【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 國(guó)丙烯腈工業(yè)發(fā)展較快，從國(guó)外引進(jìn) 8 套裝置，全部采用 BP 公司技術(shù)。 由于丙烯腈副產(chǎn)氫氰酸的環(huán)保問(wèn)題，近幾年我國(guó)新增產(chǎn)能較少。目前，我國(guó)主要有 11 家丙烯腈生產(chǎn)廠家。 2020 年我國(guó)丙烯腈總產(chǎn)能約達(dá) 110 萬(wàn)噸 /年，產(chǎn)量達(dá)到 萬(wàn)噸， 2020 年底我國(guó)丙烯腈主要企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到 萬(wàn)噸 /年，全國(guó)總產(chǎn)能約達(dá) 115 萬(wàn)噸 /年。至 2020 年產(chǎn)能基本未變。 2020 年 6 月 17 日，吉林石化第三套丙烯腈裝置兩條生產(chǎn)線先后開車成功，丙烯腈生產(chǎn)能力比原來(lái)翻了一番，達(dá)到 萬(wàn)噸，躍居國(guó)內(nèi)首位。這標(biāo)志著吉林石化公司已成為全國(guó)最大丙烯腈生產(chǎn)基地。 2020 年，我國(guó)僅齊魯石化增加 4 萬(wàn)噸產(chǎn)能，增 加后丙烯腈國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能約 萬(wàn)噸，產(chǎn)量 108 萬(wàn)噸。 目前，我國(guó)丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)全部采用丙烯氨氧化法生產(chǎn)丙烯腈。因此，丙烯和氨是兩個(gè)重要的原材料。我國(guó)丙烯腈生產(chǎn)主要分布在東北，華東和西北地區(qū)，因?yàn)槟抢镉写笮褪a(chǎn)商，可以提供豐富的原材料，尤其是丙烯。然而，由于其他下游產(chǎn)品，如聚丙烯和環(huán)氧丙烷對(duì)丙烯的大量需求，國(guó)內(nèi)丙烯供不應(yīng)求漸趨白熱化。 我國(guó)丙烯腈生產(chǎn)量已由 2020 年 萬(wàn)噸增加到 2020 年 萬(wàn)噸和 2020 年 100萬(wàn)噸， 2020 年的 萬(wàn)噸， 2020 年達(dá) 萬(wàn)噸， 2020 年產(chǎn)量約 108 萬(wàn)噸。 未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)將有幾套丙烯腈裝置投產(chǎn)（安慶石化擴(kuò)到 13 萬(wàn)噸、山東萬(wàn)達(dá) 26萬(wàn)噸、賽科石化 26 萬(wàn)噸、中海油 20 萬(wàn)噸），預(yù)計(jì)到 2020 年，我國(guó)丙烯腈生產(chǎn)能力將達(dá)到 166 萬(wàn)噸 /年，產(chǎn)量 136 萬(wàn)噸，開工率約 82％。 原料丙烯供應(yīng)方面，丙烷脫氫法制丙烯的在建產(chǎn)能約 610 萬(wàn)噸 (占 2020 年丙烯總產(chǎn)量的 %)，該工藝丙烯收率高，理論上可緩解丙烯腈的原料瓶頸問(wèn)題。然而，這些項(xiàng)目最快在 2020 年投產(chǎn)，并且國(guó)內(nèi)尚無(wú)該工藝的成功運(yùn)行案例，從投產(chǎn)到商業(yè)化運(yùn)作仍需要時(shí)間檢驗(yàn)，加之國(guó)內(nèi)丙烷也是稀缺資源（產(chǎn)量?jī)H丙烯的一半），需要從他國(guó)進(jìn)口，也存在原料問(wèn)題。因此，我們預(yù)計(jì) 1～ 3 年內(nèi)國(guó)內(nèi)丙烯腈的原料供應(yīng)問(wèn)題仍難以解決，產(chǎn)能增長(zhǎng)將繼續(xù)受限。 國(guó)內(nèi)外丙烯腈市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè) 我國(guó)丙烯生產(chǎn)主要集中在中國(guó)石化和中國(guó)石油的下屬企業(yè)，中國(guó)海洋石油總公司與殼牌的合資項(xiàng)目中海殼牌石油化工有限公司 40 萬(wàn) t/a 丙烯項(xiàng)目已于2020 年初投產(chǎn)。