【正文】 產(chǎn)挖掘機(jī)等重型裝備機(jī)械。只有具備較強(qiáng)研發(fā)與生產(chǎn)能力的企業(yè)，通過較長(zhǎng)時(shí)間積累豐富的工藝數(shù)據(jù)，具備較強(qiáng)的工藝控制和過程控制能力，才能成功批量生產(chǎn)，并進(jìn)入相應(yīng)的下游應(yīng)用領(lǐng)域。 四、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因 液壓油缸行業(yè)屬于制造業(yè)大行業(yè)下的通用設(shè)備制造業(yè)，是液壓氣動(dòng)元件制造行業(yè)子行業(yè)之一，也是重型裝備的核心零部件之一，該行業(yè)毛利率因細(xì)分產(chǎn)品檔次不同而產(chǎn)生較大差異。 六、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)模式、周期性及季節(jié)性特征 行業(yè)的技術(shù)水平及特點(diǎn) 近年來(lái)隨著我國(guó)裝備制造業(yè)水平大幅提升，大型成套設(shè)備已經(jīng)基本能夠滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，然而液壓核心零部件的整體技術(shù)水平還不能完全滿足主機(jī)配套要求，成為制約我國(guó)重大裝備發(fā)展的瓶頸。 （3）區(qū)域性 液壓行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的趨勢(shì)，江蘇、山東、遼寧等省形成了富有區(qū)域特色的液壓產(chǎn)業(yè)集群帶。八、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及主要企業(yè)簡(jiǎn)況行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 經(jīng)過50多年的努力，我國(guó)液壓行業(yè)已形成了門類比較齊全，有一定生產(chǎn)能力和技術(shù)水平的工業(yè)體系。 （3）小松液壓機(jī)械有限公司 小松液壓是日本小松在山東設(shè)立的外商獨(dú)資企業(yè)。海卓泰克目前在全球船用油缸領(lǐng)域有較大優(yōu)勢(shì)。目前凱邇必主要為住友建機(jī)、日立建機(jī)、卡特彼勒等日系和歐美挖掘機(jī)廠商供應(yīng)挖掘機(jī)專用油缸，同時(shí)也為部分國(guó)內(nèi)品牌挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)挖掘機(jī)專用油缸。由于油缸產(chǎn)品非最終工業(yè)消費(fèi)品，且主機(jī)廠商生產(chǎn)所需的主要原材料也是鋼材，主機(jī)廠商對(duì)于鋼材價(jià)格變動(dòng)對(duì)產(chǎn)品成本的影響有一定的認(rèn)同。 （1）周期性 下游行業(yè)挖掘機(jī)等大型基建設(shè)備市場(chǎng)需求受國(guó)家基建投資規(guī)模的影響較大，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化、基建投資規(guī)模的變化通過主機(jī)廠而影響高壓油缸行業(yè)景氣度。目前，國(guó)內(nèi)液壓油缸生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)額過億元的企業(yè)僅有十余家，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)，增強(qiáng)單個(gè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，是行業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。 人才壁壘 本行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。 綜上所述，公司高壓油缸產(chǎn)品的各細(xì)分市場(chǎng)未來(lái)具有良好的市場(chǎng)前景。 ③區(qū)域振興規(guī)劃國(guó)務(wù)院在2008年2010年間高頻率推出了多個(gè)區(qū)域規(guī)劃，這些區(qū)域規(guī)劃將為國(guó)內(nèi)大型基建設(shè)備需求培育更多的增長(zhǎng)極。 本公司與振華重工、TTS集團(tuán)、麥基嘉和林德（中國(guó)）等國(guó)內(nèi)外知名客戶建立了良好的合作關(guān)系。預(yù)計(jì)2009—2015年7年間鐵路建設(shè)所需的新增提梁機(jī)、架橋機(jī)、。目前，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)專用油缸產(chǎn)量與國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)主機(jī)廠商的需求之間還有很大缺口，約有30%的挖掘機(jī)專用油缸還需從國(guó)外批量進(jìn)口。%。發(fā)展初期，國(guó)內(nèi)油缸生產(chǎn)企業(yè)普遍工藝落后，油缸產(chǎn)品質(zhì)量不高，壽命短、密封性能差、易泄漏，研發(fā)能力薄弱。如今，采用液壓傳動(dòng)技術(shù)的程度已成為衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)水平的重要標(biāo)志之一。 （6）《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好利用外資工作的若干意見》鼓勵(lì)外資投向高端制造業(yè) 2010年4月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好利用外資工作的若干意見》（國(guó)發(fā)〔2010〕9號(hào)），明確指出：根據(jù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，結(jié)合國(guó)家產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃要求，鼓勵(lì)外資投向高端制造業(yè)，并強(qiáng)調(diào)國(guó)家產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中的政策措施同等適用于符合條件的外商投資企業(yè)。