【正文】 量產品仍存在部分缺口。 5. 己二腈 目前國內己二腈生產尚屬空白（一套 2萬噸 /年裝置已停產），發(fā)展?jié)摿^大，市場前景較好，但技術引 進困難。 綜合對丙烯腈下游產品市場、技術及投資效益等方面的比較，可以看出， ABS樹脂和聚丙烯酰胺兩個產品市場需求量大，技術成熟易得，效益較好，因此可作為企業(yè)發(fā)展重點關注項目。而腈綸和己二腈兩個產品均存在市場發(fā)展不確定的問題，且己二腈的生產技術難以獲得，發(fā)展需謹慎。 表 6 丙烯腈下游產品發(fā)展條件比較 產品 國內 市場 技術來源 投資收益 NBR 市場缺口大，發(fā)展前景好 技術可得 高 己二腈 國內生產空白，發(fā)展空間大 丁二烯法技術高度壟斷， 丙烯腈法技術可引進 高 ABS 市場容量大，發(fā)展空間大 技術較易得 較高 聚丙烯酰胺 發(fā)展?jié)摿Υ?，且內部市場有待開發(fā) 技術成熟易得 一般 腈綸 產品成熟期，市場競爭激烈；常規(guī) 產品萎縮，發(fā)展重點是差別化產品 技術成熟可得 較低 研究范圍 本報告的研究范圍包括項目建設的意義、建設規(guī)模的確定、MTB丙烯腈合成 工藝技術的比較和論證、 副產品的綜合利用方案、 合成丙烯腈的工廠 系統(tǒng)集成方案、廠址選擇、項目的社會及經濟效益分析。 （ 3）項目投產后，企業(yè)可以此為平臺，制定今后的新產品開發(fā)計劃， 通過合成丙烯腈還可以合成一些下游產品如 ABS樹脂等 ，進一步提高市場競爭力與經濟效益。 （ 5）國內丙烯腈市場需求較大，而生產企業(yè)不多，現在進 入有利于盡早掌握技術，搶占市場。 （ 7）該項目的實施，可有助于企業(yè)以后往下游產業(yè)發(fā)展，生產腈綸等高附加值產品，優(yōu)化企業(yè)產品結構。所選廠址合理，與總廠可以很好耦合集成，原料供應可靠，運輸距離短。（ 10）供電、供水、供氣、供汽依托基地基礎設施以及企業(yè)現有的裝置能力填平補齊，穩(wěn)定可靠。 （ 11）從該企業(yè)的實際情況看，原有專業(yè)技術人員管理人員，技術力量雄厚。因此，該項目建設是有基礎的。（ 13）本項目有助于改善國家能源結構，保 障國家能源安全，并且可以提供一定工作崗位，解決一部分當地就業(yè)問題，拉動當地相關產業(yè)發(fā)展。 存在的主要問題和建議 設計過程中雖然盡可能多的利用現有成熟工藝和設備，但對各種潛在的不確定性尚未考慮全面。 本項目的環(huán)保方面雖然已經做得比較好了，但人存在部分地方，可能對環(huán)境產生某些潛在的危害。隨著規(guī)模的擴大，規(guī)模報酬逐漸遞減，所以要保持適度規(guī)模，這就是 “ 適度規(guī)模經營理論 ” 。因此，生產規(guī)模在一個合適的范圍，才能實現項目的最大盈利。 （ 2） 石油 ，氨 的價格：該項目所需原料 丙烯 餾分來源于石油催化裂化副產，因而石油、 氨 的價格直接影響項目的生產成本及規(guī)模。 （ 4）市場競爭：需明確行業(yè)的競爭趨勢，了解競爭對手的發(fā)展狀況，做到知己 知彼。 （ 7）其他因素：土地條件、政策支持、人力資源、設備條件等其他相關因素都會對生產規(guī)模產生或多或少的影響，需要綜合考慮。圖 21 是丙烯和 2020 年下半年經歷金融危機以來到現在的價格走勢。未來丙烯有廣闊的發(fā)展前景。 供需面分析： （二） 氨氣 氨氣的價格 產品市場分析 丙烯腈產品市場供應預測 國內外丙烯腈市場供應現狀 （一） 全球丙烯腈生產狀況 近年來， 發(fā)達國家丙烯腈市場萎縮， 全球丙烯腈生產能力在向亞洲轉移。截至 2020 年，全球丙烯腈能力為 萬噸，產量約為 590 萬噸 。據透露，該丙烯腈裝置為世界上第一套采用丙烷原料的大裝置，將在生產中逐漸提高負荷率。另外，由于臺灣中國石油化學工業(yè)開發(fā)股份有限公司（簡稱：臺灣石化）的下游客戶（ ABS 生產商）正在擴充產能。 2020 年 12 月 20 日，日本旭化成與泰國等在泰國的合資公司 — 泰國 PTT 旭化成化學正式投產其位于泰國羅勇省馬塔府工業(yè)區(qū)的 20 萬噸 /年丙烯腈裝置，原定 2020 年底投產，后由于環(huán)保評估原因而延遲建設。 