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正文內(nèi)容

銀行保險財富保障策劃生日回訪項目策劃案(編輯修改稿)

2025-06-24 15:28 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 私人銀行客戶、沃德財富客戶、交銀理財客戶、代發(fā)工資客戶(關(guān)鍵人)、家易通客戶等,資產(chǎn) 200 萬以上的沃德財富客戶或私人銀行客戶建議采 用一對一的形式,邀請其家人或朋友共同參與。 五、 項目流程 客戶生日回訪項目運作模式分為四個步驟:獲取客戶來源、挖掘客戶需求并量身定制保險方案、進行客戶約訪、專業(yè)化客戶營銷,主要形式有一對一服務(wù)、一對多服務(wù)兩種。(具體流程參見附件 3) 如生日回訪客戶來源是非持有 XX 人壽主險保單客戶,務(wù)必注意客戶信息
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