【正文】 化學(xué)實際研究所、汕頭金光、九九久電池制造Sanyo、Sony、Maxell、SDI、LGC、AESC、SB LiMotive、LEJ、BEC、PEVE、A12江森自控、Enerdel力神、比亞迪、比克、ATL、萬向、中航鋰電、哈光宇、欣旺達、國軒高科、蘇州星恒、精進能源、沃特瑪、廣州國光、北京低碳研究所、德賽電池電池管理系統(tǒng)　————德賽電池、欣旺達、萬向電動車、中聚雷天、上海禾未科技、中航鋰電、寧波拜特（寶安）、安徽力高新能源技術(shù)、深圳市暉譜能源科技、國軒高科、哈爾濱冠拓、深圳市安泰佳科技、山東潤峰新能源科技資料來源：賽迪投資顧問整理， 2013，01A集團作為世界500強的大型跨國企業(yè)集團，在能源，化工和通信領(lǐng)域具備較強的競爭能力。 外資獨資企業(yè) 概念及設(shè)立與審批流程外資獨資投資企業(yè)是指依照中國有關(guān)法律在中國境內(nèi)設(shè)立的全部資本由外國投資者投資的企業(yè)，不包括外國的企業(yè)和其他經(jīng)濟組織在中國境內(nèi)的分公司、代表處等分支機構(gòu)。合營者可用現(xiàn)金出資，也可用建筑物、廠房、機器設(shè)備或其他物料、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、專有技術(shù)、場地使用權(quán)等作價出資。分享技術(shù)和保護專利相統(tǒng)一。先進材料公司主營LCO正極材料以外的鋰離子電池用正極材料的制造銷售。合作企業(yè)中的外方合作者可以先行回收投資。丹麥Lynx：丹麥Lynx與吉利達成合作協(xié)議，吉利首批投入歐洲市場的電動車Nanoq在小批量生產(chǎn)階段由丹麥Lynx供應(yīng)鋰電池。Better合作經(jīng)營企業(yè)的設(shè)立和審批流程與中外合資企業(yè)的設(shè)立及審批流程趨同。圖 19 湖南杉杉戶田新材料有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)資料來源：賽迪投資顧問整理， 2013，01在此基礎(chǔ)之上，新合資公司杉杉戶田新材料將與Tamp。合資經(jīng)營企業(yè)也存在不足之處，這導(dǎo)致產(chǎn)生了許多效果不佳、徘徊不前甚至是失敗的案例。作為一家技術(shù)領(lǐng)先的六氟磷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)，森田化工（張家港）通過向國最大的電解液廠商國泰華榮供應(yīng)電解質(zhì)，順利進入中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，為公司在中國的戰(zhàn)略布局打下了堅實的基礎(chǔ)。以實際使用外資金額計算，（2010年底數(shù)）中，%，合資企業(yè)3245億美元，%，%，其他方式157億美元，%。若考慮到新能源汽車產(chǎn)業(yè)化后對鋰離子電池的需求，則將出現(xiàn)成倍的增長。因此，在研究外資企業(yè)進入中國新能源汽車市場產(chǎn)業(yè)選擇策略中采用基于內(nèi)外部因素的產(chǎn)業(yè)投資組合模型。另外，產(chǎn)能達到2萬噸/年。該工廠設(shè)計產(chǎn)能17000噸/年，為目前亞太地區(qū)產(chǎn)能最大的電池級碳酸鋰生產(chǎn)商丹麥LYNX216。 2010年4月，LG化學(xué)與吉利旗下沃爾沃簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議美國美國阿森納216。 ，并用3—4年時間將在華生產(chǎn)比例從目前的10%—20%提升至50%戶田工業(yè)216。 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提前跑馬圈地，整車企業(yè)已經(jīng)本土化生產(chǎn)提上日程在外商投資政策逐步完善和國內(nèi)新能源汽車市場潛力巨大的雙重推動下，外資企業(yè)提前開始了在中國市場的跑馬圈地。 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈完善，相關(guān)細分環(huán)節(jié)將優(yōu)先迎來投資機遇從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來講，新能源汽車產(chǎn)業(yè)往上可延伸到鋰、稀土、鎳、錳等金屬礦產(chǎn)資源，往下包含新能源汽車整車運營及服務(wù)等環(huán)節(jié)。各國對正處于成長期的新能源汽車行業(yè)均給予了較多的政策支持和財政支持。