【文章內(nèi)容簡介】 光熱充足，典型大陸性氣候，年均氣溫 10℃左右，年降水量 100～300毫米，降水缺少，造林對(duì)灌溉的依賴較強(qiáng)，在具有灌溉條件的地方可適量發(fā)展?jié){紙?jiān)狭只亍? 四川、云南、貴州 自然條件優(yōu)越，水量充足，年均氣溫 10～ 20℃，年降水量 1000～1500毫米，無霜期 300天，地貌類型似中低山和高原盆地為主，資源較為豐富，適宜發(fā)展?jié){紙?jiān)狭只亍? 提供原料 北方 短纖維漂白漿紙?jiān)? 南方 長短纖維結(jié)合的漂白漿紙?jiān)? 樹種 北方 輪伐期為 8～ 10年 南方 馬尾松、思茅松、云南松、桉樹，輪伐期為 15～ 20年。 基本定位 我國天然林資源保護(hù)的重點(diǎn)地區(qū)，結(jié)合我國西部開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，可規(guī)劃一定規(guī)模的漿紙生產(chǎn)企業(yè) 代表廠家 宜賓紙業(yè)、雅安中竹紙業(yè)、樂山造紙廠、云南云景林紙 、新疆博湖紙廠、石河子紙廠、寧夏美利紙業(yè) 三、林紙一體化推進(jìn)過程中存在的問題 林紙一體化規(guī)劃的出臺(tái)對(duì)于建立制漿造紙與植樹造林一體化的產(chǎn)業(yè)新格局，提升我國造紙行業(yè)的國際競爭力有重要意義。在實(shí)施過程中存在的問題，我們必須予以考慮： （一）林地使用權(quán)與伐木權(quán)分離 目前對(duì)工業(yè)人工林實(shí)行限額采伐的計(jì)劃管理，業(yè)主對(duì)所經(jīng)營的林地沒有自主處置權(quán)，不能按市場需求進(jìn)行采伐。 （二）林地的產(chǎn)權(quán)形式 目前林地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)主要是由三部分組成：國有林場、集體林場和集體所有制下的農(nóng)民分散承包。由于產(chǎn)業(yè)市場化須基于產(chǎn)權(quán)的交換，國有林場和 集體林場的產(chǎn)權(quán)交換在產(chǎn)權(quán)實(shí)現(xiàn)形式 “不到位 ”的情況下是難以交換的，和市場經(jīng)濟(jì)有不相容性。至于農(nóng)民分散承包的林地，由于承包期和流轉(zhuǎn)性等問題，要將這些土地集中起來集約經(jīng)營有很大的難度。 （三）木材稅費(fèi)調(diào)整 我國木材稅費(fèi)達(dá) 20多項(xiàng)，占一次銷售價(jià)的 50％至 70％。并且由于政企不分，將完整的林業(yè)產(chǎn)業(yè)過程人為地割裂，劃分為營林、森工、流通三個(gè)部分，導(dǎo)致稅收計(jì)征環(huán)節(jié)改變，征稅范圍擴(kuò)大，造成多稅并列，重復(fù)收稅。這種稅費(fèi)制度失去了均衡市場條件下的公平，使?fàn)I林投資者的收入僅為木材價(jià)格的 20％ 左右。沒有相應(yīng)的稅費(fèi)調(diào)整，林紙一體 化的推進(jìn)也只能成為空談。 （四）生態(tài)保護(hù)的問題 從國家出臺(tái)林紙一體化規(guī)劃以來，各地營造速生豐產(chǎn)林的熱情高漲，既有國家支持的大型林業(yè)集團(tuán)，也有一些地方投資主體出于利益驅(qū)動(dòng)進(jìn)行的投資，但是對(duì)于整個(gè)生態(tài)環(huán)境的維護(hù)，在營造豐產(chǎn)林的同時(shí)保護(hù)當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境也是非常重要的問題。 （五）各地的盲目冒進(jìn)可能造成的危害 雖然規(guī)劃頒布不久，但對(duì)我國林紙一體化的推動(dòng)是非常顯著的，下表為目前收集到的部分省區(qū)規(guī)劃。規(guī)模龐大的造林熱潮過后的消極影響，（造林在某些地區(qū)甚至占用了基本農(nóng)田，這是中央政策所嚴(yán)禁的行為），其結(jié)果如何很難預(yù)料。 表 13 部分省份的擬上項(xiàng)目匯總 省份 主要規(guī)劃項(xiàng)目 四川 德國阿貝勒公司在瀘州 40萬噸竹漿 廣西 APP在欽州 60萬噸闊葉漿 柳江造紙廠 50萬噸木漿 內(nèi)蒙古 內(nèi)蒙古森工集團(tuán)在興安，總規(guī)模 20萬噸 云南 APP在思茅林漿紙一體化， 1065萬畝， 120萬噸漿廠， 50萬噸紙廠 APP在文山 550萬畝， 60120萬噸漿廠， 50萬噸紙廠 山東 華泰集團(tuán) 4萬公頃速生林， 20萬噸木漿 博匯 40萬噸化機(jī)漿 泉林紙業(yè) 5萬噸木漿 湖南 岳陽紙業(yè)在益陽 250萬畝原料林基地， 60萬噸化學(xué)機(jī)械漿， 40萬噸紙 福建 350萬畝林業(yè)基地，供 70萬噸紙漿，其中：福州 88萬畝，莆田 43萬畝，泉州 93萬畝，漳州 126萬畝，寧德 25萬畝 廣東 惠州、恩平、梅州、湛江等地區(qū)掀起熱潮，許多地方 “無地可造 ”，林地開發(fā)使用權(quán)價(jià)格飛漲 第三章 分紙種市場狀況分析 造紙行業(yè)的各個(gè)紙種具有不同的用途，其原料結(jié)構(gòu)、面對(duì)的市場也各不相同，因此，在評(píng)估過程中，針對(duì)不同子行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行有針對(duì)性地分析也非常重要。以下就部分重點(diǎn)紙種的基本情況進(jìn)行分析。 一、新聞紙發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 （一）新聞紙的產(chǎn)能與產(chǎn)量 新中國成立之后，國內(nèi)的 新聞紙行業(yè)經(jīng)歷了三次大的發(fā)展，如下表所示： 表 14 中國新聞紙行業(yè)三次發(fā)展情況表 序號(hào) 時(shí)間 基本情況 1 20世紀(jì) 50年代 新聞紙長網(wǎng)紙機(jī) 18臺(tái)，年產(chǎn)量達(dá) 22萬噸 2 19901995 長網(wǎng)機(jī)增添到 46臺(tái)，年產(chǎn)能達(dá)到 79萬噸（ 1995） 3 19992020 引進(jìn) 8臺(tái)，改造 4臺(tái)紙機(jī)，產(chǎn)能增加 129萬噸 第三次大發(fā)展還將延續(xù)到 2020年左右。 據(jù)中國報(bào)業(yè)協(xié)會(huì)分析， 2020年大中型紙廠生產(chǎn)能力 247萬噸左右，小紙廠約 45萬噸，而 2020年計(jì)劃報(bào)刊發(fā)行新聞紙用量在 215220萬噸左右。 國內(nèi)新聞 紙生產(chǎn)布局為北方五家（黑龍江黑龍股份有限公司、吉林紙業(yè)股份有限公司、鴨綠江造紙廠、華泰集團(tuán)公司、石峴紙業(yè)），南方八家（廣州造紙集團(tuán)有限公司、福建省南紙股份有限公司、江西紙業(yè)股份有限公司、宜賓紙業(yè)股份有限公司、福建省龍巖市造紙實(shí)業(yè)公司、上海泛亞潛力紙有限公司、岳陽紙業(yè)集團(tuán)有限公司、武漢晨鳴漢陽紙業(yè)股份有限公司） 國內(nèi)的各大新聞紙廠為滿足國內(nèi)需求，紛紛申請立項(xiàng)，擴(kuò)大生產(chǎn)和開發(fā)新品種，如南平紙廠、廣州紙廠、石峴紙廠、宜賓紙廠、晨鳴紙業(yè)等。