【文章內(nèi)容簡介】 響了煤炭資源開發(fā)建設的總體部署和大型煤炭企業(yè)的資源接續(xù)，影響了礦區(qū)的穩(wěn)定和持續(xù)健康發(fā)展。 。已探明的1145億噸可采儲量中，現(xiàn)有的剩余可采儲量僅660億噸，大型基地建設精查儲量不足問題突出，據(jù)預測，2004年至2010年缺少精查儲量500多億噸。 。當前煤炭開采過程中“吃肥丟瘦”和“采厚棄薄”現(xiàn)象比較普遍，對資源回收率的政策和監(jiān)管都不到位。我國薄煤層的比重大體占煤炭資源儲量的20％以上，但是對薄煤層的開采缺乏必要的監(jiān)管措施。同時違反煤炭技術政策規(guī)定的開采方法也造成資源浪費。 。目前的資源稅費政策，基本不反映資源的利用狀況，與資源回收率不掛鉤，按采出量計收稅費，使企業(yè)忽視資源的保護和有效利用。（二）煤礦生產(chǎn)力水平低，結構矛盾突出 ，行業(yè)前4位煤炭企業(yè)產(chǎn)銷量僅占國內(nèi)煤炭市場的15％，行業(yè)集中度低，企業(yè)組織結構不合理。眾多小煤礦技術裝備差、用人多、效率低，生產(chǎn)技術結構矛盾十分突出。煤炭產(chǎn)品單一，附加值低。目前煤炭洗選加工比例只有30％左右，煤礦提供給市場的基本是初級產(chǎn)品，經(jīng)濟效益差、職工收入低，企業(yè)缺少自我發(fā)展能力。（三）煤礦安全問題仍十分突出 近年來，各級政府、部門通過加大安全監(jiān)察力度，加強以瓦斯防治為重點的煤礦安全專項整治，促使煤礦安全生產(chǎn)狀況總體趨向好轉(zhuǎn)。今年截至8月22日，煤礦事故起數(shù)減少186起，死亡人數(shù)減少502人。但是，煤炭行業(yè)仍是事故高發(fā)行業(yè)。不論是事故起數(shù)還是死亡人數(shù)都占全國工業(yè)企業(yè)的一半以上。而且職業(yè)危害相當突出，特別是塵肺病比較嚴重，累計達到50多萬人。（四）主要產(chǎn)煤地區(qū)結構不合理，煤炭超強度開采，引發(fā)的環(huán)境和社會問題越來越突出 晉、陜、內(nèi)蒙古地區(qū)以占全國16％的國土面積和不足4％的水資源，生產(chǎn)全國40％以上的煤炭。由此造成的地表塌陷、地下水位下降、土地污染以及煤矸石燃燒等，對環(huán)境造成了較大影響。建國以來對我國經(jīng)濟發(fā)展做出重要貢獻的煤炭城市目前的經(jīng)濟狀況，應當引起各方面的高度重視。（五）煤炭行業(yè)監(jiān)管弱化、缺位 兩年政府機構改革中，許多省撤銷了煤炭管理部門，政府對煤炭工業(yè)的行業(yè)監(jiān)管弱化，資源管理、技術政策、勞動管理、綜合利用等方面的監(jiān)管都不到位。第三節(jié) 我國煤炭行業(yè)進出口形勢分析一、2004年我國煤炭出口形勢回顧煤炭出口數(shù)量同比下降。我國煤炭行業(yè)出口與去年同期相比下降幅度越來越大，根據(jù)統(tǒng)計情況分析， 今年上半年全國煤炭出口總計4400萬噸，同比減少174萬噸，%。 %、25%%。煤炭出口的下降和國內(nèi)煤炭供應不足、價格上漲相聯(lián)系的。出口煤炭品種有所調(diào)整。煉焦煤出口大幅減少，由1300萬噸左右減少到400萬噸，動力煤和無煙煤出口基本穩(wěn)定。出口價格急劇攀升。2004年度出口價格與2003年度相比加權平均上漲60％以上。中國處于工業(yè)化初中期階段。根據(jù)世界經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，這一階段以資源消耗急劇增加為主要特征。從2003年以來，我國煤炭市場由供過于求轉(zhuǎn)向供求關系總體平衡，但局部地區(qū)（華東、中南等煤炭調(diào)入地區(qū)）和部分煤種（貧瘦煤、主焦煤）供應偏緊。造成國內(nèi)供需矛盾加劇主要有以下原因：一是經(jīng)濟增長導致煤炭需求旺盛。