【文章內(nèi)容簡介】 略 ,目前銷售率已達 90%. E、 考察金融街投資廣場與通泰大廈 ,我們發(fā)現(xiàn)投資廣場銷售成功的原因之一就是1000M2 的標(biāo)準層設(shè)計 ,一些頗具實力的中型公司購買了 12 個標(biāo)準層。反觀通泰大廈 ,其 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 3000M2 的標(biāo)準層設(shè)計是造成銷售不暢的原因之一。 這說明，中都大廈的整售策略在側(cè)重整棟銷售的同時或之后，必須制定整層銷售的備選方案，以適應(yīng)不斷變化的市場需要和最大限度地滿足客戶的需求，從而最終實現(xiàn)中都大廈市場營銷 追求利潤最大化的目的。 北京，歷年都有大型寫字樓客戶成交的案例，顯示了北京強大的購買力。北京寫字樓信息網(wǎng)在長時間的大型寫字樓客戶積累與跟蹤，充分掌握客戶的最新動態(tài)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過一個月的大型寫字樓客戶市場的調(diào)查，完成了本報告。 調(diào)查目的：是為北京寫字樓發(fā)展商提供一些市場信息，幫助發(fā)展商更好的制定銷售策略。 調(diào)查范圍：北京市 此次調(diào)查的成交案例共 52 個， 1996 至 2021 年五年內(nèi)認購 10000 平方米以上寫字樓面積的金融保險機構(gòu) 22 家，占調(diào)查結(jié)果的 43%，部委機關(guān) 9 家，占調(diào)查結(jié)果的 16%，大型集團公司 14 家， 占調(diào)查結(jié)果的 27%；外國公司 4 家，占調(diào)查結(jié)果的 8%，外省 /市公司 3 家，占調(diào)查結(jié)果的 6%。 從認購面積來看，認購 1000020210 平方米面積的客戶共 40 家，認購 3000050000 平方米的客戶 9 家，認購 50000 平方米以上面積的客戶 3 家。 調(diào)查顯示： 1． 金融機構(gòu)在每年均有購置寫字樓的案例，且購買面積在逐年增加； 2． 部委機構(gòu)購置寫字樓的面積多在 1000020210 平方米之間，由于 97 年國家規(guī)定部位機關(guān)三年內(nèi)禁止購買辦公樓，因此在近三年內(nèi)，需求市場趨于下滑； 3． 國內(nèi)集團公司在過去三年內(nèi)購置了一定體量的寫字樓，隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，以及 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 日益國際化，有時力的集團公司不斷涌現(xiàn)，在寫字樓的需求方面存在巨大潛力； 4． 隨著中國即將加入世貿(mào)以及國內(nèi)經(jīng)濟的復(fù)蘇，國外公司對寫字樓，尤其是位于中央商務(wù)區(qū)的高檔寫字樓的需求呈直線上升勢頭。 5． 外省 /市的住京機構(gòu)及集團公司近兩年有向北京擴大發(fā)展的趨勢，需求市場廣大。 客戶在購 買寫字樓時，不僅考慮辦公的相對獨立性，同時區(qū)域因素也十分重要。近兩年，西部地區(qū)逐漸成為金融機構(gòu)注視的熱點，此次調(diào)查的案例中，在西部購買寫字樓的金融機構(gòu)客戶就達 17 家，占調(diào)查比例的 33%。 1996 至 2021 年大型寫字樓客戶成交案例 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 隨著中都大廈工程的進展，銷售事業(yè)部工作重心將從策劃包裝工作轉(zhuǎn)移到銷售工作上去。在此之前，我們 必須明確潛在客戶的的工作重點和工作方向。 我們認為，房地產(chǎn)營銷最重要的一項工作就是客戶定位工作。以下，我們將從五個方面來闡述中都大廈的目標(biāo)市場即客戶定位。 一、寫字樓市場最新購買及成交動向 從樓盤角度看 在去年底，我們重點調(diào)查了北京西區(qū)的寫字樓項目，同時也考察了東區(qū)的聯(lián)合廣場、泛利大廈、嘉里中心等項目，從樓盤角度分析寫字樓客戶的最新動向。 