【正文】 系協(xié)同 建立 一體化的渠道協(xié)同發(fā)展運(yùn)營體系體制創(chuàng)新 深化 面向客戶的名單制全業(yè)務(wù)一體化 網(wǎng)格經(jīng)營機(jī)制重點(diǎn)渠道業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場創(chuàng)新發(fā)展57?新型?渠道?自有渠道?一體化的渠道?協(xié)同發(fā)展?社會渠道電子渠道?重構(gòu)公司生產(chǎn)組織流程， 建立以 “ 互聯(lián)網(wǎng)銷售與服務(wù) ” 為中心的生產(chǎn)流程和資源配置模式。 建立多元化境內(nèi)外營銷渠道 。? 打造 “ 幸福廣州 ” 門戶，提供民生服務(wù)（掛號、求職、路況等）、行業(yè)信息（視頻、移動辦公等）以及手機(jī)營業(yè)廳（流量查詢、充繳費(fèi)），一站式解決用戶需求 。? 建立 基于互聯(lián)網(wǎng)的綜合客戶服務(wù)平臺 ，推進(jìn) 3D網(wǎng)上營業(yè)廳 +服務(wù)廳建設(shè)，實(shí)現(xiàn)虛擬 “ 人對人 ” 的互動服務(wù)，提升客戶滿意度。業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場創(chuàng)新發(fā)展重點(diǎn)業(yè)務(wù) — 固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)44重點(diǎn)項(xiàng)目策略措施? 基于統(tǒng)籌的積分激勵體系、渠道管控體系， 打通自營及社會實(shí)體渠道 ，實(shí)現(xiàn)移動、寬固真正意義全業(yè)務(wù)一體化拓展。?寬帶 用戶規(guī)模 快速增長，期末規(guī)劃 70萬出賬規(guī)模，復(fù)合增長率 35%。? 校園市場要 戰(zhàn)略集中突破與分步滲透 相結(jié)合，利用校園信息化、融合業(yè)務(wù)、個人應(yīng)用激發(fā)市場，穩(wěn)健、持續(xù)推動校園市場逐步突破，提升份額至 35%。存量經(jīng)營分眾市場智能終端內(nèi)容與應(yīng)用新一輪 3G發(fā)展大突破互聯(lián)網(wǎng)營銷與服務(wù)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場創(chuàng)新發(fā)展重點(diǎn)業(yè)務(wù) — 3G業(yè)務(wù)36? 自有渠道體驗(yàn)式營銷持續(xù)強(qiáng)化?營業(yè)渠道打造體驗(yàn)式營銷標(biāo)準(zhǔn)化模式，持續(xù)提升銷售與服務(wù)水平。廣州通信行業(yè)發(fā)展趨勢2023202320232023起步點(diǎn)2023規(guī)劃終點(diǎn)行業(yè) 3G用戶（萬戶） 93263461667906行業(yè)寬帶用戶（萬戶） 245270308345379行業(yè) 2G用戶（萬戶） 19501887173315831400行業(yè)收入規(guī)模（億元） 26328530532634912%%%%75%45%36%14%12%9%9%8%%184%%4%系統(tǒng)內(nèi)對標(biāo)分析利潤率利潤增長? 2023年 19月，廣州分公司利潤率在南方本地網(wǎng)中排名第四，低于中山、蘇州、深圳；? 2023年 19月對比去年同期，廣州分公司利潤增長額在全國本地網(wǎng)中排名第三，南方第二、廣東第一收入? 2023年 19月，廣州分公司收入在集團(tuán)公司排名第七，本地網(wǎng)公司排名第四，南方本地網(wǎng)公司排名第一；14 廣州公司發(fā)展現(xiàn)狀利潤 EVA 百元收入運(yùn)營成本 主營收入市場份額 % %3G用戶市場份額 40% 43% 排名第四通服收入至 10月完成 ，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn) 億元（不含分入 ） ， 同比 %。?四大應(yīng)用趨勢 ： 移動互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算。? 