外商投資企業(yè)經(jīng)認定為高新技術(shù)企業(yè)后，可比照先進技術(shù)企業(yè)，享受有關(guān)政策。正在積極開展談判的還有美國、日本、韓國、土耳其及眾多非洲國家。一是繼續(xù)完善政府采購法規(guī)制度體系；二是努力擴大政府采購范圍。 資料來源：賽迪投資顧問整理， 2013，01改革開放以來，為了適應(yīng)國際經(jīng)濟形勢的變化以及在不同時期國內(nèi)社會經(jīng)濟發(fā)展的實際需要，我國外資政策經(jīng)歷了一個不斷發(fā)展、調(diào)整和完善的過程。圖 1 25個試點城市地方財政對購置節(jié)能與新能源汽車的補貼情況資料來源：賽迪投資顧問整理， 2013，01作為一個新興產(chǎn)業(yè)，在區(qū)域競爭格局尚未成型的背景下，整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)的區(qū)域布局將隨著各地方政府對產(chǎn)業(yè)扶持的力度和采取的措施而發(fā)生本質(zhì)性的變化。支持符合條件的節(jié)能與新能源汽車及關(guān)鍵零部件企業(yè)在境內(nèi)外上市、發(fā)行債務(wù)融資工具；支持符合條件的上市公司進行再融資。表 1 近期有關(guān)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的中央政策政策名稱政策類型政策要點《新材料產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》財稅政策通過中央財政設(shè)立的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金等渠道，加大對新材料產(chǎn)業(yè)的扶持力度，開展重大示范工程建設(shè)，重點支持填補國內(nèi)空白、市場潛力巨大、有重大示范意義的新材料產(chǎn)品開發(fā)和推廣應(yīng)用。加強電動汽車技術(shù)的專業(yè)教育與培訓(xùn)，在汽車企業(yè)開展對在職專業(yè)科技人才培訓(xùn)，培養(yǎng)電動汽車工程化專業(yè)人才。 新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)地方政策分析為了促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在各個試點城市的基礎(chǔ)上，各主要城市均相繼出臺了一系列購買新能源汽車的配套補貼政策。中外合作經(jīng)營企業(yè)中外合作各方通過合作企業(yè)合同約定各自的權(quán)利和義務(wù)的企業(yè)。相關(guān)法律法規(guī)有《2010年中國保護知識產(chǎn)權(quán)行動計劃》《商標法》《著作權(quán)法》《專利法實施細則》《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》《海峽兩岸知識產(chǎn)權(quán)保護合作協(xié)議》等。雙邊投資保護協(xié)定雙邊投資協(xié)定主要包括以下內(nèi)容：受保護的投資財產(chǎn)種類；對外國投資者的投資及與投資有關(guān)的業(yè)務(wù)活動給予公平合理的待遇；對外國投資財產(chǎn)的征收、國有化措施及其補償；投資及其收益的回收；投資爭議解決等。經(jīng)營期在10年以上的，自使用土地之日起，免繳土地使用費10年。2011年全球共銷售出混合動力車HEV約80萬輛，共銷售出各類電動汽車接近7萬輛。但實際情況是，國家確定的三批共計25個節(jié)能與新能源汽車示范推廣城市，絕大多數(shù)都沒有完成所謂的千輛示范工程。圖 6 20012012年外商對華直接投資情況資料來源：賽迪投資顧問整理， 2013，01在新能源汽車領(lǐng)域，2011年新出的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》在交通運輸設(shè)備制造業(yè)目錄中明確鼓勵外商投資新能源汽車關(guān)鍵零部件制造。 二期480噸/年，于2010年7月建成投產(chǎn)，216。T、sk能源簽署協(xié)議，在北京生產(chǎn)電動車，由SK負責(zé)供應(yīng)韓國馬斯特216。 另外，其計劃在中國天津建造一座價值2億美元的汽車專用電池制造廠其他銀河資源216。三菱化學(xué)計劃于2015年結(jié)束前總計投入300億日元擴增四項材料產(chǎn)能，其中，正極材料提升至15000噸、負極材料35000噸、電解液50000噸、隔膜 7200萬平方公尺。 