【正文】 （3）實用動力（上海）有限公司 實用動力（上海）有限公司是美國實用動力集團在華投資企業(yè)，重點負責(zé)恩派克（ENERPAC）液壓工具在中國市場的推廣。恒立油缸與日資凱邇必、日資小松，韓資東洋機電占據(jù)著國內(nèi)絕大部分市場份額?？傮w來說，鋼材及鋼制品對油缸制造行業(yè)關(guān)聯(lián)性主要表現(xiàn)在兩個方面： 一是鋼材產(chǎn)品供應(yīng)情況，鋼材是液壓油缸的重要基礎(chǔ)材料，但液壓油缸行業(yè)對鋼材的需求占國內(nèi)鋼材總需求的比重很低。 行業(yè)特有的經(jīng)營模式 隨著各種新型設(shè)備和機型層出不窮，高壓油缸的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣，但由于高壓油缸屬于主機配套件，配套客戶一般是重型裝備企業(yè)，而不同的企業(yè)產(chǎn)品需求差別較大，專業(yè)性強，形成了特定的“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營模式。 （3）行業(yè)市場需求保持快速增長、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大 據(jù)統(tǒng)計，世界各主要國家液壓工業(yè)銷售額占機械工業(yè)產(chǎn)值的2%%，而我國只占1%左右，這充分說明我國液壓技術(shù)使用率較低，努力擴大其應(yīng)用領(lǐng)域，將有廣闊的發(fā)展前景，油缸行業(yè)作為液壓工業(yè)重要組成部分也將有巨大的市場空間。開發(fā)該類產(chǎn)品要綜合運用材料力學(xué)、流體力學(xué)、機械設(shè)計、金屬材料、金屬工藝學(xué)、熱處理技術(shù)、電化學(xué)技術(shù)、自動控制技術(shù)等多學(xué)科知識，產(chǎn)品進入市場前需要長時間的實驗和市場驗證，產(chǎn)品開發(fā)周期較長，對于新進企業(yè)來說很難承受。 （3）冶金工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，風(fēng)力發(fā)電方興未艾 目前中國已成為全球最大的冶金設(shè)備市場，占全球市場份額的三分之一以上。產(chǎn)品市場需求主要受鐵路、公路、城市建設(shè)等基礎(chǔ)建設(shè)景氣度變化影響，同時亦受電力、冶金工業(yè)及船舶、航運等行業(yè)影響。 本公司該產(chǎn)品主要客戶包括中鐵軌道、中鐵隧道、南車隧道、北京華隧通，這些客戶均為我國較早實現(xiàn)盾構(gòu)技術(shù)突破的領(lǐng)先企業(yè)。 B、大型橋梁施工設(shè)備用油缸 大型橋梁施工設(shè)備主要包括提梁機、運梁車和架橋機。據(jù)有關(guān)專家估計，全世界各種施工作業(yè)場所有65%—70%的土方工作量是由挖掘機完成7。 目前國外著名挖掘機品牌大都在我國建立了生產(chǎn)基地，而且占據(jù)了我國挖掘機市場三分之二以上市場份額。 近年來，我國裝備制造業(yè)水平大幅提升，但核心零部件發(fā)展卻未能與我國裝備制造業(yè)的發(fā)展水平保持同步。（2）行業(yè)分類 油缸按不同的使用壓力可以分為低壓、中高壓和高壓油缸。 主要產(chǎn)業(yè)政策 （1）《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議》要求發(fā)展先進裝備制造業(yè)，提高基礎(chǔ)元件研發(fā) 2010年10月18日，中國共產(chǎn)黨第十七屆中央委員會第五次全體會議通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議》中要求發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力，發(fā)展先進裝備制造業(yè)，完善依托國家重點工程發(fā)展重大技術(shù)裝備政策，提高基礎(chǔ)元器件研發(fā)。 （1）政府部門行政監(jiān)管 國家發(fā)展和改革委員會。 （5）《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》明確指出提高裝備的自主制造比例 2006年2月，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》（國發(fā)﹝2006﹞8號），明確指出：以裝備制造業(yè)振興為契機，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，有計劃、有重點地研究開發(fā)重大技術(shù)裝備所需的關(guān)鍵共性制造技術(shù)、關(guān)鍵原材料及零部件，逐步提高裝備的自主制造比例；在條件成熟時，由有關(guān)部門制定專項進口稅收政策，對國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)為開發(fā)、制造這些裝備而進口的部分關(guān)鍵配套部件和原材料，免征進口關(guān)稅或?qū)嵭邢日骱蠓担M口環(huán)節(jié)增值稅實行先征后返；同時，取消相應(yīng)整機和成套設(shè)備的進口免稅政策；為鼓勵企業(yè)增加研發(fā)投入，該意見還提出將加大企業(yè)研發(fā)投入稅前扣除等激勵政策的力度。 國內(nèi)外油缸行業(yè)發(fā)展概況 （1）全球液壓及油缸行業(yè)發(fā)展概況 近幾十年來，隨著計算機、微電子技術(shù)、摩料磨損技術(shù)等快速發(fā)展應(yīng)用，液壓傳動技術(shù)取得了突飛猛進的發(fā)展。 ②我國油缸行業(yè)發(fā)展概況 油缸屬于液壓系統(tǒng)關(guān)鍵零部件，其發(fā)展歷程基本與液壓行業(yè)發(fā)展一致。 國內(nèi)挖掘機產(chǎn)銷量快速增長。國內(nèi)能夠規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)僅有幾家國外品牌在華投資企業(yè)，如凱邇必（鎮(zhèn)江）、小松液壓、東洋機電（煙臺）、恒立油缸。%，而對于高速鐵路而言，橋梁占全部施工的比例不低于50%，因此，高鐵施工高峰的到來將顯著拉動鐵路橋梁施工設(shè)備的需求。隨著國內(nèi)船舶工業(yè)快速發(fā)展、海事工程建設(shè)力度的加大，國內(nèi)船舶、海洋工程及港口機械用油缸市場需求快速提高。城軌建設(shè)方面，預(yù)計到2016年，我國將新建軌道交通線路89條，總建設(shè)里程為2500公里，投資規(guī)模達9,。風(fēng)力發(fā)電設(shè)備用油缸面臨良好的市場前景。以上因素對新進入本行業(yè)的企業(yè)造成了一定的資金壁壘。 不利因素分析 （1）企業(yè)規(guī)模偏小，競爭力不強 全國液壓油缸企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)為中小企業(yè)，企業(yè)整體規(guī)模偏小，中低端產(chǎn)品技術(shù)含量低，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域單一，具有較大的同質(zhì)性，并形成了以低端產(chǎn)品價格競爭為主的市場格局。 行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性 油缸行業(yè)受下游行業(yè)影響較大，其周期性和季節(jié)性基本與下游行業(yè)相同。近年來我國鋼材受宏觀經(jīng)濟、基建投資、鐵礦石等原材料、國際鋼價走勢等方面影響，鋼材價格變動幅度較大。公司主要業(yè)務(wù)為：生產(chǎn)建設(shè)機械用液壓設(shè)備，以及油缸、油泵馬達、控制閥門等零部件的制造、組裝、銷售。 （5）海卓泰克液壓技術(shù)（蘇州）有限公司 海卓泰克液壓技術(shù)（蘇州）有限公司是丹麥海卓泰克公司在華設(shè)立的子公司，該公司主要產(chǎn)品包括：風(fēng)電油缸、船用油缸、工業(yè)油缸、車載油缸、冶金油缸、水利發(fā)電油缸。生產(chǎn)的挖掘機專用油缸主要給日本小松在中國投資設(shè)立的挖掘機生產(chǎn)制造企業(yè)配套。油缸行業(yè)作為液壓行業(yè)的子行業(yè)，相比液壓元件制造行業(yè)中其他關(guān)鍵部件，如泵、閥、馬達等，油缸國產(chǎn)化進程較快，一般油缸產(chǎn)品基本能夠?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)化供應(yīng)。從高壓油缸生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量集中情況及行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模來看，挖掘機專用油缸的國內(nèi)廠商主要集中在江蘇和山東，其中江蘇的重點企業(yè)為凱邇必（鎮(zhèn)江）和本公司；山東的重點企業(yè)為東洋機電（煙臺）和小松液壓；而重型裝備非標準油缸廠商在國內(nèi)的分布較為分散，沒有明顯區(qū)域性特點。經(jīng)過50多年的努力，我國液壓行業(yè)已形成了門類比較齊全，有一定生產(chǎn)能力和技術(shù)水平的工業(yè)體系。