【正文】 人員。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“器材管理”欄目下 ——— 二級欄目“器材現(xiàn)場管理”下 ——— 三級欄目“器材需用總計劃審批”。 【流程示意圖】： 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 53 頁 共 266 頁 【流程參與人員】： 材料員、主任工程師、項目經(jīng)理。 租賃合同名稱為選擇項。 【流程示意圖】： 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 49 頁 共 266 頁 【流程參與人員】： 材料員、主任工程師、項目經(jīng)理、參與會簽部門、設(shè)備物資主管領(lǐng)導(dǎo)。 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 47 頁 共 266 頁 采購合同結(jié)算單需選擇月份。 采購合同評審 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項目部或分公司材料員與供應(yīng)商草擬合同之后，將合同電子版附件掛入平臺，發(fā)起流程，由各個業(yè)務(wù)部門參與合同審核，審核完成后，將審核意見匯總修改后，與供應(yīng)商簽訂合同。 本流程中所有數(shù) 據(jù)均為自動帶出，數(shù)據(jù)來源為本月報耗。 1調(diào)撥入庫單 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 登記兩個項目之間材料的調(diào)撥，由甲項目調(diào)出，乙項目調(diào)入時做記錄。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級欄目“物資現(xiàn)場管理”下 ——— 三級欄目“出庫單”。 【注意事項】： 擬用項目名稱為選擇項。 1月材料使用計劃 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項目部月材料使用計劃編制。 對成本存在問題和風(fēng)險的項目，按照“四不放過”要求進(jìn)行處理，以達(dá)到加強(qiáng)成本過程監(jiān)控、杜絕虧損的目的。點(diǎn)擊前面的 即可，結(jié)算單的每一條結(jié)算內(nèi)容選擇相應(yīng)的成本科目； 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 26 頁 共 266 頁 （ 6）結(jié)算分兩部分“分包項結(jié)算”和“其他結(jié)算”； “分包項結(jié)算”：分包合同中有明確單個分包項的，使用此功能結(jié)算，結(jié)算內(nèi)容、單價、單位等只能選擇；點(diǎn)擊后面的 ，將需要結(jié)算的分包項選好后確定，然后填寫結(jié)算的工程量，選擇成本科目，點(diǎn)擊 即可； “其他結(jié)算”：安全、質(zhì)量等獎罰、合同中無約定的項目使用此 功能，結(jié)算內(nèi)容、單價、單位等均為手填，然后選擇成本科目，點(diǎn)擊 即可；如需增加結(jié)算記錄，點(diǎn)擊 增加即可。 【注意事項】： （ 1）本流程不需額外填寫發(fā)起表單，下月計劃成本登記完成后即可發(fā)起審核流程。 （ 5）綜合分析內(nèi)容要有針對性，成本控制措施有效、可行，成本管理落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人，以上內(nèi)容都要求一切用數(shù)據(jù)說話，不得出現(xiàn)“較多、較大、很大”之類的模糊描述性語言。 【注意事項】： 無。 【填報頻率】： 出現(xiàn)預(yù)警時填報。加大日常指導(dǎo)和檢查力度，強(qiáng)化成本管控，提高成本分析的能力和水平。如對功能設(shè)計、崗位權(quán)限和手冊內(nèi)容有問題或建議請與相關(guān)部門聯(lián)系。 對項目部材料員安全考核 【業(yè)務(wù)描述】： 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 7 頁 共 266 頁 按照規(guī)定對項目部材料員進(jìn)行安全考核。 【注意事項】： 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 12 頁 共 266 頁 辦理備案手續(xù)時，如工程款實(shí)付比例未達(dá)到合同約定時，項目部需編制一份風(fēng)險分析及應(yīng)對措施說明，作為附件隨同流程一同流轉(zhuǎn)，并由集團(tuán)公司 常務(wù)副總裁 批準(zhǔn)后方可蓋章；工程款實(shí)付比例達(dá)到合同約定時可不用編制。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： （ 1）左側(cè)部分用于填寫總成本計劃的 數(shù)字部分，右側(cè)部分為填寫總成本計劃的文字部分。 （ 3）數(shù)據(jù)應(yīng)完整、準(zhǔn)確，表單中不是以“元”為單位的子項要填報具體數(shù)量，單價為按綜合單價填報。 （ 3）分公司工程處長提前設(shè)定好每個項目按責(zé)任書約定計算降低率的計算公式，系統(tǒng)會自動根據(jù)項目所填數(shù)據(jù)進(jìn)行計算。