這些項(xiàng)目先后建成投產(chǎn)將形成新的產(chǎn)能近 120萬噸 /年。除了這些正規(guī)的新聞紙廠之 外，還有些原來不生產(chǎn)新聞紙的中小企業(yè)改產(chǎn)新聞紙，目前的生產(chǎn)能力也達(dá) 40萬噸 /年。此外，已獲批準(zhǔn)立項(xiàng)的還有江西紙業(yè)和河北趙縣的新聞紙項(xiàng)目正在籌建中。預(yù)計(jì) 2020年新聞紙產(chǎn)能將達(dá)到 350400萬噸。 下表為我國現(xiàn)有主要新聞紙生產(chǎn)廠家及產(chǎn)能情況。 表 15 我國現(xiàn)有主要新聞紙生產(chǎn)廠家及產(chǎn)能（ 2020年 8月公布） 排序 企業(yè)名稱 產(chǎn)能，萬噸 /年 說 明 1 福建南紙股份有限公司 30 新聞紙生產(chǎn)廠 2 廣州造紙股份有限公司 26 新聞紙為主、少量瓦楞原紙 3 黑龍江黑龍股份有限公司 25 新聞紙為主導(dǎo) 產(chǎn)品 4 延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公 23 新聞紙專業(yè)生產(chǎn)廠 司 5 山東東營華泰紙業(yè)有限公司 16 綜合性紙廠 6 武漢晨鳴漢陽紙業(yè)股份有限公司 15 綜合性紙廠 7 上海泛亞潛力股份有限公司 外商獨(dú)資，新聞紙專業(yè)廠 8 江西紙業(yè)股份有限公司 新聞紙專業(yè)廠 9 吉林紙業(yè)股份有限公司 10 新聞紙和紙袋紙 2個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)品 10 岳陽紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 8 綜合性紙廠 11 福建省龍巖造紙有限責(zé)任公司 8 專業(yè)新聞紙廠 12 宜賓紙業(yè)股份有限公司 7 綜合性紙廠 13 丹東 鴨綠江造紙有限責(zé)任公司 6 綜合性紙廠 14 杭州錦江造紙有限責(zé)任公司 目前僅有新聞紙產(chǎn)品 15 廣西勁達(dá)興紙業(yè)有限公司 12 2020年一季度投產(chǎn)，只產(chǎn)新聞紙 16 柳州中竹紙業(yè)有限責(zé)任公司 5 1臺(tái)設(shè)備、以竹漿為主要原料 17 山東省單縣天元紙業(yè)有限公司 5 6臺(tái)小紙機(jī) 18 山東省貴和紙業(yè)集團(tuán)有限公司 2 3臺(tái)小紙機(jī) 19 山東滕州市春蕾紙業(yè)有限責(zé)任公司 3 只產(chǎn)新聞紙，產(chǎn)能擬擴(kuò)至 5萬t 20 山東諸城市新星紙業(yè)有限公司 3 2020年再增產(chǎn)能 1萬 t （二）新聞紙需求量分析 目 前我國新聞紙的人均消費(fèi)量按 2020年計(jì)算，只有 ，而美國新聞紙年人均消費(fèi)量為 4548kg，日本新聞紙年人均消費(fèi)量為 32kg，就是與世界平均水平 8kg相比我國也有相當(dāng)?shù)牟罹唷Ｎ覈鴪?bào)紙的數(shù)量雖然不多，但單份報(bào)紙的印張卻急劇上升， 2020年新聞紙用量達(dá) 204萬噸，其中報(bào)業(yè)新聞紙用量達(dá) 190萬噸。 根據(jù)新聞出版總署的資料，近幾年我國國內(nèi)報(bào)業(yè)新聞紙用量如下表： 表 16 各年度報(bào)紙耗用新聞紙量 出版報(bào)紙種類 總印張 耗用新聞紙 1999 2038 2020 2020 2020 2111 2020 2020 939 195 （三）新聞紙市場整體狀況評(píng)價(jià)與未來前景分析 與新聞紙產(chǎn)能的迅速增長相比，報(bào)業(yè)對(duì)新聞紙的需求以每年 810%的速度增長，新聞紙市場供大于求的現(xiàn)狀將長期存在。 