20xx年金融產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)理的主要工作職責(zé)(編輯修改稿)
2025-03-15 03:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】
P2P平安陸金所產(chǎn)品。
根據(jù)客戶(hù)自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征建議方案，確保客戶(hù)財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。
通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶(hù)設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿(mǎn)足客戶(hù)長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。
篇二
?。和ㄟ^(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下等方式發(fā)掘客戶(hù)，維
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1