【正文】 上海谷元石油軟件工程中心有限公司期中報告 (討論稿 )安達信（上海）企業(yè)咨詢有限公司2023年 12月企業(yè)咨詢 商業(yè)計劃2?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved內(nèi)容提要1. 商業(yè)景觀分析 世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn) 數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場的機會 谷元內(nèi)部分析2. 公司發(fā)展戰(zhàn)略表述附錄：附錄一 石油專用軟件競爭對手分析附錄二 中國石油數(shù)字市場分析附錄三 ASP分析附錄四 系統(tǒng)集成附錄五 電子商務(wù)培訓資料附錄六 谷元公司組織結(jié)構(gòu)建議3?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn)?軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)成世界第一支柱產(chǎn)業(yè)– 2023年，世界軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)銷售額將達 5400億美元，成為世界第一支柱產(chǎn)業(yè)，預(yù)計未來 5年的年增長率將穩(wěn)定在 13～ 15％之間– 電子商務(wù)推動世界商業(yè)軟件發(fā)展的 5大領(lǐng)域，其市場成長率遠遠高于世界整體軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的增長率? 互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件 , 其中企業(yè)集成市場 (EAI)的年增長率達到 90%? 供應(yīng)方自動化管理? 需求鏈管理? 電子商務(wù)智能軟件 ，其中世界商業(yè)智能市場的年均增長率達到 25% ? 移動計算– 數(shù)據(jù)集成是發(fā)展企業(yè)應(yīng)用集成和商業(yè)智能軟件乃至整個電子商務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)?目前中國的軟件市場銷售只占世界軟件銷售額的 1％，市場發(fā)展?jié)摿薮蟥C 從 2023年，中國總體信息市場的銷售額達到 ，年均增長率達 18％，超過世界平均水平– 過去 3年的軟件銷售的增長率為 30％，未來 5年的年增長率超過 40％– 然而，軟件和服務(wù)在總體信息市場中僅占 24％，遠低于發(fā)達國家 50％的平均水平– 中國企業(yè)的信息化基礎(chǔ)參差不齊，市場需求呈多元化– 中國商業(yè)軟件的 5大發(fā)展趨勢 (待尋找支持數(shù)據(jù) )? 局域網(wǎng) /互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件? ERP? CRM? 商業(yè)智能軟件? 移動計算4?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn)（續(xù)）?中國軟件和服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)處于發(fā)展變化過程中，一批國內(nèi)企業(yè)將通過各自的競爭優(yōu)勢在市場上崛起– 國內(nèi)軟件企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模較小? 國內(nèi)有約 5,000家軟件相關(guān)企業(yè)，但年收入超過 10億的只有 3家， 200以下的中小型企業(yè)占到整個企業(yè)數(shù)量的 55％? 國外產(chǎn)品占到中國市場份額的 65％，中國軟件企業(yè)主要在財務(wù)軟件、殺毒和字處理軟件占主導優(yōu)勢地位? 通過在中國獨特的細分市場上的優(yōu)勢，中國軟件企業(yè)向大型化的商業(yè)軟件市場上進行滲透– 國內(nèi)軟件和服務(wù)企業(yè)的主要競爭策略? 系統(tǒng)集成商紛紛發(fā)展自己的核心軟件產(chǎn)品，強化咨詢服務(wù)能力? 軟件企業(yè)注重 “共性化 ”、 “多元化 ”和 “個性化 ”的并行發(fā)展? 充分利用企業(yè)兼并、資本運行和策略聯(lián)盟等方式，加強企業(yè)的發(fā)展速度– 國外大小軟件企業(yè)正在采取不同的策略，對中國市場的滲透和發(fā)展? 大型成熟的軟件企業(yè)大規(guī)模介入中國市場，致力于本地化和長期發(fā)展? 新興和中小軟件企業(yè)則通過尋找本地的軟件開發(fā)、服務(wù)和系統(tǒng)集成企業(yè)，進入中國市場。國內(nèi)企業(yè)則通過與之合作，實現(xiàn) “雙贏 ”5?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界軟件和服務(wù)市場穩(wěn)步增長資料來源：《計算機世界》? 1998年世界軟件和服務(wù)市場規(guī)模為 3,800億美元，預(yù)計 2023年將達到 9,500億美元? 從 1998－ 2023年中，世界軟件市場的的發(fā)展速度將達到年均增長 14％? 軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)將成為未來第一支柱產(chǎn)業(yè)單位：億美元世界軟件和服務(wù)市場規(guī)模 (19982023)年均增長率約為 14%6?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界計算機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展演變? 數(shù)據(jù)的存儲、大量的復雜運算及系統(tǒng)的控制和管理都集中在主機上進行? 1967年 IBM的 System/360建立了主機軟件的標準? 到 70年代的早期，軟件正式成為一個產(chǎn)業(yè)70年代－年代－ 80年代年代主機時代 (Mainframe)個人電腦誕生? 70年代末， PC誕生? 應(yīng)用轉(zhuǎn)移到 PC上處理， PC還只是 “孤島 ”? PC軟件產(chǎn)業(yè)從 1981年的 1984年的16億美元? 微成立于 1975，到 1990年成為 PC的主導軟件供應(yīng)商客戶機 /服務(wù)器? 