【文章內容簡介】 %，同比下降 個百分點，比同期全國化纖行業(yè)工業(yè)企業(yè)平均利潤率低 個百分點。 分規(guī)模看 ,12 月份全國化纖行業(yè)大型企業(yè)的銷售利潤率為 %；中型企業(yè)的銷售利潤率為 %，超過同行業(yè)全國大型企業(yè)的平均水平 個百分點；小型企業(yè)的銷售利潤率為 %。 分經(jīng)濟類型看， 12月份全國化纖行業(yè)國有制企業(yè)的銷售利潤率為 %；集體企業(yè)的銷售利潤率為 %；股份合作企業(yè) 的銷售利潤率為 %；股份制企業(yè)的銷售利潤率為 %；私營企業(yè)的銷售利潤率為 %；外商和港澳臺投資企業(yè)的銷售利潤率為 %；其他企業(yè)的銷售利潤率為 %。 12 月份全國行業(yè)分規(guī)模、經(jīng)濟類型企業(yè)經(jīng)濟效益情況 分組名稱 公司收益狀況 資產經(jīng)營狀況 企業(yè)管理狀況 負債狀況 發(fā)展能力 產值利稅率 (%) 資金利潤率 (%) 資本保值增值率 (%) 流動資產周轉次數(shù) (次 ) 成本費用利潤率 (%) 人均銷售額 (元 ) 資產負債率 (%) 銷售收入同比增長 (%) 全部 大型 16 中型 小型 三資 股份合作 集體 國有 其他 私營 股份制 (二 )我國化纖行業(yè)現(xiàn)狀概述 化纖行業(yè)的迅速發(fā)展得益于石化、化工行業(yè)，景氣度的回升，預計化纖行業(yè)景氣度可持續(xù)到 06 年。我國化纖全球占有率達到 30%以上。 化纖行業(yè)作為成熟型行業(yè)，行業(yè)集中度不高，大量低水平重復建設的項目進入，加劇了行業(yè)內的競爭程度。未來的趨向是技術含量高的、功能性纖維。 由于處于石化的下游和紡織品的上游，化纖行業(yè)敏感性強，易受石油價格、季節(jié)性、棉花價格和服裝流行趨勢影響。 另外，化纖行業(yè)還有生產和銷售具有地域性的特點，沿 海 5省占有 50%的化纖消費量，江浙兩省占 1/3的消費。行業(yè)生產上下游一體化程度低，為增強抗風險能力和自主能力，上下游一體化是行業(yè)發(fā)展的趨勢。 合成纖維原料推動的成本上升，棉花價格上漲，帶動了粘膠纖維的景氣度上升，但相對粘膠長絲，粘膠短纖的盈利狀況優(yōu)于粘膠長絲。功能化纖維的發(fā)展趨勢優(yōu)于一般纖維。 滌綸子行業(yè)原料價格上漲擠壓了大部分的利潤，產品供過于求的狀況嚴重，特別是滌綸長絲。行業(yè)門檻低的特點壓低行業(yè)利潤。 腈綸原料短缺和原料價格上升，推動腈綸成本上升，產品存在供給缺口。但隨著腈綸替代品的增加和原料生產環(huán)保的 重視，行業(yè)逐漸萎縮的可能性大。 17 錦綸原料進口占 2/3，對外依存度大，國內產品技術含量低，大量產品進口，工業(yè)化產品開發(fā)和應用是錦綸未來的發(fā)展趨勢。 氨綸原料對外依存度高，氨綸產品進口量占有國內消費量的 1/3，高的毛利和低的進入門檻吸引大量項目投產，導致供給逐漸增加，但國內需求增長每年20%以上，但近兩年產品過剩情況不太嚴重。功能性氨綸纖維需求要優(yōu)于一般纖維，一般產品利潤逐漸下滑。 (三 )中國化纖產量占世界產量的 40% 2020 年中國的化纖產量已達 1386 萬噸 ,同比增長 %,占世界總產量的%。同期 世界化纖總產量為 3456 萬噸 ,同比增長 %。 中國臺灣地區(qū)和美國的化纖產量分別列第二 、第三位 ,占世界總產量的 %和 %。而日本的產量自 1997 年一直呈下降趨勢 ,2020 年產量僅占全球份額的%。 中國化纖產量急劇增加是由于國內需求旺盛 ,一些地方化纖企業(yè)正不斷成長壯大 。