此外，中國(guó)化工集團(tuán)、中化國(guó)際等公司還有一些小規(guī)模的煉油企業(yè)也生產(chǎn)丙烯，再加上一些私營(yíng)或集體的小煉油企業(yè)，每年合計(jì)生產(chǎn)能力僅約幾十萬(wàn)噸，由于受國(guó)家煉油政策的限制及國(guó)際油價(jià)的影響，其產(chǎn)量及開工率也較低。 我國(guó)丙烯生產(chǎn)企業(yè)基本建有下游配套生產(chǎn)裝置，商品量很少。 2020 年，我國(guó)丙烯主要生產(chǎn)企業(yè)情況見(jiàn)表 2。 表 2 2020 年我國(guó)丙烯主要生產(chǎn)企業(yè)情況 企業(yè)名稱 產(chǎn)能 （ 萬(wàn) t/a） 獨(dú)山子石化 88 撫順石化 73 鎮(zhèn)海煉化 大慶石化 60 福建石化 60 上海賽科 59 茂名石化 上海石化 吉林石化 50 天津石化 50 齊魯石化 蘭州石化 47 燕山石化 中海殼牌 45 揚(yáng)子石化 揚(yáng) 巴公司 30 大連石化 32 大慶煉化 廣州石化 25 遼陽(yáng)石化 15 錦州石化 10 其他 352 合計(jì) 未來(lái)數(shù)年內(nèi)，我國(guó)還將新增幾套大型乙烯生產(chǎn)裝置，同時(shí)煉廠生產(chǎn)能力還將繼續(xù)擴(kuò)大，這將顯著增加丙烯的產(chǎn)量。在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，我國(guó)丙烯生產(chǎn)能力將以較快的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2020 年的丙烯產(chǎn)能將 約 達(dá)到 1600 萬(wàn) t/a。 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 國(guó)內(nèi)外丙烯腈市場(chǎng)需求現(xiàn)狀 （一）全球丙烯腈需求現(xiàn)狀 市場(chǎng)分析人士表示， 2020 年全球丙烯腈需求比 2020 年下降了約 15%，這是丙烯腈歷史上需求降幅最大的一年。受全球經(jīng)濟(jì)低迷的影響，丙烯腈下游主要領(lǐng)域如腈綸纖維和丙烯腈 丁二烯 苯乙烯聚合物（ ABS）市場(chǎng)需求疲軟，從而致2020 年全球丙烯腈需求下挫至約 440 萬(wàn)噸 /年。 2020 年全球丙烯腈裝置的平均開工率為 75%，到了第四季度開工率甚至下降至 55%的低位。 2020 年第一季度開工率比上年第四季度有較大幅度的上升，但仍遠(yuǎn)低于滿負(fù)荷生產(chǎn)的水平。 表 2020～ 2020 年世界各地區(qū)丙烯腈產(chǎn)需平衡表 單位：萬(wàn)噸 /年 年份 歐洲 中東 /非洲 亞洲 拉丁美洲 北美 世界 據(jù)估算， 2020 年來(lái)自腈綸領(lǐng)域的丙烯腈需求，從 2020 年的 220 萬(wàn)噸下降至 176萬(wàn)噸；來(lái)自 ABS 領(lǐng)域的丙烯腈需求，則從 2020 年的 220 萬(wàn)噸下降至 152 萬(wàn)噸。 據(jù)從事市場(chǎng)咨詢的英國(guó) Teon OrbiChem 公司分析，丙烯腈生產(chǎn)面臨的最大問(wèn)題是腈綸纖維的不景氣 。 2020～ 2020 年，腈綸纖維生產(chǎn)商的開工率低達(dá) 60%～ 64%。腈綸是丙烯腈最大的終端用戶，占丙烯腈需求量近 50%。 2020 年以來(lái)，由于需求減少，腈綸纖維生產(chǎn)商的開工率低達(dá) 60%，產(chǎn)量大幅下滑。據(jù)日本化學(xué)纖維協(xié)會(huì)報(bào)道， 2020 年世界腈綸短纖維比上年減少 18%，為 202 萬(wàn)噸，已連續(xù) 4 年減少。中國(guó)大陸產(chǎn)量減少 25%。主要出口地區(qū)日本、臺(tái)灣省則分別大幅度減少39%和 32%。