【文章內容簡介】 四、產品結構繼續(xù)改善 今年上半年 我國石油化工產品結構繼續(xù)改善。上半年石油和化工新產品產值 (現(xiàn)價 )為 ，同比增長 %，其中精煉石油產品的制造 億元，同比增長 %，化學工業(yè) 億元，同比增長 %，增幅明顯的是基礎化學原料的制造，產值為 ，同比增長 %，橡膠制品業(yè)，同比增長 %。 中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 18 圖 29 2020年 2季度石化新產品結構 在原油加工生產中，柴汽比逐月提高，上半年柴汽比為 ，與去年基本持平，一季度的三個月柴汽比分別為 、 和 ， 4 月份以后，都在 以上，二季度的三個月柴汽比分別為 、 。上半年化肥產量中，磷肥所占比重為 %，比去年同期提高 個百分點。磷肥產量中，高濃度磷肥所占比重為 %，比去年同期提高 。農藥產量中，殺菌劑的比重為 %，比去年同期提高 ；除草劑比重為 %，比去年同期提高 。輪胎產量中，子午線輪胎所占比重 %，比去年同期提高 。 圖 210 2020年 2季度原油加工柴汽比 精煉石油產品制造10%化學工業(yè)61%基礎化學原料14%橡膠制品15%精煉石油產品制造化學工業(yè)基礎化學原料橡膠制品 020406080100第一季度 第三季度東部西部北部 1月 2月 3月 4月 5月 6月柴汽比 中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 19 五、經(jīng)濟效益水平大幅提高 15月份，全行業(yè)產品銷售收入 ，同比增長 %；實現(xiàn)利潤總額 ，同比增長 %；稅金總額 453億元，同比增長 %；虧損企業(yè)虧損額 ，同比減虧 %。 從不同的經(jīng)濟類型看，國有及國有控股企業(yè)仍是我國石油和化工行業(yè)的主力軍。 15月份，國有及國有控股企業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)價工業(yè)總產值 ，占全行業(yè)的 %，同比增長 %；產品銷售收入 ，占全行業(yè)的 %，同比增長 %；實現(xiàn)利潤總額 ，占全行業(yè)的 %，同比增長 %。 分地區(qū)來看， 15 月份現(xiàn)價工業(yè)總產值和銷售收入處于前三位的省是山東、江蘇和遼寧，三省合計分別占全行業(yè)的 33%。黑龍江省以 億元的利潤總額名列各省市之首，占全行業(yè)利潤總額的 %，同比增長 %，新疆盈利增幅最大，比上年同期增長 。 六、全年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟指標預測價格 由于 SARS、國際油價波動等因素，部分以原油為基本原料的石油化工產品 (如乙烯、丙烯、苯乙烯等 )價格將繼續(xù)平穩(wěn)增長，波動期影響過去之后則將會有所回落。而 以此為原料的化纖、合成材料、塑料制品、橡膠制品等產品價格也隨之下降。 主要產品產量： 預計 2020 年各類產品產量及增長情況如下：原油 億噸，同比增長%；原油加工量 ，同比增長 %；化肥 3800萬噸，同比增長%；農藥 80萬噸，同比增長 %；燒堿 870萬噸，同比增長 %；純堿1040萬噸，同比增長 %；輪胎外胎 16500萬條，同比增長 %。 經(jīng)濟效益： 預計 2020 年工業(yè)增加值 (現(xiàn)價 )5000 億元，同比增長 10%；產品銷售收入完成 15800億元， 同比增長 %；實現(xiàn)利潤 1400億元，同比增長 %。 總體來看，上半年 SARS 和美伊戰(zhàn)爭對石油和化工行業(yè)的影響不大，各中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 20 項經(jīng)濟指標仍然高于去年同期，但應當清醒地看到，全行業(yè)經(jīng)濟運行中還存在著一些問題和困難，在進出口貿易中，進口多，出口少，進出口逆差仍然較大；在產品結構中，高附加值、高技術含量的產品依然依賴進口，而絕大部分化工產品相對過剩，總供給大于總需求，如化肥、農藥、純堿等，所以，企業(yè)要進一步加大力度，進行產品結構調整，引進高新技術，提高經(jīng)濟增長的質量。 