【文章內(nèi)容簡介】 象及其關(guān)聯(lián)方在最近一年內(nèi)與公司之間不存 在其他重大交易。對于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)法 律法規(guī)的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。 五 、本次發(fā)行的相關(guān)當(dāng)事人 （一）發(fā)行人：湖南電廣傳媒股份有限公司 辦公地址：湖南省長沙市金鷹影視文化城 法定代表人：龍秋云 聯(lián)系人：廖朝暉、湯振羽 聯(lián)系電話： 073184252080 842523338339 13 傳 真： 0731— 84252096 （二）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：民生證券股份有限公司 辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街 28號民生金融中心 A座 1618層 法定代表人：余政 保薦代表人：施衛(wèi)東、劉曉山 項(xiàng)目協(xié) 辦人：廖陸凱 經(jīng)辦人員：張捷、陳辛 聯(lián)系電話： 02568036469 傳 真： 02568036466 （三）發(fā)行人律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所 辦公地址 :上海市南京西路 580號南證大廈 4546層 負(fù) 責(zé) 人：倪俊驥 簽字律師：施念清、陳一宏 聯(lián)系電話： 02152341668 傳 真： 02152341670 （四）發(fā)行人會計(jì)師事務(wù)所：天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 辦公地址 :杭州市西溪路 128號新湖商務(wù)大廈 610層 負(fù) 責(zé) 人：胡少先 簽字會計(jì)師：曹國 強(qiáng)、賀夢然 聯(lián)系電話： 073185179889 傳 真： 073185179801 （五）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)：天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 辦公地址 :杭州市西溪路 128號新湖商務(wù)大廈 610層 負(fù) 責(zé) 人：胡少先 簽字會計(jì)師：曹國強(qiáng)、賀夢然 聯(lián)系電話： 073185179889 傳 真： 073185179801 14 第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司基本情況 一、本次發(fā)行前后前十名股東情況比較 （一）本次發(fā)行前公司前十名股東持股情 況 本次發(fā)行前公司前十名股東持股情況如下： 序號 股東名稱 持股總數(shù)（股） 持股比例 限售股份（股） 1 湖南廣播電視產(chǎn)業(yè)中心 202,702,546 % 192,360,749 2 廣發(fā)證券股份有限公司客戶信 用交易擔(dān)保證券賬戶 17,859,784 % 3 上海浦東發(fā)展銀行－廣發(fā)小盤 成長股票型證券投資基金 15,020,811 % 4 中國工商銀行－南方績優(yōu)成長 股票型證券投資基金 15,000,000 % 5 中國銀河證券股份有 限公司客 戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 13,360,367 % 6 中信證券股份有限公司客戶信 用交易擔(dān)保證券賬戶 13,225,552 % 7 中國銀行－工銀瑞信核心價值 股票型證券投資基金 13,067,568 % 8 衡陽市廣播電影電視局（衡陽市 廣播電視中心） 11,988,651 % 11,988,651 9 中國工商銀行－諾安股票證券 投資基金 10,436,472 % 10 申銀萬國證券股份有限公司客 戶信用交易 擔(dān)保證券賬戶 9,730,524 % （二）新增股份登記到賬后本公司前十大股東情況 新增股份登記到賬后本公司前十大股東情況如下： 序號 股東名稱 持股數(shù)量（股） 持股比例 限售股份（股） 1 湖南廣播電視產(chǎn)業(yè)中心 242,884,503 % 232,542,706 2 財通基金 — 光大銀行 — 財通基金 — 富春 37號資產(chǎn)管理計(jì)劃 46,201,667 % 46,201,667 3 國華人壽保險股份有限公司 — 萬 能三號 45,489,006 % 45,489,006 4 廣發(fā)證券 — 民生銀行 — 廣發(fā)恒定 5 號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 45,450,037 % 45,450,037 5 廣發(fā)證券 — 廣發(fā)銀行 — 廣發(fā)恒定 440,600,000 % 40,600,000 15 號電廣傳媒定向增發(fā)集合資產(chǎn)管 理計(jì)劃 6 融通資本財富 — 平安銀行 — 廣州 農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 38,000,000 % 38,000,000 7 泰達(dá)宏利基金 — 民生銀行 — 華融 國際信托 — 華融 ? 