局域網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫技術(shù)不斷成熟，計算機之間通過 C/S架構(gòu)連接起來，以電子方式交換文件和數(shù)據(jù)，實現(xiàn)打印共享等網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用功能。最終導致三層分布式計算機網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的普及? 誕生了數(shù)據(jù)庫軟件企業(yè)，如Oracle等，計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司如： Novell等? 企業(yè)級軟件誕生，市場規(guī)模從 1990年的 10億美元到 1999年的 230億美元。一系列的重量級企業(yè)： Peoplesoft, SAP, Oracle等80年代年代 90年代后期至今年代后期至今90年代年代互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器 /服務(wù)器? 以服務(wù)器為中心，客戶端安裝瀏覽器進行操作。多層的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)架構(gòu)興起，大量的應(yīng)用處理由專門的應(yīng)用服務(wù)器負責，而客戶端只完成一些簡單功能并提供面向終端的界面? HTML、 IP、 Java和 XML成為互聯(lián)網(wǎng)的開放標準?；ヂ?lián)網(wǎng)及其開放的交互標準，使不同用戶和不同企業(yè)間的信息共享更為方便快捷? 所有的企業(yè)級軟件根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)標準重新自己的軟件。? 新的電子商務(wù)應(yīng)用軟件誕生，如互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件、供應(yīng)鏈管理和電子商務(wù)分析軟件等。誕生了Ariba,I2,Commerce 1等資料來源：高盛公司、 Bear Stearn、 Robert Stephens 和安達信公司分析7?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界商業(yè)軟件的演變企業(yè)間合作企業(yè)電算化個人生產(chǎn)力工具后臺系統(tǒng)支持1960－ 1980 70年代末至 80年代 80年代末至 90年代 2023大型主機168。 會計168。 報告部門層次168。 會計168。 報告168。 生產(chǎn)（ MRP）桌面應(yīng)用? 電子制表軟件? 文字處理? 多部門員工信息共享ERP? 分銷和配送? 計劃? 人力資源? 銷售自動化? 有限供應(yīng)鏈? 分析 /決策支持B2B? 公共、專用的和行業(yè)交易平臺? 多方商業(yè)活動及合作? 拓展供應(yīng)鏈? 市場分析10－ 15個用戶財富 1000專注較窄的內(nèi)部領(lǐng)域100個以上用戶大型企業(yè)內(nèi)部各領(lǐng)域分散100個－ 1000個用戶大中型企業(yè)拓展內(nèi)部參與者1000個－ 10000個用戶財富 5000現(xiàn)存的客戶、供應(yīng)商與合作伙伴10000個－ 100000個用戶小型和大型企業(yè)新的客戶、供應(yīng)商和合作伙伴8?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved?企業(yè)管理需求–降低成本–縮短開發(fā)時間–專注在核心能力和服務(wù)–供應(yīng)鏈管理–全球化–企業(yè)的決策?電子商務(wù)的發(fā)展–企業(yè)間的 集成?信息技術(shù)的發(fā)展–互聯(lián)網(wǎng)計算機模式–通訊設(shè)施和手段發(fā)展世界商業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展趨勢互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件供應(yīng)方自動化管理需求鏈管理電子商務(wù)智能移動計算世界軟件產(chǎn)業(yè)的 5大發(fā)展領(lǐng)域世界軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力9?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界軟件產(chǎn)業(yè)的 5大開發(fā)領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件供應(yīng)方自動化管理需求鏈管理電子商務(wù)智能移動計算電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的崛起導致對互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件的需求：1. 企業(yè)應(yīng)用集成軟件： B2B電子商務(wù)集成、應(yīng)用集成、組建集成、數(shù)據(jù)集成和平臺集成2. 系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)層的基礎(chǔ)設(shè)施件 , 如：操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)目錄服務(wù)等3. 互聯(lián)網(wǎng)安全通過互聯(lián)網(wǎng)方便供應(yīng)商和其客戶的合作，降低成本1. 供應(yīng)鏈管理 / 電子采購2. B2B交易市場主要為以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的 eCRM,方便企業(yè)為客戶提供定制服務(wù)1. 個性化，如： Broadvision, Vigte2. 分析和市場推廣 , 如： Broadbase3. 互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的客戶服務(wù)和支持 , 如： Kana, Quintus4. 購買方的采購 , 如： Calico5. 全套解決方案，如： Blue Martini, Siebel Systems商業(yè)智能使決策者從多方面抽取和分析數(shù)據(jù)，支持戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術(shù)性的決策1. 