【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 世紀(jì)光計(jì)劃”，已經(jīng)在 2020 年完成用白光 LED 照明替代 50%的傳統(tǒng)照明。其它如韓國、歐盟、中國臺(tái)灣等國家和地區(qū)也推出了相關(guān)計(jì)劃。 加之我國“ 863“計(jì)劃等科技計(jì)劃的支持，我國已經(jīng)初步形成從外延片生產(chǎn)、芯片制備、器件封裝及應(yīng)用的比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。我國已經(jīng)有 400 多家規(guī)模以上企業(yè)介入到 LED照明行業(yè)中，封裝在國際市場(chǎng)上已占有相當(dāng) 大的份額，民間資本已開始大量進(jìn)入。半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)是一種技術(shù)密集型加勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)，尤其是芯片加工和封裝全部屬于勞動(dòng)力密集型，能夠發(fā)揮我國勞動(dòng)力資源 的 比較優(yōu)勢(shì)。如果以此為契機(jī)，還將給我國帶來發(fā)展新型產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇。此外，目前我們?cè)趥€(gè)別技術(shù)路線上已經(jīng)有明顯進(jìn)展，有可能取得關(guān)鍵性的技術(shù)突破。國家半導(dǎo)體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任吳玲介紹了國家半導(dǎo)體照明工程攻關(guān)項(xiàng)目的進(jìn)展。國內(nèi)在正裝及倒 7 7 裝功率型芯片、透明電極、功率型 LED 封裝等方面已形成一些關(guān)鍵技術(shù)突破，如 1 1 平方毫米功率型芯片發(fā)光功率達(dá)到 60mW，達(dá)到國外2020 年水平，已封裝出 20 流明 /瓦的白光 LED；采用國外芯片，已封裝出 10W LED 集成燈并開發(fā)出 LED 臺(tái)燈；功率型 LED 礦燈已開始在礦井試用；上海通用別克概念車除前大燈外，車內(nèi)外照明全部采用 LED光源；太陽能 LED 照明已在珠海建成國內(nèi)最大的示范工程；課題承擔(dān)單位正在申請(qǐng)的專利已超過 20項(xiàng)。 LED上游產(chǎn)品技術(shù)的成熟將帶動(dòng) LED應(yīng)用產(chǎn)品的發(fā)展主要在全彩屏，背光源，汽車車燈，室內(nèi)裝飾燈，景觀照明方面增長(zhǎng)最快。 （ LED六大應(yīng)用市場(chǎng)分 析 ewsid=540,相關(guān)詳細(xì)信息可查看 LED照明網(wǎng) ) 勞動(dòng)資源優(yōu)勢(shì)：深圳東莞在照明方面積累的一些 LED 技術(shù)人才相對(duì)充足，而惠州有大中專院校近 20 所，人力資源相對(duì)較充足。另外惠州本身在照明方面的一些熟練工人，完全可以滿足 500 至 1000人的用工需求。 社會(huì)需求空間及市場(chǎng)環(huán)境： LED 汽車照明及家居照明。由于 LED在現(xiàn)今世界本身具備的巨大優(yōu)勢(shì)（ 以 上資訊）為其“綠色照明”的實(shí)現(xiàn)墊定了基礎(chǔ)，是真正的綠色照明產(chǎn)品。 8 8 LED 性能價(jià)格預(yù)測(cè)及世界各國 LED 發(fā)展計(jì)劃 20201031 收集于中國商務(wù)信息網(wǎng)《 LED 性能價(jià)格預(yù)測(cè)及世界各國 LED發(fā)展計(jì)劃 》 9 9 中國大陸 LED 產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇 2020年 8月 29 日 目前中國大陸 LED 產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步形成了珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、江西及福建、北京及大連等四大區(qū)域，并且每 一 區(qū)域都初步形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。