日本同業(yè)界對化纖生產向中國集中表示憂慮。 (四 )2020 年 1 月份全國化纖產量增幅同比下降 從中國紡織工業(yè)協(xié)會化纖流通分會獲悉 ,2020年 1月全國化纖產量與上年同期相比有所增長 ,但增幅下降 。全國進口化纖數(shù)量同比降幅較大 。產銷率大幅 上升 。庫存水平呈現(xiàn)下降態(tài)勢 。除粘膠長絲以外主要品種銷售價格大幅度高于 2020 年同期 。銷售流向地區(qū)格局變化不大 。 與 2020年 12月份相比 ,2020年 1月化纖產銷運行基本情況可以概況為 :1月份化纖產量與 2020 年 12 月份產量持平略增 。進口數(shù)量比較上月減少 。1 月份產銷率與 2020年 12月份相比出現(xiàn)下降 。庫存水平環(huán)比略有下降 。大部分化纖產品銷售價格環(huán)比出現(xiàn)下跌 。月度銷售流向地區(qū)格局變化不大 。 據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計 ,1 月全國累計生產化學纖維 萬噸 ,同比增幅為 18 %。其中 :粘膠纖維 萬噸 ,同比增產 %。合成纖維 萬噸 ,增產 %。 1 月份全國化纖產量比 2020 年 12月份產量增加 3 萬噸 。 據(jù)海關統(tǒng)計 ,1 月全國累計進口化學纖維 萬噸 ,同比減少 %。其中 :粘膠纖維進口 萬噸 ,同比減少 %。合成纖維進口 萬噸 ,同比減少 萬噸 ,減幅為 %。 1月當月進口比 2020 年 12月進口 萬噸減少 3萬噸 。 據(jù)對全國 165 家化纖生產企業(yè)的產銷存統(tǒng)計匯總分析 ,1 月各類化學纖維綜合產銷率為 %,而 2020 年同期為 %,增加 個百 分點 。 1 月份產銷率比 2020 年 12 月份下降 個百分點 。 據(jù)對全國 165 家化纖生產企業(yè)的產銷存統(tǒng)計匯總分析 ,2020 年 1月末庫存水平 (庫存與當月產量的百分比 )為 %,同比下降 個百分點 ,比 2020 年 12月末減少 個百分點 。 據(jù)對全國 165家化纖生產企業(yè)的化纖銷售流向匯總分析 ,可以看出 :2020年 1月合計銷售化纖產品 萬噸 ,同比增加 萬噸 ,增加幅度為 %。1 月化纖主要銷售地區(qū)占全國總銷量的比重為 :浙江占 %、江蘇占 %、廣東占 %、上海占 %、山 東占 %、福建占 %、湖北占 %、遼寧占%、河南占 %、河北占 %、四川占 %、湖南占 %、安徽占 %、江西占 %。與上年同期相比 ,1 月化纖主要銷售地區(qū)占全國總銷量的比重變化較大的主要是浙江 、廣東 ,分別下降 、 個百分點 ,上海 、海南等地區(qū)則有不同幅度的增加。 (五 )2020 年全國化纖產銷運行分析 從中國紡織工業(yè)協(xié)會流通分會獲悉， 2020 年 1－ 12 月全國化纖產銷運行基本情況可以概況為：產量與上年同比繼續(xù)大幅度增加；全國累計進 口化纖數(shù)量與上年相比略有下降；產銷率比上年同期略有增加；庫存水平較上年同期開始有較大幅度上升；除粘膠長絲以外主要品種銷售價格高于上年同期；銷售流向地區(qū)格局變化不大。 19 2020 年 12 月化纖產銷運行基本情況可以概況為： 12月份化纖產量比 11 月份下降；進口數(shù)量比較上月減少； 12 月份產銷率與上年同期相比持平，與 11 月份相比出現(xiàn)上升 6 個百分點；庫存水平比 11 月末繼續(xù)增加；大部分化纖產品銷售價格與 11月份相比出現(xiàn)下跌；月度銷售流向地區(qū)格局變化不大。 