【正文】 遞 39% 23%合計(jì) 25%資料來(lái)源： IDC， 高盛?從市場(chǎng)份額看，信息技術(shù)的基本架構(gòu)占據(jù)了 50％以上的市場(chǎng)份額。最終導(dǎo)致三層分布式計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的普及? 誕生了數(shù)據(jù)庫(kù)軟件企業(yè)，如Oracle等，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司如： Novell等? 企業(yè)級(jí)軟件誕生，市場(chǎng)規(guī)模從 1990年的 10億美元到 1999年的 230億美元。所需技術(shù)包括：消息、對(duì)象請(qǐng)求代理、遠(yuǎn)程過(guò)程調(diào)用等。應(yīng)用軟件支撐軟件系統(tǒng)軟件 幾乎完全被國(guó)外產(chǎn)品壟斷? 中國(guó)軟件企業(yè)主要提供中文平臺(tái)軟件主要由國(guó)外產(chǎn)品占領(lǐng)? 中國(guó)軟件企業(yè)主要提供一些數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品? 國(guó)內(nèi)的軟件企業(yè)只提供少量的支撐軟件國(guó)產(chǎn)軟件在部分領(lǐng)域占有一定優(yōu)勢(shì)? 國(guó)內(nèi)軟件在財(cái)務(wù)軟件、字表處理軟件、教育軟件、抗病毒軟件和翻譯軟件等領(lǐng)域占有一定優(yōu)勢(shì)，這些產(chǎn)品有的本地化需求高，國(guó)外產(chǎn)品很難進(jìn)入? 在其他應(yīng)用軟件領(lǐng)域，特別是商用軟件中，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品不多，且無(wú)論是產(chǎn)品成熟度還是功能上都難以同國(guó)外大公司的成熟產(chǎn)品抗衡27?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈 (商業(yè)軟件 )*注：除國(guó)內(nèi)外專業(yè)的軟件開發(fā)制造商外，其他專業(yè)的營(yíng)銷服務(wù)商加上兼營(yíng)軟件相關(guān)業(yè)務(wù)的 IT企業(yè)，共有 4000家左右 。 ”Steve Ballmer“我們會(huì)促進(jìn)和中國(guó)本地軟件行業(yè)、合作伙伴和政府之間的溝通和合作。結(jié)合谷元的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為谷元的目標(biāo)首先集中在 能源 行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源： .目標(biāo)市場(chǎng)的界定注：電信行業(yè)包括了 dot公司在內(nèi)谷元的目標(biāo)市場(chǎng)44?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved能源行業(yè)中對(duì)于數(shù)據(jù)集成的迫切需求 軟硬件裝備能力– 大型、并行計(jì)算機(jī)系統(tǒng) 65套– 工作站 1076臺(tái)– 其他服務(wù)性計(jì)算機(jī) 2406臺(tái)– 測(cè)量軟件 450套– 地震處理軟件 531套– 地震解釋軟件 342套– 錄井軟件 164套– 測(cè)井軟件 175套– 測(cè)試軟件 136套– 地質(zhì)軟件 333套 數(shù)據(jù)庫(kù)及管理軟件252。?國(guó)外無(wú)成功的案例?系統(tǒng)維護(hù)、維修以及系統(tǒng)應(yīng)用支等客戶服務(wù)持最重要的要求是及時(shí)，缺乏國(guó)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)的國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)法做到谷元的及時(shí)客戶服務(wù)?與安達(dá)信、 eXcelon的聯(lián)盟、一方面大大提高了谷元在市場(chǎng)推廣、企業(yè)咨詢、項(xiàng)目管理等商務(wù)領(lǐng)域的能力， 另一方面使谷元在系統(tǒng)集成領(lǐng)域的技術(shù)水平大大提高，達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，同時(shí)與知名企業(yè)的聯(lián)盟也提升了谷元的市場(chǎng)形象、?谷元與中國(guó)三大石油公司以及相關(guān)政府管理部門保持有良好的關(guān)系，有助于谷元產(chǎn)品推廣以及更好的了解客戶需求?