【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 LED 的年需求量約140 億顆。在手機(jī)用 LED 的需求減弱之后， LED 產(chǎn)值增速逐年趨緩。在未來 LED 產(chǎn)業(yè)的下游應(yīng)用中，照明市場(chǎng)、大尺寸背光源市場(chǎng)和車用市場(chǎng)最具發(fā)展?jié)摿Α? 圖 31：全球 LED 產(chǎn)值 圖 32： 2021 年全球 LED 市場(chǎng)應(yīng)用結(jié)構(gòu) LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 19 政策扶持使得 LED 照明產(chǎn)品在公共照明領(lǐng)域率先啟動(dòng)。 LED路燈由于可以節(jié)能降耗，且能使用技術(shù)較為成熟的冷白光，因而受到各個(gè)國(guó)家和地區(qū)政府的重視。 目前，日本大阪市已引入 LED 路燈照明，臺(tái)灣地區(qū)正式推出LED 路燈照明標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)內(nèi)則推出了 “十城萬盞 ”LED照明工程，廣東省也具體啟動(dòng)了 “千里十萬 ”LED路燈兩年更換計(jì)劃。目前，我國(guó)城市道路照明共有 1500 萬只以上的路燈，如果未來能規(guī)?；鎿Q成 LED 路燈，則市場(chǎng)容量達(dá)數(shù)百億元。 LED 照明市場(chǎng)發(fā)展的最終目標(biāo)是在通用照明領(lǐng)域全面替代傳統(tǒng)光源。但由于通用照明更偏向于使用暖白光產(chǎn)品，且其價(jià)格敏感性高于 LED 路燈，因此在當(dāng)前 暖白光發(fā)光效率低和產(chǎn)品價(jià)格高的背景下，通用照明市場(chǎng)需求的啟動(dòng)尚待時(shí)日。隨著技術(shù)進(jìn)步不斷提升暖白光的發(fā)光效率以及 LED 燈成本的下降，未來 LED通用照明市場(chǎng)的空間更為廣闊，而政策對(duì)通用照明市場(chǎng)的扶持將會(huì)加速 LED 照明進(jìn)入通用市場(chǎng)的進(jìn)程。根據(jù) “十城萬盞 ”工程的預(yù)期，到 2021 年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到 5000 億元。 表 31：政策扶持是 LED 照明市場(chǎng)增長(zhǎng)的動(dòng)力 LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 20 LED 與 3C 產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步結(jié)合拓展了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。 LED在手機(jī)中的應(yīng)用曾拉動(dòng) LED市場(chǎng)在 20212021年實(shí)現(xiàn) 46%的年增長(zhǎng)率。在手機(jī)市場(chǎng)成熟之后， NB 背光源成為 LED 近期需求快速增長(zhǎng)的又一應(yīng)用領(lǐng)域。拓 撲 產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)計(jì)， LED NB 滲透率將從 2021 年的 14%，迅速增長(zhǎng)至 2021 年的 60%， 2021 年 LED NB滲透率有望達(dá)到 95%。拓 撲 指出，若以 NB 平均使用 3540 顆芯片顆數(shù)計(jì)算， 2021 年 NB 背光源對(duì) LED 需求 數(shù)量達(dá) 億顆，同比增長(zhǎng)率將高達(dá) 474%。我們預(yù)期，隨著 NB 對(duì) DT 替代效應(yīng)的進(jìn)一步發(fā)酵以及 LED 在 NB 背光源中全面取代 CCFL， 2021 年NB 用 LED 背光年需求量將超過 100 億顆，較 2021 年有 2 倍以上的增長(zhǎng)空間。 