珠江三角洲產(chǎn)業(yè)主要集中在廣州 (佛山 )和深圳地區(qū)，在該領(lǐng)域最明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就是市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前廣東市場(chǎng) LED用量占全國的 50%。長(zhǎng)江三角洲較活躍的有 上海市、江蘇省和浙江的杭州、寧波等，福建省的 LED 產(chǎn)業(yè)主要集中在廈門，目前，廈門已經(jīng)擁有數(shù)十家從事 LED芯片制造、封裝及應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)，其中世界三大照明集團(tuán)中的兩家都已經(jīng)在廈門投資建廠。江西省從上游外延材料、中游芯片制造到下游器件封裝技術(shù)上都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)。北方地區(qū)，如北京、大連等城市，研發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，正致力發(fā)展產(chǎn)業(yè)化。 目前，中國大陸從事 LED 產(chǎn)業(yè)的單位超過 400家。據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部科技情報(bào)所和 CCID 統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)企業(yè)達(dá) 160 多家， LED 芯片產(chǎn)量從 2020年的 ，增長(zhǎng)到 2020年的 ，年 復(fù)合增速達(dá) ％，其中超高亮度發(fā)光二極管產(chǎn)量增速超過 50％ (見圖 1)。 LED 產(chǎn)業(yè)已具備一定的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，國內(nèi)藍(lán)光芯片指標(biāo)達(dá)到國外中檔產(chǎn)品水平， LED封裝技術(shù)與國外差距不大，在國際市場(chǎng)上已占有相當(dāng)大的份額，有可能取得關(guān)鍵性技術(shù)突破，形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 10 10 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析顯示， 2020~2020年，中國大陸 LED出口逐年上升，出口量和出口額的年復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá) %和%， 2020 年達(dá) 億只、 億美元 (見圖 2)。同時(shí)進(jìn)口也逐年上升，進(jìn)口量和進(jìn)口額的年復(fù)合增長(zhǎng)率 分別達(dá) %和%， 2020年達(dá) 、 30 億美元 (見圖 3)。由此可見，LED 的出口增長(zhǎng)速度比進(jìn)口增長(zhǎng)速度要快，至今年 5月份，中國大陸 LED 累計(jì)出口額已達(dá)到 億美元，同比增長(zhǎng) %；而累計(jì)進(jìn)口額為 億美元，同比增長(zhǎng) %，出口額首次超出了進(jìn)口額 (見圖 4)。 中國是電子產(chǎn)品制造業(yè)大國，手機(jī)、汽車等產(chǎn)業(yè)是 LED發(fā)展的巨大推動(dòng)力；中國人口眾多，資源匱乏，能源緊張，加大力度開發(fā)使用新型能源和節(jié)能技術(shù)，是今后經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)課題之一；LED 長(zhǎng)壽、節(jié)能與環(huán)保，大力發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè) 恰逢其時(shí)；城市亮化、室內(nèi)外裝飾需求會(huì)持續(xù)下去，將為中國大陸發(fā)展 LED產(chǎn)業(yè)提供更廣闊的市場(chǎng)。位于產(chǎn)業(yè)鏈下游的芯片封裝與照明應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，既是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，又是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，中國大陸具有勞動(dòng)力比較優(yōu)勢(shì)，因此有能力承接國際半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，中國大陸 LED產(chǎn)業(yè)正面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇。 