從 2020年來看，新聞紙市場的供應(yīng)量在理論上應(yīng)大于需求量 20%，但由于多種因素，諸如有些紙廠開工不足，有些紙廠開了新紙機(jī)，停了老紙機(jī)，加上有些報(bào)紙不定期擴(kuò)版等。最后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，國產(chǎn)新聞紙加上進(jìn)口新聞紙，與國內(nèi)新聞紙總需求量基本持平。 2020年我國新聞紙市場競爭已經(jīng)非常激烈。從以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看， 2020年國內(nèi)新聞紙的生產(chǎn)能力保證國內(nèi)用紙是不成問題的，另外進(jìn)口量預(yù)計(jì)仍維持 20萬噸左右。2020年新聞紙也是供大于求。未來新聞紙市場需要考慮的幾個(gè)問題在于： 1． 價(jià)格方面的一些不確定因素 比如國際木漿價(jià)格反彈，而我國紙業(yè)對(duì)木漿進(jìn)口的依賴性又很大；新建新聞紙機(jī)的主要原料，幾乎都是進(jìn)口廢新聞紙（ ONP），而 ONP的價(jià)格也和紙漿一樣呈周期性的漲落，如何消化 ONP漲價(jià)帶來的影響顯得很困難。 2．國內(nèi)新聞紙與進(jìn)口新聞紙的競爭焦點(diǎn)將是產(chǎn)品的成本 因?yàn)樾陆?xiàng)目經(jīng)過引進(jìn)國外的新技術(shù)，產(chǎn)品的質(zhì)量已經(jīng)接近進(jìn)口紙或與進(jìn)口紙不相上下，關(guān)鍵是成本?，F(xiàn)在國際上新聞紙的生產(chǎn)成本是 320美元 /噸，而我國卻高達(dá) 500美元 /噸。如何消化木材貴而造成生產(chǎn)成本高的這一難題，將是國內(nèi)新聞紙廠今后的主攻目標(biāo)。 3．黨政部門報(bào)刊治理的影響 2020年對(duì)黨政部門報(bào)刊散濫和利用職權(quán)發(fā)行的治理，被業(yè)內(nèi)人士公認(rèn)為是新中國成立以來力度最大的一次整頓和變革。停辦報(bào)紙達(dá)到 677份，一年就減少新聞紙用量近 4000萬對(duì)開張，約相當(dāng)于 2020年總用紙量的 4%。還有眾多的行業(yè)報(bào)部門報(bào)刊要走向市場，銷量也 將減少。綜合考慮，新聞紙總用量的減少當(dāng)成定局。再加上進(jìn)口新聞紙關(guān)稅的降低，進(jìn)口紙的用量將有增長，國內(nèi)新聞紙業(yè)將面臨著更為峻的競爭。 二、銅版紙市場現(xiàn)狀與趨勢 銅版紙即銅版印刷紙，屬印刷書寫紙范疇中的涂布印刷紙類。銅版紙是我國（包括臺(tái)灣、香港）特有的紙種名稱，來源于英語 Art paper。目前國內(nèi)銅版紙視為多色彩印高級(jí)涂布印刷用紙的同名詞。按照檔次不同可以分為高檔銅版紙和普通銅版紙，其中：高檔銅版紙由全木漿原紙和先進(jìn)的進(jìn)口涂布機(jī)生產(chǎn)，如紫興、金東、晨鳴、大宇等銅版紙及進(jìn)口銅版紙；普通銅版紙由非全木漿原紙和一般 涂布機(jī)生產(chǎn)，如大多數(shù)國內(nèi)造紙廠生產(chǎn)的銅版紙。 