七、 2020 年上半年國內油價先漲后跌，市場波 動較大 2020年上半年國內石油市場一方面受到國際石油市場的影響，另一方面國內經(jīng)濟增長加大了對石油的需求，而突如其來的 SARS 疫情也對市場產生了特殊的影響，由此造成的油價大幅波動，使人再次感受到石油市場風云變幻。 2020 年上半年特殊的原因造成了中國國內石油市場變化的特殊性。 14月中上旬，在中國經(jīng)濟快速增長等因素影響下，國內對石油的需求同比快速增長，近些年需求徘徊不前的燃料油，也因經(jīng)濟的快速增長而需求有所增加。從 4 月中下旬開始，受 SARS 疫情等因素影響，部分 油品需求大受影響，其中汽油、煤油和柴油受影響程度較大，煤油受影響程度最為嚴重。據(jù)估計，5 月份煤油需求同比下降 50%左右， 6 月份仍大幅下降。相比之下， 1～ 4 月原油加工量和大部分油品產量都有較大幅度增長，其中原油加工量同比增長%，汽油產量同比增長 %，煤油產量同比增長 %。 受需求波動影響，供應同比增長率波動幅度也較大。一季度，在國內經(jīng)濟、伊拉克戰(zhàn)爭、國際油價因素的共同作用下，石油用戶和經(jīng)銷商購油積極性較高，石油供應商為滿足市場需求，加大供應量。 4 月中上旬，雖然國際油價下跌，但由于國內石 油需求強勁，石油市場仍相對較旺，石油生產者繼續(xù)加大了石油供應量。從 4月中下旬開始， SARS疫情對石油需求的影響表現(xiàn)出來，一些油品需求大幅下降，加上預期國家將調低國內成品油價格，石油市場疲軟，價格下跌，導致石油供應商減少供應量。 5 月份，國內原油加工量下降 5%，煤油產量同比下降 %，柴油產量同比下降 %，潤滑油產量同比下降 %。 中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 21 受多種因素影響， 2020 年上半年中國石油供應總體過剩。 2020 年 1～ 5月原油供應 (國內生產量 +凈進口量，下同 ) 萬噸，比去年同期增 長%，而原油加工量只有 ，同比增長 %；成品油供應量 6988萬噸，同比增長 %，石油總供應量 (原油供應量 +成品油供應量 )17299 萬噸，同比增長 %。原油供應量和石油總供應量都大于需求量，而成品油供應過剩程度相對較小 (見表 21)。 今年 1～ 5月在原油產量增長 %的同時，原油進口量較去年同期增長%。雖然原油出口量較去年同期上升了 %，但由于原油出口絕對量小，導致原油凈進口增長 %，原油供應量同比增長 %，大于原油加工量的同比增長率 %。除去原油損耗以及中國海洋石油總公司的部分原油直接用做燃料油等外，估計 1～ 5月原油庫存增加了 600萬噸以上。 表 21 2020 年 15 月中國石油供應情況 時間 產量 （萬噸） 同比增 長（ %） 進口 （萬噸） 同比增 長（ %） 出口 （萬噸） 同比增 長（ %） 總供應量 （萬噸） 同比增長（ %） 原油 5 月 604 72 44 1989 15 月 3615 375 10311 成品油 5 月 1257 241 101 11 1397 15 月 6537 1009 558 6988 原油 + 成品油 5 月 2714 1 845 18 173 3386 15 月 13608 4 4624 39 933 17299 注：成品油包括汽油、煤油、柴油、燃料油、潤滑油、石腦油、液體石臘。供應量 =國內產量 +凈進口量 數(shù)據(jù)來源：國研數(shù)據(jù) 1～ 5 月國內成品油產量同比增長 %。與此同時，進口量、出口 量和凈進口量都大幅增長，進口量同比增長 %，出口量增長 %，凈進口量增長 %，導致成品油供應量同比增長 %。但由于去年同期成品油供應量偏低 (2020年 1～ 5月份汽油、柴油、煤油、燃料油、 LPG的總供應量僅比 2020 年同期增長 %，小于需求增長率 )，實際成品油供應過剩程度較小。 