2004年1季度，％；％，其中，火電、粗鋼、鋼材、水泥、平板玻璃、％、％、％、％、20％和15％。而這些行業(yè)的高速增長基本上以煤炭產(chǎn)品的高消費為支撐。二是煤炭供應后勁不足。我國“六五”、“七五”、“八五”。但“九五”期間減少到3370萬噸，導致“十五”前三年煤礦投產(chǎn)規(guī)模過小，產(chǎn)量增長有限。三是鐵路運輸制約，煤炭運力嚴重不足。目前國內(nèi)各主要鐵路線已經(jīng)超負荷運行，大秦線能力利用率已經(jīng)達到120％，石太線已經(jīng)達到114％，京原線達到105％，去年12月開始的華北五省區(qū)治理公路超載超限運輸車輛，對煤炭運輸也構成了一定影響。按照國內(nèi)四家煤炭出口商手中已經(jīng)持有的2004年煤炭出口配額，再綜合考慮其它各方面情況，我們估計，今年全年我國煤炭出口總量將在8500萬噸上下，同比下降9％左右。因此，雖然未來兩個月煤炭出口仍將受到國內(nèi)煤炭市場供求吃緊和出口配額的限制，但是同比下降幅度有望保持在平均水平。 二、我國四大煤炭出口企業(yè)2004年出口變化趨勢統(tǒng)計分析 今年國家發(fā)展改革委員會已分別下達了第一批出口配額3000萬噸、第二批出口配額2870萬噸和第三批出口配額2130萬噸，2004年各出口企業(yè)合計獲得配額8000萬噸。與2003年出口9400萬噸相比，實際出口量減少了15%。，%，%。其中煉焦煤出口下降迅速，根絕我們的預測，中國的煉焦煤出口量將從去年的1300萬噸大幅下降至今年的500萬噸。目前，國內(nèi)煤炭平均價格比2003年上漲了20—25元／噸，%—%。三、我國歷年煤炭進出口統(tǒng)計及變化趨勢中國周邊集中了煤炭消費和進口大國及地區(qū)，韓國6000萬噸左右。香港特區(qū)600萬噸，具有得天獨厚的條件。煤炭長期以來是我國重要的礦產(chǎn)出口品種，我國從1949年建國后開始煤炭出口，從當初的150萬噸發(fā)展到現(xiàn)在的8000萬噸以上規(guī)模。尤其是近幾年來受到內(nèi)外部環(huán)境影響，煤炭出口波動較大。 目前，煤炭在中國是國營貿(mào)易商品，實行許可證管理，擁有煤炭出口經(jīng)營權的有中煤集團、神華集團、山西進出口公司、五礦集團四家公司，其中中煤集團占有約50％左右的出口份額。表13 2000年以來我國煤炭進出口狀況 單位 萬噸項目2000年2001年2002年2003年2004年110月進口量1102——出口量9391 圖15 我國煤炭進出口對比分析我國焦炭進口數(shù)量激增。自2003年以來，國際焦煤市場出現(xiàn)了供應緊張的情況，由于中國自身鋼鐵工業(yè)的高速增長，對焦煤的需求量大增，導致中國出口焦煤出口量銳減。由于中國焦煤資源的有限，還不得不從澳大利亞，加拿大等國家進口更多的焦煤滿足需求。中國在近幾年內(nèi)將從焦煤的出口國變?yōu)閮暨M口國。這是中國煤炭進口一個值得關注的動向?？傮w而言，近年來我國煤炭進口數(shù)量呈增長態(tài)勢，而出口數(shù)量在近年來變化不大，煤炭凈出口數(shù)量呈現(xiàn)下降的趨勢。由于國內(nèi)需求的增加，我們預計中國煤炭的凈出口數(shù)量會進一步減少。四、我國煤炭出口政策的調(diào)整由于國內(nèi)煤、電、油、運緊張局面的出現(xiàn)，國家開始對出口采取限制性措施一是取消出口退稅政策。2004年1月1日中國開始執(zhí)行新的出口退稅政策，動力煤和無煙煤的出口退稅率從13%下調(diào)到11%，煉焦煤和焦炭的出口退稅率分別從13%和15%一律下調(diào)到5%。隨后從2004年5月24日起，焦炭及半焦炭、煉焦煤停止出口退稅。二是恢復收取鐵路建設基金和港口建設費。港口建設費征收標準為每噸7元。除此之外，港口裝運費由現(xiàn)行每噸13元，恢復到1999年3月31日水平。