20xx年度工作參考總結(jié)銀行理財經(jīng)理年度工作參考總結(jié)(編輯修改稿)
2025-01-17 02:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 時候，總有同事咨詢“股市不好，股票基金沒有人買。那債券基金為什么也沒有客戶?基金沒有人咨詢也就罷了，為什么銀行理財產(chǎn)品也銷售冷淡?”。咨詢題可能就在于沒有理解客戶的真實辦法。事實上，現(xiàn)在有特別多客戶(特別是在偏僻地區(qū))分不清股票基金和債券基金，基金和銀行理財產(chǎn)品。假如我們不通過某些渠道使客戶理解其中區(qū)別和差異，那確信會被客戶全盤否決。其次，開掘“妨礙力中心”或“喇叭”。通常，每個人都有本人的活動圈子，找到這個“圈子”的中心或“喇叭”人物，通過他/她就能夠妨礙其四周的人投資觀念轉(zhuǎn)變。這一點關于理財經(jīng)理日常工作是特別有效的。第三，利用同理心，利用本人豁達的投資心理妨礙客戶，使客戶漸漸轉(zhuǎn)變?！ ‘斂蛻糇稍儯何夷軌蛸I了嗎? “我能夠買了嗎?”，這是我們工作中經(jīng)常聽到的一個咨詢題?！ 〉?，我們經(jīng)常無力答復。答了，怕市場變幻推斷錯誤。不答，怕失去客戶。我的處理方式是：結(jié)合客戶需求與辦法，明確看過去，辯證看將來。首先，明確地理解客戶的需求和辦法。比方：假如客戶想買外匯，是有消費需要依然個人投資。其次，明確掌握歷史走勢、現(xiàn)在的位置。并就這些咨詢題與客戶進展溝通，減少客戶對本人的決策依賴。第三，分析市場將來可能的情況，不同情況可能會給客戶帶來什么妨礙。讓客戶明白決策的可能結(jié)果。在以往客戶維護工作中這種方法依然特別有效的，根本上沒有由于決策的結(jié)果而產(chǎn)生客戶抱怨的情況?！ ∑恒y行理財經(jīng)理年度總結(jié) 我于2021年4月接到省分行的調(diào)令，調(diào)任xxx支行經(jīng)理。在xxx支行8個月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng)新，在本身業(yè)務水平得到了不斷提高的同時，于思想認識方面也獲得了不小的進步?，F(xiàn)將我本人在2021年三個季
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