【文章內(nèi)容簡介】 20強(qiáng)合計(jì) 2665 20強(qiáng)集中度 % % 世界制藥前 20強(qiáng)里高端生物技術(shù)公司有 6家，但中國只有 1家 排序 中國醫(yī)藥流通企業(yè) 銷售收入 （億元） 1 中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司 2 上海醫(yī)藥（集團(tuán)） 3 華潤醫(yī)藥控股有限公司 4 九州通醫(yī)藥集團(tuán) 5 南京醫(yī)藥股份有限公司 6 廣州醫(yī)藥有限公司 7 重慶醫(yī)藥（集團(tuán)）股份 8 華東醫(yī)藥股份有限公司 9 四川科倫醫(yī)藥貿(mào)易 10 浙江英特藥業(yè) 11 天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán) 12 哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司 13 云南省醫(yī)藥有限公司 14 中國醫(yī)藥保健品股份 15 上海永裕醫(yī)藥有限公司 16 新龍藥業(yè)集團(tuán) 17 山東海王銀河醫(yī)藥 18 重慶桐君閣股份 19 天津醫(yī)藥集團(tuán)太平醫(yī)藥 20 四川省醫(yī)藥集團(tuán) 20強(qiáng)合計(jì) 20強(qiáng)集中度 % 醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況 22 SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所版權(quán)所有 22 國內(nèi)外醫(yī)藥工業(yè)盈利水平比較 ? 在世界市場上，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高附加值、高回報(bào)的特征明顯 ? 世界制藥前十強(qiáng)的平均利潤率為 % ? 我國醫(yī)藥工業(yè)的盈利能力較世界水平有差距，利潤率目前僅為 % ? 醫(yī)藥工業(yè)上市公司營業(yè)收入前十強(qiáng)的凈利潤率平均為 % ? 醫(yī)藥 流通 上市公司營業(yè)收入前十強(qiáng)的凈利潤率平均為 % 世界制藥前十強(qiáng) 凈利潤 （百萬美元） 凈利潤率 輝瑞 8,298 % 諾華 9,969 % 賽諾菲 安萬特 9,215 % 默克 982 % 羅氏 8,891 % 葛蘭素史克 1,853 % 阿斯利康 8,081 % 強(qiáng)生 13,334 % 禮來 5,241 % 雅培 4,626 % 生產(chǎn)企業(yè) 凈利潤率 哈藥股份 % 華北制藥 % 云南白藥 % 天士力 % 太極集團(tuán) % 雙鶴藥業(yè) % 華潤三九 % 健康元 % 恒瑞醫(yī)藥 % 東北制藥 % 流通企業(yè) 凈利潤率 上海醫(yī)藥 % 九州通 % 南京醫(yī)藥 % 國藥一致 % 華東醫(yī)藥 % 英特集團(tuán) % 中國醫(yī)藥 % 國藥股份 % 海王生物 % 桐君閣 % 醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況 23 SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所版權(quán)所有 23 國內(nèi)外醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)投入比較 9362490 2718 270230103282 35263586450479 5605626266576461541997 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022全球前十強(qiáng)銷售額 全球前十強(qiáng)研發(fā)投入（億美元） ? 前十大企業(yè)對藥品研發(fā)投入逐年增加 2022年比 1997年十大藥企： 銷售額增長 研發(fā)投入增長 全球制藥十強(qiáng)研發(fā)投入占銷售額比 % % % % % % % % 企業(yè) 研發(fā)強(qiáng)度 東陽光 % 綠葉 % 先聲 % 恒瑞 % 天士力 % 辰欣 % 復(fù)星 % 康緣 % 石藥 % 齊魯 % 跨國企業(yè) 研發(fā)費(fèi)用（億美元） 研發(fā)強(qiáng)度 輝瑞 94 % 羅氏 92 % 默沙東 % 諾華 % 強(qiáng)生 % 葛蘭素史克 % 賽諾菲 安萬特 % 阿斯利康 53 % 禮來 % 百時(shí)美施貴寶 % 醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況 24 SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所版權(quán)所有 24 醫(yī)院市場排名前 20位化學(xué)藥品種 品名 廠家 份額 1 氯吡格雷 浙江杭州賽諾菲圣德拉堡民生 % 2 前列地爾 北京泰德制藥有限公司 % 3 阿托伐他汀 遼寧大連輝瑞制藥有限公司 % 4 莫西沙星 北京拜耳醫(yī)藥保健有限公司 % 5 小牛血去蛋白提取物 遼寧錦州奧鴻藥業(yè)有限責(zé)任公司 % 6 阿卡波糖 北京拜耳醫(yī)藥保健有限公司 % 7 卡培他濱 上海羅氏制藥有限公司 % 8 埃索美拉唑 江蘇阿斯利康 (無錫 ) % 9 利妥昔單抗 上海羅氏制藥有限公司 % 10 恩替卡韋 中美上海施貴寶制藥有限公司 % 11 復(fù)合輔酶 