私募市場分析及私募產(chǎn)品選擇(編輯修改稿)
2025-06-19 22:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 在前 50名 其中 3次 排在前 50名 1只 5只 13只 其中 5次 排在前 30名 其中 4次 排在前 30名 其中 3次 排在前 30名 0只 5只 5只 21 風(fēng)險案例 —— 短期業(yè)績 ? 10年 6月， **產(chǎn)品， 3個月收益 29%，排名第 1；半年收益 %，排在 14；但其凈值只有 22 風(fēng)險案例 —— 階段業(yè)績 ? 09年 12月， **產(chǎn)品，一年收益 %，排名第 9；但其當(dāng)時凈值僅為 ，歷史最低凈值 0. 3814。 23 優(yōu)質(zhì)案例 ? 11年 3月， **產(chǎn)品，累計凈值 。該產(chǎn)品在 08年收益%， 09年收益 %， 10年收益 %。成立以來最大回撤僅為 %。 24 風(fēng)險案例 —— 資產(chǎn)管理規(guī)模 ? 該私募在 09年 6月至 10年 6月間共發(fā)行了 14只產(chǎn)品。 24只產(chǎn)品近半年收益為正的只有 4只，近一年收益為正的僅占一半。該私募目前的產(chǎn)品數(shù)接近 30只。 25 風(fēng)險案例 —— 產(chǎn)品業(yè)績分化過大 ? 某私募旗下 9只產(chǎn)品，近一年收益最大值為 %，最小值為 %。 ? 某私募旗下 13只產(chǎn)品，近一年收益最大值為 %，最小值為 %。 ? 某私募旗下 19只產(chǎn)品，近一年收益最大值為 %，最小值為 %。 26 不同風(fēng)格的產(chǎn)品 ? 11年 3月，兩只產(chǎn)品累計凈值近似。但產(chǎn)品成立以來最大回撤分別為 %和 %，相差頗大。 27 私募業(yè)績及選擇要點(diǎn) 業(yè)績特點(diǎn) ? 業(yè)績分化明顯， 10年業(yè)績最佳 96%，最差 34%。 ? 能長期、持續(xù)領(lǐng)先的私募寥寥無幾。 選擇要點(diǎn) ? 精選合作伙伴，注重業(yè)績的持續(xù)性，不被短期業(yè)績迷惑 ? 詳盡評估私募合作伙伴的操作風(fēng)格、適應(yīng)市場等 ? 通過長期接觸溝通來了解私募的職業(yè)道德及素養(yǎng) 28 國泰君安私募評價體系 29 國泰君安私募評價體系 國泰君安綜合星級 分項(xiàng)能力 業(yè)績指標(biāo) ( %) 一年期 兩年期 三年期 收益 最大回撤 序號 信托簡稱 管理人簡稱 投資 經(jīng)理 累計 凈值 ( 元 ) 成立日期 評級 變動 評級 變動 評級 變動 收益 ( 一年 ) 保本 ( 一年 ) 今年 一年 兩年 三年 一年 兩年 三年 成立以來 1 世通 1 期 世通資產(chǎn) , 常士杉 , 1 . 3 8 6 8 2 0 0 8 02 18 ★★★★★ ═ ★★★★★ ═ ★★★★★ Ne w 高 中 1 5 . 3 1 1 2 . 6 1 8 1 . 8 1 1 6 . 5 1 1 . 5 2 6 . 7 4 1 . 2 5 9 . 4 2 新價值 3 期 新價值 , 黃云軒 , 1 . 6 5 3 1 2 0 0 8 02 15 ★★★★★ ═ ★★★★★ ═ ★★★★★ Ne w 高 高 3 . 4 2 0 . 4 9 8 . 7 1 0 3 . 8 4 . 4 1 3 . 7 2 8 . 8 4 2 . 3 3 鑫增長 1 號 鑫增長 , 羅文軍 , 1 . 0 8 5 1 2 0 0 8 01 10 ★★★★★ ▲ ★★★★★ ▲ ★★★★ Ne w 高 中 1 2 . 8 3 7 . 4 8 3 . 1 5 3 . 0 1 3 . 6 2 1 . 3 4 2 . 0 5 6 . 1 4 翼虎成長一期 翼虎投資 , 余定恒 , 1 . 4 4 2 1 2 0 0 8 03 12 ★★★★★ ═ ★★★★★ ═ ★★★ Ne w 高 高 0 . 3 2 9 . 4 1 3 8 . 4 4 3 . 9 4 . 7 1 3 . 1 5 0 . 2 5 0 . 2 5 精熙 1 期 精熙投資 , 夏寧 , 2 . 5 4 7 9 2 0 0 9 02 23 ★★★★★ ═ ★★★★★ Ne w 高 較高 0 . 1 2 5 . 8 1 2 8 . 3 8 . 7 8 . 7 8 . 7 6 瑞天價值成長 瑞天投資 , 李鵬 , 1 . 8 2 3 3 2 0 0 8 07 07 ★★★★★ ═ ★★★★★ ═ 高 高 1 . 9 2 2 .
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