【文章內容簡介】 三．安防細分市場發(fā)展和趨勢 2020 年，國內技防產品生產制造企業(yè)銷售收入平均增長達 30%，增長率高于安防代理經銷商和工程商，保持著良好的增長態(tài)勢。 我們以技防傳統(tǒng)的 4 大領域為主要研究對象，安防行業(yè)產品各類產品銷售中，監(jiān)控系統(tǒng)市場規(guī)模位居第一，門禁系統(tǒng)和防盜報警系統(tǒng)分列第二、三位。監(jiān)控系統(tǒng)市場規(guī)模位居第一得益于社會安全、金融、能源、商業(yè)和交通領域需求的迅速增長，校園、社區(qū)和家庭將是新興的安防市場。 四大類產品市場均發(fā)展迅速，但增長卻呈現差異化，視頻監(jiān)控產品生產廠家眾多，產品同質化相對于門禁和防盜報警產品要嚴重，產品價格下降速度快，抵消了因產品銷售量提高帶來的新增市場規(guī)模。相比之下，門禁和防盜報警產品的價格變化平穩(wěn)，產品銷售量和市場滲透率持續(xù)增長，市場比重會逐步提升 （一）．視頻監(jiān)控 1．視頻監(jiān)控發(fā)展現狀 2020 年中國視頻監(jiān)控產品市場的總體規(guī)模達到了 280 億元，比 2020 年增長了%。中國視頻監(jiān)控市場正在從模擬向數字過渡。從 2020 年到 2020 年，數字監(jiān)控在總體市場規(guī)模中所占比例從 %增長到 %，成為視頻監(jiān)控領域主要的監(jiān)控方式。同時，模擬監(jiān)控市場則大幅萎縮，其所占比例由 2020 年的 %下降到 2020 年的 %。網絡視頻監(jiān)控也不容忽視，所占比例由 2020 年的 %增長到 %，成為新的增點。視頻監(jiān)控行業(yè)的高速發(fā)展得益于政府“平安城市”工程在全國范圍內廣泛開展的推動。預計到 2020 年，全國約有 200 萬個監(jiān)控攝像頭用于城市監(jiān)控與報警系統(tǒng)。 視頻監(jiān)控監(jiān)控方式的轉變 過去，我國的視頻監(jiān)控應用主要集中在 政府部門和金融、公安、交通、電力等特殊部門及行業(yè)。其中，政府部門和金融行業(yè)分別占據了 ％和 ％的市場份額。而從2020 年的市場看，企業(yè)成為視頻監(jiān)控需求最突出的新增市場。在很多企業(yè)的信息化整體解決方案中，視頻監(jiān)控應用占據了重要位置。視頻監(jiān)控需求市場不斷擴大，除了傳統(tǒng)行業(yè)和企業(yè)，個人市場也正在興起，中國經濟最活躍的中小企業(yè)和個人用戶，對視頻監(jiān)控的應用前景都已經明顯呈現出來。 公眾家庭成為 2020 年視頻監(jiān)控應用的新市場。在公眾家庭市場，視頻監(jiān)控主要是應用于住宅的安全防范和財產的監(jiān)控。用戶可以 通過在家中安裝攝像頭，利用 PC 作為視頻服務器，用戶在遠程通過 inter 實時監(jiān)控家庭安全。雖然離數字家庭的全面實現還比較遠，但隨著 ipv6 技術和信息家電技術的發(fā)展、移動監(jiān)控設備的進一步優(yōu)化，視頻監(jiān)控技術很可能最先在數字家庭中得到推廣。 2020 年，在各項寬帶應用中，視頻監(jiān)控無疑仍將成為固網運營商發(fā)展的重點。中國電信和中國網通兩家最大的固網寬帶運營商都已經制訂了計劃，將在全國范圍加快視頻監(jiān)控平臺建設。視頻監(jiān)控平臺的發(fā)展逐漸向大地域、多領域延伸，應用范圍更廣闊、更全面，對電信企業(yè)也將更具戰(zhàn)略意 義。突破本地網的限制，實現省內或者跨省聯網，將是 2020 年視頻監(jiān)控平臺發(fā)展的重要趨勢。 視頻監(jiān)控系統(tǒng)已經步入了 IP 時代，展望視頻監(jiān)控行業(yè)的發(fā)展，實現“六化”乃大勢所趨。 