全球tft-lcd產(chǎn)業(yè)概況及中國tft-lcd產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀(ppt28)-經(jīng)營管理(編輯修改稿)
2024-09-20 15:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 獲利大幅度提升，廠商開始擴增產(chǎn)能。19992020年臺灣廠商全面量產(chǎn)。過度投資。 98年受到亞洲金融風(fēng)暴，導(dǎo)致日、韓擴廠意愿減弱。 第三次景氣循環(huán) 臺灣包括友達、奇美、華映、彩晶紛紛投入多條第 或第 4代生產(chǎn)線。 15“LCD顯示器在2020年下半～ 2020年價格滑落近 60%，市場銷量迅速上升。 1995年 Q31997年 Q4 1997年 Q42020年 Q3 2020年 Q3—現(xiàn)在 All contents remain the property of 全球 TFTLCD產(chǎn)業(yè)景氣循環(huán) (1995/Q3～ 1997/Q4) ? —成長動力：筆記型計算機用面板由 STN轉(zhuǎn)往 TFT面板 1995年韓國廠商跨入市場前 ， TFTLCD屬于日本業(yè)者寡占的市場 ， 且當(dāng)時的筆記型計算機仍以搭配 STNLCD面板為主 ， 對 TFTLCD的需求并不大 。 因此當(dāng) 1996年筆記型計算機主流轉(zhuǎn)向 ”以上大尺寸面板后 ， TFTLCD需求暴增下 ， 市場呈現(xiàn)供不應(yīng)求的情形 ， 也因此帶動日 、 韓廠商競相投入 3代廠的投資 ， 在產(chǎn)能增加的速度遠大于筆記型計算機的成長下 ， 出現(xiàn)供過于求的現(xiàn)象 。 而 1997年亞洲金融風(fēng)暴 ， 韓幣大幅貶值 ， 韓國廠商在龐大外債負擔(dān)下 ， 殺價競爭以換取美元 ， 日本廠商不堪流血競爭下 ， 開始思考不同的策略方向 ， 包含轉(zhuǎn)進次世代產(chǎn)品研發(fā)及與臺商技術(shù)合作等 。 (1997/Q4～ 2020/Q3) ? —成長動力：筆記型計算機面板主流由 12”轉(zhuǎn)為 14”、 15” 因為亞洲金融風(fēng)暴的關(guān)系 ， 廠商無力再投資 ， 以韓國業(yè)者為例 ， 1998年資本支出衰退幅度達 90%， 因此整體供給呈現(xiàn)停滯甚至小幅衰退的現(xiàn)象 。 而需求則因面板價格快速下跌下 ， 帶動 LCD顯示器的市場的興起 ， 再加上筆記型計算機由原為主流的 ”面板朝大尺寸 14”、 15”面板發(fā)展的趨勢 ， 對面板產(chǎn)能的消耗增加 ， 在需求面快速增加的帶動下而再度出現(xiàn)供不應(yīng)求的榮景 。 (2020/Q3～ 2020/Q2) ? —成長動力： LCD顯示器需求的快速成長 1999年產(chǎn)業(yè)景氣的回升讓韓國廠商信心大增，再度積極擴建新廠，增加產(chǎn)能，再加上我國業(yè)者華映、友達、聯(lián)友、奇美、瀚宇彩晶先后在 1999~2020年間開出產(chǎn)能，總計全球在這段期間內(nèi)投入的生產(chǎn)線即達 10條之多，也因此讓市場再度呈現(xiàn)供過于求的現(xiàn)象。 2020年下半年以后，在供過于求的壓力下，面板價格一路快速下滑，15”面板價格由 2020年第三季的 450美元下跌至 2020年第三季最低價 190美元，跌幅超過 60%，廠商也面臨巨幅虧損的窘境。但價格的下跌也刺激了液晶顯示器需求的快速成長，自 2020年下半年起需求明顯增加，也縮小了供需缺口。預(yù)估 2020年，在下游需求仍持續(xù)成長，而廠商產(chǎn)能并無明顯增加下 (新增產(chǎn)能僅廣輝與韓國五代廠 )，預(yù)估供需平衡時點可能在 2020第二季來臨，此時正處于產(chǎn)業(yè)景氣翻揚的起始階段。 