在 LED NB 之外，另一個(gè)正在啟動(dòng)的需求是液晶電視用 LED 背光源。由于單臺(tái) LED TV 所需 LED 顆數(shù)是 NB 的 30 倍， LED TV 滲透率的增長(zhǎng)將大幅拉動(dòng)全球 LED 需求。晶電指出，如果2021 年 LED TV 滲透率達(dá) 5%，則 TV 用 LED 需求將是全球 NB全部轉(zhuǎn)換為 LED 背光所需用量的 3 倍。我 們預(yù)期，到 2021 年液LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 21 晶電視用 LED 背光年需求量將超過 600 億顆，較 2021 年增長(zhǎng)近7 倍。 在車用市場(chǎng)，每輛車外部、內(nèi)部分別需要 LED 芯片 100 顆、200 顆。 LED 傳統(tǒng)上主要應(yīng)用于汽車內(nèi)部，包括儀表盤和顯示器背光、閱讀燈以及各種指示燈。隨著 LED 功率和亮度的提升，未來需求的增長(zhǎng)主要來自汽車外部照明和指示燈市場(chǎng)，包括剎車燈、尾燈、方向燈和前照燈。據(jù) IEK 調(diào)查，目前 LED 剎車燈市場(chǎng)滲透率超過 43%，預(yù)計(jì)到 2021 年，滲透率將升至 55%；目前 LED尾燈滲透率超過 15%，預(yù)計(jì) 2021 年將可達(dá) 28%；對(duì)于價(jià)值最高、應(yīng)用難度最大的前照燈市場(chǎng)，歐司朗和 Lumileds 均已推出相關(guān)產(chǎn)品，并在福特、林肯、奧迪、 Lexus 和豐田等汽車品牌上使用。在成本、電控、光學(xué)和散熱問題得以改善之后， LED 前照燈將在普通轎車上普及。 2021 年，全球汽車銷量為 5800 萬輛，再加上全球近 10 億輛汽車保有量， LED 車用市場(chǎng)將保持快速增長(zhǎng)， IMS預(yù)計(jì)未來十年間車用 LED 年銷售額將是現(xiàn)在的 2 倍。 對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)而言，受小尺寸背光源、顯示屏等應(yīng)用市場(chǎng)增速放緩的影響， 2021 年中國(guó) LED 市場(chǎng)需求量為 億個(gè)，同比增長(zhǎng) %，較 2021 年 %的增速大幅下滑。國(guó)內(nèi) LED 應(yīng)用結(jié)構(gòu)相對(duì)低端， LED 指示燈、 LED 顯示屏、手機(jī)鍵盤和相機(jī)閃光燈以及 LCD 背光源位列前四大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比分別為 %、%、 %和 %，由于國(guó)內(nèi)企業(yè)在全球 LED 產(chǎn)業(yè)鏈中的地位較低，且當(dāng)前技術(shù)能力有限，因此其短期內(nèi)難以受益于大尺寸背光源市場(chǎng)和車用市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的成長(zhǎng)性將與國(guó)內(nèi)終端需求的變動(dòng)情況同步。 圖 33：中國(guó) LED 市場(chǎng)需求量 LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 22 圖 34： 2021 年中國(guó) LED 市場(chǎng)應(yīng)用結(jié)構(gòu) 二、中國(guó) LED產(chǎn)業(yè)狀況 近幾年，中國(guó)所實(shí)施的 “十五 ”國(guó)家半導(dǎo)體照明工程項(xiàng)目和 “十一五 ”、 863半 導(dǎo)體照明工程等重大計(jì)劃，使得中國(guó)半導(dǎo)體的生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化的質(zhì)與量皆大幅度的提高。