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司 % 12 二異丙酚 江蘇阿斯利康 (無錫 ) 制藥 % 13 嗎替麥考酚酯 上海羅氏制藥有限公司 % 14 亞胺培南 /西司他丁鈉 中美杭州默沙東制藥有限公司 % 15 氨溴索 上海勃林格殷格翰 % 16 神經(jīng)節(jié)苷酯 山東齊魯制藥有限公司 % 17 氨氯地平 遼寧大連輝瑞制藥有限公司 % 18 伏立康唑 遼寧大連輝瑞制藥有限公司 % 19 胸腺肽 α 1 Patheon Italia . (IT) % 20 纈沙坦 北京諾華制藥有限公司 % 合計(jì)占醫(yī)院總體市場 % 品名 廠家 份額 1 康艾注射液 吉林長白山制藥股份有限公司 % 2 喜炎平注射液 江西青峰藥業(yè)有限公司 % 3 疏血通注射液 牡丹江友搏藥業(yè)有限責(zé)任公司 % 4 丹紅注射液 山東步長制藥股份有限公司 % 5 參芪扶正注射液 廣東麗珠集團(tuán)利民制藥廠 % 6 丹參川芎嗪注射液 貴州拜特制藥有限公司 % 7 醒腦靜注射液 濟(jì)民可信山禾藥業(yè) % 8 痰熱清注射液 上海凱寶藥業(yè)有限公司 % 9 血栓通注射液 廣西梧州制藥 (集團(tuán) ) % 10 銀杏葉注射液 黑龍江珍寶島制藥有限公司 % 11 丹參多酚酸鹽注射液 上海綠谷制藥有限公司 % 12 金水寶膠囊 江西濟(jì)民可信金水寶制藥 % 13 銀杏葉注射液 河北神威藥業(yè)有限公司 % 14 艾迪注射液 貴州益佰制藥股份有限公司 % 15 血必凈注射液 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 % 16 百令膠囊 杭州中美華東制藥有限公司 % 17 參芎葡萄糖注射液 貴州景峰注射劑有限公司 % 18 腦心通膠囊 陜西咸陽步長制藥有限公司 % 19 復(fù)方苦參注射液 山西振東制藥股份有限公司 % 20 康萊特注射液 浙江康萊特集團(tuán)有限公司 % 合計(jì)占醫(yī)院總體市場 % 醫(yī)院市場排名前 20位中成藥藥品種 醫(yī)院市場格局 25 SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所版權(quán)所有 25 醫(yī)藥流通行業(yè)銷售規(guī)模穩(wěn)步增長 醫(yī)藥流通業(yè)運(yùn)行情況 3360402656847084942683424699%%%%%%%2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022 2 0 1 2 前3藥品批發(fā)企業(yè) 13853家 藥品零售連鎖企業(yè) 2607家 全國藥店總數(shù) 423780個(gè) ? 十一五期間，我國醫(yī)藥商品總銷售額翻了兩番，復(fù)合年增長率為 % ? 2022年，藥品流通行業(yè)總銷售額 9426億元，同比增長 23% ? 2022年前三季度，全國七大類醫(yī)藥商品銷售總值為 8342億元，比上年同期增長 18%。 中國藥品流通總銷售額（億元） 平均毛利率 % 平均利潤率 % 平均費(fèi)用率 % ?醫(yī)藥流通企業(yè)數(shù)量構(gòu)成 ?醫(yī)藥流通企業(yè)效益水平 2022總銷售額 （億元） 同比增長 藥品 % 中成藥 % ?主要大類藥品銷售情況 26 SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所版權(quán)所有 26 全國性公司和區(qū)域性寡頭壟斷格局呈現(xiàn) 華北東北地區(qū) 華東地區(qū) 中南華南地區(qū) 西北西南地區(qū) 華北東北地區(qū) 商業(yè)收入（億元） 天津天士力醫(yī)藥營銷集團(tuán) 哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司 中國醫(yī)藥保健品股份 天津醫(yī)藥集團(tuán)太平醫(yī)藥 東北制藥集團(tuán)供銷有限公司 華東地區(qū) 商業(yè)收入（億元） 南京醫(yī)藥股份有限公司 華東醫(yī)藥股份有限公司 浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司 上海永裕醫(yī)藥有限公司 山東海王銀河醫(yī)藥有限公司 中南華南地區(qū) 商業(yè)收入（億元） 廣州醫(yī)藥有限公司 新龍藥業(yè)集團(tuán) 同濟(jì)堂醫(yī)藥有限公司 廣東省東莞國藥集團(tuán)有限公司 廣西柳州醫(yī)藥有限責(zé)任公司 西北西南地區(qū) 商業(yè)收入（億元） 重慶醫(yī)藥（集團(tuán)）股份 四川科倫醫(yī)藥貿(mào)易 云南省醫(yī)藥有限公司 重慶桐君閣股份有限公司 四川省醫(yī)藥集團(tuán) 全國性公司 商業(yè)收入（億元） 中國醫(yī)藥集團(tuán) 上海醫(yī)藥（集團(tuán)） 華潤醫(yī)藥控股 九州通醫(yī)藥集團(tuán) 醫(yī)藥商業(yè)的競爭格局 27 SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所版權(quán)所有 27 江西醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展的情況 ? 江西省“十一五”期間復(fù)合增長率為 %，遠(yuǎn)高于全國醫(yī)藥商業(yè)的平均水平（ %） 。