做實(shí)做好的原則： 精細(xì)化投資結(jié)構(gòu)、投資目標(biāo)，充分結(jié)合區(qū)縣分公司、營服中心生產(chǎn)實(shí)際和未來發(fā)展?jié)摿Γ瑢?shí)施一線市場指導(dǎo)資源配置。? 盈利能力顯著加強(qiáng)： 利潤規(guī)模顯著增長， 14年實(shí)現(xiàn) ，年復(fù)合增長率達(dá)到 %；收入利潤率持續(xù)改善， 14年達(dá)到 %，三年提升 。? 2023年，廣州市 GDP突破萬億， 2023年上半年同比增幅11%，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境良好。主要是業(yè)務(wù)發(fā)展和運(yùn)營能力仍存在短板，具體如下：以 3G為引領(lǐng)的全業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展的優(yōu)秀排頭兵3G引領(lǐng)規(guī)模發(fā)展 收入份額持續(xù)增長 企業(yè)價值穩(wěn)步提升資源有效配置能力提升營業(yè)廳連鎖化經(jīng)營及渠道量質(zhì)并重能力提升終端體驗(yàn)式銷售能力提升寬帶體系化運(yùn)營能力提升分眾市場創(chuàng)新發(fā)展能力提升名單制網(wǎng)絡(luò)保障能力提升服務(wù)創(chuàng)新能力提升組織和隊(duì)伍效能提升公司愿景：信息生活的創(chuàng)新服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者3G領(lǐng)先與一體化創(chuàng)新戰(zhàn)略發(fā)展使命 以八大能力提升為抓手以十大創(chuàng)新工程為基礎(chǔ) 戰(zhàn)略目標(biāo)十大創(chuàng)新工程及八大能力提升基于價值的財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新工程2G發(fā)展模式轉(zhuǎn)型工程寬固發(fā)展模式轉(zhuǎn)型工程集客體制機(jī)制創(chuàng)新工程精品服務(wù)工 程基于網(wǎng)格化全業(yè)務(wù)渠道創(chuàng)新工程營銷一體化組織變革工程精品網(wǎng)絡(luò)工 程戰(zhàn)略性人力資源管理創(chuàng)新工程企業(yè)文化創(chuàng)新工程三年發(fā)展思路 在集團(tuán)公司 “ 3G領(lǐng)先與一體化創(chuàng)新戰(zhàn)略 ” 和 “ 聚焦增長，提升效率，三分天下有其一 ” 的戰(zhàn)略指引下，在廣州分公司業(yè)務(wù)收入與利潤取得歷史突破性增長的基礎(chǔ)上， 通過持續(xù)開展 “ 十大創(chuàng)新工程 ” 建設(shè)和 “ 八大能力提升 ” 工作，創(chuàng)新發(fā)展模式、創(chuàng)新經(jīng)營體制、開拓藍(lán)海市場、提高運(yùn)營效率，以創(chuàng)新推動突破增長，以低成本高效運(yùn)營實(shí)現(xiàn)價值提升，以市場份額的提升贏得社會認(rèn)可，成為 “以 3G為引領(lǐng)的全業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展優(yōu)秀排頭兵 ” 。?打造 “ 全民營銷 ” 網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟平臺，推行 創(chuàng)富計(jì)劃 ，營造全民 3G銷售氣氛。? 強(qiáng)化自有渠道終端銷售能力。 2023年存量客戶 4M及以上占比 95%（ 10M及以上占比 38%）。 至 2023年累計(jì)建設(shè)社區(qū) WO店 60家，復(fù)用 300家社會 WO店，構(gòu)成貼近客戶的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。? 融合業(yè)務(wù)占收比：從目前的 %提升至規(guī)劃期末的 %，提升 9個百分點(diǎn)。? 未來三年在大客戶、商企、國際、校園四大重點(diǎn)市場迅速提升目標(biāo)市場份額，帶動公司整體收入份額的提升。? 手機(jī)支付平臺 (目標(biāo) 10萬戶 )：與 廣州市沃銀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司展開戰(zhàn)略合作 ，面向所有銀行等金融機(jī)構(gòu)，大力推進(jìn)金融手機(jī)支付、手機(jī)一卡通業(yè)務(wù) 。?