【文章內(nèi)容簡介】 7年精細(xì)化工行業(yè)子行業(yè)銷售收入增速變化 40圖24 20032007年精細(xì)化工行業(yè)子行業(yè)利潤增速變化 41圖25 2003年2007年11月農(nóng)藥制造業(yè)總資產(chǎn)及增速變化 42圖26 2003年2007年11月農(nóng)藥制造業(yè)銷售收入、利潤及增速變化 43圖27 2003年2007年11月涂料及類似產(chǎn)品制造業(yè)總資產(chǎn)及增速變化 48圖28 2003年2007年11月涂料及類似產(chǎn)品制造業(yè)收入、利潤及增速變化 49圖29 20032007年我國涂料、油墨等產(chǎn)量增長變化情況 50圖30 2003年2007年11月專用化工產(chǎn)品制造業(yè)總資產(chǎn)及增速變化 53圖31 2003年2007年11月專用化工制造業(yè)銷售收入、利潤及增速變化 54圖32 2003年2007年11月日用化工產(chǎn)品制造業(yè)總資產(chǎn)及增速變化 56圖33 2003年2007年11月日用化工制造業(yè)銷售收入、利潤及增速變化 57圖34 2003年2007年11月我國主要日用化工產(chǎn)品產(chǎn)量增長變化情況 58圖35 山東省精細(xì)化工子行業(yè)資產(chǎn)比重分布 66圖36 山東省精細(xì)化工子行業(yè)銷售收入比重分布 67圖37 山東省精細(xì)化工子行業(yè)利潤比重分布 67圖38 江蘇省精細(xì)化工子行業(yè)資產(chǎn)比重分布 71圖39 江蘇省精細(xì)化工子行業(yè)銷售收入比重分布 71圖40 江蘇省精細(xì)化工子行業(yè)利潤比重分布 72圖41 廣東省精細(xì)化工子行業(yè)資產(chǎn)比重分布 76圖42 廣東省精細(xì)化工子行業(yè)銷售收入比重分布 76圖43 廣東省精細(xì)化工子行業(yè)利潤比重分布 77圖44 河南省精細(xì)化工子行業(yè)資產(chǎn)比重分布 81圖45 河南省精細(xì)化工子行業(yè)銷售收入比重分布 81圖46 河南省精細(xì)化工子行業(yè)利潤比重分布 82圖47 精細(xì)化工企業(yè)規(guī)模分布 86圖48 精細(xì)化工企業(yè)所有制分布 88圖49 精細(xì)化工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和GDP總量相關(guān)性 106圖50 20032007年11月國際布倫特原油價格走勢（美元/桶） 109圖51 20012007年11月國內(nèi)天然氣價格走勢 109圖52 近期國內(nèi)主要焦煤及配精煤價格走勢 110國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報社 134 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司第一章 精細(xì)化工行業(yè)市場供需分析及預(yù)測第一節(jié) 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中地位變化一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析精細(xì)化學(xué)工業(yè)是生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品工業(yè)的通稱，簡稱“精細(xì)化工”。凡能增進(jìn)或賦予一種產(chǎn)品以特定功能，或本身擁有特定功能的小批量、高純度的化學(xué)品，稱為精細(xì)化學(xué)品。一般來說精細(xì)化學(xué)品具有投資小、品種多、產(chǎn)量小、大多以間歇方式生產(chǎn)、多數(shù)為終端產(chǎn)品、具有特定功能和特殊指標(biāo)、高純度、配方技術(shù)可以決定產(chǎn)品性能、大量采用復(fù)配技術(shù)、技術(shù)密集高、附加值高等特點。精細(xì)化工包括的范圍，各國不甚一致。目前，中國精細(xì)化學(xué)品大體上可以歸納為：醫(yī)藥、農(nóng)藥、化肥、染料、涂料、顏料、油墨、信息技術(shù)用化學(xué)品（包括感光材料、磁記錄材料等）、化學(xué)試劑、食品添加劑、和飼料添加劑、催化劑、膠粘劑、助劑、表面活性劑、香料與香精、化妝品與盥洗衛(wèi)生品、肥皂與合成洗滌劑、表面活性劑、粘接劑、感光材料、磁性材料、催化劑、試劑、水處理劑與高分子絮凝劑、造紙助劑、皮革助劑、合成材料助劑、紡織印染劑及整理劑、食品添加劑、飼料添加劑、動物用藥、油田化學(xué)品、石油添加劑及煉制助劑、水泥添加劑、礦物浮選劑、鑄造用化學(xué)品、金屬表面處理劑、合成潤滑油與潤滑油添加劑、汽車用化學(xué)品、芳香除臭劑、工業(yè)防菌防霉劑、電子化學(xué)品及材料、功能性高分子材料、生物化工制品等40多個行業(yè)和門類。