部分樓盤客戶動向 項目名稱 租售情況 98 年客戶動向及成交分析 國際金融大廈 租售 未成交 投資廣場 租售 成交一層 1000 平 米 通泰大廈 租售 未成交 國際企業(yè)大廈 租售 會計師事務(wù)所 2021 平米及小戶計 4000 平米 遠洋大廈 銷售 三單，合計 2021 平米（優(yōu)惠期 2080 USD/M2） 平安大廈 出租 出租 10000 平米以上 金玉大廈 銷售 兩單，合計 5000 平米，包括投資擔(dān)保公司 2021 平米 凱旋大廈 銷售 未成交 首都時代廣場 銷售 未成交 聯(lián)合廣場 租售 成交 20210 平米 嘉里中心 出租 成交 4000 平米 泛利大廈 銷售 中國證券設(shè)計中心 7000 平米及小戶 1000 平米 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 從客戶角度看 從去年 11 月起，我們用三個月的時間，動用了各種關(guān)系和資源，對北京目前寫字樓市場上比較活躍的游動客戶，重點是金融機構(gòu)，進行了逐一拜訪及調(diào)研。 部分游動客戶需求表 客戶名稱 需求與否 需求面積 工商銀行北京分行 Y 支行分理處需現(xiàn)房 建行北京分行 Y 支行分理處需現(xiàn)房 農(nóng)業(yè)銀行總行 Y 2－ 3 萬平米 中國銀行 N 北京市商業(yè)銀行 Y 支行分理處需現(xiàn)房 中國再保險 Y 3000 平米 保監(jiān)會 Y 5000 平米 聯(lián)合證券 N 華夏證券 N 南 方證券 N 海通證券 N 國泰證券 N 渣打銀行 Y 租 國際貨幣基金組織 Y 租 海關(guān)總署 Y 2－ 3 萬平米 中輕總公司 Y 3000 平米 國家糧食儲備局 未定 自建或購買 同時，我們在今年初進行了客戶再次摸底 ──客戶問卷市場調(diào)查，也積累了部分客戶。 綜合以上調(diào)查，我們可以得出如下結(jié)論： 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 1/98 年市場租務(wù)活躍。甲級寫字樓租金跌破 15 USD/M2/月，造成了中檔寫字樓客戶向甲級寫字樓升級換代的效應(yīng)。 2/金融機構(gòu)成為寫字樓市場的購買主力，也成為各個樓盤 競相爭奪的焦點。 3/投資公司對房地產(chǎn)投資欲望低迷，同時投資參建、合作建房的難度增大。 4/目前市場上仍然有客戶。如郵票公司，因萬國郵政大會今年在北京召開，正在尋找長安街一線的寫字樓項目。 二、過往三年大型客戶成交案例分析 98 年初和 98 年底，我們兩次對過往三年大型客戶（ 10000 平米以上）成交案例進行調(diào)查，結(jié)果如表所示。 調(diào)查的成交案例共 42 個，其中認購 10000 平米以上面積的金融保險機構(gòu) 16 家，占調(diào)查結(jié)果的 38％，部委機關(guān) 8 家，占被調(diào)查結(jié)果的 19％，大型集團公司 11 家，占調(diào)查結(jié) 果的 26％，外資公司 3 家，占調(diào)查結(jié)果的 7％，外省機構(gòu) 4 家，占調(diào)查結(jié)果的 10％。 調(diào)查顯示： 1/金融機構(gòu)在每年均有購置大面積寫字樓的案例，且購買面積在逐年增加； 2/部委機關(guān)購置寫字樓的面積多在 10000－ 20210 平米之間，由于 97 年國家規(guī)定部委機關(guān)三年內(nèi)禁止購買辦公樓，因此在近三年內(nèi)，需求市場趨于飽和； 3/集團公司在過去三年內(nèi)購置了一 定體量的寫字樓，隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，以及日益趨于國際化，有實力的集團公司不斷涌現(xiàn)，在寫字樓的需求方面存在巨大潛力； 4/外地駐京機構(gòu)以及外省的集團公司近兩年有向北京發(fā)展的趨勢，需求市場巨大。 5/客戶在購買寫字樓時，不僅考慮辦公的相對獨立性，同時區(qū)域因素也十分重要。