產量：據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計， 2020 年 1－ 12月全國累計生產化學纖維 萬噸，同比增產幅度為 ％。其中：粘膠纖維 萬噸，同比增產 ％；合成纖維 萬噸，同比增產 ％。 12 月份全國化纖產量 萬噸，比 11 月份產量減少 10 萬噸。 進口：據(jù)海關統(tǒng)計， 2020 年 1－ 12 月全國累計進口化學纖維 萬噸，與上年同期相比減少 ％。其中：粘膠纖維進口 萬噸，與上年同比持平；合成纖維進口 萬噸，與上年同比減少 10 萬噸。 12 月當月進口 萬噸，比 11 月進口 萬噸減少 2萬多噸。 產銷率：據(jù)對全國 165 家化纖生產企業(yè)的產銷存統(tǒng)計匯總分析， 2020 年 1－ 12月各類化學纖維綜合產銷率為 ％，而上年同期為 ％，增加 個百分點。 12 月份產銷率為 ％，比 11月份上升 個百分點，但同比下降 個百分點。 庫存：據(jù)對全國 165 家化纖生產企業(yè)的產銷存統(tǒng)計匯總分析， 2020 年 12 月末庫存水平（庫存與當月產量的百分比）為 ％，同比增加 個百分點，比 11 月末減少 個百分點。 銷售流向：據(jù)對全國 165 家化纖生產企業(yè)的化纖銷售流向匯總分析，可以看出：（ 1） 2020 年 1－ 12 月合計銷售化纖產品 萬噸，比上年同期增加 136萬噸，增加幅度為 ％。 12 月當月銷售 萬噸，比 11 月份銷售 萬噸減少 萬噸。（ 2） 2020 年 1－ 12月化纖主要銷售地區(qū)占全國總銷量的比重為：浙江占 ％、江蘇占 ％、廣東占 ％、上海占 ％、山東占 ％、福建占 ％、湖北占 ％、遼寧占 ％、河南占 ％、河北占 ％、四川占 ％、黑龍江占 ％、湖南占 ％、安徽占 ％、江西占 ％ 。（ 3） 2020 年 1－ 12 月與上年同期相比化纖主要銷售地區(qū)占全國 20 總銷量的比重變化較大的主要是江蘇、浙江、廣東所占比重下降；上海、安徽、福建、江西、湖南等地區(qū)則有不同幅度的增加。（ 4） 2020 年 12月與上年同期相比，銷售流向變化的地區(qū)是浙江等省比重下降；江蘇、上海、安徽、福建等地區(qū)比重上升。 (六 )2020 年化纖行業(yè)運行分析 在全球經(jīng)濟回暖，穩(wěn)步發(fā)展的運行局面的利好的支持下，進入 2020 年，化纖行業(yè)在臨近春節(jié)呈現(xiàn)強勢運行勢頭 ,為節(jié)后整個化纖運行打下良好的基礎，化纖行業(yè)上下游的 PX、 PTA、 EG、聚酯切片、滌絲 行情全盤飄紅。但也存在許多不確定因素。 1．有利方面 (1)2020 年石化行業(yè)前景光明 ,將為為化纖良好運行奠定基礎 。 據(jù)業(yè)內人士分析，產品需求與生產能力的差距還將拉大，市場需求的快速增長，將會推動石化產品價格的上升，從而給國內石化產品生產和銷售帶來良好前景。 2020 年，對于國內石化行業(yè)來說，是個收益頗豐的年頭。產量大幅度上升，市場行情大幅度好轉，企業(yè)經(jīng)濟效益大幅度提高，行業(yè)各項經(jīng)濟指針均創(chuàng)歷史最好水平。據(jù)統(tǒng)計分析，全球用量最大的前 24 種石化產品的銷售收入從 2020 年第二季度起開始上揚，顯示出比較強勁的趨勢。 從國內來說，支撐這個上升行情最根本的還是石化產品的供不應求。國內許多石化產品還不能完全自給，需要大量進口國外產品來滿足市場需求。