以技術(shù)方面，因應(yīng) 863計(jì)劃 (2021～ 2021年 )所訂定的目標(biāo)，積極與國(guó)內(nèi)外研究單位或?qū)W校機(jī)構(gòu)合作，亦延攬不少境外人才來增強(qiáng) LED產(chǎn)業(yè)研發(fā)能量，冀望突破部分照明核心技術(shù)，使高功率 LED發(fā)光效率達(dá)到 130 lm∕W研發(fā)水平，以及 100 lmW量產(chǎn)制造技術(shù)。 而產(chǎn)業(yè)化方面，積極建立良好研發(fā)創(chuàng)新技術(shù)體系與特色性產(chǎn)業(yè)園區(qū)，如 2021年審核通過的揚(yáng)州、石家莊，加上原有的上海、大連、南昌、廈門、深圳，建構(gòu)成七大半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地，如圖 35所示。 LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 23 圖 35 七大照明產(chǎn)業(yè)化基地 ( 數(shù)據(jù)來源 : PIDA ) 數(shù)量多、規(guī)模小為中國(guó) LED封裝產(chǎn)業(yè)的特色，封裝廠商平均封裝月產(chǎn)能為 3,000萬顆。中國(guó)出口量每年超過一億顆的主要封裝廠商有廈門華聯(lián)、佛山國(guó)星、江蘇穩(wěn)潤(rùn)、惠州華崗、深圳光量子、寧波和譜、江西聯(lián)創(chuàng)、天津天星、廊坊鑫谷、深圳瑞豐、深圳雷曼、珠海力豐等。 SMD或高功率 LED產(chǎn)品，以佛山國(guó)星、廈門華聯(lián)、江蘇穩(wěn)潤(rùn)幾家封裝廠為主。上游外延片與晶粒生產(chǎn)制造技術(shù)仍較弱，投入廠商總占比僅有 1％，如圖 36 所示之中國(guó) LED廠商之產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域分布 。 LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 24 圖 36 中國(guó) LED廠商之產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域分布 ( 資料來源 : MKQ Consulting ) 以中國(guó)本土外延片與晶粒制造商而言，近兩年國(guó)產(chǎn)芯片自制率亦有所提升，以 2021年中國(guó)廠商在 GaN與四元 LED芯片的產(chǎn)能上，分別可滿足 35％、 40％的需求量，經(jīng)過 2021年中國(guó)積極擴(kuò)充產(chǎn)能之下，使得芯片自制率再提升至 41％、 44％，如表 32所示。 表 32 中國(guó) 2021 ~ 2021 年芯片自制率 ( 資料來源 : 中國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體聯(lián)盟 ) 根據(jù)中 國(guó)國(guó) 家半 導(dǎo) 體 聯(lián) 盟 預(yù) 估，未 來 幾年 內(nèi) 中 國(guó) GaN芯片生產(chǎn) 的成 長(zhǎng) 率仍 約 在 30%左右。 LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 25 圖 37 中 國(guó) GaN 芯片月 產(chǎn) 能 預(yù) 估 ( 資 料 來 源 : 中 國(guó)國(guó) 家半 導(dǎo) 體 聯(lián) 盟 ) 中國(guó) LED市場(chǎng)規(guī)模從 1997年的 20億人民幣成長(zhǎng)到了 2021年時(shí)的 168億人民幣，年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá) ％，并預(yù)期在 2021年時(shí)可成長(zhǎng)至 320億人民幣，參照?qǐng)D 38。 中國(guó)政府預(yù)期在 2021～ 2020年間，其城市人口每年將增加1,400萬人，因而帶來的是城市與家用照明的市場(chǎng)成長(zhǎng)與能源不足的危機(jī)，而這兩個(gè)因素都將加速中國(guó)推行固態(tài)照明的腳步，帶動(dòng)LED的市場(chǎng)成長(zhǎng)。