【正文】 通過企業(yè)購并以及戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式，擴(kuò)展企業(yè)產(chǎn)品線，迅速增加市場份額，形成規(guī)?；瘍?yōu)勢。?“共性化 ” －軟件企業(yè)在多年的軟件開發(fā)實(shí)踐中，從不同的產(chǎn)品和解決方案中提煉出共有的技術(shù)元素，配合軟件工程化管理形成企業(yè)的核心技術(shù)基礎(chǔ)，從而也大大縮短新產(chǎn)品的研發(fā)速度。大型的企業(yè)管理軟件 (如 ERP等 )的實(shí)施，還會(huì)需通過系統(tǒng)集成商來擴(kuò)大銷售渠道和加強(qiáng)實(shí)施能力? 國外小公司和新興軟件公司往往通過國內(nèi)軟件代理商和系統(tǒng)集成商來進(jìn)行產(chǎn)品分銷迅速進(jìn)入中國市場，支持服務(wù)依賴本地軟件服務(wù)和集成企業(yè)? 系統(tǒng)集成商在中國軟件產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中占有非常重要的地位，約 25%的軟件的銷售是通過系統(tǒng)集成商進(jìn)行的? 國外軟件在中國市場占主導(dǎo)地位，目前國內(nèi)很大部分軟件企業(yè)作為國外大公司的增值服務(wù)提供商? 國內(nèi)一些軟件廠商正逐步具備生產(chǎn)大型企業(yè)管理軟件的能力，并通過國內(nèi)系統(tǒng)集成商提供系統(tǒng)實(shí)施服務(wù)企業(yè)角色 產(chǎn)品 /服務(wù)分銷渠道29?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved競爭位置驅(qū)動(dòng)競爭戰(zhàn)略競爭位置 相應(yīng)戰(zhàn)略產(chǎn)品 /服務(wù)為導(dǎo)向?安達(dá)信及其他咨詢公司?Ariba、 Orcale、 SAP等綜合一體化?IBM?HP?聯(lián)想集聚?亞信?蓋蘭德?PGS等行業(yè)為導(dǎo)向?Halliburton?Schlumberger聯(lián)盟戰(zhàn)略?立足自身原來的競爭能力?聯(lián)盟合作，迅速對市場進(jìn)行反應(yīng)實(shí)力戰(zhàn)略?充分利用公司整體實(shí)力?發(fā)揮硬件的優(yōu)勢提供整體方案?強(qiáng)化咨詢服務(wù)力量技術(shù) /技能戰(zhàn)略?選擇有足夠市場空間的某一行業(yè)或領(lǐng)域發(fā)展?強(qiáng)化在該一行業(yè)或領(lǐng)域的技術(shù) /技能領(lǐng)導(dǎo)地位整合戰(zhàn)略?按照行業(yè)價(jià)值鏈積聚自身能力?在行業(yè)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)提供全面解決方案產(chǎn)品線行業(yè)覆蓋窄 廣廣30?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved系統(tǒng)集成商的成長戰(zhàn)略－核心技術(shù)軟件化和提供專業(yè)咨詢服務(wù)過去 現(xiàn)在 價(jià)值所在剖析? 沒有自己的產(chǎn)品，完全應(yīng)用其他企業(yè)的軟硬件產(chǎn)品提供服務(wù)? 缺乏核心產(chǎn)品，被動(dòng)的根據(jù)客戶需求調(diào)整產(chǎn)品以進(jìn)行推廣? 由于不了解他人的產(chǎn)品，使得客戶化服務(wù)困難?把核心技術(shù)軟件化? 依托核心產(chǎn)品，主動(dòng)進(jìn)行產(chǎn)品 /服務(wù)推廣? 以核心產(chǎn)品為基礎(chǔ)，推行客戶化服務(wù)? 依托核心產(chǎn)品，提供集成服務(wù)；通過軟件銷售，增加收入來源和獲利能力 （如亞信）? 解決了對其他企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行客戶化的難題，擁有自己的產(chǎn)品，可以自主進(jìn)行對產(chǎn)品進(jìn)行各種客戶化服務(wù)，提高市場競爭力? 以核心產(chǎn)品為基礎(chǔ)，提出整體解決方案，針對目標(biāo)市場，積極主動(dòng)的推產(chǎn)品及廣服務(wù)實(shí)例：1. 亞信（ Asioinfo)公司的目標(biāo)是使其軟件銷售能在今年達(dá)到總收入的三分之一，并希望明年的總收入中系統(tǒng)集成和軟件業(yè)務(wù)各占一半。2. 10余家 A股上市公司包括托普軟件（ 0583）、南天信息（ 0948）、億陽信通（ 600289）、青鳥天橋（ 600657）、東大阿派（ 600718）、創(chuàng)智科技（ 0787）天 大天財(cái)（ 0836）、復(fù)華實(shí)業(yè)（600624）、浪潮信息（ 0977）等資料來源：賽迪顧問咨詢有限公司26?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國軟件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)國產(chǎn)軟件缺少競爭力 － 在軟件市場總銷售額中，國內(nèi)品牌軟件產(chǎn)品的銷售額為 57億元，占 ％的市場份額；國外品牌產(chǎn)品的銷售額為 119億元，占 ％的市場份額（ 1999年）。