谷元員工，包括管理層及技術(shù)人員大多有在中國(guó)石油公司、機(jī)構(gòu)的工作經(jīng)驗(yàn)，有助于更好的了解客戶需求，并在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中將這種了解加以體現(xiàn)立足于國(guó)內(nèi)的谷元，在人力資源以及運(yùn)營(yíng)成本方面擁有極大的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)國(guó)外企業(yè)在國(guó)內(nèi)缺乏實(shí)際運(yùn)營(yíng)分支機(jī)構(gòu)，導(dǎo)致其產(chǎn)品服務(wù)提供主要依靠國(guó)外分支機(jī)構(gòu)，從而產(chǎn)品及服務(wù)的成本大大增加說(shuō)明52?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved谷元競(jìng)爭(zhēng)地位分析 劣勢(shì)劣勢(shì)? 與國(guó)外大公司相比，產(chǎn)品成熟度低? 產(chǎn)品技術(shù)含量相對(duì)較低，不能體現(xiàn)世界最先進(jìn)技術(shù)水平? 公司知名度較低? 谷元沒(méi)有大集團(tuán)作母公司，缺乏專業(yè)集團(tuán)整體優(yōu)勢(shì)? 技術(shù)力量薄弱? 營(yíng)銷力量薄弱? 缺乏大項(xiàng)目實(shí)施以及項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)? 缺乏雄厚的資本支持，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力差項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)組織/人力資源項(xiàng)目管理市場(chǎng)營(yíng)銷? 缺少咨詢服務(wù)力量?國(guó)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品有超過(guò)十年的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品成熟度高，谷元 PetroInfo僅一年多 ?如國(guó)外部分產(chǎn)品已經(jīng)運(yùn)用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)，而 PetroInfo目前尚無(wú)此方面功能? 谷元缺少專業(yè)咨詢?nèi)藛T，而國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)一手的咨詢實(shí)力較強(qiáng)，如： Schlumberger， 下設(shè)有資源管理服務(wù)集團(tuán)，提供咨詢等服務(wù)； Landmark,下設(shè)企業(yè)咨詢和管理部，專門提供咨詢服務(wù)?作為新成立的公司，谷元在業(yè)內(nèi)缺乏知名度?國(guó)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，如 GeoGuest、 Landmark的母公司均是年銷售接近或超過(guò) 100億美元的大型公司，提供了包括咨詢、設(shè)備、工程以及整體解決方案等多種服務(wù)，為 GeoGuest、Landmark的業(yè)務(wù)推廣、技術(shù) 管理咨詢等提供了多方面的支持?上海谷元技術(shù)人員僅 20人左右，技術(shù)量力薄弱?谷元缺乏專業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷人員，營(yíng)銷力量薄弱? 谷元雖有較多數(shù)據(jù)集成經(jīng)驗(yàn)，但目前尚未承接大型項(xiàng)目，缺乏大型項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)? 谷元尚未引入風(fēng)險(xiǎn)資本，缺乏產(chǎn)品開發(fā)的雄厚資本支持，同時(shí)導(dǎo)致對(duì)產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力較低說(shuō)明53?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved內(nèi)容提要1. 商業(yè)景觀分析 世界和中國(guó)軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)和挑戰(zhàn) 數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場(chǎng)的機(jī)會(huì) 谷元內(nèi)部分析2. 公司發(fā)展戰(zhàn)略表述附錄：附錄一 石油專用軟件競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析附錄二 中國(guó)石油數(shù)字市場(chǎng)分析附錄三 ASP分析附錄四 系統(tǒng)集成附錄五 電子商務(wù)培訓(xùn)資料附錄六 谷元公司組織結(jié)構(gòu)建議54?