截至 2020 年，全球丙烯腈能力約為 695 萬噸，全球主要丙烯腈生產企業(yè)及產能統(tǒng)計見表 。 2020 年 8 月該公司與沙比克（ SABIC）公司計劃在沙特朱拜勒合資建設 20 萬噸 /年丙烯腈項目。 表 2020～ 2020 年 世界丙烯腈產能 統(tǒng)計表 單位：萬噸 /年 年份 2020 2020 2020 2020 2020 2020 產能 617 617 617 670 695 產量 553 570 590 600 開工率 % % % % 近年來，全球丙烯腈生產向亞洲轉移，發(fā)達國家丙烯腈市場呈萎縮現象，一些公司紛紛關閉最差的生產線。開工率處于 89～ 90%的高位，但是效益仍然很低。所有的丙烯腈生產商都是通過丙烯氨氧化來獲得粗乙腈，但不是所有的生產商都能夠對粗乙腈進行分離、提純并出售。 （二） 我國 丙烯腈 生產現狀 作為煉化產業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，丙烯腈主要用于腈綸、工程塑料以及聚丙烯酰胺等方面的生產。 由于丙烯腈副產氫氰酸的環(huán)保問題，近幾年我國新增產能較少。 2020 年我國丙烯腈總產能約達 110 萬噸 /年，產量達到 萬噸， 2020 年底我國丙烯腈主要企業(yè)總產能達到 萬噸 /年，全國總產能約達 115 萬噸 /年。 2020 年 6 月 17 日，吉林石化第三套丙烯腈裝置兩條生產線先后開車成功，丙烯腈生產能力比原來翻了一番，達到 萬噸，躍居國內首位。 2020 年，我國僅齊魯石化增加 4 萬噸產能，增 加后丙烯腈國內總產能約 萬噸，產量 108 萬噸。因此，丙烯和氨是兩個重要的原材料。然而，由于其他下游產品，如聚丙烯和環(huán)氧丙烷對丙烯的大量需求，國內丙烯供不應求漸趨白熱化。 未來幾年，國內將有幾套丙烯腈裝置投產（安慶石化擴到 13 萬噸、山東萬達 26萬噸、賽科石化 26 萬噸、中海油 20 萬噸），預計到 2020 年，我國丙烯腈生產能力將達到 166 萬噸 /年，產量 136 萬噸，開工率約 82％。然而，這些項目最快在 2020 年投產，并且國內尚無該工藝的成功運行案例，從投產到商業(yè)化運作仍需要時間檢驗，加之國內丙烷也是稀缺資源（產量僅丙烯的一半），需要從他國進口，也存在原料問題。 國內外丙烯腈市場供應預測 我國丙烯生產主要集中在中國石化和中國石油的下屬企業(yè)，中國海洋石油總公司與殼牌的合資項目中海殼牌石油化工有限公司 40 萬 t/a 丙烯項目已于2020 年初投產。 我國丙烯生產企業(yè)基本建有下游配套生產裝置，商品量很少。 表 2 2020 年我國丙烯主要生產企業(yè)情況 企業(yè)名稱 產能 （ 萬 t/a） 獨山子石化 88 撫順石化 73 鎮(zhèn)海煉化 大慶石化 60 福建石化 60 上海賽科 59 茂名石化 上海石化 吉林石化 50 天津石化 50 齊魯石化 蘭州石化 47 燕山石化 中海殼牌 45 揚子石化 揚 巴公司 30 大連石化 32 大慶煉化 廣州石化 25 遼陽石化 15 錦州石化 10 其他 352 合計 未來數年內，我國還將新增幾套大型乙烯生產裝置，同時煉廠生產能力還將繼續(xù)擴大，這將顯著增加丙烯的產量。 產品市場需求預測 國內外丙烯腈市場需求現狀 （一）全球丙烯腈需求現狀 市場分析人士表示， 2020 年全球丙烯腈需求比 2020 年下降了約 15%，這是丙烯腈歷史上需求降幅最大的一年。 2020 年全球丙烯腈裝置的平均開工率為 75%，到了第四季度開工率甚至下降至 55%的低位。 表 2020～ 2020 年世界各地區(qū)丙烯腈產需平衡表 單位：萬噸 /年 年份 歐洲 中東 /非洲 亞洲 拉丁美洲 北美 世界 據估算， 2020 年來自腈綸領域的丙烯腈需求，從 2020 年的 220 萬噸下降至 176萬噸；來自 ABS 領域的丙烯腈需求，則從 2020 年的 220 萬噸下降至 152 萬噸。 2020～ 2020 年，腈綸纖維生產商的開工率低達 60%～ 64%。 2020 年以來，由于需求減少，腈綸纖維生產商的開工率低達 60%，產量大幅下滑。中國大陸產量減少 25%。腈綸需求衰退導致丙烯腈生產成本不能有效地向下游轉移，迫使生產廠家低負荷運轉，甚至停產。