表 17 銅版紙種類 種類 共同特性 個(gè)別特征 單面銅版紙（單銅） 原紙生產(chǎn)所用材料和成紙結(jié)構(gòu)基本相同； 涂布加工方式和設(shè)施基本相同； 涂料組成成份和涂層結(jié)構(gòu)基本相同； 涂布后超級(jí)整飾方式和設(shè)施基本相同； 產(chǎn)品主要性能指標(biāo)基本相同（個(gè)別特征指標(biāo)有區(qū)別）； 產(chǎn)品用途基本相同，主要用于商業(yè)印刷、廣告宣傳、包裝裝潢等； 銷售渠道和銷售對(duì)象基本相同； 單面涂布加工 雙面銅版紙（雙銅） 雙面涂布加工 亞光銅版紙 低紙張光澤度，但印刷光澤度與單銅或雙銅相近 無光澤銅版紙 紙張光澤度最低，但仍有較高的印刷光澤度 0501001502002501992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020生產(chǎn)量 進(jìn)口量出口量 消費(fèi)量 銅版紙是我國最高等級(jí)的大宗紙產(chǎn)品，需要最優(yōu)質(zhì)的原料和最先進(jìn)技術(shù)水平，而銅版紙的進(jìn)口量與進(jìn)口金額一直位于紙及紙板進(jìn)口的前二位。 2020年 8月 6日開始，我國對(duì)原產(chǎn)于韓國、日本的銅版紙征收反傾銷稅。 面對(duì)迅速擴(kuò)大的銅版紙市場，我國銅版紙生產(chǎn)發(fā)展迅速，已經(jīng)從小機(jī)臺(tái)、低車速、低質(zhì)量向大機(jī)臺(tái)、高車速、高質(zhì)量發(fā)展；由分散化的小廠向大型化發(fā)展。 2020年末，我國銅版紙消費(fèi)量達(dá)到 240萬噸，進(jìn)口銅版紙的市場份額也下降到了 23%，包括外商投資企業(yè)在內(nèi)的 國內(nèi)生產(chǎn)廠商占據(jù)了大部分市場。 以山東泉林、上海江南、山東萬豪、鎮(zhèn)江金東、蘇州紫興、牡丹江大宇為代表的幾家企業(yè)，約占全國總產(chǎn)能的 90%以上，其技術(shù)設(shè)備均為由國外引進(jìn)的 20世紀(jì)末的新設(shè)備、新技術(shù)。 表 18 銅版紙主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況 企業(yè)名稱 金東紙業(yè) 晨鳴紙業(yè) 大宇紙業(yè) 泉林紙業(yè) 濰坊恒信 產(chǎn)能 130 15 10 10 2020年由于在建項(xiàng)目都沒有投產(chǎn)，供需基本保持平衡，但是由于國內(nèi)的銅版紙企業(yè)都在增加產(chǎn)量，紫興正在建設(shè)二期工程；大宇除了建設(shè)二期外，還租賃了天津四廠；金東也在準(zhǔn)備擴(kuò)充產(chǎn)能， 而國外企業(yè)也在中國投資銅版紙，日本王子已經(jīng)計(jì)劃從 2020年開始建設(shè) 60萬噸的銅版紙項(xiàng)目， 2020年底投產(chǎn)，屆時(shí)，銅版紙市場將出現(xiàn)供大于求，市場也將面臨嚴(yán)酷的競爭。 三、紙板市場現(xiàn)狀與趨勢 在我國，紙板一般分為三類：白紙板（包括涂布白紙板和不涂布白紙板）、箱紙板（包括普通箱紙板和牛皮箱紙板）、瓦楞原紙（包括普通瓦楞原紙和高強(qiáng)瓦楞原紙）。 2020年紙板消費(fèi)量 1991萬噸，占紙和紙板總消費(fèi)量的 46%。 2020年新增的產(chǎn)能至少達(dá)到 230萬噸。 （一）涂布白紙板 1．涂布白紙板市場的基本特征 白板紙市場經(jīng)過幾年的激烈 競爭，已基本形成高、中、低檔次產(chǎn)品細(xì)分，各區(qū)域、條塊、企業(yè)各占一方的格局。換言之，供方已擁有相對(duì)穩(wěn)定的各自機(jī)臺(tái)產(chǎn)品的客戶群，而用戶則根據(jù)最終產(chǎn)品的要求，選擇了相對(duì)穩(wěn)定的進(jìn)