11 11 圖 1： 20202020 年中國 大陸 LED 芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)及 2020 年預(yù)測(cè)。 圖 2： 20202020 年中國大陸發(fā)光二極管、光敏半導(dǎo)體器件出口增長(zhǎng)及 2020年預(yù)測(cè)。 圖 3： 20202020 年中國大陸發(fā)光二極管、光敏半導(dǎo)體器件進(jìn)口增長(zhǎng)及 2020年預(yù)測(cè)。 12 12 部分信息收集于 LED照明網(wǎng) 中國 LED產(chǎn)業(yè)概況 (收集于投影時(shí)代網(wǎng) ) 經(jīng)過 30 多年的發(fā)展，中國 LED產(chǎn)業(yè)已初步形成了較為完整 的產(chǎn)業(yè)鏈。中國 LED 產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了買器件、買芯片、買外延片之路后，目前已經(jīng)具有了自主生產(chǎn)外延片和芯片的能力?，F(xiàn)階段，從事該產(chǎn)業(yè)的人數(shù)達(dá) 5萬多人，研究機(jī)構(gòu) 20 多家，企業(yè) 4000 多家，其中上游企業(yè) 50 余家，封裝企業(yè) 1000 余家，下游應(yīng)用企業(yè) 3000余家。特別是 2020 年中國半導(dǎo)體照明工作小組的成立，正表明政 圖 4： 20202020年中國大陸發(fā)光二極管、光敏半導(dǎo)體器件進(jìn)出口額增長(zhǎng)比較。 13 13 府對(duì)于 LED 在照明領(lǐng)域的發(fā)展寄予厚望，對(duì) LED作為光源進(jìn)入通用照明市場(chǎng)成為日后產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心充滿信心。在“國家半導(dǎo)體照明工程”的推動(dòng)下，形成的上海、大連、南昌、廈門和深圳等國家半導(dǎo)體照明工程作為產(chǎn)業(yè)化基地。長(zhǎng)三 角、珠三角、閩三角以及北方地區(qū)則成為中國 LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的聚集地。 “十五”期間國家 LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)是通過建設(shè)半導(dǎo)體照明特色產(chǎn)業(yè)基地和示范工程，建立半導(dǎo)體照明技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟，以盡快形成我國的半導(dǎo)體照明新興產(chǎn)業(yè)。國家科技部已把“國家半導(dǎo)體照明工程”列入“十一五”科技發(fā)展規(guī)劃當(dāng)中，并且作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作來抓。同時(shí)，根據(jù)我國半導(dǎo)體照明的發(fā)展現(xiàn)狀，國家制定了符合自身發(fā)展的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃。在中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃中，規(guī)劃到 2020 年達(dá)到單燈光通量 300lm，可滲透到白熾燈照明領(lǐng)域。 在 LED上游外延片、芯片生產(chǎn)上，美國、日本、歐盟仍擁有巨大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，而中國臺(tái)灣地區(qū)則已經(jīng)成為全球重要的 LED生產(chǎn)基地。目前全球形成了以美國、亞洲、歐洲為主導(dǎo)的三足鼎立的產(chǎn)業(yè)格局，并呈現(xiàn)出以日、美、德為產(chǎn)業(yè)龍頭，中國臺(tái)灣、韓國緊隨其后，中國大陸、馬來西亞等國家和地區(qū)積極跟進(jìn)的梯隊(duì)分布局面。雖然中國在 LED外延片、芯片的生產(chǎn)技術(shù)上距離國際先進(jìn)水平還有一定的差距，但是國內(nèi)具有龐大的應(yīng)用需求，也會(huì)給 LED下游廠商帶來巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。