據(jù)分析，受 SARS影響，今年 15 月國內汽油需求增長率未超過 3%，煤油需求比去年同期略有減少，汽油和煤油需求增長率都小于供應增長率，但由于去年同期汽油和煤油供應偏低 (2020 年 l～ 5月汽油供應量比 2020 年同中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 22 期下降 %，煤油供應量只增長 %，均小于需求量 )，汽油和煤油供需基本持平，過剩有限。今年 15月柴油需求增長率不超過 4%，小于供應量增長率； LPG需求增長率為 8%左右，與供應量增長率基本持平；燃料油供應量同比大幅增長 %，需求量同比也有所增長，但增幅小于 %。綜合分析今年供應增長率和去年同期供應基數(shù)，可以看出，今年 1～ 5 月柴油、LPG和燃料油供應大于需求 (見表 22)。 表 22 20202020年 1至 5月幾種主要油品供應情況 單位：萬噸 項目 2020 年 2020 年 增長， % 原油 原油產量 原油進口 原油出口 原油凈進口 原油供應量 原油加工 汽油 汽油產量 汽油進口 汽油出口 298 汽油凈進口 298 汽油供應量 柴油 柴油產量 柴油進口 柴油出口 97 303 柴油凈進口 柴油供應量 煤油 煤油產量 煤油進口 煤油出口 中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 23 煤油 凈進口 煤油供應量 燃料油 燃料油產量 燃料油進口 燃料油出口 燃料油凈進口 燃料油供應量 LPG LPG 產量 16 LPG 進口 LPG 出口 LPG 凈進口 LPG 供應量 數(shù)據(jù)來源：國研數(shù)據(jù) 從總的趨勢看，國內供不應求或需求旺盛的高附加值油品的收率呈上升或保持穩(wěn)定之勢，而供過于求或低附加值油品的收率有下降之勢。但煉廠也根據(jù)市場情況不斷調整產品結構。 (1)根據(jù)成品油需求情況及時調整成品油收率 二季度國內煉廠根據(jù)國內成品油需求情況，將受 SARS 影響而需求大幅下降的煤油收率從 3 月的 %減少到 5 月的 %，創(chuàng)下了近些年來煤油收率的最低點；而需求受 SARS影響較小的燃料油收率，從 3月的 %提高到 5月的 %(見表 23)。 表 23 2020年 15月中國油品收率情況 單位： % 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 汽 油 煤 油 中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 24 柴 油 燃料油 LPG 6 數(shù)據(jù)來源：國研數(shù)據(jù) (2)柴汽生產比隨市場供需狀況而變化 今年一季度柴油需求較弱而汽油需求旺盛，柴汽生產比較??；由于汽油需求受 SARS 的影響大于柴油，且二季度中前期是柴油需求的相對旺季，因此，煉廠對 5月份的柴汽生產比做了調整，使之有 所回升 受國際油價走勢的影響， 2020年上半年原油基準價和成品油零售中準價先升后降，波動幅度較大。但與 2020 年上半年平均價相比，原油基準價和成品油零售中準價均大幅上漲。就原油基準價來說，輕質油同比上漲 %，中質油 Ⅰ 同比上漲 %，中質油 Ⅱ 同比上漲 %，重質油同比上漲了%。 圖 211 20202020年 6月國內原油基準價 資料來源：國家發(fā)展 和改革 委員會 就成品油零售中準價來說，汽油平均零售中準價比去年同期上漲中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 25 %，柴油平均零售中準價比去年同期上漲 %。 圖 212 20202020年汽油平均零售中準價 注：圖中數(shù)字為全國中心城市平均零售中準價。 2020 年 12 月和 2020 年 1 12 月以及 2020年 1， 6 月未做調整。資料來源：國家發(fā)展 和改革 委員會 圖 213 20202020年柴油零售中準價變化情況 注：圖中數(shù)字為全國中心城市平均零售中準價。 2020 年 12 月和 2020 年 1 12 月以及 2020年 6 月未做調整 .資料來源：國 家發(fā)展 和改革 委員會 中國石化行業(yè)季度分析報告 石化行業(yè)經(jīng)濟運行分析 26