人壽保險信函開拓講解報告24頁ppt-保險營銷(編輯修改稿)
2024-09-20 18:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 在信寄出后的一禮拜內(nèi)，他會以電話來追蹤，以便約對方出來共進午餐邊吃邊聊。 （三）由 “ 財產(chǎn)規(guī)劃 ” 出發(fā) ： 收入 、 通貨膨脹 、 投資 ， 以及所得稅乃個人理財?shù)乃拇髥栴} 。 雖然如此 ， 您大部分的時間與心思 ， 很可能都是花在開拓您的事業(yè)之上 。 但您可能并不知道 ， 在您正為前途打拼或力求工作發(fā)展的同時 ， 您也正在制造上述的理財問題 。 首先是 ， 怎樣保護您的 “ 投資 ” ， 并提供您家庭保障的問題 。事實上 ， 若您早已進行一項投資 ， 如債券或共同基金 ， 那么您自會很注意通貨膨脹與所得稅的問題 。 其實 ， 凡事若無規(guī)則就不可能有所作為；因此 ， 您期待的報酬率自會與計劃的周延性成正比 。 為此 ， 謹附上一些理財及稅務問答資料 ， 供您做參考 。 我真心期盼能有機會 ， 同您談談我們的理財服務 。 祝 安好 敬上 以這種信來出擊的人應切記，如果沒有先寄出這種能配合 “ 準 ” 顧客的私人信件之前，切勿做親自的拜訪。再則這種以一開頭就道出熟識者之大名的信，常能營造出自己在對方心中的聲望。 （四）寫給 “ 被轉(zhuǎn)介紹者 ” ： 您的好友 先生是我的客戶 ， 由于我為他處理保險及退休事宜的方式他深感滿意 ， 并且覺得您對這種服務可能也感興趣 ， 所以特別告知我您的大名 。 先生和我都不太清楚 ， 您是否很在意您的壽險安排或退休規(guī)劃 ， 但我實在很想當面詳細地向您說明我的工作內(nèi)容和情況 。 當我從一個人的口中得知他擁有多少人壽保險后 ， 我不會就接著建議他把保額增大 。 而是在與他談完其個人的財務狀況 、 事業(yè)安排及其未來的希望與計劃之后 ， 再依據(jù)我的知識與經(jīng)驗來提出建議與推薦 。 凡是愿意與我談這些事的人 ， 都是對我的專業(yè)能力及整合力深具信心者 ， 倘若他缺乏這種信心 ， 那么我可能就不是那個應該為他提供服務的人 。 這封信的目的主要在告訴您 ， 若您覺得我可以與您談談這些事 ， 我會非常樂于在您方便的時間 ， 與您談談理財規(guī)劃的問題 。 我將在本周內(nèi)親自與您聯(lián)絡 。 祝 安好 敬上 本信主要是寫給那些 “ 想存錢供子女念大學卻又無力負擔全額學費 ” 的工薪階級父母。 （五）以 “ 教育基金 ” 訴求 ： 您實在可以使您的美夢成真 。 這個美夢就贈與您的孩子 ， 一個在未來價值伍拾萬元以上禮物 。 這個禮物就是 “
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