通過技術改造和合資等方式，我國正在建設一批大型煉油和乙烯項目，目前已在建設的一般要到 2020 年才能投產，在此之前國內沒有大的產能增加，然而國內市場的需求卻在迅速增長， 2020 年石化產品需求與生產能力的差距還將拉大。市場需求的快速增長，將會推動石化產品價格的上升，從而給國內石化產品的生產和銷售帶來良好前景，尤其是具有一體化經(jīng)營優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢和先進管理水平的大型石化企業(yè)將表現(xiàn)出極強的 競爭力，創(chuàng)造出更好的業(yè)績。 21 我國商務部連續(xù)對多種產品進行反傾銷裁決，主要集中在化工、化纖行業(yè)，這將給相關石化企業(yè) 2020 年業(yè)績的提升帶來良好的機遇。如自 2020 年 9 月 29日起，對原產于美國、韓國、日本、俄羅斯等地的進口聚氯乙烯實施反傾銷終裁決定， 5年內征收反傾銷稅。而自 4月份該項反傾銷初裁出臺后，國內聚氯乙烯的價格持續(xù)上漲，和年初價格相比漲幅高達 50%左右。這方面的裁決還有： 2020年 2月 3日起對原產自韓國的進口聚酯切片和滌綸短纖維兩項產品同時實施反傾銷終裁決定，征收反傾銷稅； 4 月 16 日對進口丁苯橡膠反傾銷 初裁，決定采取臨時反傾銷措施； 11月 10日又對原產于日本、美國和歐盟的進口氯丁橡膠進行反傾銷立案調查。這些措施的實施對我國相關企業(yè)無疑是利好消息，將帶動其業(yè)績的回升。 (2)根據(jù) 中國經(jīng)濟近幾年運行狀況及特色，國內外權威專家及組織預測， 2020年中國經(jīng)濟仍然得到穩(wěn)步增長。經(jīng)濟的穩(wěn)步增長為化纖行業(yè)運行創(chuàng)造良好的基礎。 (3)我國出口增長已經(jīng)出現(xiàn)連續(xù)三年保持在 20%，盡管增長速度可能放緩，但由于貫性作用，增長速度仍有希望保持在 10%以上。 不利因素 (1)2020 年是中國紡織品實施配額的最后一年，最有可能遭遇 特保制裁。截止至 2020 年底，美國、歐盟、日本、韓國、加拿大、印度等國已根據(jù)我國關于紡織品限制措施的承諾進行了國內立法。 2020 年 11 月，美國政府對從中國進口的胸罩、針織布、袍服三大類紡織品實施了特保措施，目前又聞對我國手套、襪子、玻璃纖維布設限的叫聲，反映了美國對我國紡織品采取的特保措施僅僅是開始。同時，歐盟也在年底對我國短纖傾銷問題展開了調查。 (2)世界各國為了保護本國的劣勢行業(yè)，在無法利用關稅壁壘保護本國劣勢行業(yè)的情況下，逐步加大力度轉向了采取技術和綠色壁壘。最近美國強制推廣SA8000 標準認證，將 勞工權利與訂單掛鉤，借助這一手段，制造貿易壁壘。而我國服裝、制鞋、紡織等均以廉價勞動密集型為出口優(yōu)勢，一旦 SA8000 標準得到實施，國內未經(jīng)認證紡織企業(yè)出口將可能受阻。 22 (3)國內消費需求增長緩慢勢頭仍未根本扭轉。根據(jù)國家統(tǒng)計局經(jīng)濟景氣指數(shù)監(jiān)測結果顯示，消費需求長期不旺的難題仍沒有根本性改變。另外煤、電等能源匱乏，化纖產能快速增長也將給 2020 年的化纖行業(yè)運行帶來不確定因素。 二、行業(yè)政策分析 2020 年化纖及相關產品進出口政策分析 。 2020 年是紡織品配額取消的第一年，我國化纖行業(yè)將要面臨何種宏觀環(huán)境，是 業(yè)內人士共同關心的問題。隨著紡織品出口環(huán)境的變化，國內化纖及其相關產品的進出口環(huán)境和政策會發(fā)生何種變化？產生哪些有利或不利的影響？ 有關專家 予以分析歸納。 關稅調整 根據(jù)我國入世承諾， 202