精細(xì)化工與基礎(chǔ)化工不同，后者多生產(chǎn)基本化工材料，而前者生產(chǎn)的產(chǎn)品，多為各工業(yè)部門廣泛應(yīng)用的輔助材料或人民生活的直接消費品。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖1 精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析本報告分析的精細(xì)化工范圍按照國家統(tǒng)計局行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，在化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)中選取屬于精細(xì)化工的行業(yè)。詳細(xì)分類見下表：表1 精細(xì)化工行業(yè)分類及代碼代碼行業(yè)名稱262 肥料制造2621 氮肥制造2622 磷肥制造2623 鉀肥制造2624 復(fù)混肥料制造2625 有機肥料及微生物肥料制造2629 其他肥料制造263 農(nóng)藥制造2631 化學(xué)農(nóng)藥制造2632 生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造264 涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造2641 涂料制造2642 油墨及類似產(chǎn)品制造2643 顏料制造2644 染料制造2645 密封用填料及類似品制造265 合成材料制造2651 初級形態(tài)的塑料及合成樹脂制造2652 合成橡膠制造2653 合成纖維單(聚合)體的制造2659 其他合成材料制造266 專用化學(xué)產(chǎn)品制造2661 化學(xué)試劑和助劑制造2662 專項化學(xué)用品制造2663 林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造2664 炸藥及火工產(chǎn)品制造2665 信息化學(xué)品制造2666 環(huán)境污染處理專用藥劑材料制造2667 動物膠制造2669 其他專用化學(xué)產(chǎn)品制造267 日用化學(xué)產(chǎn)品制造2671 肥皂及合成洗滌劑制造2672 化妝品制造2673 口腔清潔用品制造2674 香料、香精制造2679 其他日用化學(xué)產(chǎn)品制造數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局二、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值所占GDP比重變化隨著中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、工業(yè)化進(jìn)程的加速、居民的生活標(biāo)準(zhǔn)越來越高，對各種精細(xì)化工產(chǎn)品的需求旺盛，帶動整個行業(yè)迅猛的發(fā)展。20032007行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重都在5%以上，比重呈不斷上升趨勢。2002006接連邁上6%、7%兩個臺階，而且2007年呈加速增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)來源：國研網(wǎng)、國家統(tǒng)計局圖2 精細(xì)化工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化從未來來看，由于國內(nèi)市場和全球市場的精細(xì)化工產(chǎn)品的需求和消費有繼續(xù)上升的趨勢，使得精細(xì)化工行業(yè)還有相當(dāng)大的增長空間，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位會進(jìn)一步加強，發(fā)展前景值得期待。三、行業(yè)投資額度占全國投資總額比重變化分析數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、國研網(wǎng)圖3 精細(xì)化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全社會固定資產(chǎn)投資比重精細(xì)化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資額度占全國投資總額比重變化呈快速上升趨勢，在 2003年投資額大幅下滑后，2004年出現(xiàn)強勁反彈，20052006年行業(yè)固定資產(chǎn)投資一直呈穩(wěn)定的增長態(tài)勢，同樣2007年也出現(xiàn)了加速成長的勢頭，投資額比上一年幾乎增加一倍。不單總量在增長，而且其占全社會固定資產(chǎn)的比例也在上升，這說明行業(yè)的投資額增長速度大于全國的固定資產(chǎn)投資增長速度。工業(yè)化的進(jìn)程一般表現(xiàn)為輕工業(yè)化、重化工業(yè)化和高加工度化三個階段。