協(xié)同發(fā)展： 加強(qiáng)渠道協(xié)同、人員管理協(xié)同。實(shí)施分級管理、名單制營銷、協(xié)同發(fā)展的運(yùn)營管理體系業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場創(chuàng)新發(fā)展重點(diǎn)渠道 — 社會實(shí)體和直銷渠道? 成立互聯(lián)網(wǎng)營銷中心 ，走專業(yè)化路線，以用戶為中心，借助 “ 電子商務(wù) +移動互聯(lián)網(wǎng)” 雙引擎，發(fā)揮復(fù)合渠道效應(yīng)，整合實(shí)體門店、電話營銷的用戶接觸點(diǎn)，挖掘集客、大客戶及專業(yè)市場等客戶資源，與自營商城和網(wǎng)絡(luò)代理協(xié)同發(fā)展；? 2023年初步搭建與客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)的銷售服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)全業(yè)務(wù) 100%承載， 2023年 3G月產(chǎn)能達(dá) 10000戶，自助服務(wù)業(yè)務(wù)占比達(dá) 70%。同時，推進(jìn)服務(wù)產(chǎn)品策劃，確保用戶保有與服務(wù)價值雙提升。? 一體化支撐? 整合市場、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)、信息資源，實(shí)施對營銷服務(wù)中心的一體化響應(yīng)和支撐。? 創(chuàng)新多元化合作體系和運(yùn)營模式： 多渠道聯(lián)合、分類承包，通過渠道創(chuàng)新，在大客戶、商企、校園、社區(qū)等目標(biāo)市場建立服務(wù)和銷售駐點(diǎn)，形成渠道補(bǔ)充。我司擬與上述區(qū)域展開深度合作，為其提供政務(wù)信息化、電子商務(wù)、智能交通等相關(guān)信息化及 ICT服務(wù)。? 以專業(yè)市場和聚類市場為突破口， 加強(qiáng)與境外運(yùn)營商合作 ， 結(jié)合會展經(jīng)濟(jì)、境外人士聚居地、國際批發(fā)市場和旅游市場外教市場等專業(yè)渠道的活動推廣和突破來帶動營銷。傳播與影響力，融合應(yīng)用體驗(yàn)豐富品牌內(nèi)涵業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場創(chuàng)新發(fā)展重點(diǎn)業(yè)務(wù) — 融合業(yè)務(wù)48規(guī)劃目標(biāo)業(yè)務(wù)定位? 做智能管道的掌控者和移動互聯(lián)網(wǎng)信息流的引導(dǎo)者 ， 以移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新帶動整體非話業(yè)務(wù)快速發(fā)展? 創(chuàng)新 3G應(yīng)用推廣模式，以產(chǎn)品體驗(yàn)為核心，輔導(dǎo)式、服務(wù)式營銷一體化為方法，將用戶價值轉(zhuǎn)化為公司價值提升 4pp 提升 7pp提升 6pp移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占收比目標(biāo)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場創(chuàng)新發(fā)展重點(diǎn)業(yè)務(wù) — 移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)49重點(diǎn)項(xiàng)目策略措施務(wù)的精細(xì)化運(yùn)營能力聯(lián)網(wǎng)信息生活? 堅(jiān)持 從 “ 比特管道 ” 轉(zhuǎn)變成 “ 智能管道 ” ，做好流量經(jīng)營 ，引入優(yōu)質(zhì)信息生活的內(nèi)容資源，創(chuàng)新開發(fā)信息化產(chǎn)品，完善基于流量的資費(fèi)體系，圍繞社交化、寬帶化、移動化的構(gòu)筑移動互聯(lián)網(wǎng)的競爭產(chǎn)品體系。