而高亮度 LED部份，成長(zhǎng)更為快速， 2021年中國(guó)高亮度 LED市場(chǎng)規(guī)模已達(dá) 120億人民幣。 圖 38 中國(guó) LED 市場(chǎng)規(guī)模與成長(zhǎng)率 ( 資料來源 : 中國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體聯(lián)盟 ) 第二節(jié) LED市場(chǎng)發(fā)展分析 LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 26 隨著 LED發(fā)光效率逐年提高，以及白光 LED技術(shù)發(fā)展，其應(yīng)用領(lǐng)域也逐漸由指示用途擴(kuò)展到顯示與照明裝置。根據(jù)推估， 2021年以前， LED照明設(shè)備就會(huì)切入到局部照明或重點(diǎn)照明市場(chǎng)，而從 2021年開始 LED將進(jìn)入間接照明的競(jìng)爭(zhēng)期。除了龐大固態(tài)照明市場(chǎng)之外，另一方面，液晶顯示器應(yīng)用的大尺寸面板之背光源模塊，也在近年成為 LED重要出?？?。除了自 2021年起在筆記型計(jì)算機(jī)的應(yīng)用有明顯的滲透之外， 2021年市場(chǎng)矚目焦點(diǎn)更是移轉(zhuǎn)到電視背光源的應(yīng)用上。隨著環(huán)保意識(shí)抬頭，含有汞元素的 CCFL燈管對(duì)環(huán)境可能造成的污染問題已日漸備受重視，歐盟已訂出于2021年起開始管制 CCFL中使用的汞含量，長(zhǎng)期應(yīng)用而言， LED是最被看好的次世代光源。 LCD顯示器為非自發(fā)光源之顯示技術(shù)，因此背光模塊成為重要關(guān)鍵零組件，而因應(yīng)終端應(yīng)用產(chǎn)品之差異，對(duì)背光模塊的需求也有所不同，背光技術(shù)的選擇不但會(huì)影響顯示器終端產(chǎn)品的外觀、顯示質(zhì)量、厚薄、輕重，同時(shí)也會(huì)牽動(dòng)對(duì)色域的呈現(xiàn)、畫面對(duì)比、明暗、 應(yīng)答點(diǎn)亮速度及環(huán)保議題等之要求。就產(chǎn)品發(fā)展方向來看，LCD顯示器走向「薄型化」、「輕型化」及「節(jié)能化」是已確立的事實(shí)。小從手機(jī)用面板，中到數(shù)字相框、小筆電，大至筆記型計(jì)算機(jī)、監(jiān)視器，甚至是電視，都已有典型的 LED背光源代表產(chǎn)品問市，開始走進(jìn)消費(fèi)者的生活圈。在背光源市場(chǎng)中，液晶顯示器背光模塊成本占整個(gè)顯示器比重會(huì)隨著尺寸提高，以 17吋監(jiān)視器及 32吋電視背光模塊占面板總成本為例，前者約占 14％，后者則提高到 20％左右。傳統(tǒng) CCFL發(fā)光源的色彩飽和度已由原先的72％提升至 92％的水平，燈管本身在技術(shù)持續(xù)改良之下， 整體背光模塊的厚度也朝薄型化發(fā)展，從 16～ 17mm縮減至 10～ 11mm左右，且含汞量 (RoHs)的 要求，但相較于 LED， CCFL仍有「非環(huán)?！棺h題的束縛，雖目前LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 27 含汞量低于 RoHs標(biāo)準(zhǔn)，但難保未來歐盟是否會(huì)提出更嚴(yán)格的新規(guī)范，來限制非環(huán)保的 3C家電產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)；就長(zhǎng)期發(fā)展來看，LED在未來顯示器背光源替代上，十分具競(jìng)爭(zhēng)力。 2021年 LED應(yīng)用于大尺寸 TFT LCD面板以筆記型計(jì)算機(jī)為主，雖整體市場(chǎng)受到金融海嘯引爆之全球景氣下滑沖擊， LED在筆記型計(jì)算機(jī)滲透率 遭下修，由原先的 15％下降到 11％，但在 2021年第一季之后迅速回溫，預(yù)估在 2021年 LED在筆記型計(jì)算機(jī)的滲透率可達(dá) 80%以上，如圖 39所示。 