客戶資料保密工作管理辦法(編輯修改稿)
2024-10-12 15:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 員接觸各種含有客戶信息內(nèi)容的投保資料，包括但不限于各類問卷和補充調(diào)查問卷、憑證、清單、授權(quán)書、資料原件 /復(fù)印件、財務(wù)狀況證明文件原件 /復(fù)印件以及其它有關(guān)證明或補充資 料等。 不準將上述資料隨意擺放或帶到與工作無關(guān)的場所。業(yè)務(wù) 處理完畢后，按照檔案管理辦法需要歸檔的資 3 料均須及時存檔保存。 第八條 相關(guān)單據(jù) 打印、清分、寄送、分揀發(fā)放由專人負責(zé)，與操作無關(guān)的人員不得接觸。 第九條 單據(jù) 處理過程中禁止無關(guān)人員接觸各種含有客戶信息內(nèi)容的保全資料，包括但不限于各種申請書、通知書、授權(quán)書、確認書、憑證、批單、聯(lián)系單、清單，以及其它有關(guān)證明資料。要嚴格遵守有關(guān)業(yè)務(wù)資料交接流轉(zhuǎn)的規(guī)定， 不準將上述資料隨意擺放或帶到與工作無關(guān)的場所。業(yè)務(wù) 處理完畢后，按照檔案管理辦法需要歸檔的資料均須及時存檔保存。 第十條 處理過程中禁止無關(guān)人員接觸各種含有客戶信息的理賠資 料，包括但不限于各種申請書、通知書、授權(quán)書、確認書、憑證、批單 和調(diào)查筆錄 /相關(guān)證明材料 、《理賠計算書》以及其他相關(guān)材料。 第十一條 所有記載有客戶信息的作廢業(yè)務(wù)資料均要由相關(guān)經(jīng)辦人員及時銷毀，防
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