具體到中國的情況，1998年以來的工業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢表明，中國的工業(yè)化進(jìn)程已經(jīng)推進(jìn)到了重化工業(yè)化階段。從2002年開始到2007年中國的第二產(chǎn)業(yè)比重一直處于增加階段，而第三產(chǎn)業(yè)從2005年開始一直下滑，處于39%的邊緣。很明顯從2005年開始第二產(chǎn)業(yè)擠占了第三產(chǎn)業(yè)的份額，以此同時精細(xì)化工行業(yè)的投資在2005年以后開始加速。在重工業(yè)化階段居民的消費結(jié)構(gòu)正在發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，滿足基本生活需要消費支出比重不斷下降，與生活質(zhì)量提高相關(guān)的交通通訊、居住、醫(yī)療保健和娛樂教育文化服務(wù)的消費支出比重持續(xù)上升。在中國表現(xiàn)比較突出的兩個行業(yè)是汽車和房地產(chǎn)。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，汽車和住房等消費品的發(fā)展，將對鋼鐵、醫(yī)藥、化工和建材等重化工業(yè)產(chǎn)生很強的需求拉動力量。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，這些重化工業(yè)很多是精細(xì)化工的下游產(chǎn)業(yè)，他們加速發(fā)展又會連鎖引發(fā)精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展。正是由于精細(xì)化工行業(yè)由于處于工業(yè)中發(fā)展比較快的一方，所以其固定資產(chǎn)投資速度要快于全社會固定資產(chǎn)投資速度。數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒圖4 三次產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重第二節(jié) 行業(yè)供給及分析預(yù)測一、供給總量及速率分析從下圖可以清楚的看出精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展是非常的快，最近五年都保持高速的增長，最低增長率接近17%，而005年更是保持了30%以上的高增長率。預(yù)計2007年底精細(xì)化工行業(yè)的總產(chǎn)值將達(dá)到2萬億左右，占GDP比例在8%左右。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、國研網(wǎng)圖5 二、供給結(jié)構(gòu)變化分析（一）肥料制造與合成材料產(chǎn)量大、子行業(yè)整體增速快。從產(chǎn)品產(chǎn)量來看，與工業(yè)和農(nóng)業(yè)緊密相關(guān)的兩個子行業(yè)的產(chǎn)量很大，都是千萬噸級。2007年11月肥料制造產(chǎn)量9687萬噸，接近一億噸；合成材料制造產(chǎn)量為8837萬噸。這么大的產(chǎn)量與對其有著巨大需求是分不開。2004年至2007年連續(xù)發(fā)出4個中央１號文件，出臺了一系列“高含金量”的支農(nóng)惠農(nóng)政策促進(jìn)糧食生產(chǎn)。財政支農(nóng)力度從2004年的2626億元增加到2006年的3397億。并全面取消“農(nóng)業(yè)三稅”、加大對農(nóng)民的補貼。農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和政府對三農(nóng)問題的重視，對肥料的巨大需求會保持下去。隨著中國工業(yè)化的深入、城市化的加速，對合成材料的需求也非常大。從增長速度來看，個子行業(yè)整體都保持了兩位數(shù)的增長，平均增長速度超過了GDP的增長速度。另外隨著任命生活水平的提高，對衛(wèi)生清潔用品、美容保健品的使用更加普遍，日用化學(xué)產(chǎn)品產(chǎn)量突破1000萬噸，近五年保持著穩(wěn)定的高速增長。表2 2003年2007年11月精細(xì)化工子行業(yè)產(chǎn)量及同比增長名稱2003200420052006200711 產(chǎn)量/萬噸262 肥料制造 263農(nóng)藥制造 264涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造 265合成材料制造 267日用化學(xué)產(chǎn)品制造 同比增長/%262 肥料制造 263農(nóng)藥制造 264涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造 265合成材料制造 267日用化學(xué)產(chǎn)品制造 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（二）專用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)異軍突起六大子行業(yè)中，專業(yè)化學(xué)品制造業(yè)發(fā)展迅猛，在行業(yè)中的地位不斷提高，%%，增加了10%。