腈綸需求衰退導(dǎo)致丙烯腈生產(chǎn)成本不能有效地向下游轉(zhuǎn)移，迫使生產(chǎn)廠家低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，甚至停產(chǎn)。 丙烯腈第二大終端用戶是 ABS， ABS 成為驅(qū)動(dòng)丙烯腈需 求的主要?jiǎng)恿?。?10 年來(lái) ABS 消費(fèi)占全球丙烯腈生產(chǎn)越來(lái)越大的份額。 預(yù)計(jì) 2020 年世界丙烯腈生產(chǎn)能力為 萬(wàn)噸 /年，產(chǎn)量為 萬(wàn)噸，開工率85％，需求量 萬(wàn)噸。 全球丙烯腈需求的年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為 2～ %，腈綸需求預(yù)計(jì)平緩，需求年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為 5%，丙烯酰胺需求年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為 6～ 7%。丙烯腈工業(yè)發(fā)展的一個(gè)新 亮點(diǎn)是新的丙烷制丙烯腈技術(shù)，較低的成本費(fèi)用可望提高下游產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力。 （二）我國(guó)丙烯腈需求現(xiàn)狀 我國(guó)丙烯腈消費(fèi)量已由 2020 年 57 萬(wàn)噸、 2020 年 68 萬(wàn)噸、 2020 年 萬(wàn)噸 、2020 年 萬(wàn)噸、 2020 年 103 萬(wàn)噸增加到 2020 年 萬(wàn)噸和 2020 年 萬(wàn)噸，并進(jìn)一步增加到 2020 年 萬(wàn)噸，減少至 2020 年 萬(wàn)噸， 2020 年增加到 萬(wàn)噸， 2020 年增加到 萬(wàn)噸， 2020 年達(dá)到 萬(wàn)噸。 表 2020～ 2020年我國(guó)丙烯腈產(chǎn)需平衡表 單位：萬(wàn)噸 /年 年份 2020 2020 2020 2020 2020 2020 近幾年國(guó)內(nèi)丙 烯腈企業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)緩慢，而下游腈綸和 ABS 行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，導(dǎo)致多年來(lái)丙烯腈一直供不應(yīng)求，進(jìn)口依存度超過(guò) 30%。 我國(guó)對(duì)丙烯腈的需求持續(xù)增長(zhǎng)， ABS 需求的年增長(zhǎng)率超過(guò) 10%，腈綸需求年增長(zhǎng)率為 3%。 2020 年我國(guó)丙烯腈的主要消費(fèi)領(lǐng)域仍是腈綸纖維，約占總需求量的%；其次是 ABS/SAN 樹脂（占 %）、丙烯酰胺（占 %）和丁腈橡膠。 我國(guó)丙烯腈主要用于生產(chǎn)腈綸、 ABS 樹脂、丙烯酰胺和丁腈橡膠等，其中腈綸、ABS 占丙烯腈總需求的 40%、 33%。由于 2020 年冬季異常寒冷，腈綸需求較旺（用于制針織套 衫、地毯、家具、寢具等），中國(guó)和印度的腈綸生產(chǎn)裝置滿負(fù)荷運(yùn)行。同時(shí)， ABS（用于生產(chǎn)家用電器的外殼、玩具和其它日用必需品）生產(chǎn)企業(yè)逐漸復(fù)工，開工率由 2020 年 4 季度的 60%提升到了 80%，也在一定程度上支撐了丙烯腈的需求。從中長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)腈綸方面對(duì)丙烯腈的需求可能保持穩(wěn)定（至今無(wú)擴(kuò)能計(jì)劃），而來(lái)自 ABS 的需求將保持增長(zhǎng)（ 2020 年 ABS 將新增年產(chǎn)能 95 萬(wàn)噸）。此外，國(guó)內(nèi)丁腈橡膠行業(yè)發(fā)展也十分迅猛（鎮(zhèn)江 2 萬(wàn)噸預(yù)計(jì) 2020 年上半年竣工，朗盛在南通的 3 萬(wàn)噸可能在 2020 年投運(yùn)），預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我 國(guó)丙烯腈需求將以年均 7～ 8%的速度增長(zhǎng)， 2020 年接近 190 萬(wàn)噸。 