審批。系統(tǒng)顯示商機審批頁面。 客戶經(jīng)理或電話客戶經(jīng)理確認需求后，可在此處修改客戶需求信息。 選中該單選按鈕，需設(shè)置終止商機的原因，并提交審批。 商機處理 — 商機審批 審批通過，商機終止。 審批不通過，商機返回到商機確認階段。 單擊該鏈接，可查看商機軌跡信息 。 開始 當(dāng)前階段 已完成 未處理 單擊該按鈕，審批通過商機。 商機處理 方案設(shè)計 功能簡介：客戶經(jīng)理根據(jù)需求澄清結(jié)果，為用戶訂購產(chǎn)品。同時可以發(fā)起協(xié)助工單，與其它部門合作受理業(yè)務(wù)。 菜單路徑：菜單 商機管理 銷售商機管理 待處理商機 選擇待設(shè)計方案的商機記錄，單擊該圖標(biāo)，進入方案設(shè)計頁面。 設(shè)置查詢條件，單擊“查詢”，查詢處于方案設(shè)計階段的待處理商機信息。 商機處理 方案設(shè)計（處理頁面） 單擊該按鈕，在“產(chǎn)品設(shè)計列表”區(qū)域新增一條記錄。單擊“啟動”。即可發(fā)起產(chǎn)品支撐工單子流程。 待 已發(fā)起的所有產(chǎn)品支撐工單流程都結(jié)束之后，才可推進到下一階段。此時支撐工單的處理需到“業(yè)務(wù)支撐工單處理”頁面進行處理。 選中該單選按鈕，設(shè)置下一階段的處理人，單擊提交，商機推進到下一階段。 單擊該按鈕，提交審批人審批。系統(tǒng)顯示商機審批頁面。 客戶經(jīng)理根據(jù)需求確認結(jié)果，為用戶設(shè)計要訂購的產(chǎn)品，并發(fā)起產(chǎn)品支撐工單子流程。 選中該單選按鈕，設(shè)置商機終止的原因，單擊提交，提交審批。 商機處理 — 商機審批 審批通過，商機終止。 審批不通過，商機返回到方案設(shè)計階段。 單擊該鏈接，可查看商機軌跡信息。 已完成 未處理 開始 當(dāng)前階段 單擊該按鈕，審批通過商機。 商機處理 合同簽訂 功能簡介：客戶經(jīng)理根據(jù)訂購的產(chǎn)品與客戶簽訂合同，在此處登記合同信息。 菜單路徑：菜單 商機管理 銷售商機管理 待處理商機 設(shè)置查詢條件，單擊“查詢”，查詢處于合同簽訂階段的待處理商機信息。 選擇待登記合同簽訂信息的商機記錄，單擊該圖標(biāo)，進入合同簽訂頁面。 商機處理 合同簽訂（處理頁面） 在“集團產(chǎn)品合同創(chuàng)建”區(qū)域，登記合同信息。 單擊該按鈕，保存成草稿狀態(tài)，后續(xù)可再修改。 單擊該按鈕，提交合同信息，提交后不能再修改合同信息。 選中該單選按鈕，設(shè)置商機終止的原因，單擊提交，提交審批。 選中該單選按鈕，設(shè)置下一階段的處理人。單擊“提交”，商機推進到下一階段。 單擊該按鈕，提交審批人審批。系統(tǒng)顯示商機審批頁面。 商機處理 — 商機審批 審批通過，商機終止。 審批不通過，商機返回到合同簽訂階段。 單擊該鏈接，可查看商機軌跡信息。 單擊“提交”，系統(tǒng)提示審批通過。 商機處理 申請單分派 功能簡介：業(yè)務(wù)分派員將業(yè)務(wù)辦理申請單分派給具體的業(yè)務(wù)受理人員 。可以將申請單分派給同級或下級單位。 菜單路徑：菜單 商機管理 銷售商機管理 待處理商機 說明： 商機轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)辦理的申請單，需在“待處理商機”頁面查詢處于各個階段的申請單并處理。 客戶直接辦理業(yè)務(wù)時（不需要走商機流程），只需在“業(yè)務(wù)辦理申請單創(chuàng)建”頁面登記申請辦理的業(yè)務(wù)。然后在“業(yè)務(wù)辦理申請單處理”頁面查詢處于各階段的申請單并處理。 選擇待分派業(yè)務(wù)辦理申請單的記錄，單擊該圖標(biāo)，進入申請單分派頁面。 在查詢條件區(qū)域，查詢處于申請單分派階段的待處理業(yè)務(wù)辦理申請單。 商機處理 申請單分派（處理頁面） 指定業(yè)務(wù)辦理申請單責(zé)任人。 單擊 該按鈕，申請單推進到下一階段。 單擊該鏈接，可查看商機軌跡信息。 商機處理 申請單辦理 功能簡介：業(yè)務(wù)辦理人員受理上級分派的業(yè)務(wù)辦理單，同時也支持業(yè)務(wù)辦理人員認領(lǐng)業(yè)務(wù)辦理申請單。 菜單路徑：菜單 商機管理 銷售商機管理 待處理商機 單擊該圖標(biāo)，進行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理操作。 單擊該按鈕，申請單推進到下一階段。 選擇下一階段處理人。 單擊該鏈接，可查看商機軌跡信息。 商機處理 申請單稽核 功能簡介：稽核員將業(yè)務(wù)辦理情況進行稽核，并填寫評價結(jié)果。 菜單路徑：菜單 商機管理 銷售商 機管理 待處理商機 選擇評價結(jié)果。 選擇下一階段處理人。 單擊該按鈕，申請單推進到下一階段。 單擊該鏈接，可查看商機軌跡信息。 商機處理 申請
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