數字化。以 DVR 為代表的數字化設備迅速占領了監(jiān)控市場的半壁江山，監(jiān)控系統(tǒng)也同步進入數字存儲時代。隨著應用規(guī)模的不斷擴大， IPSAN 存儲、圖形工作站、視頻服務器等各種數字化設備紛紛成為監(jiān)控系統(tǒng)的主角。在不斷下降的成本面前，數字化的設備為用戶提供了更加高效的監(jiān)控系統(tǒng)。 網絡化。隨著中國網絡環(huán)境的進一步發(fā)展壯大，以及 音視頻壓縮技術的成熟穩(wěn)定，網絡視頻產品以其顯著的優(yōu)勢迅速奪得客戶的認可，并成為第三代視頻監(jiān)控系統(tǒng)的杰出代表。包括網絡視頻服務器、網絡球機、網絡攝像機等已經建立起非常完善的產品線，包括芯片廠家、設計廠家、原始生產廠家、經銷體系、工程商體系已經形成了一個完整的上下游產業(yè)鏈，同時社會需求和用戶對網絡視頻產品的認可更加會加速監(jiān)控系統(tǒng)網絡化的發(fā)展步伐。 集成化。早在 2020 年初集成了網絡編碼板和球云臺的一體化產品網絡球便贏得了市場的認可，近兩年網絡一體球也風靡一時。隨后網絡矩陣、光矩陣、無線網絡視頻服務器、便攜式審訊系統(tǒng)更是將集成化的趨勢體現的淋漓盡致。當前網絡攝像機風頭正勁，更有繼續(xù)集成無線、 POE 以及紅外的趨勢，監(jiān)控系統(tǒng)正在以一種全新的面貌出現在市場上。 行業(yè)化。了解客戶需求，具有產品、系統(tǒng)整合能力的廠家，通過對現有產品進行行業(yè)化升級改造，為客戶提供全套解決方案，并在實踐中不斷完善自己的系統(tǒng)，實時跟蹤行業(yè)需求和行業(yè)規(guī)范，形成了獨立的圍繞音視頻技術的非監(jiān)控需求的行業(yè)產品。行業(yè)化的發(fā)展有利于監(jiān)控市場內涵的豐富；有利于細分監(jiān)控市場提供更多更完善的功能服務；有利于監(jiān)控廠商整合產品資源和客戶資源擺脫同質化 競爭，實現快速飛躍發(fā)展。 IT 化。進入數字化、網絡化監(jiān)控時代，監(jiān)控市場就具備了 IT 市場的特點和運作方式。各大電信運營商以及 IT 巨頭的介入都對監(jiān)控市場產生了重大的影響。他們將資金、技術和理念注入到監(jiān)控市場，引領監(jiān)控市場向 IT 化發(fā)展。通過努力建設了包括“全球眼”和“寬世界”等多個平臺，并按照運營級別的要求進行系統(tǒng)建設。這些都將對視頻監(jiān)控系統(tǒng)的標準、技術和運營模式產生深遠影響。 智能化。近幾年來智能化成為監(jiān)控行業(yè)的又一個潮流，并且逐漸體現在每一個產品序列里。在矩陣方面出現了智能矩陣、在智能交 通行業(yè)出現了支持前端識別的壓縮板卡、在網絡視頻產品和后端軟件平臺中出現了人臉識別、行為分析等技術。目前已經有很多廠家開始注重這方面的技術積累，智能化將再一次將成為廠家技術競爭和市場洗牌的原動力。未來而且會有越來越多的網絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)采用完全數字化技術，特別是在銀行、交通、工業(yè)、零售業(yè)等行業(yè)市場。以數字化視頻監(jiān)控為基礎的智能視頻監(jiān)控技術將獲得長足發(fā)展。 （二）．樓宇對講 2020 年以來，伴隨國內房地產行業(yè)的發(fā)展熱潮，樓宇對講市場也呈現出爆發(fā)性增長態(tài)勢。樓宇對講行業(yè)發(fā)展到現在，產品從過去簡單的通 話、開鎖等功能發(fā)展到后來有了簡單的信息發(fā)布、防盜報警等功能，從黑白可視對講發(fā)展到彩色可視對講，從非聯網型發(fā)展到聯網型，從功能單一型到智能綜合控制型，進步非常迅速。