和液壓油缸行業(yè)相關(guān)行政監(jiān)管主要職責(zé)有：推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織擬定綜合型產(chǎn)業(yè)政策，組織擬定高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面重大問題。 本公司是中國(guó)液壓氣動(dòng)密封件工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位、中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)配套件分會(huì)的副會(huì)長(zhǎng)單位及中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)的常務(wù)理事單位。典型直線往復(fù)式液壓缸一般由缸筒、缸蓋、活塞、活塞桿、密封裝置與緩沖裝置等部分組成，如下圖所示。雖然我國(guó)液壓產(chǎn)品性價(jià)比方面具有一定優(yōu)勢(shì)，但由于起步較晚，技術(shù)力量不足，大部分國(guó)內(nèi)企業(yè)僅能在中低端產(chǎn)品上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，而裝備制造業(yè)所需液壓關(guān)鍵核心零部件，如變量柱塞泵、馬達(dá)、多路閥和高壓油缸等高端液壓元件仍很大程度上依賴進(jìn)口，約占到液壓產(chǎn)品國(guó)內(nèi)銷售總額的34%5。因此，挖掘機(jī)專用油缸市場(chǎng)與下游挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，相互依賴。業(yè)界號(hào)稱挖掘機(jī)為“工程機(jī)械之王”，同其他工程機(jī)械產(chǎn)品相比，挖掘機(jī)具有作業(yè)效率高、能耗低、操作舒適和適應(yīng)復(fù)雜艱苦作業(yè)環(huán)境等優(yōu)點(diǎn)。 目前世界著名的旋挖鉆機(jī)生產(chǎn)商包括德國(guó)寶峨機(jī)械設(shè)備有限公司、意大利士力公司、邁特公司，國(guó)內(nèi)三一旋挖鉆機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率連續(xù)多年第一，2009年市場(chǎng)占有率達(dá)到58%10。中國(guó)已經(jīng)成為世界最大的盾構(gòu)機(jī)市場(chǎng)，20072009年我國(guó)盾構(gòu)機(jī)銷量分別為48臺(tái)、67臺(tái)和100臺(tái)，%%14。 細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 重型裝備用非標(biāo)準(zhǔn)油缸主要應(yīng)用于大型基建設(shè)備、船舶、海洋工程設(shè)備及港口機(jī)械和大型工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域。 船舶、航運(yùn)行業(yè)的復(fù)蘇及全面繁榮將為船舶、海事、港口機(jī)械用油缸的市場(chǎng)需求提供有力支持。 產(chǎn)品開發(fā)時(shí)間及投入風(fēng)險(xiǎn)壁壘 高壓油缸尤其是挖掘機(jī)專用油缸，對(duì)技術(shù)和質(zhì)量穩(wěn)定性要求極高。 從上述政策可以看出，制約裝備制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵配套件產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的良好政策環(huán)境，作為裝備制造關(guān)鍵基礎(chǔ)配套件的高壓油缸行業(yè)，同樣面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)內(nèi)油缸制造廠商的產(chǎn)品已基本可滿足普通機(jī)械對(duì)油缸的需求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分；能規(guī)?；a(chǎn)高壓、高頻、高負(fù)載、運(yùn)行工況復(fù)雜、作業(yè)環(huán)境惡劣、長(zhǎng)壽命的挖掘機(jī)專用油缸及技術(shù)要求高、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)復(fù)雜、長(zhǎng)行程、高壓力、大缸徑重型裝備用非標(biāo)準(zhǔn)油缸的國(guó)內(nèi)企業(yè)仍很少，大部分仍依賴于國(guó)外廠商制造或進(jìn)口。 與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響 油缸的主要原材料為鋼材及鋼制品，約占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的50%。 目前國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)專用油缸市場(chǎng)形成了日系、韓系與自主品牌企業(yè)三足鼎立的格局?，F(xiàn)已形成了自主開發(fā)、生產(chǎn)多系列、多規(guī)模的油缸、閥鎖以及成套液壓系統(tǒng)的能力，產(chǎn)品應(yīng)用涉及工程、水利、冶金、礦山、油田等行業(yè)。恩派克（ENERPAC）液壓工具在世界上有較高知名度，擁有8大類別的產(chǎn)品，在諸如石油化工、鐵路礦山、港口工程、冶金、風(fēng)電、核能等工業(yè)領(lǐng)域處于優(yōu)勢(shì)地位。 