外資企業(yè)產(chǎn)業(yè)選擇流程重點環(huán)節(jié)具體工作在產(chǎn)業(yè)選擇的具體工作中，企業(yè)所處的內(nèi)外部環(huán)節(jié)分析、產(chǎn)業(yè)鏈重點環(huán)節(jié)投資價值評價、進入方式選擇以及投資地點選擇在整個產(chǎn)業(yè)選擇流程中占據(jù)非常重要的地位。表 12 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)對外資的投資吸引力評價產(chǎn)業(yè)鏈競爭程度市場規(guī)模資金壁壘技術(shù)壁壘市場增長產(chǎn)業(yè)政策行業(yè)利潤外資政策投資環(huán)境綜合得分動力電池礦產(chǎn)資源 正極材料 負極材料 隔膜 電解液 動力電池制造 電池回收 電機稀土 電機原料 電機制造 電控電池管理系統(tǒng) 電機控制系統(tǒng) 動力總成控制系統(tǒng) 整車客車 乘用車 充電站充配電設(shè)備 充電站運營 注：指標最高5分；最終得分 = 競爭程度 x +(市場規(guī)模 + 資金壁壘+市場增長+行業(yè)利潤) x +(技術(shù)壁壘+外資政策) x +；得分越高，投資價值越大。第4章 外資企業(yè)進入中國新能源汽車市場投資方式選擇策略改革開放以來，外資進入中國的步伐不斷加快，規(guī)模和質(zhì)量不斷提高，許多跨國公司將中國作為投資首選地。：森田化工設(shè)立獨資企業(yè)壟斷中國六氟磷酸鋰市場作為全球主要的六氟磷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)之一，森田化工1917年首次在日本生活參氫氟酸，并于1996年在日本神崎川成立新的六氟磷酸鋰工廠。開展合資經(jīng)營，能夠使得外資企業(yè)更快地學(xué)習(xí)和適應(yīng)當(dāng)?shù)氐目陀^環(huán)境條件，更好地了解中國的經(jīng)濟、政治、社會、文化等情況，有助于投資者制訂正確的決策，進一步開拓中國新能源汽車市場。I湖南投資株式會社對中國上市公司杉杉股份旗下專業(yè)從事鋰離子電池材料生產(chǎn)的湖南杉杉進行認購增資設(shè)立合資公司。委托第三方經(jīng)營管理的，必須經(jīng)合作企業(yè)董事會或者聯(lián)合管理委員會一致同意，報審查批準機關(guān)批準，并向工商行政管理機關(guān)辦理變更登記手續(xù)盈虧分擔(dān)按在企業(yè)注冊資本中所占的比例來分配收益、承擔(dān)風(fēng)險和虧損依照合作合同的約定來分配收益、承擔(dān)風(fēng)險和虧損經(jīng)營期滿后企業(yè)財產(chǎn)的歸屬合營期滿，清償債務(wù)后企業(yè)的剩余財產(chǎn)一般按合營各方的出資比例分配合作期滿，清償債務(wù)后的財產(chǎn)則按合作合同約定確定其歸屬，如果約定外國合作者在合作期限內(nèi)先行回收投資的，則合作期滿時，合作企業(yè)的全部固定資產(chǎn)歸中國合作者所有資金回收方式對合資企業(yè)而言，其投資本金的回收，必須是在合資期限屆滿，或者合資解散時，它的期限一般在10年到30年不等。Place公司與南方電網(wǎng)簽訂有關(guān)“在南方五省大規(guī)模推行充換電站建設(shè)”的協(xié)議。目前，中國政府為外資并購國內(nèi)企業(yè)制定了諸多法律法規(guī)。事前須做好詳盡的計劃安排，簽署清晰規(guī)范的合作協(xié)議。從而保障了外資在獲取正極材料與供應(yīng)原材料方面的優(yōu)先權(quán)。中國在制訂國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)的同時加強與世界各國在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的交往與合作，加入十多項知識產(chǎn)權(quán)保護的國際公約，如TRIPS協(xié)定、保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約、商標國際注冊馬德里協(xié)定、專利合作條約等。外資企業(yè)通過與本土企業(yè)開展合資經(jīng)營，能夠更方便地獲得當(dāng)?shù)刂匾Y源和優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)基地，有利于進一步實現(xiàn)雙方優(yōu)勢資源互補，增強產(chǎn)品競爭力。 特點控制權(quán)和經(jīng)營權(quán)相統(tǒng)一，充分保護知識產(chǎn)權(quán)和專有技術(shù)，獨立自主開展母公司全球經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略。