三是許可證全年控制在8000萬噸規(guī)模。國家發(fā)改委連續(xù)四年來對出口配額都控制在8000萬噸。五、2005年我國煤炭進出口前景預測 國內(nèi)煤炭供需依然緊張，出口總量可能進一步小幅下滑 中國煤炭出口首先要服從國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展和資源狀況，并受國內(nèi)煤炭市場供求狀況所制約。我們認為今明兩年國內(nèi)煤炭供需形勢不會發(fā)生根本變化。據(jù)國家有關部門測算，全國煤炭消費量2005年將增長1億元左右。而預計2005年，總體來說，2005年煤炭供應機長的局面會進一步加劇。鐵路運輸制約仍難以解決。今明兩年中國將繼續(xù)加大鐵路建設投資力度，目前大秦線正在改造。但沿線新投產(chǎn)礦井的能力實際已經(jīng)超出擴能總量，運力制約的問題仍然難以解決。 從以上的因素綜合考慮， 2005年我國國內(nèi)煤炭供需仍將維持偏緊形勢。因此中國煤炭出口有可能繼續(xù)小幅下滑。出口品種有所調(diào)整 從長期來看，我們認為中國將積極參與國際煤炭貿(mào)易，維持一定數(shù)量的出口規(guī)模應成為一項長期戰(zhàn)略，但出口品種將根據(jù)國內(nèi)市場和資源形勢有所調(diào)整。受供求關系影響，2004年中國煉焦煤出口出現(xiàn)大幅下滑，14月，中國出口煉焦煤160萬噸，與去年同期出口460萬噸的數(shù)量相比，％，中國國內(nèi)鋼鐵及相關產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，帶動了對煉焦煤的大量需求；目前國內(nèi)焦煤價格已經(jīng)達到580元／噸，比2002年初的300元／噸大幅上揚93％。國家半年內(nèi)兩次調(diào)整煉焦煤出口退稅政策的主要目的就在于緩解國內(nèi)煉焦煤供應緊張的局面，抑制煉焦煤價格的過度上漲。煤炭進口對局部地區(qū)和品種發(fā)揮重要的調(diào)劑作用 明年國內(nèi)煤炭供需仍然趨緊，鐵路運輸矛盾難以有效解決，部分地區(qū)的供需矛盾可能進一步突出，因此通過進口來平抑地區(qū)供需緊張是一種必然趨勢。中國正在從焦煤出口國向焦煤凈進口國轉(zhuǎn)變，15月份，我國累計進口煤炭604萬噸，％，其中的增幅主要來自焦煤的進口。從當前國際煤炭市場走勢來看，煉焦煤供應將成為困擾全球鋼鐵業(yè)的難題，中國也不例外。目前國內(nèi)焦煤已經(jīng)處于供不應求的局面，從國外大量進口焦煤是迫不得已，這其中既有國內(nèi)優(yōu)質(zhì)焦煤資源缺乏的原因，也有成本控制因素的考慮?？偠灾?，中國煤炭進口將對局部地區(qū)，個別煤種起調(diào)劑作用。第四節(jié) 2004我國煤炭儲運狀況分析一、煤炭儲運現(xiàn)狀概況煤炭運輸落后于煤炭生產(chǎn)是我國煤炭行業(yè)的基本特征，近年來我國煤炭運輸行業(yè)發(fā)展迅速，但是仍然不能滿足煤炭行業(yè)的需要。我國煤炭儲量分布極不均衡，90%的儲量位于西北地區(qū)，其中僅新疆、內(nèi)蒙和山西三省儲量就占75%。經(jīng)濟發(fā)達的華東地區(qū)地質(zhì)儲量僅為2%，消費量卻占全國近1／3，產(chǎn)量僅占全國總產(chǎn)量的11％，是煤炭大量調(diào)入的地區(qū)。煤炭作為大宗能源產(chǎn)品，運輸是煤炭企業(yè)經(jīng)營中的關鍵因素，運輸成本在煤炭價格中占了較大比重，因此運費的高低直接影響產(chǎn)品的市場競爭力。 受我國基礎設施落后的影響，運力一直是制約山西、內(nèi)蒙、陜西等主要產(chǎn)煤地區(qū)煤炭銷售的“瓶頸”。山西煤“能生產(chǎn)難運輸”的狀況已經(jīng)持續(xù)了20年，鐵路運力不足已經(jīng)成了制約煤炭生產(chǎn)的“瓶頸”。