國內(nèi)生產(chǎn)的顯示屏、景觀照明燈具等 LED應(yīng)用產(chǎn)品已經(jīng)出口到美國、歐盟等國家和地區(qū)。 14 14 目前國 內(nèi)外延、芯片的研究機(jī)構(gòu)主要有北大、清華、南昌大學(xué)、中科院半導(dǎo)體所、物理所、中電 13 所、華南師大、北京工大、深圳大學(xué)、山東大學(xué)、南京大學(xué)等，在技術(shù)上主要解決硅襯底上生長(zhǎng) GaN外延層、 GaN基藍(lán)光波長(zhǎng)漂移、提高內(nèi)量子效率和出光效率、提高抗光衰和功率芯片的散熱水平等等。 國內(nèi) LED 外延、芯片的主要企業(yè)有：廈門三安、大連路美、杭州士藍(lán)明芯、上海藍(lán)光、深圳方大、上海藍(lán)寶、山東華光、江西聯(lián)創(chuàng)、深圳世紀(jì)晶源、廣州普光、揚(yáng)州華夏集成等。 國內(nèi)主要封裝企業(yè)有佛山國星光電、廈門華聯(lián)電子、寧波愛米達(dá)、江西聯(lián)創(chuàng)光電 ( ,%)等；下游顯示屏行業(yè)主要有上海三思、西安青松、北京利亞德 國內(nèi) LED主要應(yīng)用領(lǐng)域 國內(nèi) LED產(chǎn)品除了大量用于各種電器及裝置、儀器儀表、設(shè)備的顯示以外，還主要集中在以下幾方面： 一是大、中、小 LED 顯示屏：室內(nèi)外廣告牌、體育場(chǎng)記分牌、信息顯示屏等。 二是交通信號(hào)燈：全國各大、中城市的市內(nèi)交通信號(hào)燈、高速公路、鐵路和機(jī)場(chǎng)信號(hào)燈。 三是光色照明：室外景觀照明和室內(nèi)裝飾照明。 15 15 四是專用普通照明：便攜式照明 (手電筒、頭燈 )、低照度照明 (廊燈、門牌燈、庭用燈 )、閱讀照明 (飛機(jī)、火車、汽車的閱讀燈 )、顯微鏡燈、照相機(jī)閃光燈、臺(tái)燈、路燈。 五是安全照明：礦燈、防爆燈、應(yīng)急燈、安全指標(biāo)燈。 六是特種照明：軍用照明燈 (無紅外輻射 )、醫(yī)用手術(shù)燈 (無熱輻射 )、醫(yī)用治療燈、農(nóng)作物和花卉專用照明燈。 LED 應(yīng)用產(chǎn)品特別是半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的主要配套件，如驅(qū)動(dòng)電路、支架、燈具、燈管、接插件、塑料件和金屬件等，國內(nèi)的配套能力比較強(qiáng)。在 LED 應(yīng)用產(chǎn)品的關(guān)鍵配套 LED 驅(qū)動(dòng)集成電路方面，目前已有士蘭微、中電 18 所、上海貝嶺、北京航天鱗象科技、南京微盟和大連杰碼等十幾個(gè)單位正在開發(fā)生產(chǎn)，其產(chǎn)品可針對(duì) LED不同功率和不同連接方式 進(jìn)行恒壓、恒流驅(qū)動(dòng)，特別是可直接驅(qū)動(dòng)功率 LED的驅(qū)動(dòng)電路已經(jīng)批量生產(chǎn)，這將大大推動(dòng) LED應(yīng)用的發(fā)展。 從國內(nèi) LED 應(yīng)用市場(chǎng)看，建筑照明、顯示屏及交通信號(hào)燈合計(jì)所占比 例 為 56%。就這些行業(yè)而言，市場(chǎng)總量增長(zhǎng)比較快，但相對(duì)分散，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也不統(tǒng)一；而在小尺寸背光與汽車上的應(yīng)用合計(jì)只有 7%。 在 LED應(yīng)用市場(chǎng)上，手機(jī)背光市場(chǎng)、即將開發(fā)的大尺寸背光市場(chǎng)和汽車市場(chǎng)是目標(biāo)市場(chǎng)比較集中的“整裝”市場(chǎng)，技術(shù)要求 16 16 比較高；未來通用照明市場(chǎng)在細(xì)分市場(chǎng)上比較集中，從總體看比較分散，但整體規(guī)模龐大，進(jìn)入技術(shù)門坎比較高，因此背光市場(chǎng)、汽 車市場(chǎng)與通用照明市場(chǎng)有利于進(jìn)入企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定地成長(zhǎng)，這些領(lǐng)域的毛利也更高，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)更多地參與到這類市場(chǎng)的布局中來，以贏得未來更廣闊的成長(zhǎng)空間。