【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 可行性研究報(bào)告 15 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 指標(biāo) 備 注 年資源稅 萬(wàn)元 年利潤(rùn)總額 =1245 萬(wàn)元 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 融資前所得稅后 全投資靜態(tài)投資回收期 年 融資前所得稅后 貸款償還期 年 含建設(shè)期 1年 資本金凈 利 潤(rùn) 率 % 初步結(jié)論及建議 初步結(jié)論 (1) 本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策， 本 項(xiàng)目每年利用 爐 渣 等 工業(yè) 廢渣 萬(wàn) t，充分利用 廢氣余熱等 二次能源，改善生產(chǎn)環(huán)境具有重要意義， 合理開發(fā)并有效利用了 廢氣、廢渣等 資源， 符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)理論， 有利于 XX 省 的水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整。 (2) 項(xiàng)目所需的建設(shè)條件均有保障；交通運(yùn)輸條件優(yōu)越。 (3) 本項(xiàng)目使 當(dāng)?shù)?的石灰石等礦產(chǎn)資源得到充分利用， 能充分 發(fā)揮 XX 集團(tuán) XX 企業(yè)總公司 的管理優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加就業(yè) 崗位 ，保持社會(huì)穩(wěn)定，增加地方財(cái)政稅收，具有很好的社會(huì)效益。 (4) 本項(xiàng)目 將 使 XX集團(tuán) XX企業(yè)總公司 獲得較好的企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益， 融資前所得稅后 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，全投資靜態(tài)投資回收期為 年 (含建設(shè)期 1年 )，投資利潤(rùn)率為 %，投資利稅率為 %，貸款償還期為 (含建設(shè)期 1年 )。 建議 請(qǐng)政府有關(guān)部門大力支持，抓住目前水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有利 時(shí)機(jī) ，爭(zhēng)取項(xiàng)目早日投產(chǎn)，早見效益； 建議 XX 集團(tuán) XX 企業(yè)總公司 盡快完成 可行性研究報(bào)告 16 各項(xiàng)前期工作， 建議上級(jí)有關(guān)部門盡快批準(zhǔn)本項(xiàng)目。 可行性研究報(bào)告 17 2 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 全國(guó)水泥市場(chǎng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) (1) 現(xiàn)狀及存在的問題 近幾年來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直保持著較快的發(fā) 展速度，固定資產(chǎn)投資也一直保持較高的增幅，為水泥行業(yè)提供了較大發(fā)展空間。 2021年全國(guó)水泥產(chǎn)量為 t， 2021年全國(guó)水泥產(chǎn)量為 t， 2021年全國(guó)水泥產(chǎn)量 為 t； 2021年全國(guó)水泥產(chǎn)量達(dá) t； 2021年全國(guó)水泥產(chǎn)量為 t； 2021年全國(guó)水泥產(chǎn)量為 t； 2021年全國(guó)水泥產(chǎn)量為 t。 與此同時(shí)，水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度不斷加大。 2021年建成投產(chǎn) 52條日產(chǎn) 700t以上的新型干法水泥生產(chǎn)線，其中有 5條為日產(chǎn) 5000t新型干法水泥生產(chǎn)線； 2021年全國(guó) 建 成 新型 干法生產(chǎn)線超過 240條，總投資達(dá)到 566億元，總能力為 t，新型干法水泥生產(chǎn)能力占水泥總產(chǎn)量的比重達(dá)到 25%。 2021年 建 成投產(chǎn)新型干法水泥生產(chǎn)線約 130條，熟料生產(chǎn)能力 達(dá)到 1億多噸 ，新型干法水泥產(chǎn)量約占全國(guó)水泥總產(chǎn)量的 35%。 2021年新型干法水泥產(chǎn)量達(dá) t，占總產(chǎn)量的 %； 2021年全國(guó)已投產(chǎn)的 700t/d及以上規(guī)模的新型干法熟料生產(chǎn)線已有 704條，按設(shè)計(jì)規(guī)模能力計(jì)算，熟料總產(chǎn)能已達(dá) 51480萬(wàn) t； 2021年新型干法水泥產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的 50%為 t；全國(guó)還有近一半落后水泥需 要淘汰。 (2) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 今后 5到 10年，中央將繼續(xù)保持穩(wěn) 健 的財(cái)政政策和穩(wěn) 健 的貨幣政策，加快基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，水泥行業(yè)將繼續(xù)擁有極好的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展對(duì)建材產(chǎn)品的需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)， 2021年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 43202億元，比上年增長(zhǎng) %； 2021年固 定資產(chǎn)投資 55118億元 ，同比增長(zhǎng) %，達(dá)到了 1993年以來同期的最高水平； 2021年固 定資產(chǎn)投資 70073億元 ，同比增長(zhǎng) %； 2021年固 定資產(chǎn)投資 88604億元 ，同比增長(zhǎng) %； 2021年固 定資產(chǎn)投資 109870億元 ，同比增長(zhǎng) 24%。 當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)正在回升，結(jié)構(gòu)調(diào)整加快。“十一五”時(shí)期，將繼續(xù)保 可行性研究報(bào)告 18 持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益和降低消耗的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn) 2021 年人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比 2021 年翻一番。當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處于新一輪經(jīng)濟(jì)景氣周期的上升階段，表現(xiàn)在以改善住、行條件為特征的新消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)開始啟動(dòng)；由消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)的汽車、房地產(chǎn)和電子通信等高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?；企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和自主發(fā)展能力增強(qiáng)；城市化進(jìn)程明顯加快；民間投資正在迅速啟動(dòng)，市場(chǎng)化的投融資活動(dòng)相當(dāng)活躍，市場(chǎng)導(dǎo)向下的產(chǎn)業(yè)聚集 效應(yīng)日趨明顯。這種由市場(chǎng)主導(dǎo)、以消費(fèi)升級(jí)和企業(yè)自主投資為特點(diǎn)的新一輪經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，將具有較強(qiáng)的可持續(xù)性。建材工業(yè)是與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、住行消費(fèi)升級(jí)及加快城市化進(jìn)程密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，圍繞西部大開發(fā)、振興東北等老工業(yè)基地和北京 2021年奧運(yùn)會(huì)、上海 2021年世博會(huì)等重大項(xiàng)目的開工建設(shè)，建材產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)。 (3) 產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展機(jī)遇 為加快推進(jìn)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo)水泥工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展， 國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)土資源部、建設(shè)部、商務(wù)部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督局、國(guó)家環(huán)?？偩?等八部門聯(lián)合下發(fā)了《加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》 。文件要求 全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，切實(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式。堅(jiān)持總量控制，依靠發(fā)展促調(diào)整，通過調(diào)整促提高。加強(qiáng)資源節(jié)約與綜合利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。推動(dòng)企業(yè)重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)水泥工業(yè)由大變強(qiáng)和可持續(xù)發(fā)展。調(diào)整目標(biāo) 2021年水泥預(yù)期產(chǎn)量 億 t，其中：新型干法水泥比重提高到 70%，水泥散裝率達(dá)到 60％；累計(jì)淘汰落后生產(chǎn)能力 億 t。抓住當(dāng)前水泥市場(chǎng)總量供大于求的有利時(shí)機(jī)，采取上大關(guān)小、補(bǔ)貼及贖買等多種方式，淘汰一批落后生產(chǎn)能力， 在發(fā)展 新型干法水泥的同時(shí)，加大淘汰落后生產(chǎn)能力的工作力度 。 “ 十一五 ” 期間產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中國(guó)水泥工業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)之一 ，到 2021 年水泥工業(yè)調(diào)整的目標(biāo)包括： (1)新型干法水泥比例從現(xiàn)在的 40%提高到 70%； (2)淘汰落后生產(chǎn)工藝水泥 億 t，平均每年淘汰 5000 萬(wàn) t； 可行性研究報(bào)告 19 (3)提高產(chǎn)業(yè)集中度，水泥企業(yè)減少至 3500 家，企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模達(dá) 40萬(wàn) t； (4)前十家水泥企業(yè)年水泥生產(chǎn)能力達(dá) 3500 萬(wàn) t 以上； (5)企業(yè)熱耗每 噸熟料 標(biāo)準(zhǔn)煤 耗 從 130kg 下降到 110kg，綜合能耗下降 25%，粉塵排放下降 50%。 XX 省 水泥市場(chǎng)分析 市場(chǎng)現(xiàn)狀 經(jīng)過多年的發(fā)展， XX 省水泥工業(yè)在規(guī)模和水平上有較大提高。 2021年 XX 省共有水泥企業(yè) 295 家，其中大中型企業(yè) 36 家，占 %； 2021年水泥總產(chǎn)量為 3821 萬(wàn) t，居全國(guó)各省第 7 位；企業(yè)平均水泥產(chǎn)量 萬(wàn) t，低于全國(guó)平均水平 萬(wàn) t，居全國(guó)各省第 23 位；人均水泥產(chǎn)量，低于全國(guó)平均水平 kg，居全國(guó)各省第 25 位。 XX 省 2021年有 9 條新型干法水泥生產(chǎn)線，熟料生產(chǎn)能力為 萬(wàn) t，新型干法水泥生產(chǎn)線平均規(guī)模為 。 2021 年 XX 省共有水泥企業(yè) 322 家，水泥總產(chǎn)量為 萬(wàn) t，現(xiàn)有 14 條新型干法水泥生產(chǎn)線，熟料生產(chǎn)能力為 萬(wàn) t。表 21 為 XX省部分地區(qū) 2021 年水泥產(chǎn)量，表 22 為 XX 省 2021 年水泥企業(yè)構(gòu)成。 2021 年 XX 省水泥總產(chǎn)量約為 4895 萬(wàn) t，新型干法水泥約 占 21%。根據(jù) 2021 年 2 月 18 日國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于做好淘汰落后水泥生產(chǎn)能力有關(guān)工作的通知 (發(fā)改辦工業(yè) [2021]447 號(hào) )， XX 省 2021～ 2021 年需淘汰落后生產(chǎn)能力 400 萬(wàn) t、 2021～ 2021 年需淘汰落后生產(chǎn)能力 600萬(wàn) t。 表 21 XX 省部分地區(qū) 2021 年水泥產(chǎn)量 2021年水泥產(chǎn)量 (萬(wàn) t) 企業(yè)數(shù) (個(gè) ) 占本省產(chǎn)量份額 % XX 省 322 100 樂山市 31 成都市 33 綿陽(yáng)市 23 可行性研究報(bào)告 20 2021年水泥產(chǎn)量 (萬(wàn) t) 企業(yè)數(shù) (個(gè) ) 占本省產(chǎn)量份額 % 德 陽(yáng) 市 27 內(nèi)江市 29 廣安市 14 宜賓市 26 達(dá)州市 16 眉山市 12 XX 市 7 表 22 XX 省 2021 年水泥企業(yè)構(gòu)成 規(guī) 模 2021 年水泥產(chǎn)量 (萬(wàn) t) 企業(yè)數(shù) (個(gè) ) 平均規(guī)模 (萬(wàn) t) 比例 % XX 省 322 100 120 萬(wàn) t 及以上 3 60～ 120 萬(wàn) t 5 20~60 萬(wàn) t 35 20 萬(wàn) t 以下 279 圖 2 1 四川省水泥產(chǎn)量趨勢(shì)圖01000202130004000500060001970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2021 2021 2021 2021 XX 省水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)思想是：進(jìn)一步樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照走新型工業(yè)化道路的要求，切實(shí)轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式。堅(jiān)持貫徹“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)、淘汰落后、上大壓小”的方針和產(chǎn)業(yè)政策，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以結(jié)構(gòu)優(yōu)化為中心，大力發(fā)展新型干法水泥熟料基地，切實(shí)制 可行性研究報(bào)告 21 止低水平重復(fù)建設(shè)。推進(jìn)兼并聯(lián)合，加快改組改造，支持重點(diǎn)企業(yè)向大型化、集團(tuán)化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。節(jié)約并合理利用資源和能源，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)，促進(jìn)全省水泥工業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。 水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)是：到 2021 年水泥生產(chǎn)能力控制在 6400萬(wàn) t，總量得 到有效控制；新型干法水泥達(dá)到 50%以上，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯改善；水泥企業(yè)礦山復(fù)墾率達(dá)到 70%以上，可持續(xù)發(fā)展能力顯著增強(qiáng)。