（由于 2022年商業(yè)數(shù)據(jù)改由商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，故企業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑與前幾年會(huì)有較大出入） ? 近年來江西商業(yè)銷售一直處于前 25位， 2022及 2022年均進(jìn)入前 20位。 ?歷年江西醫(yī)藥商業(yè)總銷售額（億元） 7 2 . 9 9 %1 9 . 9 7 %1 7 . 7 0 %1 6 7 . 2 8 %1 6 . 0 6 %1 2 . 0 0 %1 9 . 8 4 %1 6 . 7 1 %2 0 . 9 6 %2 4 . 6 5 %3 3 . 0 6 %0100020223000400050006000700080009000100002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%江西 全國 江西增速 全國增速* 數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)、商務(wù)部 廣東醫(yī)藥流通業(yè)概況 占全國比重 排名 2022年 % 24 2022年 % 24 2022年 % 23 2022年 % 23 2022年 % 18 2022年 % 20 28 SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所版權(quán)所有 28 江西醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)發(fā)展的情況 序號(hào) 企業(yè)名稱 銷售總額 （萬元） 31 江西匯仁集團(tuán)醫(yī)藥科研營銷 有限公司 249058 36 江西南華醫(yī)藥有限公司 218755 98 江西仁翔藥業(yè)有限公司 85092 占全國百強(qiáng)比重 % 占全國醫(yī)藥流通市場比重 % 占江西醫(yī)藥流通市場比重 % ? 2022年全國醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)百強(qiáng)中的江西企業(yè) ? 2022年全國藥品批發(fā)企業(yè)百強(qiáng)中，江西企業(yè)占了 3席，排位在 30位以后。 ? 百強(qiáng)中的江西批發(fā)企業(yè)占全國百強(qiáng)比重僅有 %，占全國流通市場比重則是 %。 江西醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)數(shù)量（家） 11480258全國 江西占全國醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)數(shù)量 % 江西醫(yī)藥流通業(yè)概況 29 SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所版權(quán)所有 29 國內(nèi)外醫(yī)藥 行業(yè) 集中度比較 中國 3強(qiáng) 美國 3強(qiáng) 美國 3強(qiáng) 中國 3強(qiáng) 世界 10強(qiáng) 中國 10強(qiáng) 中國百強(qiáng) 中國百強(qiáng) 中國百強(qiáng) 制藥企業(yè)集中度 醫(yī)藥分銷企業(yè)集中度 藥品零售企業(yè)集中度 % % % 96% % 78% % % % “ 十二五”期末中國百強(qiáng) 50% 85% 60% “ 十二五”期末中國百強(qiáng) “十二五 ” 期末中國百強(qiáng) 美國 10強(qiáng) % ? 赫芬達(dá)爾一赫希曼指數(shù)（ HHI）是計(jì)算某一市場上 50家最大企業(yè) (如果少于 50家企業(yè)就是所有企業(yè) )每家企業(yè)市場占有份額 (取百分之的分子 )的平方之和。顯然， HHI越大，表示市場集中程度越高，壟斷程度越高。 當(dāng)市場處于完全壟斷時(shí)， HHI=1； ? 當(dāng)市場上有許多企業(yè)，且規(guī)模都相同時(shí)， HHI=1／ n， n趨向無窮大， HHI就趨向 0。 HHI指數(shù)對規(guī)模較大的前幾家企業(yè)的市場份額比重的變化反應(yīng)特別敏感，能真實(shí)地反映市場中企業(yè)之間規(guī)模的差距大小，并在一定程度上可以反映企業(yè)支配力的變化。 日本 3強(qiáng) 67% 歐洲 3強(qiáng) 65% 醫(yī)藥流通業(yè)運(yùn)行情況 30 SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所版權(quán)所有 30 藥品零售市場基本平穩(wěn) ? 截止到 2022年上半年，我國有零售藥店 425789家，新增單體藥店較多； ? 2022年上半年，藥品零售市場總規(guī)模約增長 %，總體增速與上年持平。 ? 預(yù)計(jì)全年藥品零售市場規(guī)模約 2300億元，同比增長 15%。 中國藥品零售市場規(guī)模走勢（億元） 數(shù)據(jù)來源：南方所標(biāo)點(diǎn)信息藥品零售分析系統(tǒng) 【 RDM】 916110012951487173920221 1 1 8 . 923001 4 . 8 %1 7 . 7 %2 0 . 1 %17%13%1 4 . 7 %15%1 5 . %2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022H1 2022E零售市場格局