【文章內(nèi)容簡介】 forpducina(bl)1122vwghGj60,qscheduling ,v0b4wkjS:NJG9xI()12362Ffor ,pbj5 項目啟動 項目啟動分為兩個階段，一個階段是項目前期工作，另一個階段 是項目正式啟動。本功能模塊可以實現(xiàn)創(chuàng)建項目，對項目進行工作分解結(jié)構(gòu)，即進行任務(wù)分解；對項目文檔和合同管理進行歸檔管理和控制。 ? 創(chuàng)建項目 ? 項目文檔 ? 合同管理 創(chuàng)建項目 項目的創(chuàng)建就是建立一個具體的項目，這個“項目”可以是基建項目、在建工程、軟件工程、促銷活動、培訓(xùn)活動、展覽活動、生產(chǎn)活動或其他專項活動等等。如果項目帶有不同的子項目或子任務(wù)，就需要對項目進行任務(wù)分解，這就是我們所說的工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS），這是項目管理的核心組成部分，后續(xù)的項目執(zhí)行過程監(jiān)控、管理、項目收支核算、項目 決算均據(jù)此進行； 對項目進行工作結(jié)構(gòu)分解是手工進行的，分解依據(jù)來自項目前期工作的專案需求文檔和可行性分析文檔。 在金蝶 K/3 主控臺中，選擇〖預(yù)算管理〗 ?〖項目管理〗 ?〖項目啟動〗，進入〖創(chuàng)建項目〗可以進行項目定義、修改、刪除、審核等操作。 ? 創(chuàng)建項目 ? 對項目進行任務(wù)分解 創(chuàng)建項目 創(chuàng)建項目需定義的數(shù)據(jù)項： site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qsite ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,q數(shù) 據(jù) 項 說 明 必填項（是 /否） 項目編碼 項目的編碼。 是 項目名稱 項目的名稱。 是 項目類型 項目類型，從預(yù)先定義的基礎(chǔ)資料“項目類別”中選擇 ，僅做項目區(qū)分的標識，不參與后續(xù)流程。 否 組織名稱 項目所屬組織的名稱，從預(yù)先定義的基礎(chǔ)資料“組織”中選擇，僅做項目區(qū)分的標識，不參與后續(xù)流程。 否 開始時間 項目開始時間。 是 結(jié)束時間 項目結(jié)束時間。 是 核算項目類別 指定該項目對應(yīng)的核算項目類別，專用于從預(yù)算管理系統(tǒng)導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)的功能實現(xiàn)。 否 說明 對項目的一個文字性說明。 否 項目狀態(tài) 項目所屬的狀態(tài)，從預(yù)先定義的基礎(chǔ)資料“項目狀態(tài)”中選擇，僅做項目區(qū)分的標識，不參與后續(xù)流程。 否 創(chuàng)建項目的步驟： 步 驟 描 述 是否必需（是 /否） 第一步 在〖項目啟動〗中，單擊〖創(chuàng)建項目〗。 是 第二步 進入創(chuàng)建項目界面，首先出現(xiàn)的是項目過濾條件，用戶可以在此錄入相應(yīng)的條件查詢已經(jīng)建立的項目。 是 第三步 若要創(chuàng)建項目，選擇〖編輯〗 ?〖新增〗，則出現(xiàn)創(chuàng)建項目界面。在“項目基礎(chǔ)資料維護”錄入項目的相關(guān)信息，其中項目類型和組織名稱兩欄可以按 F7 選擇項目〖基礎(chǔ)資料〗定義好的項目類型信息和項目組織信息等。 是 第四步 存盤。 是 對項目的操作還包括：修改、刪除、審核、打?。椖苛斜恚?、預(yù)覽、引出。 注意事項 已審核或已經(jīng)進行概算編制的項目不能進行刪除、修改等操作；已審核項目只能由審核人進行反審核。 