得壹普泰 4號權(quán) 益投資集合資金信托計(jì)劃 29,446,550 % 29,446,550 8 新華基金 — 農(nóng)業(yè)銀行 — 東興證券 股份有限公司 22,744,503 % 22,744,503 9 新華基金 — 農(nóng)業(yè)銀行 — 北京東富 國創(chuàng)投資管理中心（有限合伙） 22,744,503 % 22,744,503 10 廣發(fā)證券股份有限公司客戶信用 交易擔(dān)保證券賬戶 20,761,649 % 本次發(fā)行后公司控股股東湖南廣播電視產(chǎn)業(yè)中心的持股比例由 %下降 到 %，仍為 公司第一大股東。 二、董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動情況 本次發(fā)行完成前后，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股情況如下表： 姓名 職務(wù) 本次發(fā)行前 本次發(fā)行后 持股數(shù)量（股） 持股比例 持股數(shù)量（股） 持股比例 龍秋云 董事長 270,646 % 270,646 % 彭 益 副董事長、總經(jīng)理 237,354 % 237,354 % 袁楚賢 董事、副總經(jīng)理 173,670 % 173,670 % 尹志科 黨委書記、董事 、副總經(jīng)理 91,528 % 91,528 % 毛小平 董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān) 191,681 % 191,681 % 廖朝暉 董事、副總經(jīng)理、董事會秘書 88,700 % 88,700 % 曾介忠 監(jiān)事會主席 137,399 % 137,399 % 王濟(jì)民 監(jiān)事 5,711 % 5,711 % 劉沙白 副總經(jīng)理 97,880 % 97,880 % 陸 曉亞 副總經(jīng)理 92,500 % 92,500 % 王艷忠 副總經(jīng)理 100,000 % 100,000 % 鄧秋林 副總經(jīng)理 94,300 % 94,300 % 合 計(jì) 1,581,369 % 1,581,369 % 本次發(fā)行完成后，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股比例下降系本次非公 開發(fā)行導(dǎo)致公司總股本增加所致。 16 三、股份變動對主要財務(wù) 指標(biāo)的影響 本次發(fā)行完成前公司一年及一期的每股收益及每股凈資產(chǎn)為： 項(xiàng)目 2021年 9月 30日 2021年 12月 31日 每股凈資產(chǎn)（元） 項(xiàng)目 2021年 19月 2021年度 基本每股收益（元） 稀釋每股收益（元） 按本次發(fā)行完成后公司股本總額模擬計(jì)算的最近一年及一期的每股收益及 每股凈資產(chǎn)： 項(xiàng)目 2021年 9月 30日 2021年 12月 31日 每股凈資產(chǎn)（元） 項(xiàng)目 2021年 19月 2021年度 基 本每股收益（元） 稀釋每股收益（元） 注 1：發(fā)行后每股凈資產(chǎn)，分別以 2021年 12月 31日和 2021年 9月 30日的歸屬于母 公司股東所有者權(quán)益加上本次募集資金凈額除以期末股本與本次非公開發(fā)行的股份數(shù)之和 計(jì)算。 注 2：發(fā)行后每股收益分別按照 2021年度和 2021年 19月歸屬于母公司所有者的凈利 潤除以期末股本與本次非公開發(fā)行的股份數(shù)之和計(jì)算；發(fā)行后稀釋每股收益分別按照 2021 年度和 2021年 19月歸屬于母公司所有者的凈利潤除以期末股本與本次非公開發(fā)行的股份 數(shù)之和及稀釋性潛在普通股計(jì)算。 四、本次發(fā)行對公司的影響 （一）本次發(fā)行對股本結(jié)構(gòu)的影響情況 新增股份登記到賬前后的股本結(jié)構(gòu)，請參見下表： 股份類別 本次發(fā)行前 本次發(fā)行后 股份數(shù)（股） 股份比例 股份數(shù)（股） 股份比例 一、有限售條件流通股份 315,462,015 % 717,068,474 % 其中：國有法人持股 314,278,137 % 354,460,094 % 境內(nèi)法人持股 361,424,502 % 境內(nèi)自然人持股 1,183,878 % 1,183,878 % 17 小計(jì) 315,462,015 % 717,068,474 % 二、無限售條件流通股份 700,487,864 % 700,487,864 % 其中：人民幣普通股 700,487,864 % 700,487,864 % 小計(jì) 700,487,864 % 700,487,864 % 三、股本總數(shù) 1,015,949,879 % 1,417,556,338 % （二）本次發(fā)行對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響情況 本次發(fā)行完成后，公司的凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模均將有較大幅度的提高，公司 資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健，公司整體財務(wù)狀況將得到進(jìn)一 步改善，財務(wù)實(shí)力增強(qiáng)。 （三）本次發(fā)行對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響情況 本次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，通過實(shí)施 本次募投項(xiàng)目，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大在高清電視、高清視頻服務(wù)的優(yōu)勢，快速推進(jìn) 在數(shù)據(jù)寬帶業(yè)務(wù)、互動電視業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展 ，以及在無線家庭網(wǎng)關(guān)、智能家居安 防、行業(yè) /政務(wù)專網(wǎng)等眾多網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展。在三網(wǎng)融合初期就迅速抓 住機(jī)遇，鞏固市場地位，快速提升公司核心競爭力，進(jìn)一步提升公司的盈利能力。 （四）本次發(fā)行對公司治理的影響情況 本次非公開發(fā)行后，公司仍然具有較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，公司仍將保持 其人員、資產(chǎn)、財務(wù)以及在采購、生產(chǎn)、銷售等各個方面的完整性和獨(dú)立性。 （五）本次發(fā)行對高管人員結(jié)構(gòu)的影響情況 本次發(fā)行完成后，公司的董事會成員和高管人員保持穩(wěn)定；本次發(fā)行對公司 高管人員結(jié)構(gòu)不構(gòu)成影響；公司董事、監(jiān)事、高 級管理人員不會因?yàn)楸敬伟l(fā)行而 發(fā)生重大變化。 （六）本次發(fā)行對關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭的影響情況 本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，不會導(dǎo)致公司與控股股東和實(shí)際控制人之間 產(chǎn)生同業(yè)競爭，不會導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易大幅增加而影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨(dú)立性。 18 第三節(jié) 財務(wù)會計(jì)信息及管理層討論與分析 一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對發(fā)行人 2021年度、 2021年度和 2021 年度財務(wù)報告進(jìn)行審計(jì)并分別出具了 “ 天健審〔 2021〕 2171號 ” 、 “ 天健審 〔 2021〕 2156號 ” 和 “ 天健審〔 2021〕 2171號 ” 標(biāo)準(zhǔn)無保留意見《審計(jì)報告》。 發(fā)行人 2021年 19月份財務(wù)報告未經(jīng)審計(jì)。 （一）合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 單位：萬元 項(xiàng)目 資產(chǎn)合計(jì) 1,372, 1,335, 1,122, 1,158, 負(fù)債合計(jì) 902, 907, 743, 769, 股東權(quán)益合計(jì) 470, 428, 379, 389, 歸屬母公司股東 所有者權(quán)益合計(jì) 437, 403, 274, 288, （二）合并利潤表主要數(shù)據(jù) 單位：萬元 項(xiàng)目 2021年 19月 2021年度 2021年度 2021年度 營業(yè)收入 376, 406, 284, 619, 營業(yè)利潤 51, 68, 75, 59, 利潤總額 51, 69, 75, 58, 凈利潤 49, 64, 63, 52, 歸屬于母公司所 有者的 凈利潤 40, 58, 50, 41, （三）合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù) 單位：萬元 項(xiàng)目 2021年 19月 2021年度 2021年度 2021年度 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 59, 54, 113, 68, 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 78, 126, 129, 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 30, 94, 79, 7, 匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 19 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 49, 21, 163, 61, （四）主要財務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2021年 19月 2021年度 2021年度 2021年度 綜合毛利率 % % % % 銷售凈利率 % % % % 總資產(chǎn)收益率 % % % % 凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均） % % % % 凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均，扣