信息基礎(chǔ)設(shè)施：數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)倉庫和信息傳遞2. 商業(yè)智能平臺： OLAP, 數(shù)據(jù)挖掘和可視化3. 分析應(yīng)用：工作流、商業(yè)流程和特定功能無線移動計算還處于早期階段，但前景廣闊1. 個人和公司內(nèi)部數(shù)據(jù)的實時溝通2. 通過互聯(lián)網(wǎng)和無線移動電話網(wǎng)，向大眾廣播信息資料來源：美國高盛公司和安達信公司分析10?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved企業(yè)應(yīng)用集成（ EAI）市場細分資料來源： Hurwitz Group, Inc.B2B集成EDI， UML， 供應(yīng)鏈集成， 在線交易代理 流程集成流程或工作流模型應(yīng)用集成組件集成數(shù)據(jù)集成平臺集成數(shù)據(jù)抽取工具，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與載入，元數(shù)據(jù)管理交易管理，普通應(yīng)用服務(wù)，商業(yè)邏輯消息， ORBs (Object Request Broker)， RPCs (Remote Procedure Calles)，Publish Subscribe應(yīng)用適配器，事件傳遞提供不同硬件、操作系統(tǒng)和應(yīng)用平臺之間的連接。所需技術(shù)包括：消息、對象請求代理、遠程過程調(diào)用等。主要分為兩大類產(chǎn)品：數(shù)據(jù)庫網(wǎng)關(guān)和 ETML技術(shù)（抽取、轉(zhuǎn)換、移動和上載）使新功能較容易地和 ERP軟件包、客戶機 /服務(wù)器以及后臺應(yīng)用系統(tǒng)相連接。提供可用于實現(xiàn)實時集成目標的工具框架結(jié)構(gòu)。使經(jīng)理們可通過圖形用戶界面定義、監(jiān)視和改變業(yè)務(wù)流程。通過連接客戶、供應(yīng)商、合作伙伴和自身，實現(xiàn)真正的電子商務(wù)。上海谷元的核心能力所在11?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界 EAI市場高速增長? 1999年世界 EAI市場規(guī)模為 8億美元，預(yù)計 2023年將達到 57億美元? 2023－ 2023年世界 EAI的年平均增長速度預(yù)計將超過 50％單位：億美元世界 EAI市場規(guī)模 (19992023)資料來源： Aberdeen Group , 中國資訊行19992023年年均增長率超過 90％12?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved企業(yè)日常業(yè)務(wù)軟件和電子商務(wù)智能分析軟件通訊基礎(chǔ)設(shè)施操作系統(tǒng)硬件商業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)庫分析應(yīng)用軟件商業(yè)智能平臺信息基礎(chǔ)設(shè)施面向日常業(yè)務(wù)的交易系統(tǒng) 面向管理的決策系統(tǒng)企業(yè)技術(shù)平臺分析應(yīng)用軟件? 目標用戶：面向決策者? 數(shù)據(jù)要求：組織和非組織過的數(shù)據(jù)? 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：多維和時間序列? 處理：用戶和事件導向? 目的：追溯、分析、分享、合作和發(fā)布商業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件? 目標用戶：職員? 數(shù)據(jù)要求：組織過的數(shù)據(jù)? 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：分級結(jié)構(gòu)? 處理：批處理到實時? 目的：記錄和更新13?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved電子商務(wù)智能分析軟件 分析應(yīng)用程序信息基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)智能平臺?信息基礎(chǔ)設(shè)施層涉及從有關(guān)來源抽取數(shù)據(jù)供分析，將數(shù)據(jù)裁入合適的結(jié)構(gòu)，并將信息分送到用戶?主要產(chǎn)品：數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)倉庫 (Data warehouse)、 企業(yè)信息傳遞、互聯(lián)網(wǎng)信息傳遞和信息門戶?主要公司： Cognos, NCR, Brio Technology, Acutata?商業(yè)智能平臺主要包括對存儲的數(shù)據(jù)進行加工以回答商業(yè)問題?主要產(chǎn)品： OLAP （ 包括 MOLAP， ROLAP等）、數(shù)據(jù)挖掘(Data Mining)和可視化?主要公司 :Oracle, Sybase, Microstrategy, Business Objects,SAS?分析應(yīng)用軟件將商業(yè)智能平臺的分析能力運用到商業(yè)流程中?主要產(chǎn)品：供應(yīng)鏈管理、銷售分析、市場推廣分析、財務(wù)分析、人力資源分析和垂直市場分析等?主要公司： Hyperion, i2 Technologies, Sage Tree,SAS14?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved商業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件和分析應(yīng)用軟件的市場細分業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件分析應(yīng)用軟件供應(yīng)商關(guān)系產(chǎn)品管理垂直應(yīng)用（如：制造、零售、服務(wù)）財務(wù) 雇員關(guān)系 客戶關(guān)系 交易市場供應(yīng)鏈管理預(yù)算與計劃供應(yīng)商 /產(chǎn)品分析交易市場分析客戶分析商務(wù)平臺企業(yè)信息門戶商業(yè)效能分析模型資料來源：高盛公司ERPCRM 垂直市場供應(yīng)鏈管理15?2023 Arthur A