預(yù)計(jì)到 2020 年，我國(guó)丙烯腈生產(chǎn)能力將達(dá)到 萬(wàn)噸 /年，產(chǎn)量 萬(wàn)噸，開工率 82％，需求量約 萬(wàn)噸，與產(chǎn)量相比，缺口為 50 萬(wàn)噸，嚴(yán)重供不足需。 國(guó)內(nèi)外丙烯腈市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) （一） 全球丙烯腈市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 聚丙烯是丙烯最大的消費(fèi)領(lǐng)域， 2020 年有 58%的丙烯用于生產(chǎn)聚丙烯。隨著聚丙烯的用途越來(lái)越廣，需求量越來(lái)越大，今后對(duì)丙烯的需求量將進(jìn)一步提高。預(yù)計(jì)到 2020 年，其在丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比例將升至 62%。 丙烯腈是丙烯的第二大衍生物， 2020 年有 10%的丙烯用于生產(chǎn)丙烯腈。由于丙烯腈主要下游產(chǎn)品 腈綸的消費(fèi)增長(zhǎng)緩慢，因此對(duì)丙烯腈的需求增長(zhǎng)放緩，預(yù)計(jì)到 2020 年，其在丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比例將下降至 %。 另外，丙烯比較重要的衍生物還有羰基醇類和環(huán)氧丙烷， 2020 年它們?cè)诒┫M(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比例分別為 8%和 7%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，它們?cè)诒┫M(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例略有下降。 受下游衍生物需求快速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)，近年來(lái)全球丙烯消費(fèi)量大幅提高，打破了傳統(tǒng)的烯烴 供需格局。近 10 年來(lái)，全球丙烯需求的增長(zhǎng)率超過(guò)了乙烯需求增長(zhǎng)率，這種發(fā)展趨勢(shì)仍將持續(xù)下去，因此未來(lái)全球可能會(huì)面臨丙烯資源短缺的問(wèn)題。預(yù)計(jì)今后 5 年，世界丙烯的需求年均增長(zhǎng)率將達(dá)到 %。屆時(shí)，下游行業(yè)對(duì)丙烯的需求將達(dá)到 8420 萬(wàn) t，市場(chǎng)供應(yīng)仍處于緊張狀態(tài)。 2020～ 2020 年全球丙烯需求將以年均 %速度繼續(xù)增長(zhǎng)，亞洲將在 2020年成為世界上最大的丙烯需求地區(qū)，中東則會(huì)成為消費(fèi)增長(zhǎng)最快的地區(qū)。未來(lái)幾年，伊朗的丙烯需求增速將超過(guò)中 國(guó)和印度，成為世界上需求增長(zhǎng)最快的國(guó)家，預(yù)計(jì)可 達(dá) %。伊朗大力 發(fā)展石化工業(yè)，將有大量面向出口的聚丙烯生產(chǎn)能力投產(chǎn)，其生產(chǎn)的聚丙烯產(chǎn)品將主要出口到亞洲和西歐。 （二） 我國(guó)丙烯腈市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 我國(guó)丙烯大部分用于生產(chǎn)聚丙烯，約占丙烯總消費(fèi)量的 %，還有部分用于生產(chǎn)丙烯腈、環(huán)氧丙烷等其他化工產(chǎn)品，約占丙烯總消費(fèi)量的 %。 在今后一段時(shí)間內(nèi)，聚丙烯將依然是丙烯最大的衍生物，其消耗的丙烯占丙烯總需求量的比例今后還將進(jìn)一步提高。