確保寬帶 綜合續(xù)費(fèi)能力保持在 85%的水平。? 引入基于 寬帶的信息服務(wù)應(yīng)用 ，如：視頻、醫(yī)療、教育、交通等生活實(shí)用信息服務(wù)提供，逐步確立聯(lián)通作為信息服務(wù)提供商的形象。業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場創(chuàng)新發(fā)展重點(diǎn)業(yè)務(wù) — 2G業(yè)務(wù)42規(guī)劃目標(biāo)業(yè)務(wù)定位? 寬帶業(yè)務(wù)是支撐廣州聯(lián)通全業(yè)務(wù)一體化協(xié)調(diào)發(fā)展的核心及基礎(chǔ)，以 “強(qiáng)規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型 ” 為原則，實(shí)施 積極擴(kuò)展策略 ，搶抓高速發(fā)展窗口，實(shí)現(xiàn) 寬帶跨越式發(fā)展 戰(zhàn)略目標(biāo)。： 通過 流量經(jīng)營與捆綁營銷 ，提升維系粘力及保用業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場創(chuàng)新發(fā)展重點(diǎn)業(yè)務(wù) — 3G業(yè)務(wù)38重點(diǎn)項(xiàng)目策略措施? 集客市場要以 行業(yè)應(yīng)用和固移融合捆綁 為突破口，帶動 集團(tuán)客戶整體轉(zhuǎn)網(wǎng) 。業(yè)務(wù)定位規(guī)劃目標(biāo)35 3G業(yè)務(wù)是未來三年為業(yè)務(wù)增長第一驅(qū)動力： 隨著移動互聯(lián)網(wǎng)興起、多屏合一的智能終端普及、物聯(lián)網(wǎng)廣泛應(yīng)用、云端應(yīng)用個人化，未來三年 3G將是在技術(shù)與產(chǎn)業(yè)變革中迎來高速發(fā)展期， “ 渠道創(chuàng)新、互聯(lián)網(wǎng)營銷與服務(wù)、內(nèi)容與應(yīng)用、存量經(jīng)營、智能終端、分眾市場 ” 將是這場變革中實(shí)現(xiàn)新一輪 3G大突破的關(guān)鍵應(yīng)對舉措。 3G用戶今年底預(yù)計(jì)達(dá)到 263萬，廣州聯(lián)通預(yù)計(jì) 2023年仍將保持領(lǐng)跑格局（ 凈增份額 40%以上）。?三大行業(yè)趨勢 ：移動取代固話、 3G取代 2G、移動互聯(lián)網(wǎng)超越固網(wǎng)寬帶。? 適度超前的原則： 網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)要領(lǐng)先于業(yè)務(wù)的發(fā)展，做好強(qiáng)有力的資源保障和隊(duì)伍建設(shè)。利潤： ，投資： 2023年2023年2023年2023年?收入利潤率 %，同比提升 ；?EVA ，同比增長 1869%。 廣州電信行業(yè)仍保持較快增長?常住人口仍將小幅增長， 2023年底人口 1270萬，年增幅%左右， 人口的增長態(tài)勢保證整體市場需求穩(wěn)定增長。 18三年發(fā)展六大目標(biāo)主線行業(yè)地位提升核心業(yè)務(wù)領(lǐng)先客戶體驗(yàn)卓越網(wǎng)絡(luò)實(shí)力趕超創(chuàng)新能力突破機(jī)制隊(duì)伍活化以 3G為引領(lǐng)的全業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展的優(yōu)秀排頭兵19“ 收入規(guī)模突破，市場份額提升 ”目標(biāo) 11? 通服收入達(dá)到 70億元 （ 不含分入收入）， 復(fù)合增長率 %? 主營收入市場份額達(dá)到 20%? 新增收入市場份額達(dá)到 %? 本地網(wǎng)收入規(guī)模全國第一量化目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo) —— 行業(yè)地位提升全業(yè)務(wù)收入規(guī)模本地網(wǎng)排名 2023年上升 2名， 2023年上升 1名，在全國本地網(wǎng)中排名第一 。? 互聯(lián)網(wǎng)提升自助服務(wù)水平?