20xx年金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的主要工作職責(zé)(編輯修改稿)
2025-03-15 03:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】
P2P平安陸金所產(chǎn)品。
根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征建議方案，確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。
通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。
篇二
?。和ㄟ^線上線下等方式發(fā)掘客戶，維
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