開始涉足電子商務(wù)準(zhǔn)備開始企業(yè)信息化進(jìn)程。?從增長率來看，分析應(yīng)用軟件無疑是未來幾年的增長熱點(diǎn)，尤其是供應(yīng)鏈方面和客戶方面的分析應(yīng)用軟件17?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved軟件硬件 服務(wù)中國總體信息市場穩(wěn)步增長資料來源： CCID? 1999年中國信息市場規(guī)模為 ，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到 2600億元? 預(yù)計(jì)從 1999－ 2023年中，在軟硬件和服務(wù)三個(gè)細(xì)分市場中，服務(wù)的年均增長速度最快，達(dá)到36％，軟件其次達(dá) 34％單位：億元人民幣中國總體信息市場規(guī)模 (19992023)年均增長率達(dá) 18%18?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國總體信息市場構(gòu)成資料來源： CCID100％100％80604020與谷元相關(guān)的市場硬件（ 1305）軟件（ 176）服務(wù)（ ）操作系統(tǒng)（ 21億元）080604020財(cái)務(wù)軟件（ 48億元）數(shù)據(jù)庫管理（ ）支撐軟件（ 44億元）其它（ ）系統(tǒng)集成（ 190億元）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（ ）其它（ ）ERP/MRPII( )單位：億元人民幣? 1999年中國信息市場規(guī)模為 ，其中硬件的市場份額最大，占據(jù)總體信息市場的 76%? 中國軟件和服務(wù)占總體信息市場近 24％的份額；發(fā)達(dá)國家的同一比例為 50％左右? ERP， 會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)軟件等商業(yè)軟件約占整個(gè)軟件市場的 1/3以上19?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國軟件業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期? 中國軟件業(yè)已經(jīng)將進(jìn)入快速增長期，預(yù)計(jì)未來 5年的年均增長率將超過 40％。使經(jīng)理們可通過圖形用戶界面定義、監(jiān)視和改變業(yè)務(wù)流程。 生產(chǎn)（ MRP）桌面應(yīng)用? 電子制表軟件? 文字處理? 多部門員工信息共享ERP? 分銷和配送? 計(jì)劃? 人力資源? 銷售自動(dòng)化? 有限供應(yīng)鏈? 分析 /決策支持B2B? 公共、專用的和行業(yè)交易平臺(tái)? 多方商業(yè)活動(dòng)及合作? 拓展供應(yīng)鏈? 市場分析10－ 15個(gè)用戶財(cái)富 1000專注較窄的內(nèi)部領(lǐng)域100個(gè)以上用戶大型企業(yè)內(nèi)部各領(lǐng)域分散100個(gè)－ 1000個(gè)用戶大中型企業(yè)拓展內(nèi)部參與者1000個(gè)－ 10000個(gè)用戶財(cái)富 5000現(xiàn)存的客戶、供應(yīng)商與合作伙伴10000個(gè)－ 100000個(gè)用戶小型和大型企業(yè)新的客戶、供應(yīng)商和合作伙伴8?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved?企業(yè)管理需求–降低成本–縮短開發(fā)時(shí)間–專注在核心能力和服務(wù)–供應(yīng)鏈管理–全球化–企業(yè)的決策?電子商務(wù)的發(fā)展–企業(yè)間的 集成?信息技術(shù)的發(fā)展–互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)模式–通訊設(shè)施和手段發(fā)展世界商業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展趨勢互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件供應(yīng)方自動(dòng)化管理需求鏈管理電子商務(wù)智能移動(dòng)計(jì)算世界軟件產(chǎn)業(yè)的 5大發(fā)展領(lǐng)域世界軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力9?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界軟件產(chǎn)業(yè)的 5大開發(fā)領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件供應(yīng)方自動(dòng)化管理需求鏈管理電子商務(wù)智能移動(dòng)計(jì)算電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的崛起導(dǎo)致對互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件的需求：1. 