2000－2008年，我國液壓氣動元件制造行業(yè)的平均毛利率大約保持在18%25%24。 市場在位壁壘 液壓系統(tǒng)是主機的重要組成部分，而高壓油缸作為液壓系統(tǒng)的一部分，其質(zhì)量高低直接影響到主機產(chǎn)品的品質(zhì)、性能及運行穩(wěn)定性，因此，客戶對油缸供應(yīng)商的選擇極為慎重。 （2）船舶、航運行業(yè)景氣復(fù)蘇趨勢確定 進入20世紀以來，國際造船市場持續(xù)興旺，為造船業(yè)發(fā)展提供了良好的機遇。隨著國內(nèi)冶金設(shè)備行業(yè)市場快速發(fā)展，國內(nèi)冶金設(shè)備用油缸市場需求將持續(xù)穩(wěn)定增長。根據(jù)盾構(gòu)掘進設(shè)備規(guī)格不同，其推進系統(tǒng)、鉸接系統(tǒng)需要不同數(shù)量的油缸。應(yīng)用于旋挖鉆機上的油缸可分為：變幅油缸、抓斗油缸、加壓油缸和桅桿油缸四類?！笆晃濉逼陂g國家繼續(xù)加大對公路、水運、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，特別是國家“四萬億”投資計劃的實施，是挖掘機銷量持續(xù)增長的重要原因。如普通機械設(shè)備、通用工業(yè)機床用油缸，由于技術(shù)相對簡單，生產(chǎn)廠商較多，市場競爭激烈，有供過于求的趨勢；而一些大型機械所急需的技術(shù)含量要求高、附加值高的高端油缸產(chǎn)品，如挖掘機專用油缸，國內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)的廠商數(shù)量有限，產(chǎn)量遠遠不能滿足國內(nèi)市場需求，很大程度上仍依賴進口，這種狀況在一定時期內(nèi)還不會有大的變化。發(fā)展中國家處于工業(yè)化與城市化快速發(fā)展時期，對液壓產(chǎn)品需求旺盛，液壓市場增速較快，所占世界液壓產(chǎn)品市場份額逐年提高，2008年我國已超過德國成為全球第二大液壓產(chǎn)品市場3。 二、行業(yè)基本情況 概念與行業(yè)分類 （1）相關(guān)概念 液壓傳動是以液體作為工作介質(zhì)來傳遞能量和進行控制的傳動方式。其主要職責(zé)有：協(xié)助政府編制行業(yè)的中長期規(guī)劃，提出政策建議；組織市場及技術(shù)發(fā)展趨勢調(diào)研，為企業(yè)開拓國內(nèi)外市場服務(wù)；組織編寫、修訂標準；推進行業(yè)資產(chǎn)重組聯(lián)合，結(jié)構(gòu)調(diào)整；制定行規(guī)行約等。該協(xié)會是由我國從事液壓、液力、氣動、密封產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)制造、商貿(mào)的企業(yè)和科研院所、大專院校以及地方同業(yè)社團自愿組成的非營利性社會團體。有關(guān)“行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想”部分明確指出：加快零部件的技術(shù)發(fā)展，培育重點企業(yè)，開展國內(nèi)外技術(shù)合作。 從市場區(qū)域分布來看，隨著發(fā)達國家工業(yè)化與城市化基本完成，經(jīng)濟增速放緩，液壓產(chǎn)品市場呈現(xiàn)由集中于美國、歐洲、日本等發(fā)達國家和地區(qū)逐步向發(fā)展中國家（如中國、巴西、印度等）轉(zhuǎn)移的趨勢。 B、低端產(chǎn)品市場競爭激烈，高端產(chǎn)品供不應(yīng)求 隨著我國液壓工業(yè)的不斷發(fā)展，近年國內(nèi)油缸產(chǎn)品的市場供求關(guān)系發(fā)生了較大變化，我國油缸行業(yè)市場供求關(guān)系已從長期以來的“普遍短缺”轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖Y(jié)構(gòu)性短缺”。 B、國家巨額基建投資計劃。 A、旋挖鉆機用油缸 旋挖鉆機是鉆孔灌注樁施工的新興產(chǎn)品，廣泛用于高鐵建設(shè)、市政建設(shè)、公路橋梁、高層建筑等基礎(chǔ)施工工程。盾構(gòu)掘進設(shè)備的推進系統(tǒng)基本實現(xiàn)了液壓化。在冶金設(shè)備中，%—%，約占設(shè)備費用的10%左右16。2010年6月柳工宣布在常州武進投資50億元人民幣建設(shè)東部研發(fā)制造基地，達產(chǎn)后年產(chǎn)挖掘機1萬臺；廣西玉柴宣布在常州武進投資8億美元建設(shè)玉柴重工東部基地，生