而日用化學(xué)產(chǎn)品所占比重下降了5%。其化學(xué)肥料、化學(xué)農(nóng)藥的制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占精細(xì)化工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的比例分別穩(wěn)定在19%、5%左右。他幾個子行業(yè)大體保持平穩(wěn)，略有下降。表3 2003年2007年11月精細(xì)化工子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比重變化名稱2003200420052006200711262化學(xué)肥料制造業(yè) 263化學(xué)農(nóng)藥制造業(yè) 264涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造 265合成材料制造業(yè) 266專用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè) 267日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè) 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局從工業(yè)總產(chǎn)值的增速來看，情況和上面一致?；瘜W(xué)肥料、化學(xué)農(nóng)藥制造業(yè)增速基本上和精細(xì)化工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速變化一致，因此比重基本保持不變。而專用化學(xué)品制造業(yè)的增速快于總產(chǎn)值的增速，因此其占的比重有了大幅的增加。日用品制造業(yè)產(chǎn)值的增速大大低于總產(chǎn)值的增速，因此所占比重下降。最后涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造和合成材料制造業(yè)增速分別在2003和2006年出現(xiàn)了大幅波動，導(dǎo)致比重出現(xiàn)小幅下降。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖6 20032007年11月年精細(xì)化工行業(yè)各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速三、2008～2010年供給預(yù)測（一）在建及擬建項目分析2007年，精細(xì)化工行業(yè)在建及擬建項目大大小小多達(dá)六百多項。全國各地都有不少工程上馬，相對集中在華東、西北、華北等幾個區(qū)域，但不是很突出。投資品種涉及面也很廣，包括橡膠等、聚酯等工業(yè)用料；尿素、氨、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需產(chǎn)品。精細(xì)化工項目投資規(guī)模大，少的一般都要幾千萬，也不乏幾十億的大項目。如落戶西北地區(qū)的年產(chǎn)50萬噸合成氨、80萬噸尿素項目投資額高達(dá)40億人民幣。表4 2007年12月精細(xì)化工行業(yè)主要在建及擬建項目地區(qū)名稱建設(shè)周期投資額項目內(nèi)容華中年產(chǎn)1萬噸橡膠促進(jìn)劑擴(kuò)建工程2008年2009年5000萬元年產(chǎn)秋蘭姆類5000噸，鹽類4000噸，硫化劑1000噸。西北年產(chǎn)60萬套子午線輪胎項目2008年2009年60000萬元年產(chǎn)子午線輪胎60萬套。華北年產(chǎn)6萬噸新型環(huán)保涂料生產(chǎn)基項目2007年2008年20500萬元年產(chǎn)新型環(huán)保涂料6萬噸。華北年產(chǎn)5萬噸EVA乳液裝置項目2008年2008年40000萬元年產(chǎn)EVA乳液5萬噸。西北年產(chǎn)6萬噸聚甲醛項目2008年2010年169000萬元年產(chǎn)6萬噸聚甲醛華南年產(chǎn)20萬噸高塔硝基復(fù)合肥項目2007年2008年4000萬元年產(chǎn)20萬噸高塔硝基復(fù)合肥西北2007年2008年20000萬元。西南合成氨、尿素技改項目（更新）2008年2010年91974萬元年產(chǎn)合成氨35萬噸，尿素60萬噸。東北年產(chǎn)315萬條高性能子午輪胎項目2008年2009年66439萬元年產(chǎn)315萬條高性能子午輪胎。華東年產(chǎn)5萬噸金紅石型鈦白粉生產(chǎn)線項目2007年2009年45000萬元建設(shè)年產(chǎn)5萬噸金紅石型鈦白粉生產(chǎn)線。