在技術(shù)要求高、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)復(fù)雜、長(zhǎng)行程、高壓力、大缸徑的高端重型裝備用非標(biāo)準(zhǔn)油缸領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)品牌的市場(chǎng)參與者包括：四川長(zhǎng)江液壓件有限責(zé)任公司和徐州徐工液壓件有限公司及本公司等。近年來(lái)，隨著我國(guó)鋼鐵行業(yè)投資增加，鋼材產(chǎn)能大幅增加，鋼材行業(yè)整體供給充足。油缸作為主機(jī)關(guān)鍵配套件，油缸生產(chǎn)企業(yè)必須通過主機(jī)廠嚴(yán)格的質(zhì)量認(rèn)定，才能進(jìn)入該企業(yè)的供應(yīng)商體系，進(jìn)而與其訂立商務(wù)合同后，再組織生產(chǎn)銷售。我國(guó)“四萬(wàn)億”元投資拉動(dòng)及十大行業(yè)振興計(jì)劃的實(shí)施，使得近兩年我國(guó)基建投資增速加快，鐵路、公路、基建、船舶、冶金等行業(yè)發(fā)展迅速，這些行業(yè)的發(fā)展需要挖掘機(jī)、旋挖鉆機(jī)、大型橋梁施工設(shè)備、隧道盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)械、船舶、海洋工程設(shè)備、冶金設(shè)備配套發(fā)展，因此液壓油缸下游應(yīng)用行業(yè)的迅速發(fā)展，為液壓油缸行業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間。另外，與普通油缸制品相比，高壓油缸生產(chǎn)中所應(yīng)用的制造和檢測(cè)設(shè)備多為投入較大的專用設(shè)備，特別是挖掘機(jī)專用油缸的生產(chǎn)線需要大量高技術(shù)專用設(shè)備，這些定制設(shè)備只能適用于高壓油缸的生產(chǎn)，一旦產(chǎn)品開發(fā)不成功，投入的設(shè)備變現(xiàn)能力較弱，因此存在較大的投入風(fēng)險(xiǎn)。2009年冶金設(shè)備行業(yè)收入達(dá)到892億元，從20052009年，%。 （1）挖掘機(jī)等大型基建設(shè)備行業(yè)高景氣度延續(xù) 在我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)不斷加快、城市化進(jìn)程不斷加速的大背景下，受益于“4萬(wàn)億”投資拉動(dòng)和“十二五”規(guī)劃影響，公路、鐵路、城市軌道交通將迎來(lái)大發(fā)展，挖掘機(jī)等大型基建設(shè)備行業(yè)將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持高景氣度。 ②船舶、海洋工程設(shè)備及港口機(jī)械用油缸 船舶、海洋工程設(shè)備及港口機(jī)械液壓化率較高，液壓油缸廣泛應(yīng)用于船舶中的舵機(jī)、錨機(jī)、艙口蓋、攪?yán)|機(jī)和海洋工程設(shè)備的鉆機(jī)平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)、大型海上浮吊等傳動(dòng)系統(tǒng)。這些設(shè)備普遍通過液壓系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)減震、轉(zhuǎn)向、位移等功能，配套液壓油缸是其不可或缺的關(guān)鍵零部件，包括懸掛油缸、轉(zhuǎn)向油缸、橫移油缸、縱移油缸等。隨著用戶對(duì)挖掘機(jī)產(chǎn)品認(rèn)識(shí)水平的提升，挖掘機(jī)正逐步替代其它的一些工程機(jī)械產(chǎn)品，這對(duì)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展起到了極大的推動(dòng)作用。同時(shí)，我國(guó)還有一部分大噸位挖掘機(jī)需要通過進(jìn)口予以滿足。從行業(yè)周期來(lái)看，工程機(jī)械、鐵路設(shè)備等重型裝備已進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，而關(guān)鍵零部件還處于初始導(dǎo)入期，成長(zhǎng)潛力巨大。對(duì)于機(jī)床類機(jī)械一般采用低壓油缸，；對(duì)于要求體積小、重量輕、載荷大的建筑車輛和飛機(jī)用油缸多采用中高壓油缸，額定壓力為1016MPa；對(duì)于挖掘機(jī)等工程機(jī)械，大多采用高壓油缸。 （2）《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》提出要強(qiáng)化高端裝備制造業(yè)基礎(chǔ)配套能力 2010年10月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》,高端裝備制造被列為國(guó)家加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，對(duì)高端裝備制造，提出“強(qiáng)化基礎(chǔ)配套能力，積極發(fā)展以數(shù)字化、柔性化及系統(tǒng)集成技術(shù)為核心的智能制造裝備”。 液壓油缸行業(yè)的監(jiān)管采取行政監(jiān)管與行業(yè)自律相結(jié)合的方式，工業(yè)和信息化部和國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)對(duì)該行業(yè)進(jìn)行行政監(jiān)管，中國(guó)液壓氣動(dòng)密封件工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)為該行業(yè)的自律性組織?！堆b備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確提出裝備制造業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，并且首次將基礎(chǔ)配套件從政策層面提升到戰(zhàn)略高度，從主機(jī)帶