點(diǎn)擊前面的 即可，結(jié)算單的每一條結(jié)算內(nèi)容選擇相應(yīng)的成本科目； （ 6）結(jié)算分兩部分“分包項結(jié)算”和“其他結(jié)算”； “分包項結(jié)算”：分包合同中有明確單個分包項的，使用此功能 結(jié)算，結(jié)算內(nèi)容、單價、單位等只能選擇；點(diǎn)擊后面的 ，將需要結(jié)算的分包項選好后確定，然后填寫結(jié)算的工程量，選擇成本科目，點(diǎn)擊 即可； “其他結(jié)算”：安全、質(zhì)量等獎罰、合同中無約定的項目使用此功能，結(jié)算內(nèi)容、單價、單位等均為手填，然后選擇成本科目，點(diǎn)擊 即可；如需增加結(jié)算記錄，煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 32 頁 共 266 頁 點(diǎn)擊 增加即可。 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 35 頁 共 266 頁 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 項目部預(yù)算員應(yīng)在開工前完成材料需求總計劃編制和 PM平臺流程審核 ,最遲不得晚于開工后 1 個月。 1材料采購計劃 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 當(dāng)項目部提出材料需求總計劃后，按計劃中的采購類型由分公司或項目部提出材料采煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 37 頁 共 266 頁 購計劃。 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 39 頁 共 266 頁 【注意事項】： （ 1） 入庫類型分為正式入庫、暫估入庫，若選擇暫估入庫則需做對應(yīng)的沖暫估入庫。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級欄目“物資現(xiàn)場管理”下 ——— 三級欄目“調(diào)撥出庫單”。 1材料報耗表 流程 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 42 頁 共 266 頁 【業(yè)務(wù)描述】： 每月末材料員根據(jù)本月材料實(shí)際消耗量做材料報耗，并發(fā)起流程。 1材料盤虧出庫單 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 登記材料盤虧出庫。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 【注意事項】： 材料雜費(fèi)結(jié)算單需選擇結(jié)算月份。 2租賃合同結(jié)算 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項目部材料員每月對當(dāng)月產(chǎn)生的租賃費(fèi)進(jìn)行結(jié)算，流程結(jié)束后匯入成本。 供方名稱從合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行選擇。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 設(shè)備合格證編號必須準(zhǔn)確唯一，租賃多臺設(shè)備必須各自帶有合格證編號，擬租用單位從合格供方名錄中選擇 。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“器材管理”欄目下 ——— 二級欄目“器材現(xiàn)場管理”下 ——— 三級欄 目“器材外租審批”。 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 58 頁 共 266 頁 3安全檢查與整改流程 【業(yè)務(wù)描述】： 分公司、集團(tuán)公司日常安全檢查、抽查、季度檢查下達(dá)隱患整改通知書，項目經(jīng)理要按要求進(jìn)行整改，各流程節(jié)點(diǎn)人員按復(fù)查和批復(fù)。 【注意事項】： （ 1） 2 天內(nèi)完成審批； （ 2）附件上傳選擇左上角的添加附件功能選項。 【 參與頻率 】： 每月 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“進(jìn)度管理”欄目下 ——— 二級欄目“進(jìn)度月報告（項）” 【 流程示意圖 】 ：煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 62 頁 共 266 頁 【流程參與人員】： 項目部施工員、主任工程師、項目經(jīng)理、分公司工程處長。 【所在位置】： PM 平臺主頁 —— 我待辦的流程。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 擬租用單位從合格供方名錄中選擇 。 【注意事項】： 單位名稱為選擇 項。 表單明細(xì)為手填項，確認(rèn)結(jié)算金額準(zhǔn)確。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級欄目“租賃合 同”下——— 三級欄目“租賃合同結(jié)算”。 材料金額明細(xì)為手填項，金額可為正數(shù)或者負(fù)數(shù)，正數(shù)項目成本增加，負(fù)數(shù)沖減對應(yīng)的成本。 【填報頻率】： 每個項目每月多次。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級欄目“物資現(xiàn)場管理”下 ——— 三級欄目“盤虧出庫”。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級欄目“物資相關(guān)報表”下 ——— 三級欄目“月材料報耗表”。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 項目部材料員應(yīng)將 調(diào)撥出庫 材料的數(shù)量和單價錄入 PM 平臺 ，每月 20 日之前需將本月數(shù)據(jù)錄入完成 。 （ 3） 材料入庫單可掛電子版附件，只限于供應(yīng)方式為零星采購的材料。 【填報頻率】： 每個項目可多次。計劃數(shù)量為各次所提計劃之和，可提負(fù)數(shù)減少計劃數(shù)量。 分包項結(jié)算的結(jié)果與表單中的此信息對應(yīng)：系統(tǒng)會自動計算相應(yīng)數(shù)據(jù) 當(dāng)填寫完成后，系統(tǒng)會即時計算出最終的結(jié)算總數(shù)： 結(jié)算完成后，進(jìn)行審批流程的轉(zhuǎn)發(fā)即可 ： （ 8）審核人意見由審核人員進(jìn)行填寫，系統(tǒng)會自動將結(jié)果匯總到結(jié)算總數(shù)中去；在表單最下方增加了費(fèi)用合計，自動匯總對應(yīng)的費(fèi)用總數(shù)，便于財務(wù)人員記賬。 【注意事項】： （ 1） 本流程不需額外填寫發(fā)起表單，本月實(shí)際費(fèi)用登記完成后，進(jìn)行原因分析后即可發(fā)起審核流程。 下月計劃成本流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項目成本核算員發(fā)起審 批流程 → 項目主任工程師 審核 → 項目經(jīng)理審核 → 分公司工程處審核 → 分公司審核部門審核 → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 流程結(jié)束。 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 16 頁 共 266 頁 （ 3） 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時每個節(jié)點(diǎn)需指定下一步處理人，分公司成本負(fù)責(zé)人環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審核，具體人員根據(jù)各分公司成本管理制度確定。 【填報頻率】： 1 個項目 1 次。 【所在位置】： 主菜單“安全管理”欄目下 —— 二級欄目“過程控制” —— 三級欄目“安全生產(chǎn)考核情況” 【填報截圖】： 【填報 說明】： 本表由項目經(jīng)理按月度對本項目部材料員進(jìn)行考核，集團(tuán)公司、基層公司、項目部查詢。 ＰＭ平臺的信息安全保密請參閱《ＰＭ平臺流程操作手冊》的附件 1《關(guān)于加強(qiáng)OA 和 PM 平臺信息安全保密的通知》。 各單位和 部門要利用好本手冊，加大培訓(xùn)、學(xué)習(xí)和指導(dǎo)力度，搞好傳幫帶，督促各級項目管理人員熟練掌握和規(guī)范使用ＰＭ平臺各項功能。 【所在位置】： 主菜單“安全管理”欄目下 —— 二級欄目“過程控制” —— 三級欄目“安全生產(chǎn)考核情況” 【填報截圖】： 【填報說明】： 本表由項目經(jīng)理按月度對本項目部安全員進(jìn)行考核，集團(tuán)公司、基層公司、項目部查詢。 【流程填寫表單截圖】： 項目經(jīng)理 /主任工程師進(jìn)入 PM 平臺，在待辦流程中點(diǎn)擊該任務(wù)的“辦理”，下載附件，進(jìn)行學(xué)習(xí)，然后在“接收人”對應(yīng)的姓名處填寫“接收日期”，在“處理意見”處填寫意見后，點(diǎn)擊“同意”，所有接收人辦理后本流程任務(wù)結(jié)束 。 （ 3）數(shù)據(jù)應(yīng)完整、準(zhǔn)確，表單中不是以“元”為單位的子項要填報具體 數(shù)量，單價為按綜合單價填報。 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 19 頁 共 266 頁 【流程填寫表 單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： （ 1） 下月計劃成本可采用兩種填寫方式，一種是直接在平臺上填寫，一種是使用離線填寫模板。 【流程填寫表單截圖】： 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 23 頁 共 266 頁 【流程填寫及處理要求】： 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流 程時每個節(jié)點(diǎn)需指定下一步處理人，分公司審核部門環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審核，具體人員根據(jù)各分公司成本管理制度確定。 （ 3）表單增加了備注欄，容量為 500 個字。 可使用材料總計劃離線模板導(dǎo)入材料需求總計劃。 【流程填寫表單 截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 材料需求總計劃提出后，分公司、項目部材料員須在 15 日內(nèi)編制材料采購計劃，并煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 38 頁 共 266 頁 通過 PM 平臺流程審核。 1出庫單 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 登記項目材料員與勞務(wù)公司辦理材料出庫手續(xù)。 選擇正確的調(diào)入項目名稱。 本流程必須在每月 25 日前發(fā)起。 【注意事項】： 選擇材料范圍為材料編碼庫中所有材料。 【流程填寫表單截圖】： 【 流程填寫及處理要求】： 每月 25 日前必須發(fā)起流程，帶 *號為必填項 。 【填報頻率】： 每個項目多次。 【注意事項】： 專業(yè)類型為選擇項。 【填報頻率】： 每個項目多次。 2器材需用總計劃 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項目部開工之前，依據(jù)預(yù)