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正文內(nèi)容

小額貸款保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開辦指引培訓(xùn)手冊15頁ppt-保險(xiǎn)培訓(xùn)(編輯修改稿)

2024-09-20 10:55 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ?開辦前提 渠道前提:農(nóng)行、工行(目前僅支持兩渠道,未來將逐漸拓寬) 專線前提:需使用總對總銀保通專線 ?開辦流程 第一步:明確具備開辦前提條件 第二步:向分公司業(yè)管部提交開辦機(jī)構(gòu)代碼及費(fèi)率折扣(可支持不同機(jī)構(gòu)不同的費(fèi)率折扣,費(fèi)率折扣定義后作為一項(xiàng)固定參數(shù),銀行柜面人員錄入保額后可自動帶出保費(fèi),即不需要在出單時(shí)輸入費(fèi)率) 第三步:申請印刷小額貸款投保提示等銀保通小額貸款專用單證 第四步:向銀保部提交小額貸款業(yè)務(wù)的團(tuán)險(xiǎn)客戶經(jīng)理工號(該功能尚未開發(fā)完成,在此之前業(yè)績暫無法記入團(tuán)險(xiǎn)) 第五步:進(jìn)行系統(tǒng)測試 第六步:開始業(yè)務(wù)銷售 中國最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè)模式一:銀保通模式 —— 業(yè)務(wù)處理流程 客戶填單 系統(tǒng)錄入 打印 銀行柜員在 銀保通銀行系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息,打印保單首頁。 多年期情況 首年通過銀保通 319投保單在網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)場承保,后續(xù)年度帶回公司出單(同樣采取319投保單) 定期結(jié)算 與銀保通其他產(chǎn)品現(xiàn)行規(guī)則一致 客戶在投保時(shí),需分別填寫投保提示和319投保單兩個單證(已放在
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