由于山西的地理位置特點，鐵路成為了必須的選擇。即使在部分路段選擇水運，也只有天津港和秦皇島港可供選擇。 交通便利的企業(yè)所面臨的運輸局面就好一點。例如，兗州煤業(yè)由于地處山東、臨近港口，生產(chǎn)與運輸?shù)拿芫筒皇旨怃J。該公司在自營對內(nèi)鐵路運輸?shù)耐瑫r，將水運和鐵路運輸結合起來，有效地解決了運力不足的問題。由于煤炭屬于低附加值的產(chǎn)品，毛利率不高，煤炭企業(yè)不可能選擇成本過高的運輸方式。 圖16 2004年19月我國運輸行業(yè)狀況二、鐵路煤炭運輸分析 17月份，全國鐵路煤炭日均裝車達到43098萬車，比去年同期增加4278車，%，，%。，扭轉(zhuǎn)了從4月份開始連續(xù)３個月增勢逐漸趨弱的局面。但是運力仍然滿足不了煤炭運輸?shù)男枰恍┌l(fā)電企業(yè)，如大唐國際、深圳能源集團和神華集團等正在與產(chǎn)煤大省內(nèi)蒙古有關方面洽談構建煤運鐵路專線，以解決運力不足問題。由于鐵路突擊搶運煤炭，整體運力資源分配比例嚴重失衡，沿海各港積壓了大量的鐵礦石，甚至導致運輸進口礦石的船舶卸載困難；此外，還有煤炭搶運期間耽誤的其它貨物運輸，都對近期鐵路運輸造成壓力。因此，盡管夏季用煤高峰已經(jīng)結束，電煤庫存狀況有所好轉(zhuǎn)，但是鐵路煤炭的運輸能力仍然不會寬松。 要進行“冬儲”的不僅僅是煤炭。冬季是一個比較特殊的季節(jié)，氣候的變化、“兩節(jié)”及春運高峰的到來，使得許多需要靠運輸才滿足消費的貨物需要“冬儲”，冶金爐料、糧食等都要進行“冬儲”，煤炭因為要進入冬季用煤高峰更是需要儲備。現(xiàn)在，這些貨物的冬儲工作已經(jīng)開始，將增加近期鐵路運輸?shù)膲毫Α? 10月，由于鐵路運輸對北方地區(qū)冬季用煤實施傾斜政策和局部地區(qū)煤炭搶運措施，10月全國鐵路煤炭運量和日均裝車出現(xiàn)回升，，％；當月日均裝車43936車，同比增加5942車，％。事實表明，鐵路部門對煤炭運輸采取的強化措施，有效地改善了北方地區(qū)冬季發(fā)電和供暖用煤的庫存及采購狀況。三、水路煤炭運輸分析 今年我國水路煤炭運輸表現(xiàn)出下面幾個方面的特點：煤炭進口繼續(xù)保持穩(wěn)定，外貿(mào)出口逐漸回落。隨著國際煤炭價格快速增長，煤炭進口成本不斷上升，進口量基本保持平穩(wěn)。16月份進口煤炭724萬噸，%。隨著外貿(mào)煤炭退稅政策的調(diào)整和減免港口建設費政策的取消，煤炭出口開始下降，16月份煤炭出口量為4578萬噸，%。6月份北方五大煤炭發(fā)運港秦皇島、天津、青島、日照、連云港外貿(mào)煤炭發(fā)運量總計678萬噸，%。②電煤運輸計劃兌現(xiàn)率提高，煤炭供應得到保障。為了保證電力企業(yè)用煤需要，各港口企業(yè)認真執(zhí)行交通部轉(zhuǎn)發(fā)的國家發(fā)改委緊急通知，嚴格控制貨主變更重點電煤合同，優(yōu)先保證電煤運輸。6月份秦皇島港、天津港電煤運輸計劃完全實現(xiàn)，有力地支持了電力企業(yè)的煤炭供應。③水路運力依然緊張，運價指數(shù)上揚。我國電煤供需矛盾日益突出，由于運力緊張，沿海市場煤炭運價上漲。，%。秦皇島—上海和天津／。隨著國家宏觀調(diào)控作用逐漸顯現(xiàn)，沿海煤炭運力緊張狀況開始緩解，煤炭運價從5月下旬開始回落。1－7月全國主要煤炭港口發(fā)運完成19511萬噸，%；其中，內(nèi)貿(mào)完成14229萬噸，同比增長30%；外貿(mào)出口完成5282萬噸，%。來自港口方面的資料顯示，內(nèi)貿(mào)煤炭轉(zhuǎn)運繼9月之后繼續(xù)減量，外貿(mào)出口煤炭轉(zhuǎn)運量下滑勢頭減緩。煤炭轉(zhuǎn)運量增長較快的錦州港和營口港，無論是煤炭轉(zhuǎn)運的絕對量還是相對速度在10月均有所下降。四、公路煤炭運輸分析受行