在照明驅(qū)動(dòng) IC 領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)還主要處于研發(fā)階段，更沒有做到一定規(guī)模，沒有驅(qū)動(dòng) IC， LED照明“燈泡”進(jìn)不了千家萬戶，同樣， LED照明的爆發(fā)必將促進(jìn)驅(qū)動(dòng) IC 的大發(fā)展。 由于 LED 的節(jié)能特點(diǎn)，世界各國對(duì) LED 的研發(fā)生產(chǎn)都極為重視。美國 2020 年制定的“下一代照明計(jì)劃”被列入了能源法案，計(jì)劃從 2020－ 2020年，投資 5億美元，用 LED 取代 55%的白熾燈和熒光燈，預(yù)計(jì)到 2025 年，固態(tài)照明光源的使用將使照明用電減少一半，每年節(jié)電額達(dá) 350 億美元，形成一個(gè)每年產(chǎn)值超過 500億美元的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。 未來 5年，我國也將把半導(dǎo)體照明作為一個(gè)重大工程項(xiàng)目進(jìn)行開發(fā)；而科技部也已批準(zhǔn)上海、大連、南昌、廈門、深圳 5 地作為 LED 產(chǎn)業(yè)化基地。按這 5大產(chǎn)業(yè)基地預(yù)計(jì)目標(biāo)，估計(jì)，到 2020 年我國在半導(dǎo)體照明領(lǐng)域已經(jīng)具備一定技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。已經(jīng)初步形成年，整個(gè)中國 LED 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超過 1500 億元。了從外延片生產(chǎn)、芯片制備、器件封裝集成應(yīng)用的比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈?，F(xiàn)在全國從事半導(dǎo)體 LED 器件 及照明系統(tǒng)生產(chǎn)的規(guī)模以上的企業(yè)有400 多家，且產(chǎn)品封裝在國際市場(chǎng)上已占有一定的份額。另外， 17 17 我國具有豐富的有色金屬資源，鎵、銦儲(chǔ)量豐富，占世界儲(chǔ)量的70%－ 80%，這使我國發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)具有資源上的優(yōu)勢(shì)。 據(jù)國家新材料行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心提供的資料，整理的數(shù)據(jù)，目前，我國 LED 上游生產(chǎn)企業(yè)主要有深圳方大、廈門三安、上海藍(lán)光、大連路美、江西聯(lián)創(chuàng)、江西欣磊等；中游生產(chǎn)企業(yè)主要有深圳量子、河北鑫谷、寧波升普、杭州創(chuàng)元、杭州中宙、北京睿源等 (上游是由磊芯片形成，這種磊芯片長(zhǎng)相大概是一個(gè)直徑六到八公分寬的圓形 ，厚度相當(dāng)薄，就像是一個(gè)平面金屬一樣。 LED發(fā)光顏色與亮度由磊晶材料決定，且磊晶占 LED 制造成本 70%左右，對(duì) LED 產(chǎn)業(yè)極為重要。上游磊晶制程順序?yàn)椋簡(jiǎn)涡酒?(IIIV族基板 )、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、結(jié)晶成長(zhǎng)、材料特性厚度測(cè)量。中游廠商就是將這些芯片加以切割，形成為上萬個(gè)晶粒。依照芯片的大小，可以切割為二萬到四萬個(gè)晶粒。這些晶粒長(zhǎng)得像沙灘上的沙子一樣，通常用特殊膠帶固定之后，再送到下游廠商作封裝處理。中游晶粒制程順序?yàn)椋豪谛酒?、金屬膜蒸鍍、光罩、蝕刻、熱處理、切割、崩裂、測(cè)量。 )；下游生產(chǎn)企業(yè)主要有廈門華聯(lián)、佛山光電、寧波愛米達(dá)、天津天星等。由于國家半導(dǎo)體照明工程的啟動(dòng)，我國在兩年多時(shí)間內(nèi)已取得了一系列技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化方面的突破。 (下游封裝順序?yàn)椋壕Я?、固晶、粘著、打線、樹脂封裝、長(zhǎng)烤、鍍錫、剪腳、測(cè)試。 )國內(nèi)主要的 LED 生產(chǎn)廠商有：鼎元、光磊、國聯(lián)、億光等企業(yè)。