企業(yè)應(yīng)用集成軟件： B2B電子商務(wù)集成、應(yīng)用集成、組建集成、數(shù)據(jù)集成和平臺(tái)集成2. 系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)層的基礎(chǔ)設(shè)施件 , 如：操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)目錄服務(wù)等3. 互聯(lián)網(wǎng)安全通過互聯(lián)網(wǎng)方便供應(yīng)商和其客戶的合作，降低成本1. 供應(yīng)鏈管理 / 電子采購2. B2B交易市場主要為以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的 eCRM,方便企業(yè)為客戶提供定制服務(wù)1. 個(gè)性化，如： Broadvision, Vigte2. 分析和市場推廣 , 如： Broadbase3. 互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的客戶服務(wù)和支持 , 如： Kana, Quintus4. 購買方的采購 , 如： Calico5. 全套解決方案，如： Blue Martini, Siebel Systems商業(yè)智能使決策者從多方面抽取和分析數(shù)據(jù)，支持戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術(shù)性的決策1. 信息基礎(chǔ)設(shè)施：數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)倉庫和信息傳遞2. 商業(yè)智能平臺(tái)： OLAP, 數(shù)據(jù)挖掘和可視化3. 分析應(yīng)用：工作流、商業(yè)流程和特定功能無線移動(dòng)計(jì)算還處于早期階段，但前景廣闊1. 個(gè)人和公司內(nèi)部數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)溝通2. 通過互聯(lián)網(wǎng)和無線移動(dòng)電話網(wǎng)，向大眾廣播信息資料來源：美國高盛公司和安達(dá)信公司分析10?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved企業(yè)應(yīng)用集成（ EAI）市場細(xì)分資料來源： Hurwitz Group, Inc.B2B集成EDI， UML， 供應(yīng)鏈集成， 在線交易代理 流程集成流程或工作流模型應(yīng)用集成組件集成數(shù)據(jù)集成平臺(tái)集成數(shù)據(jù)抽取工具，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與載入，元數(shù)據(jù)管理交易管理，普通應(yīng)用服務(wù)，商業(yè)邏輯消息， ORBs (Object Request Broker)， RPCs (Remote Procedure Calles)，Publish Subscribe應(yīng)用適配器，事件傳遞提供不同硬件、操作系統(tǒng)和應(yīng)用平臺(tái)之間的連接。 會(huì)計(jì)168。多層的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)架構(gòu)興起，大量的應(yīng)用處理由專門的應(yīng)用服務(wù)器負(fù)責(zé)，而客戶端只完成一些簡單功能并提供面向終端的界面? HTML、 IP、 Java和 XML成為互聯(lián)網(wǎng)的開放標(biāo)準(zhǔn)。上海谷元石油軟件工程中心有限公司期中報(bào)告 (討論稿 )安達(dá)信（上海）企業(yè)咨詢有限公司2023年 12月企業(yè)咨詢 商業(yè)計(jì)劃2?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved內(nèi)容提要1. 商業(yè)景觀分析 世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn) 數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場的機(jī)會(huì) 谷元內(nèi)部分析2. 公司發(fā)展戰(zhàn)略表述附錄：附錄一 石油專用軟件競爭對手分析附錄二 中國石油數(shù)字市場分析附錄三 ASP分析附錄四 系統(tǒng)集成附錄五 電子商務(wù)培訓(xùn)資料附錄六 谷元公司組織結(jié)構(gòu)建議3?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn)?軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)成世界第一支柱產(chǎn)業(yè)– 2023年，世界軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)銷售額將達(dá) 5400億美元，成為世界第一支柱產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)未來 5年的年增長率將穩(wěn)定在 13～ 15％之間– 電子商務(wù)推動(dòng)世界商業(yè)軟件發(fā)展的 5大領(lǐng)域，其市場成長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界整體軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的增長率? 互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件 , 其中企業(yè)集成市場 (EAI)的年增長率達(dá)到 90%? 供應(yīng)方自動(dòng)化管理? 需求鏈管理? 電子商務(wù)智能軟件 ，其中世界商業(yè)智能市場的年均增長率達(dá)到 25% ? 移動(dòng)計(jì)算– 數(shù)據(jù)集成是發(fā)展企業(yè)應(yīng)用集成和商業(yè)智能軟件乃至整個(gè)電子商務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)?目前中國的軟件市場銷售只占世界軟件銷售額的 1％，市場發(fā)展?jié)摿薮蟥C 從 2023年，中國總體信息市場的銷售額達(dá)到 ，年均增長率達(dá) 18％，超過世界平均水平– 過去 3年的軟件銷售的增長率為 30％，未來 5年的年增長率超過 40％– 然而，軟件和服務(wù)在總體信息市場中僅占 24％，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家 50％的平均水平– 中國企業(yè)的信息化基礎(chǔ)參差不齊，市場需求呈多元化– 中國商業(yè)軟件的 5大發(fā)展趨勢 (待尋找支持?jǐn)?shù)據(jù) )? 局域網(wǎng) /互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件? ERP? CRM? 商業(yè)智能軟件? 移動(dòng)計(jì)算4?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn)（續(xù)）?中國軟件和服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)處于發(fā)展變化過程中，一批國內(nèi)企業(yè)將通過各自的競爭優(yōu)勢在市場上崛起– 國內(nèi)軟件企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模較小? 國內(nèi)有約 5,000家軟件相關(guān)企業(yè)，但年收入超過 10億的只有 3家， 200以下的中小型企業(yè)占到整個(gè)企業(yè)數(shù)量的 55％? 國外產(chǎn)品占到中國市場份額的 65％，中國軟件企業(yè)主要在財(cái)務(wù)軟件、殺毒和字處理軟件占主導(dǎo)優(yōu)勢地位? 通過在中國獨(dú)特的細(xì)分市場上的優(yōu)勢，中國軟件企業(yè)向大型化的商業(yè)軟件市場上進(jìn)行滲透– 國內(nèi)軟件和服務(wù)企業(yè)的主要競爭策略? 系統(tǒng)集成商紛紛發(fā)展自己的核心軟件產(chǎn)品，強(qiáng)化咨詢服務(wù)能力? 軟件企業(yè)注重 “共性化 ”、 “多元化 ”和 “個(gè)性化 ”的并行發(fā)展? 充分利用企業(yè)兼并、資本運(yùn)行和策略聯(lián)盟等方式，加強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展速度– 國外大小軟件企業(yè)正在采取不同的策略，對中國市場的滲透和發(fā)展? 大型成熟的軟件企業(yè)大規(guī)模介入中國市場，致力于本地化和長期發(fā)展? 新興和中小軟件企業(yè)則通過尋找本地的軟件開發(fā)、服務(wù)和系統(tǒng)集成企業(yè)，進(jìn)入中國市場。一系列的重量級企業(yè)： Peoplesoft, SAP, Oracle等80年代年代 90年代后期至今年代后期至今90年代年代互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器 /服務(wù)器? 以服務(wù)器為中心，客戶端安裝瀏覽器進(jìn)行操作。誕生了Ariba,I2,Commerce 1等資料來源：高盛公司、 Bear Stearn、 Robert Stephens 和安達(dá)信公司分析7?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界商業(yè)軟件的演變企業(yè)間合作企業(yè)電算化個(gè)人生產(chǎn)力工具后臺(tái)系統(tǒng)支持1960－ 1980 70年代末至 80年代 80年代末至 90年代 2023大型主機(jī)168。 報(bào)告168。提供可用于實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)集成目標(biāo)的工具框