All contents remain the property of 全球 TFTLCD產(chǎn)業(yè)景氣循環(huán) 15 英寸液晶顯示器用 XGA TFTLCD 模塊價格變化500440350250190220240 2602401601702001904504109251500140065050050052054060056002004006008001000120014001600Q3/97 Q4/97 Q1/98Q2 Q3 Q4Q1/99Q2 Q3 Q4Q1/00Q2 Q3 Q4Q1/01Q2 Q3 Q4Q1/02Q2 Q3 Q4Q1/03Q2 Q3 TFT價格滑落過于迅速，在 TFT面板廠生產(chǎn)成本僅能勉強滿足購料成本的情況下，不少廠商將產(chǎn)能轉(zhuǎn)往 17“面板生產(chǎn)。 現(xiàn)有適合生產(chǎn) 15”面板的只有 LCD、 Sharp、AU、 CPT、 CMO的五條 4代生產(chǎn)線（ 680x880） 此時 15”LCD顯示器市場銷售迅速上升。 臺灣包括友達、奇美、華映、彩晶紛紛投入多條第 4代生產(chǎn)線。 99年 Q1， 、 NB出貨增加，同時 LCD顯示器需求急增。 第二次景氣循環(huán) 第三次景氣循環(huán) 第一次景氣循環(huán) 01/1002/6 TFT面板價格上漲的成本至顯示器價格上，使得以北美市場為主的液晶顯示器的銷售減緩，庫存增加。 LG PHILIPS LCD公司的 5代生產(chǎn)線 5月投入生產(chǎn)。 02/11 價格降低，刺激消費；由于戰(zhàn)爭影響，下游廠商增加備貨。 于 97年時，三星、日立、 NEC第三代生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)。 All contents remain the property of 影響 TFTLCD供給與需求的因素 產(chǎn)品需求因素 ?產(chǎn)品價格因素 ?替代性產(chǎn)品發(fā)展 ?應(yīng)用產(chǎn)品類別多寡 ?產(chǎn)品獲利性 廠商投資活動 ?新生產(chǎn)線建構(gòu) ?生產(chǎn)設(shè)備更新速度 ?研發(fā)投入比例 技術(shù)與制程發(fā)展 ?新世代制程規(guī)格 ?設(shè)備及材料開發(fā)進度 ?替代性技術(shù)發(fā)展進度 零組件供應(yīng)狀況 ?垂直整合程度 ?零組件供應(yīng)狀況 產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭強度 ?量產(chǎn)時程、良率及產(chǎn) 能利用率 ?市場占有率 ?策略聯(lián)盟或購并等 ?代工訂單流向 供給 /需求 影響因素 社會及自然因素 ?自然災(zāi)害如臺風(fēng) \地震 ?戰(zhàn)爭 ,罷工 ,恐怖事件 ?政府政策變動 價格高低 贏利水平 All contents remain the property of 全球大尺寸 TFTLCD面板各地區(qū)市場占有率 ● 韓國大尺寸 TFTLCD出貨量在 2020年超過日本，成為全球第一大 TFTLCD生產(chǎn)國。之后穩(wěn)居第一位，維持了市場支配性地位。 ● 在 2020年上半年遭到來自臺灣企業(yè)的猛烈沖擊，在 2020年第 1季度曾出現(xiàn)過一段市場占有率逆轉(zhuǎn)的現(xiàn)象。臺灣企業(yè)在 2020年之所以取得良好成績，要歸功于以第 4~。盡管如此，從下半年開始，隨著韓國國內(nèi)企業(yè)的第 5代生產(chǎn)線正式投入批量生產(chǎn)，韓國的市場占有率又重新出現(xiàn)增長，最終仍以 %的占有率排名第一位。 91%82%73%61%29%27% 27% 28%9%18%27%26%38%41%3 6 . 8 0 %37% 41% 41% 39%3%34% 32% 32% 33%52%3 2 . 6 %39%10%20%3 1 . 2 %0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1996 1997 1998 1999 2020 2020 Q 1 / 0 2 Q2 Q3 Q4 2020臺灣韓國日本All contents remain the prop
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