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved內(nèi)部分析范圍組織和人力資源財(cái)務(wù)市場(chǎng)營(yíng)銷技術(shù)與研發(fā)主要產(chǎn)品和服務(wù)55?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved主要發(fā)現(xiàn)組織和人力資源? 上海谷元從屬谷元集團(tuán)公司。個(gè)別地來(lái)看，這些結(jié)果專注在公司競(jìng)爭(zhēng)處于劣勢(shì)的領(lǐng)域、或構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要資源。? 數(shù)據(jù) → 信息 → 知識(shí) → 財(cái)富，我們與您一起實(shí)現(xiàn)使命： 對(duì)企業(yè)行為、產(chǎn)品和所服務(wù)的市場(chǎng)進(jìn)行簡(jiǎn)潔和事實(shí)性的描述，協(xié)調(diào)谷元的各項(xiàng)工作以達(dá)致公司的愿景。石油專業(yè)軟件 。負(fù)面影響? 嚴(yán)格執(zhí)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，短期內(nèi)對(duì)行業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)品的進(jìn)口形成壓力。大大提高了企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力?；A(chǔ)設(shè)施和投資缺乏已經(jīng)開始企業(yè)信息化；處于信息化基礎(chǔ)建設(shè)階段?國(guó)內(nèi)企業(yè)雖然各自信息化建設(shè)的起點(diǎn)不同 。 報(bào)告部門層次168。? 新的電子商務(wù)應(yīng)用軟件誕生，如互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件、供應(yīng)鏈管理和電子商務(wù)分析軟件等。 會(huì)計(jì)168。這些核心技術(shù)基礎(chǔ)與數(shù)據(jù)處理技術(shù)和 Inter技術(shù)相結(jié)合，根據(jù)不同行業(yè)用戶的需求形成多樣化的軟件產(chǎn)品，例如浪潮齊魯軟件開發(fā)成功的通信行業(yè)的應(yīng)用軟件包括的產(chǎn)品有：移動(dòng)通信實(shí)時(shí)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、本地網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)和九七工程市話綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等。? 從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，進(jìn)入 WTO將改善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的狀況，有利于軟件業(yè)的發(fā)展。巨大差距表明了，中國(guó)只有加大石油工業(yè)的信息投入，才能真正提高自己的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。如與 eXcelon結(jié)成技術(shù)方面聯(lián)盟等? 對(duì)谷元的啟示有 ：?依托核心數(shù)據(jù)集成技術(shù)，發(fā)展應(yīng)用軟件品?重視對(duì)咨詢力量的培育?在提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，大力加強(qiáng)客戶服務(wù)?谷元的產(chǎn)品戰(zhàn)略建議：以 PetroInfo為核心，發(fā)展多元化的應(yīng)用軟件產(chǎn)品，利用谷元系統(tǒng)集成能力，設(shè)計(jì)面向行業(yè)的解決方案?加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)的合作 ,尋求市場(chǎng)開拓 ? 中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)中企業(yè)規(guī)模、企業(yè)發(fā)展、軟件園建設(shè)和國(guó)內(nèi)軟件產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析? 對(duì)谷元的啟示有：? 谷元目前仍屬于中小型企業(yè)，面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)尋找市場(chǎng)縫隙，突出產(chǎn)品特色? 規(guī)模化發(fā)展是谷元未來(lái)發(fā)展方向? 利用政策支持，開展企業(yè)建設(shè)? 開發(fā)本地化應(yīng)用軟件是目前較好的方向? 