近兩年，西部地區(qū)逐漸成為金融機構(gòu)注視的熱點，此次調(diào)查的案例中，在西部地區(qū)購買寫字樓的金融機構(gòu)客戶就達 14 家，占調(diào)查比例的 33％。 6/大型客戶的承受價位大多在 11000－ 13000 元 /M2 之間。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 三、需求主體分析 中都大廈寫字樓的需求主體可以分為國內(nèi)需求主體和國外需求主體兩類。并劃分如下： 國內(nèi)需求 需求主體 國外需求 國內(nèi) 需求：金融機構(gòu) /集團 /公司 /地方政府 /事業(yè)單位駐京機構(gòu) /中央、國家機關(guān)事業(yè)單位 國外需求：合資、合作企業(yè) /獨資企業(yè) /?國外駐京辦事機構(gòu) 根據(jù)中都大廈的整售策略及所處位置的特點，我們認為，國內(nèi)需求主體是中都大廈客戶定位的重點。 支持我們這樣判斷的依據(jù)主要有： 一，本項目是內(nèi)銷項目。 二，由于亞洲金融風(fēng)暴的影響外資企業(yè)紛紛收縮在華業(yè)務(wù)甚至?xí)簳r退出中國市場。 三，外資公司受所在國政策、投資方向等限制購買需求占市場成交比例甚少。 四，本項目位處西區(qū)對外資客戶的吸引力相對較小。 四、客戶市場細分 隨著市場的不斷發(fā)展，客戶也在不斷成熟，在選擇樓盤時更加謹慎。同時，北京的寫字樓客戶 大眾市場 正在分化成很多細分市場，而每一個細分市場都有其自身的期 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 望、觀念、偏好以及購買標(biāo)準。 （一）宏觀市場細分 由于中都大廈的營銷戰(zhàn)略是整售策略，即整棟策略和整層策略，那么客戶基本上是哪些有能力購買 10000 平米以上或者 1000 平米以上寫字樓的大、中型客戶群體。通過我們近兩年的多次調(diào)查和分析，在仔細研究相關(guān)寫字樓盤大型客戶成交案例的基礎(chǔ)上，下面我們根據(jù)行業(yè)變量、規(guī)模變量、地理變量、經(jīng)營 變量和個性特征這五個細分變量為依據(jù)具體描繪各個主要客戶細分市場的輪廓。 部委機構(gòu)及轉(zhuǎn)制集團（公司） ★ 部委機構(gòu) 應(yīng)該承認一些不確定的因素限制了行政職能型部委機構(gòu)對寫字樓的需求。首先，由于受到國家政策的影響，這一類客戶有一定的購買潛力，但由于 97 年國家規(guī)定三年內(nèi)禁止購買寫字樓其購買時機尚未到來；其次，部委機構(gòu)一個顯著購買特點是對價格的敏感程度要高于其他細分市場；第三，部委機關(guān)的機構(gòu)改革或轉(zhuǎn)制。如國家物資儲備局從 700人精簡至 100 人，使其對寫字樓的需求從顯性需求弱化為潛在需求。 ★ 轉(zhuǎn)制公 司 一般而言，成長性公司、企業(yè)有了五年的利潤才會考慮購樓。部委轉(zhuǎn)制公司憑借在各自領(lǐng)域內(nèi)的特權(quán)經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)膶嵙?，進而產(chǎn)生了對改善辦公環(huán)境的需求，如神華集團、華能國際電力公司等； 九屆一次人大后更多的政府機構(gòu)重組分化或轉(zhuǎn)制成集團（公司），如信息產(chǎn)業(yè)部將中國電信拆分為三家和中國聯(lián)通的 4＋ 1 模式 ，可以肯定這將產(chǎn)生又一次寫字樓 需求效應(yīng)。對我們中都大廈而言，這應(yīng)是難得的機遇。 有一個現(xiàn)象是部委轉(zhuǎn)制和即將轉(zhuǎn)制的公司（集團）往往由于政策或人事方面的變化而使寫字樓的需求變成政治任務(wù)，對 此我們稱之為 突發(fā)性需求 ，如去年上半年的國家電力公司，今年的郵票公司等等。這種突發(fā)性需求操作復(fù)雜但潛在利潤很大，應(yīng)給予足 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 夠重視。 金融機構(gòu)，包括各級銀行、保險及信托、證券、期貨等 其他非銀行金融機構(gòu)。 ★ 銀行 目前，中國