A集團聘請賽迪投資顧問為其產(chǎn)業(yè)投資顧問，賽迪投資顧問基于對動力電池產(chǎn)業(yè)的了解和對A集團深入的評估，為A集團擬進入的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)提供了決策咨詢服務(wù)。表 11 基于內(nèi)外部因素的產(chǎn)業(yè)投資選擇模型產(chǎn)業(yè)吸引力因素評分權(quán)重企業(yè)競爭力因素評分權(quán)重競爭程度——營銷能力——市場規(guī)模——品牌素質(zhì)——資金壁壘——研發(fā)能力——技術(shù)壁壘——產(chǎn)品質(zhì)量——市場增長——行業(yè)經(jīng)驗——產(chǎn)業(yè)政策——資金能力——行業(yè)利潤——管理水平——外資政策——員工素質(zhì)——投資環(huán)境——跨國公關(guān)——資料來源：賽迪投資顧問整理， 2013，01最后，做出產(chǎn)業(yè)投資組合矩陣模型，橫軸為企業(yè)競爭力，縱軸為產(chǎn)業(yè)吸引力。SK集團在中國以產(chǎn)業(yè)鏈的思維整合中國電池材料產(chǎn)業(yè)，未來，SK將繼續(xù)在動力電池材料產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域展開中國國內(nèi)投資與布局。表 9 主要整車企業(yè)在新能源汽車領(lǐng)域的本地化動向車企新能源汽車本地化主要動向福特確定將在中國推出純電動版?？怂梗涌旒冸妱悠噰a(chǎn)日產(chǎn)借助合資自主品牌啟辰加速其電動車的本地化生產(chǎn)寶馬將更加注重本地化，未來寶馬的電動車和混合動力車型將國產(chǎn)化戴姆勒與北汽集團簽署全面戰(zhàn)略合作意向書，擬探討進一步技術(shù)支持和雙方在新能源汽車領(lǐng)域的合作大眾大眾電動車引進將包括示范階段(2010年~2013年)、批量生產(chǎn)階段(2013年~2018年)和大規(guī)模市場化階段(2018年以后)豐田豐田汽車研發(fā)中心(中國)有限公司(TMEC)落戶常熟，該研發(fā)中心將研發(fā)搭載國產(chǎn)混合動力總成的車輛，并在2015年左右實現(xiàn)在一汽豐田、廣汽豐田的生產(chǎn)和銷售。 CODA先前已經(jīng)與長安哈飛合作,并與長安哈飛在2011年下半年推出了名為“CODA2012”的電動車216。 2010年，日本中央硝子株式會社和山東石大勝華化工集團股份有限公司共同出資成立東營盛世化工有限公司，主要進行年產(chǎn)3000噸/年LPF濃縮液項目韓國韓國ECOPRO216。 2011年10月，日本JFE化工株式會社將鋰電池負極材料項目轉(zhuǎn)移到山東杰富意投資建設(shè)，一期計劃投資2億元日立化成216。從目前中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，其發(fā)展瓶頸主要在于核心的電池、電機和電控，另外，以充電站為代表的基礎(chǔ)設(shè)施不完善也導(dǎo)致中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)化道路任重而道遠。2010年以來，國家在財政補貼、稅收優(yōu)惠、產(chǎn)業(yè)扶持、示范運營、標準制定、聯(lián)盟建立等多方面出臺相關(guān)政策為處于發(fā)展初期的新能源汽車保駕護航。保持西部地區(qū)吸收外商投資良好的發(fā)展勢頭；對東部地區(qū)外商投資企業(yè)向中、西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，要加大政策開發(fā)和技術(shù)資金配套支持力度，同時，完善行政服務(wù)，在辦理工商、稅務(wù)、外匯、社會保險等手續(xù)時提供便利；鼓勵和引導(dǎo)外資銀行到中西部地區(qū)設(shè)立機構(gòu)和開辦業(yè)務(wù)；鼓勵東部地區(qū)與中西部地區(qū)以市場導(dǎo)向，通過委托管理、投資合作等多種方式，按照優(yōu)勢互補、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動、利于共享的原則共建開發(fā)區(qū)二是加大產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移和演變開放戰(zhàn)略的實施力度。外商投資新辦生產(chǎn)性高新技術(shù)企業(yè)總投資在300萬美元(其中外商實際投資在150萬美元)以上，且經(jīng)營期在10年以上的項目，從獲利年度起，頭兩年免征