工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS） 創(chuàng)建了項目后，需要對項目進行任務(wù)分解，即創(chuàng)建工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS）。 (一 ) 工作分解結(jié)構(gòu)的創(chuàng)建 工作結(jié)構(gòu)分解的界面中，需要錄入的數(shù)據(jù)項如下： 數(shù) 據(jù) 項 說 明 必填項（是 /否） 任務(wù)名稱 項目中工作分解結(jié)構(gòu)后的任務(wù)名稱。 是 開始時間 任務(wù)開始執(zhí)行時間。 是 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qscheduling ,v0b4wkjS:NJG9xI()12362Ffor ,pbj5工期 指定開始或結(jié)束時間，結(jié)合“工作日設(shè)置”，系統(tǒng)可以自動計算出任務(wù)預(yù)計的總工作日，即工期。 也可以手工 錄入，此時，如果如錄入了開始時間，系統(tǒng)可以根據(jù)“工作日設(shè)置”自動計算出“結(jié)束時間”，反之亦然。 工期是后續(xù)統(tǒng)計項目進度，出具進度報告和甘特圖的依據(jù)。 工作日的設(shè)置參考本小節(jié)后續(xù)部分。 是 完成時間 任務(wù)結(jié)束時間。 是 負責(zé)人 執(zhí)行任務(wù)的負責(zé)人，即任務(wù)經(jīng)理 (按 F7 從基礎(chǔ)資料中選取 )。 否 其他資源 預(yù)先指定給任務(wù)的資源或資產(chǎn)等。 否 是否計費 該任務(wù)是否具備發(fā)生費用的屬性。 否 是否轉(zhuǎn)資 該任務(wù)在項目完成后是否需要資本化。 否 資產(chǎn)類別 該任務(wù)在資本化時轉(zhuǎn)為何種資產(chǎn) (按 F7 從資產(chǎn)類別中選取 )。 否 核算項目 根據(jù)創(chuàng)建該項項目時指定的“核算項目類別”對不同的任務(wù)指定具體的核算項目內(nèi)容；專用于從預(yù)算管理系統(tǒng)導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)的功能實現(xiàn)。 否 具體操作步驟如下： 步 驟 描 述 是否必需（是 /否） 第一步 選中項目，雙擊該項目所在的行，或者選擇〖編輯〗 ?〖工作分解結(jié)構(gòu)圖〗，彈出來的界面可以根據(jù)業(yè)務(wù)對該項目進行工作結(jié)構(gòu)的分解。 是 第二步 項目的任務(wù)有多個屬性，用戶可以根據(jù)項目的業(yè)務(wù)需求選擇任務(wù)的屬性，如起始時間、責(zé)任人等。 是 第三步 存盤。 是 注意事項 在進行工 作分解結(jié)構(gòu)的定義時，一般應(yīng)將對應(yīng)的 “項目 ”作為根級任務(wù)（或稱一級任務(wù)），在進行明細級（或者說是下級）任務(wù)的定義。 (二 ) 工作分解結(jié)構(gòu)的調(diào)整 在一般企業(yè)實際的項目管理過程中，項目立項階段能夠確定的項目任務(wù)粒度是有限的，經(jīng)常需要在項目進行過程中對工作分解結(jié)構(gòu)進行細化、修改。金蝶 K/3 項目管理系統(tǒng)支持對已經(jīng)進行過概算編制包括已經(jīng)發(fā)生項目收支業(yè)務(wù)的工作分解結(jié)構(gòu)進行調(diào)整。 這里講的調(diào)整應(yīng)該是已經(jīng)進行了概算調(diào)整或已經(jīng)發(fā)生了項目收支業(yè)務(wù)后進行的 wbs 的調(diào)整，否則按工作分解結(jié)構(gòu)的創(chuàng)建流程進行新增、修改等操作。 ? 新增任務(wù) 對于某一明細級項目任務(wù)，如果已經(jīng)進行過概算編制或已發(fā)生了項目收支業(yè)務(wù)，新增明細級子任務(wù)的操作與正常新增項目任務(wù)基本一致，操作步驟如下： 步 驟 描 述 是否必需（是 /否） 第一步 在工作分解結(jié)構(gòu)界面點擊【新增】，如果錄入的任務(wù)代碼可以找到上級任務(wù)，則系統(tǒng)自動帶出上級任務(wù)的 開始時間 和 結(jié)束時間 。 