如今，樓宇對講產品作為安防系統(tǒng)已經成為新建樓盤和小區(qū)必上的配套設施。目前國內安裝可視對講系統(tǒng)的小區(qū)， 50%以上都實現了系統(tǒng)的聯網管理。 樓宇對講產品市場的發(fā)展，工程商的作用是不可缺少的。生產廠家很重視對工程商的支持與合作。在各大城市，可以進行樓宇對講工程設計、施工、售后服務的公司越來越多，樓宇對講系統(tǒng)已納入弱電集成商的工程范圍。 今后，樓宇對講將向網絡化、數字化和家電化方向發(fā)展，可視分機也將成為居民家庭中一款具有裝飾性能的時尚產品。樓宇對講產品功能強大，目前市場上，除了少數獨戶型之外，都會進行聯網，以便戶戶通話、業(yè)主與物業(yè)通話、發(fā)布公共信息等，這也是目前中國樓宇對講產品的主要發(fā)展趨勢。 布線及產品接口統(tǒng)一標準。目前國內樓宇對講系統(tǒng)大多采用 RS485 總線的方式聯網，而 TCP/IP 網絡技術具有總線技術無法比擬的優(yōu)勢，并且有取代現場總線的趨勢。 技術不斷引入使產品功能將出現多元化。如門口機引入圖像識別技術、指紋識別技 術使系統(tǒng)更人性化，采用音視頻傳輸數字化技術、 ARM 嵌入式技術可使系統(tǒng)直接接入寬帶網，采用無線技術可以實現免布線的無線樓宇對講系統(tǒng)、與電梯聯動控制的梯控對講系統(tǒng)等。 目前部分舊樓、單位住宅有配套樓宇對講系統(tǒng)的需求。多數縣城一級新建樓盤還未涉及這一系統(tǒng)，將來發(fā)展的將會填補這個空白，隨著市場向縱深方向發(fā)展，樓宇對講將由城市轉向更為廣闊的鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場。 （三）．門禁控制 在數字技術、網絡技術飛速發(fā)展的今天，門禁技術得到了迅猛的發(fā)展。門禁系統(tǒng)早已超越了單純的門道及鑰匙管理，它已經逐漸發(fā)展成為 一套完整的出入管理系統(tǒng)。門禁系統(tǒng)的發(fā)展在經歷了單一密碼鍵盤門禁系統(tǒng)、 IC 卡門禁系統(tǒng)、非接觸式 IC 卡門禁系統(tǒng)，到現在最新的生物識別門禁系統(tǒng)。 在卡片部分，感應卡的應用已遠遠超過磁條卡；而非接觸 IC 卡雖然具有壽命長、儲存量大的優(yōu)點，但目前仍礙于價格問題，使用數量上仍不及接觸式 IC 卡。在讀卡器部分，Wiegand、 RS485 的輸出格式和 EMx/HID/Legic/Mifare 模塊可選已是普遍標準；而門禁控制器具備網絡化、集成化功能也逐漸普及。 生物識別產品當中指紋識別仍最普遍，其次則是掌形、虹膜 、臉形等。在產品技術方面，已有不少產品內建 32 位控制芯片、采用軟地址碼、能夠透過互聯網進行系統(tǒng)升級。生物識別技術在辨識率和抗干擾性上都有很大的提升，而各項生物特征的采集設備、比對算法仍是廠商尚需提升的部分。 隨著 2020 年北京奧運會的到來，許多場館裝備了安保系統(tǒng)，加上國內許多重要機構的保安要求的提高，使得門禁監(jiān)控系統(tǒng)產品市場有了很大的增長，市場需求主要集中在城市建設、道路交通、旅游景點、各類場館等。具有生物識別及防偽技術的門禁系統(tǒng)正在被用戶較多采用。 RFID 技術得到了迅速推廣和應用。未來國內門禁系 統(tǒng)將朝著基于開放式通道、物流跟蹤管理消費系統(tǒng)、 Inter 網絡、生物識別綜合應用的方向發(fā)展。另外門禁系統(tǒng)與其他安防子系統(tǒng)進行整合是安防行業(yè)發(fā)展的大勢所趨，近年來很多廠家已將門禁系統(tǒng)和防盜報警系統(tǒng)整合，形成一個基礎系統(tǒng)。 具有網絡、集成、各種生物識別功能的產品，無論在技術或價格上，都已從以往的遙不可及走向普及大眾化。