保險產說會運作導航圖與客戶盤點表(編輯修改稿)
2025-06-27 06:49 本頁面
【文章內容簡介】 力訓練 診斷需求 有效訓練 分析現(xiàn)狀，正確診斷 資料準備，通俗易用 訓練輔導，提升技能 話術不實用 培訓輔導走過場走形式（教得多，練得少） 邀約效果不好，客戶不到場 充分學習掌握公司提供的產說會相關話術，通過與部門骨干的研討將其轉化為符合自己團隊特色的語言（邀約、工具使用、產品介紹、現(xiàn)場促成、會后追蹤話術等） 部經理對主管進行產說會流程跟進和產說會話術的通關（會講、能輔導、能追蹤） 主管對業(yè)務人員就產說會話術進行訓練通關（會講、邀約產說會邀約話術 產說會現(xiàn)場促成話術 產說會后續(xù)跟進話術 環(huán)節(jié) 目的 關鍵點 常見的狀況 動作 點 配套工具 主管現(xiàn)場協(xié)助促成能力較差 會后保費無法收取 工具使用率不高 能成功、現(xiàn)場能促成、會后能收費） 隨時根據產說會相關報表診斷產說會各階段的問題，調整培訓計劃和實用話術工具，進行有效訓練和輔導 產說會運作導航圖（三） 環(huán)節(jié) 目的 關鍵點 常見的狀況 動作點 配套工具 環(huán)節(jié) 6： 行動督導 確保落實 績效達成 緊盯目標，層層落實 過程管控，及時指導 把握節(jié)點，總結改進 邀約客戶到場率低 現(xiàn)場成交率低，預簽單保費收繳率低 追蹤沒有分層級，追蹤不到位 產說會事前、事中、事后的追蹤不夠 追蹤沒有技巧，追蹤流于形式，效果不佳 過程管控不到位 將鎖定客戶轉化為 “黃金十客戶 ”，并填入 “黃金十客戶表 ” 主管與業(yè)務人員協(xié)助分析 “黃金十客戶 ”，制定相關拜訪計劃和方法 每日二早盤點 “黃金十客戶 ”名單，了解拜訪情況并制定當日拜訪計劃
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