是 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qsite ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,q第二步 用戶可以調(diào)整系統(tǒng)自動帶出的上級任務(wù)的起止時間，但不能超出這個時間，并根據(jù)該新增項目錄入 責(zé)任人 、 其他資源 、 是否計費 、 是否轉(zhuǎn)資 、 資產(chǎn)類別 、 核算項目 等信息。 是 第三步 在“工作分解”界面單擊【存盤】，系統(tǒng)會給出提示“ 上級任務(wù)‘’是明細任務(wù)，并且已經(jīng)有業(yè)務(wù)發(fā)生，不能直接新建子任務(wù)！是否將上級業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到新建的任務(wù)上？ ”，即新增任務(wù)需集成上級任務(wù)對應(yīng)的業(yè)務(wù)信息及數(shù)據(jù)。選擇【是】則新增成功，并且上級任務(wù)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到新增任務(wù)上，上級任務(wù)對應(yīng)的概算及相關(guān)的單據(jù)上的上級任務(wù)的代碼、名稱均被改為新增任務(wù)的代碼和名稱；如果選擇【否】則新增不成功。 是 注意事項 新增任務(wù)后，所有其上級任務(wù)對應(yīng)的單據(jù)等均被改寫為新增任務(wù)的代碼、名稱。 ? 修 改任務(wù)： 修改任務(wù)，包括修改或調(diào)整任務(wù)的起止時間等信息、修改任務(wù)對應(yīng)的上級任務(wù)兩種情況 1. 修改任務(wù)的起止時間等 修改子任務(wù)時間時，當超出父任務(wù)的時間范圍，保存時系統(tǒng)會給出問詢提示“ 子任務(wù)超出父任務(wù)日期范圍，是否更新父任務(wù)？ ”單擊【是】則將其父任務(wù)更改到為子任務(wù)超出部分；否則修改不成功。 在更改父任務(wù)的時間范圍的同時，系統(tǒng)需判斷如果修改了父任務(wù)的時間范圍，是否會超出父任務(wù)的上級任務(wù)，如果超出則同樣需要修改，否則可以不變；是否修改也是根據(jù)用戶對上述提示是否確認的操作進行。 注意事項 這種對上級任務(wù)的更新，系統(tǒng)控制在 “項目 ”確定的時間范圍內(nèi)，即所有級次任務(wù)的起止時間的更新，不會超出其所屬項目的起止時間。 舉 例 假設(shè)有項目 “Proj001”，對應(yīng)的起止時間分別為： 202011 至 202031，它現(xiàn)有如下項目任務(wù)結(jié)構(gòu)及起止時間范圍的定義： 項目任務(wù) 起始時間 結(jié)束時間 1 202011 202021 202011 202021 202011 202021 202011 202021 現(xiàn)將 結(jié)束時間調(diào)整為 202031，則整個任務(wù)結(jié)構(gòu)的時間范圍如下： 項目任務(wù) 起始時間 結(jié)束時間 1 202011 202031 202011 202021 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qscheduling ,v0b4wkjS:NJG9xI()12362Ffor ,pbj5 202011 202021 202011 202031 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，又需要將 的結(jié)束時間改為 2020228，則整個任務(wù)結(jié)構(gòu)的時間范圍如下： 項目任務(wù) 起始時間 結(jié)束時間 1 202011 202031 202011 2020228 202011 2020228 202011 202031 即子任務(wù)的時間范圍的調(diào)整只影響小于其時間范圍的上級任務(wù)，而不會所有的上級任務(wù)都被修改。 