而為因應愈來愈激烈的競爭，國內外廠家的市場運作模式也愈來愈多元靈活。門禁市場將呈現一片勃勃生機。 （四）．防盜報警 2020 年防盜報警產品設計更加人性化、實用化 ，產品的穩(wěn)定性和智能性水平均有提高，家用防盜報警系統(tǒng)將成為市場主流。目前我國防盜報警產品的普及率還很低，相比歐美發(fā)達國家 70%的普及率，還有很大的市場空間。在現有的家庭防盜報警系統(tǒng)中，有線產品市場占有率還是處于主導地位，而無線家庭防盜報警系統(tǒng)主要是個人購買，由于國內家庭防盜報警意識以及對產品的接受還有一個過程，市場有待開發(fā)。 家庭報警系統(tǒng)的銷售數量和總銷售額都呈現連年攀升的勢頭， 2020 年專為住宅小區(qū)設計的定向幕簾式 +防寵物探測器、適合家庭用的無線聯網報警系統(tǒng)，以及小區(qū)智能化安防＋報警集成系統(tǒng)等產 品銷量增長 30%左右，發(fā)展勢頭良好。 2020 年，各廠家產品將向穩(wěn)定性、人性化、網絡化、智能化等方向繼續(xù)發(fā)展。 但我國防盜報警產品的價格普遍在千元以上，高昂的價格限制了防盜報警產品走進普通家庭的步伐，日前防盜報警產品的用戶主要集中在中高收入人群。近幾年中高層收入人群數量急劇增加，中國百姓的消費購買力大大提高，隨著人們安全意識的提高，會有更多的人選用報警系統(tǒng)，可以預見家庭防盜報警系統(tǒng)將會有更廣闊的發(fā)展空間。 展望未來，隨著網絡和計算機技術的發(fā)展，防盜報警產品還會同智能家居實現進一步的融合，并可開發(fā)出很多其他功能，為人們的日常生活帶來便利，從而激發(fā)出更廣闊的市場。在應用市場方面，將朝更細化的方向前進 —— 針對不同市場，推出不同產品。除了加快民用化進程外，周界防范系統(tǒng)也將受到市場的矚目。 附錄： 2020 年安防行業(yè)大事件 2020 年對于安防行業(yè)是不平凡的一年，我們認為以下是影響安防行業(yè)發(fā)展的重要事件。 1．奧運會影響安防行業(yè)發(fā)展 2020 年舉世矚目的奧運會在北京開幕，同 樣這也是安防行業(yè)的盛會。奧運會催生數百億元的安防產值，加速了安防產品技術和標準的提高。而在人流密集區(qū)和公共場所實行的嚴格安檢措施也加強了公眾的安全防范意識。 2．大立科技、大華股份先后上市 大立科技于 2020 年 2 月 18 日登陸深圳證券交易所，大華股份也于 2020 年 5 月 20日在深交所掛牌交易。這是以安防為主營業(yè)務企業(yè)首次登陸國內 A 股市場，具有非常重要的意義。 3．中國安防協(xié)會成立 15 周年 2020 年 1 月 15 日，中國安全防范產品行業(yè)協(xié)會第四屆理事會第四次會議暨協(xié)會成立十五周 年紀念活動在北京舉行。 4． SAC/TC100 成立 20 周年 2020 年 1 月 15 日，全國安全防范報警系統(tǒng)標準化技術委員會（ SAC/TC100）在京召開座談會，隆重紀念 SAC/TC100 成立 20 周年。 20 年來，健全了安全防范行業(yè)的技術標準體系，完善了安防標準化自身的組織工作體系，先后完成了 117 項國家和行業(yè)標準的制修訂任務。 5．安全技術防范管理條例研討會召開 2020 年 4 月 10 日 ,公安部科技局在京召開了《安全技術防范管理條例》 (討論稿 )研討會。參會代表經過研討后對《條 例》給予了充分的肯定，一致認為《條例》思路清晰、定位準確，有利于推動社會治安的防控體系建設。 6．第二批科技強警示范建設城市全面驗收 2020 年 56 月，第二批 38 個科技強警示范建設城市全面驗收。按照規(guī)劃，未來還將誕生第三批科技強警示范建設城市。 3111 工程