圖 39LED 于筆記型計(jì)算機(jī)之滲透率 ( 數(shù)據(jù)來源 : PIDA ) 在顯示器屏幕部分，對(duì)終端消費(fèi)者而言桌上型計(jì)算機(jī)因價(jià)格已十分平價(jià)化，屬于價(jià)格高敏感度產(chǎn)品，只因「環(huán)保議題」購(gòu)買一組搭配 LED背光源的高階產(chǎn)品。從另一個(gè)角度來思考，在 IT產(chǎn)品走向薄型化的今日，桌上型計(jì)算機(jī)也不斷推陳出新，長(zhǎng)期來看，具備多點(diǎn)觸控功能的 Windows 7在 2021年上市后，預(yù)計(jì)將 使一體成型計(jì)算機(jī) (AllinOne)產(chǎn)品成為銷售焦點(diǎn)，有助于縮減桌上型計(jì)算機(jī)市場(chǎng)衰退幅度。也有業(yè)者計(jì)劃于 2021年下半年推出背光源為L(zhǎng)ED的新產(chǎn)品，以縮減監(jiān)視器厚度。圖 310為 LED應(yīng)用在監(jiān)視器之滲透情形， 2021年 LED在監(jiān)視器的應(yīng)用情形并不普遍，滲透率僅有 1％左右，但未來隨著 LED價(jià)格的快速下滑，預(yù)估至 2021年LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 28 LED背光源應(yīng)用于監(jiān)視器之滲透率有機(jī)會(huì)接近 30％。 圖 310 LED 于監(jiān)視器之滲漏率 ( 資料來源 : PIDA ) 圖 311為全球 LED液晶電視滲透率情形，雖部分大廠積極推展 LED液晶電視，但受到價(jià)格因素影響，以 2021年全球液晶電視， LED為背光源的液晶電視市場(chǎng)滲透率僅有 %，達(dá) 302萬臺(tái)。不過從中、長(zhǎng)期市場(chǎng)發(fā)展來看，由于 LED價(jià)格將持續(xù)下跌，加以目前各家業(yè)者無不投入新機(jī)種規(guī)格開發(fā)的情況下，預(yù)估未來幾年內(nèi) LED電視終端售價(jià)下滑幅度將十分快速，至 2021年 LED液晶電視滲透有機(jī)會(huì)提升到 ％。 圖 311 LED TV 滲透率 ( 資料來源 PIDA ) LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 29 圖 312 廈門設(shè)置之 LED 路燈 在 LED路燈應(yīng)用方面，全球?qū)τ谕苿?dòng)節(jié)能減碳 的行動(dòng)都不遺余力，除了新節(jié)能政策推展外，中國(guó)因 2021年北京奧運(yùn)，以及 2021年在上海舉辦的世界博覽會(huì)，中國(guó)政府宣布將設(shè)置 250萬盞的 LED路燈。 2021年中國(guó)政府配合科技部啟動(dòng)『十城萬盞工程』 LED應(yīng)用示范城市計(jì)劃，帶動(dòng)了 LED產(chǎn)業(yè)活絡(luò)發(fā)展。圖 312即為 2021年 4月廈門臺(tái)交會(huì)中所展示的范性 LED路燈街道。據(jù)中國(guó)官方統(tǒng)計(jì)，未來 LED在特殊照明應(yīng)用部分，隧道燈市場(chǎng)規(guī)模就有 160萬盞之多，未來也將持續(xù)引進(jìn) LED隧道照明燈具。圖 313為 LED路燈市場(chǎng)需求之預(yù)估， 2021年在北京奧運(yùn)的推動(dòng)下，全球 LED路燈為 45萬盞，預(yù)計(jì)在各國(guó)政府政策支撐下， 2021年全球 LED路燈市場(chǎng)需求可達(dá)百萬盞規(guī)模。 圖 313全球 LED 路燈市場(chǎng)需求預(yù)估 ( 資料來源 : PIDA ) LED產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 30 2021年 LED照明應(yīng)用受惠各國(guó)政府陸續(xù)宣布將禁用