前 10 年來 ABS 消費占全球丙烯腈生產越來越大的份額。 全球丙烯腈需求的年增長率預計為 2～ %，腈綸需求預計平緩，需求年增長率預計為 5%，丙烯酰胺需求年增長率預計為 6～ 7%。 （二）我國丙烯腈需求現狀 我國丙烯腈消費量已由 2020 年 57 萬噸、 2020 年 68 萬噸、 2020 年 萬噸 、2020 年 萬噸、 2020 年 103 萬噸增加到 2020 年 萬噸和 2020 年 萬噸，并進一步增加到 2020 年 萬噸，減少至 2020 年 萬噸， 2020 年增加到 萬噸， 2020 年增加到 萬噸， 2020 年達到 萬噸。 我國對丙烯腈的需求持續(xù)增長， ABS 需求的年增長率超過 10%，腈綸需求年增長率為 3%。 我國丙烯腈主要用于生產腈綸、 ABS 樹脂、丙烯酰胺和丁腈橡膠等，其中腈綸、ABS 占丙烯腈總需求的 40%、 33%。同時， ABS（用于生產家用電器的外殼、玩具和其它日用必需品）生產企業(yè)逐漸復工，開工率由 2020 年 4 季度的 60%提升到了 80%，也在一定程度上支撐了丙烯腈的需求。此外，國內丁腈橡膠行業(yè)發(fā)展也十分迅猛（鎮(zhèn)江 2 萬噸預計 2020 年上半年竣工，朗盛在南通的 3 萬噸可能在 2020 年投運），預計未來幾年我 國丙烯腈需求將以年均 7～ 8%的速度增長， 2020 年接近 190 萬噸。 國內外丙烯腈市場需求預測 （一） 全球丙烯腈市場需求預測 聚丙烯是丙烯最大的消費領域， 2020 年有 58%的丙烯用于生產聚丙烯。預計到 2020 年，其在丙烯消費結構中所占比例將升至 62%。由于丙烯腈主要下游產品 腈綸的消費增長緩慢，因此對丙烯腈的需求增長放緩，預計到 2020 年，其在丙烯消費結構中所占比例將下降至 %。預計未來幾年，它們在丙烯消費結構中的比例略有下降。近 10 年來，全球丙烯需求的增長率超過了乙烯需求增長率，這種發(fā)展趨勢仍將持續(xù)下去，因此未來全球可能會面臨丙烯資源短缺的問題。屆時，下游行業(yè)對丙烯的需求將達到 8420 萬 t，市場供應仍處于緊張狀態(tài)。未來幾年，伊朗的丙烯需求增速將超過中 國和印度，成為世界上需求增長最快的國家，預計可 達 %。 （二） 我國丙烯腈市場需求預測 我國丙烯大部分用于生產聚丙烯，約占丙烯總消費量的 %，還有部分用于生產丙烯腈、環(huán)氧丙烷等其他化工產品，約占丙烯總消費量的 %。為了滿足腈綸裝置以及 ABS 樹脂生產的需求，我國還將繼續(xù)擴大丙烯腈生產能力，其對丙烯的消費量仍將在丙烯消費結構中保持較高的比例。 A%C%D%B%E% 圖 2 中國丙烯消費結構分布圖 A 聚丙烯 %； B 丙烯腈 %； C 丁辛醇 %； D 環(huán)氧丙烷 %； E 其它 % 2020～ 2020 年間，聚丙烯仍然是丙烯的最主要衍生物，年均增速預計為6%，而環(huán)氧丙烷的年均增速預計為 4%，異丙苯需求的年均增速預計為 3%。 到 2020 年，我國對丙烯的需求將達到將會達到 1600 萬～ 1800 萬 t，屆時還將有大量丙烯衍生物進口。隨著今后幾年國內丙烯擴建、新建項目的建成，丙烯產量仍會有大幅的增長，但這些丙烯擴建、新建項目一般都會配套相應的下游產品，因此未來幾年國內丙烯市場供求關系仍會保持現狀。 表 2020～ 2020年 8 月我國丙烯腈價格統(tǒng)計表 單位：元 /噸 年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2020年 18 月 均價 15500 16000 15500 9800 17500 20000 14200 在過去的幾年，國內丙烯腈現貨市場起起伏伏。而國內丙烯腈廠家出廠報價在 13000～ 13700 元 /噸，部分報價或仍存上調空間，山東市場貿易商現貨送到報價在 14200～ 14300 元 /噸左右。 圖表 2 國 內 丙 烯 腈 價 格 數 據 來 源 ： 中 國 產 業(yè) 咨 詢 網 丙烯腈產品國際市場銷售價格 2020～ 2020 年國內丙烯腈進出口情況如下表： 表 2020～ 2020 年 7 月 我國丙烯腈進出口量及均價統(tǒng)計表