系統(tǒng)集成商和軟件商發(fā)展趨勢(shì)和特點(diǎn)系統(tǒng)集成商 :– 核心技術(shù)產(chǎn)品化– 培育咨詢力量軟件商 :– 注重服務(wù)– 產(chǎn)品發(fā)展 “多元化 ”和 “專業(yè)化 ”并行– 國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)的合作主要發(fā)現(xiàn)與戰(zhàn)略意義 (續(xù) )66?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved谷元的戰(zhàn)略明晰圖愿景信息化、智能化促成的領(lǐng)導(dǎo)者價(jià)值觀? 我們與您一起成長(zhǎng)? 以人為本? 團(tuán)隊(duì)合作? 務(wù)實(shí)創(chuàng)新? 追求卓越? 實(shí)現(xiàn)共贏－客戶、股東、員工、公司 共同獲益使命? 信息化整體解決方案，數(shù)據(jù)集成和應(yīng)用集成服務(wù)的提供商。它符合世界技術(shù)發(fā)展潮流，除具有世界同類領(lǐng)先產(chǎn)品的功能外，更注重本地化開發(fā)以滿足國(guó)內(nèi)用戶的需求。若要吸引風(fēng)險(xiǎn)投資，需考慮是否單獨(dú)成立石油軟件公司? 谷元現(xiàn)有的員工中技術(shù)人員占據(jù) 80％以上，若要吸引風(fēng)險(xiǎn)投資需要有更多專業(yè)管理人員56?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved主要發(fā)現(xiàn)公司目前主要產(chǎn)品?PetroInfo – 產(chǎn)品技術(shù)購(gòu)自地球軟件公司，再加上進(jìn)一步的開發(fā)，前后共投資 1000萬(wàn)元人民幣左右– 產(chǎn)品具備一定的技術(shù)領(lǐng)先，如符合 POSC標(biāo)準(zhǔn)等– 在石油行業(yè)運(yùn)用具有一定的優(yōu)勢(shì)，若運(yùn)用與其他的行業(yè)的數(shù)據(jù)集成或企業(yè)應(yīng)用集成服務(wù)，產(chǎn)品仍需進(jìn)一步完善、開發(fā)– 目前尚無(wú)成功銷售的案例?EOMNIX– 最初由石油部投資開發(fā)，主要用于石油行業(yè)– 原產(chǎn)品 OMNIX在房地產(chǎn)，旅游等行業(yè)已有成功銷售–EOMNIX計(jì)劃與明年正式推向市場(chǎng)– 公司計(jì)劃以與 PetroInfo一起捆綁銷售的方式為主?Sinoindustry.– 網(wǎng)站已初步建立– 目前多用于信息發(fā)布，其他（如電子商務(wù)方面）的的功能開發(fā)，仍等待企業(yè)愿景和使命的進(jìn)一步明確主要產(chǎn)品和服務(wù)57?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved主要發(fā)現(xiàn)組織和人力資源?現(xiàn)有的營(yíng)銷目標(biāo)如下市場(chǎng)營(yíng)銷Sinoindustry. 2023年實(shí)現(xiàn) 800萬(wàn)元人民幣收入Petroinfo 2023年實(shí)現(xiàn) 1600萬(wàn)元人民幣收入2023年實(shí)現(xiàn) 6000萬(wàn)元人民幣收入Eomnix 2023年實(shí)現(xiàn) 3000萬(wàn)元人民幣收入2023年實(shí)現(xiàn) 6000萬(wàn)元人民幣收入?谷元在石油行業(yè)擁有廣泛的客戶關(guān)系，現(xiàn)有營(yíng)銷人員多具備石油行業(yè)經(jīng)驗(yàn)?市場(chǎng)營(yíng)銷手段主要有到油田企業(yè)演說(shuō)，及召開行業(yè)技術(shù)研討會(huì)等。252。相反，國(guó)外軟件產(chǎn)品的商業(yè)化運(yùn)作機(jī)制（價(jià)格、服務(wù)和保護(hù)產(chǎn)權(quán)）能加快培育國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的規(guī)范化，對(duì)國(guó)內(nèi)軟件行業(yè)產(chǎn)生積極的促進(jìn)作用。大型的企業(yè)管理軟件 (如 ERP等 )的實(shí)施，還會(huì)需通過(guò)系統(tǒng)集成商來(lái)擴(kuò)大銷售渠道和加強(qiáng)實(shí)施能力? 國(guó)外小公司和新興軟件公司往往通過(guò)國(guó)內(nèi)軟件代理商和系統(tǒng)集成商來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品分銷迅速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，支持服務(wù)依賴本地軟件服務(wù)和集成企業(yè)? 系統(tǒng)集成商在中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中占有非常重要的地位，約 25%的軟件的銷售是通過(guò)系統(tǒng)集成商進(jìn)行的? 