服務(wù)模式及手段創(chuàng)新， 打造 幸福廣州 手機(jī)門戶，以應(yīng)用內(nèi)容吸引用戶使用網(wǎng)上自助服務(wù)。： 通過 WCDMA開放優(yōu)勢，強(qiáng)化 業(yè)務(wù)與終端捆綁 ，拉動客戶發(fā)展業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場創(chuàng)新發(fā)展重點(diǎn)業(yè)務(wù) — 3G業(yè)務(wù)39業(yè)務(wù)定位? 未來三年 2G業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定， 鎖定中低端大眾市 場，尤其四郊市中低端市場，針對價格敏感型客戶以語音和基本信息服務(wù)為賣點(diǎn)，盤活話務(wù)流量資源；以廠園渠道建設(shè)、統(tǒng)談模式為切入點(diǎn)，重點(diǎn)突破廠園區(qū)用戶拓展。業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場創(chuàng)新發(fā)展重點(diǎn)業(yè)務(wù) — 固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)43重點(diǎn)項(xiàng)目策略措施? 投資聚焦商務(wù)樓宇、中高檔封閉小區(qū)，新建設(shè)樓宇 /小區(qū) “ 逢樓必進(jìn) ” ，至 2023年，住宅小區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率從目前 31%提升至 80%以上； A/B類商業(yè)樓宇光纖覆蓋率從目前的 67%提升至100%。?推進(jìn) 寬帶渠道核心體系建設(shè) ，通過連片承包責(zé)任與連片開發(fā)責(zé)任結(jié)合，鼓勵渠道做大做強(qiáng)。業(yè)務(wù)定位 ? 融合業(yè)務(wù)是公司核心競爭力的重要指標(biāo)，是全業(yè)務(wù)一體化運(yùn)營的關(guān)鍵業(yè)務(wù)。? 圍繞 “ 沃 .商務(wù) ” 提升一攬子綜合解決方案能力 ,打造集團(tuán)客戶通信業(yè)務(wù)的領(lǐng)先品牌；規(guī)劃目標(biāo)目標(biāo) 1：重點(diǎn)市場收入占公司收入份額目標(biāo) 目標(biāo) 2：重點(diǎn)市場收入增長目標(biāo)11152129+37% 校園市場中小商企名單制大客戶復(fù)合增長率+45%+60%+35%目標(biāo) 3：重點(diǎn)市場滲透率目標(biāo)1：名單制大客戶滲透率 2：中小商企滲透率 3：校園市場滲透率2023 202330%60%提升 30%2023 202310%25%提升 15%2023 20235%20%提升 15%目標(biāo) 4：行業(yè)應(yīng)用占集團(tuán) 3G放號比2023 202370% 70%保持收入單位：億元32%36%40% 45%8% 11% 12%14%0%10%20%30%40%50%2023 2023 2023 2023集客收入占公司比重國際業(yè)務(wù)收入占公司比重業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場創(chuàng)新發(fā)展重點(diǎn)市場 — 定位與目標(biāo)52以 創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式 為主旋律? 創(chuàng)新營銷模式 ，建立商企市場 定向營銷業(yè)務(wù)模式 ， 構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈條式的運(yùn)營體系：—— 商業(yè)樓宇：通過體系化運(yùn)作， 名單制實(shí)施分類承包 ，完善服務(wù)與物業(yè)兩個配套平臺，全面提升商業(yè)樓宇市場占有率；—— 專業(yè)市場：以行業(yè)應(yīng)用和電子商務(wù)為切入口，引入專業(yè) 代理商成片開發(fā) ；—— 廠園區(qū)：以名單制大客戶拓展方式，聚焦核心工廠、全業(yè)務(wù)切入、優(yōu)化利益模式、 實(shí)現(xiàn)整廠統(tǒng)談突破 。? 醫(yī)療信息化 平臺 (目標(biāo) 2萬戶