節(jié)能降耗，余熱、工業(yè)廢渣等資源綜合利用普遍推廣，水泥散裝率提高到30%以上。 堅(jiān)持等量淘汰或超量淘汰。凡新建水泥項(xiàng)目，應(yīng)同步落實(shí)等量或超量淘汰落后能力的方案和措施。鼓勵(lì)在發(fā)展大項(xiàng)目的同時(shí)兼并小水泥企業(yè)。有條件的可改建為粉磨站、散裝水泥中轉(zhuǎn)庫(kù)或發(fā)展商品混凝土等水泥接替產(chǎn)業(yè)。 小水泥的關(guān)閉為大水泥的發(fā)展騰出了市場(chǎng)空間。 利用市場(chǎng)機(jī)制，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰。發(fā)展新型干法水泥要合理布局、科學(xué)規(guī)劃。根據(jù)水泥工業(yè)發(fā) 展的客觀規(guī)律，結(jié)合資源、能源、交通等條件和分布實(shí)際，考慮各地區(qū)水泥工業(yè)現(xiàn)狀和預(yù)期需求，按照比較優(yōu)勢(shì)確定規(guī)劃布局重點(diǎn)。 需求預(yù)測(cè) 2021 年 XX 省生產(chǎn)總值達(dá)到 億元，比上年增長(zhǎng) %，比 2021年增長(zhǎng) %， “ 十五 ”期間 年均增長(zhǎng) %。 2021 年 XX 省 全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 3462 億元，比上年增長(zhǎng) %；“ 十五 ”期間 五年共完成 億元，比 “ 九五 ” 時(shí)期增長(zhǎng) 倍 。 2021 年城鎮(zhèn)化率達(dá)到 33%，比 2021年提高 個(gè)百分點(diǎn)。 “ 十五 ” 的輝煌成就，為 “ 十一五 ” 加快發(fā)展奠 定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)， “ 十一五 ”期間 XX 省 圍繞建設(shè)西部經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、文化強(qiáng)省和法治 XX、和諧 XX、開放 XX、生態(tài) XX 的要求 ， XX 省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展正面臨難得的歷史機(jī)遇。經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)不斷發(fā)展，生產(chǎn)要素流動(dòng)加快， “ 外資西移、內(nèi)資西進(jìn) ” ，為 XX 省 拓展資源配置空間、主動(dòng)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供了良好契機(jī)；國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略進(jìn)入生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、 “ 三農(nóng) ” 和產(chǎn)業(yè)并重的新階段，對(duì) XX 的支持力度進(jìn)一步加大； 可行性研究報(bào)告 22 黨中央、國(guó)務(wù)院作出建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家的重大戰(zhàn)略決策，對(duì) XX 省 發(fā)揮科技優(yōu)勢(shì)、增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式 ，必將起到巨大的推動(dòng)作用。當(dāng)前， XX 省 仍處于新一輪快速發(fā)展期，一批支撐長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重大項(xiàng)目陸續(xù)上馬，持續(xù)發(fā)展的后勁增強(qiáng)； “ 十一五 ” 全省生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng) 9%左右，到 2021 年達(dá)到 萬(wàn)億元以上，人均生產(chǎn)總值達(dá)到 萬(wàn)元以上，提前實(shí)現(xiàn)翻番 ； 2021 年城鎮(zhèn)化率達(dá)到 38%以上 ；非公有制經(jīng)濟(jì)比重提高到 50%以上 ； 累計(jì)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成 萬(wàn)億元左右。 西部大開發(fā)戰(zhàn)略不僅為建材工業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間，而且對(duì)建材工業(yè)提出了更高的要求。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)向西部轉(zhuǎn)移，加快西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施， XX 省大規(guī)模的能源、交通 、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將進(jìn)入集中建設(shè)階段。根據(jù) XX 省的規(guī)劃，“十一五”期間將投資約 1000 億元用于交通建設(shè)，以打通 12 個(gè)進(jìn)出 XX 省的通道，形成公路、鐵路、民航、水運(yùn)等相互配套的綜合交通運(yùn)輸體系。將建成高速公路共 14 條，包括西昌 XX、遂寧 重慶、宜賓 水富、廣元 巴中、樂山 宜賓、南充 重慶、XX田房、都江堰 汶川、鄰水 墊江、南充繞城高速公路、雅安 石棉、石棉 瀘沽、遂寧 綿陽(yáng)、達(dá)州 陜西界，總里程 1253km。到 2021 年， XX 省高速公路通車總里程將達(dá) 3000km 以上。此外，鐵路方面將建設(shè)成都 燕崗