個人理財八大重點aug(編輯修改稿)
2025-07-03 19:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 9元 8元 9元 元 9元 確認(rèn)自己可以承受的風(fēng)險 , 以 100元 10年投資為例 新世紀(jì)顧問事業(yè)股份有限公司 (All Rights Reserved) 7 理財?shù)牡谖鍌€重點 定期定額投資對抗人性(攤平成本的效果 ) 市 場 趨 勢 市 場 趨 勢 下 降 市 場 趨 勢 上 升 市場趨勢上下震盪投資期別 投資金額 單位淨(jìng)值 投資單位數(shù) 單位淨(jìng)值 投資單位數(shù) 單位淨(jìng)值 投資單位數(shù)第一期 10,000$ $ $ $ 第二期 10,000$ $ $ $ 第三期 10,000$ $ $ $ 第四期 10,000$ $ $ $ 第五期 10,000$ $ 1, $ $ 總計 50,000$ $ 4, $ 3, $ 3, Avg. Cost = $ Avg. Cost = $ Avg. Cost = $ Avg. Price = $ Avg. Price = $ Avg. Price = $ (Dollar Cost Averaging) 新世紀(jì)顧問事業(yè)股份有限公司 (All Rights Reserved) 8 理財?shù)牡诹鶄€重點 資產(chǎn)配置決定投資績效 ? 資產(chǎn)分配是將不同的資產(chǎn)類別，像是股票、債券、現(xiàn)金搭配在一個投資組合當(dāng)中，以達(dá)到投資目標(biāo)的一種過程。 ? 事實上資產(chǎn)分配較分散投資 ( Diversification)更進(jìn)一步，資產(chǎn)分配是根據(jù)各投資標(biāo)地的過去長期績效表現(xiàn)，找出期個別的風(fēng)險與報酬的關(guān)係，再發(fā)展成為一個多樣化的投資組合，並給予不同的比重，透過該過程，使得在該風(fēng)險程度下，
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