為了滿足腈綸裝置以及 ABS 樹脂生產(chǎn)的需求，我國(guó)還將繼續(xù)擴(kuò)大丙烯腈生產(chǎn)能力，其對(duì)丙烯的消費(fèi)量仍將在丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中保持較高的比例。 中國(guó)丙烯 消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況如圖 2 所示。 A%C%D%B%E% 圖 2 中國(guó)丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)分布圖 A 聚丙烯 %； B 丙烯腈 %； C 丁辛醇 %； D 環(huán)氧丙烷 %； E 其它 % 2020～ 2020 年間，聚丙烯仍然是丙烯的最主要衍生物，年均增速預(yù)計(jì)為6%，而環(huán)氧丙烷的年均增速預(yù)計(jì)為 4%，異丙苯需求的年均增速預(yù)計(jì)為 3%。此間，中國(guó)的丙 烯需求預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)達(dá)到 %，其中聚丙烯將占丙烯衍生物市場(chǎng)的 90%，環(huán)氧丙烷的需求也將快速增長(zhǎng)，成為丙烯衍生物增長(zhǎng)最快的衍生物。 到 2020 年，我國(guó)對(duì)丙烯的需求將達(dá)到將會(huì)達(dá)到 1600 萬(wàn)～ 1800 萬(wàn) t，屆時(shí)還將有大量丙烯衍生物進(jìn)口。從當(dāng)量需求來(lái)看，丙烯供需矛盾依然突出。隨著今后幾年國(guó)內(nèi)丙烯擴(kuò)建、新建項(xiàng)目的建成，丙烯產(chǎn)量仍會(huì)有大幅的增長(zhǎng)，但這些丙烯擴(kuò)建、新建項(xiàng)目一般都會(huì)配套相應(yīng)的下游產(chǎn)品，因此未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)丙烯市場(chǎng)供求關(guān)系仍會(huì)保持現(xiàn)狀。 價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 丙烯腈產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售價(jià)格 表 2020～ 2020 年 8 月我國(guó)丙烯價(jià)格統(tǒng)計(jì)表 單位：元 /噸 年年份 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020年 18月 均價(jià)格 11000 11500 8500 7300 9300 9800 10200 雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)丙烯的需求量在不斷增加，但 2020 年以來(lái)受金融危機(jī)及國(guó)際原油價(jià)下跌的影響，國(guó)內(nèi)丙烯的價(jià)格也隨之大 幅下降，但隨著金融危機(jī)過(guò)后，丙烯的價(jià)格也隨之平穩(wěn)回升并保持穩(wěn)定。 表 2020～ 2020年 8 月我國(guó)丙烯腈價(jià)格統(tǒng)計(jì)表 單位：元 /噸 年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2020年 18 月 均價(jià) 15500 16000 15500 9800 17500 20000 14200 在過(guò)去的幾年，國(guó)內(nèi)丙烯腈現(xiàn)貨市場(chǎng)起起伏伏。 目前，國(guó)內(nèi)丙烯腈市場(chǎng)行情高位盤整，但是隨著國(guó)內(nèi)丙烯腈廠家開工正常，供應(yīng)面增加，同時(shí)下游市場(chǎng)需求跟漲滯緩，受此影響，丙烯腈現(xiàn) 貨商談上行受限，商家持貨拉漲受阻，華東港口現(xiàn)貨自提報(bào)在 14500 元 /噸左右，部分高位偏上，但商談氣氛平淡。而國(guó)內(nèi)丙烯腈廠家出廠報(bào)價(jià)在 13000～ 13700 元