國(guó)外軟件在中國(guó)市場(chǎng)占主導(dǎo)地位，目前國(guó)內(nèi)很大部分軟件企業(yè)作為國(guó)外大公司的增值服務(wù)提供商? 國(guó)內(nèi)一些軟件廠商正逐步具備生產(chǎn)大型企業(yè)管理軟件的能力，并通過(guò)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商提供系統(tǒng)實(shí)施服務(wù)企業(yè)角色 產(chǎn)品 /服務(wù)分銷渠道29?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved競(jìng)爭(zhēng)位置驅(qū)動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)位置 相應(yīng)戰(zhàn)略產(chǎn)品 /服務(wù)為導(dǎo)向?安達(dá)信及其他咨詢公司?Ariba、 Orcale、 SAP等綜合一體化?IBM?HP?聯(lián)想集聚?亞信?蓋蘭德?PGS等行業(yè)為導(dǎo)向?Halliburton?Schlumberger聯(lián)盟戰(zhàn)略?立足自身原來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)能力?聯(lián)盟合作，迅速對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行反應(yīng)實(shí)力戰(zhàn)略?充分利用公司整體實(shí)力?發(fā)揮硬件的優(yōu)勢(shì)提供整體方案?強(qiáng)化咨詢服務(wù)力量技術(shù) /技能戰(zhàn)略?選擇有足夠市場(chǎng)空間的某一行業(yè)或領(lǐng)域發(fā)展?強(qiáng)化在該一行業(yè)或領(lǐng)域的技術(shù) /技能領(lǐng)導(dǎo)地位整合戰(zhàn)略?按照行業(yè)價(jià)值鏈積聚自身能力?在行業(yè)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)提供全面解決方案產(chǎn)品線行業(yè)覆蓋窄 廣廣30?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved系統(tǒng)集成商的成長(zhǎng)戰(zhàn)略－核心技術(shù)軟件化和提供專業(yè)咨詢服務(wù)過(guò)去 現(xiàn)在 價(jià)值所在剖析? 沒(méi)有自己的產(chǎn)品，完全應(yīng)用其他企業(yè)的軟硬件產(chǎn)品提供服務(wù)? 缺乏核心產(chǎn)品，被動(dòng)的根據(jù)客戶需求調(diào)整產(chǎn)品以進(jìn)行推廣? 由于不了解他人的產(chǎn)品，使得客戶化服務(wù)困難?把核心技術(shù)軟件化? 依托核心產(chǎn)品，主動(dòng)進(jìn)行產(chǎn)品 /服務(wù)推廣? 以核心產(chǎn)品為基礎(chǔ)，推行客戶化服務(wù)? 依托核心產(chǎn)品，提供集成服務(wù)；通過(guò)軟件銷售，增加收入來(lái)源和獲利能力 （如亞信）? 解決了對(duì)其他企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行客戶化的難題，擁有自己的產(chǎn)品，可以自主進(jìn)行對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行各種客戶化服務(wù)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力? 以核心產(chǎn)品為基礎(chǔ)，提出整體解決方案，針對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)，積極主動(dòng)的推產(chǎn)品及廣服務(wù)實(shí)例：1. 亞信（ Asioinfo)公司的目標(biāo)是使其軟件銷售能在今年達(dá)到總收入的三分之一，并希望明年的總收入中系統(tǒng)集成和軟件業(yè)務(wù)各占一半。使經(jīng)理們可通過(guò)圖形用戶界面定義、監(jiān)視和改變業(yè)務(wù)流程。上海谷元石油軟件工程中心有限公司期中報(bào)告 (討論稿 )安達(dá)信（上海）企業(yè)咨詢有限公司2023年 12月企業(yè)咨詢 商業(yè)計(jì)劃2?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved內(nèi)容提要1. 商業(yè)景觀分析 世界和中國(guó)軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)和挑戰(zhàn) 數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場(chǎng)的機(jī)會(huì) 谷元內(nèi)部分析2.