注意事項 需要指出的是，所有任務(wù)的時間均不可以調(diào)整超出項目 “Proj001”的起止時間： 202011 至 202031。 2. 任務(wù)代碼輸入完成后，可以改變?nèi)蝿?wù)級別 就是說在任務(wù)建立后，修改其對應(yīng)的父任務(wù)，例如，任務(wù) 改為 ，就是說其上級任務(wù)由 改為 ，這種調(diào)整主 要涉及以下兩方面： 當前任務(wù)還沒有進行概算編制時的處理： 此時修改某一任務(wù)對應(yīng)的父任務(wù)，主要是時間上的處理，系統(tǒng)會判斷該任務(wù)的當前父任務(wù)與目標父任務(wù)的時間區(qū)別，如果該任務(wù)的時間范圍小于目標父任務(wù)對應(yīng)的時間范圍，則可以直接修改成功；如果該任務(wù)的起止時間超出了目標父任務(wù)的起止時間，此處的判斷規(guī)則與上述“ 1”的描述一致，請參考。 其他信息，如：責(zé)任人、其他資源、是否計費、是否轉(zhuǎn)資、資產(chǎn)類別等信息都要帶到變動目的地。 注意事項 任務(wù)關(guān)聯(lián)的核算項目信息不參與變動，即任務(wù) 變動至目的地后，核算項目列為空。 當前任務(wù)已經(jīng)進行了概算編制的處理： 此時修改某一任務(wù)對應(yīng)的父任務(wù)，主要是已有概算的繼承和匯總，變更后，變更任務(wù)會將其概算數(shù)據(jù)帶到新的父任務(wù)下，并按現(xiàn)有的處理方式參與項目任務(wù)概算匯總。 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qsite ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,q后續(xù)的概算調(diào)整、項目收支、報表查詢等的處理均不受影響。 其他的處理請參考本節(jié)上述描述。 注意事項 在用戶作變更操作時，系統(tǒng)會自動檢測判斷并控制： ? 當前任務(wù)是否已經(jīng)有了項目收支單、合同或其他業(yè)務(wù)生成，如果有則不允許變更； ? 目標任務(wù)是否 已經(jīng)有了概算、項目收支單、合同或其他業(yè)務(wù)生成，如果有則不允許變更； ? 如果變更涉及跨項目的變更，則不允許進行。 (三 ) 工作日的設(shè)置 工作日的設(shè)置就是以公歷日期為基礎(chǔ)，設(shè)置每周或每月的工作日及非工作日，工作日是指項目執(zhí)行過程中，可以正常工作的日期，其余的則為非工作日；工作日也可以看作是一個相對概念，可以將其視為一個時間單位，工作日的設(shè)置主要是為了通過計算項目起止時間內(nèi)包含的“工期”，來統(tǒng)計項目進度、生成進度報告和甘特圖。 工作日的設(shè)置是以項目為單位的，不同的項目可以設(shè)置不同的工作日。 在“工作分解結(jié)構(gòu) 圖”界面，選擇菜單項〖編輯〗 — 【工作日設(shè)置】可以進行工作日的定義。 設(shè)置的步驟： 步 驟 描 述 是否必需（是 /否） 第一步 在“工作分解結(jié)構(gòu)圖”界面，選擇進入菜單項〖編輯〗 — 【工作日設(shè)置】。 是 第二步 在工作日設(shè)置界面的左上方選擇具體要設(shè)置的年、月。 是 第三步 按月選擇定義工作日或非工作日，定義的方法是：光標選中某一天，再在左下方“設(shè)置”欄選擇“使用默認設(shè)置”、“工作日”或“非工作日”；默認設(shè)置為：每周六、日為非工作日；設(shè)置為工作日：默認的非工作日也可以設(shè)置為工作日；設(shè)置為 非工作日：默認的工作日也可以設(shè)置為非工