【正文】 擴(kuò)展和升級(jí)，從而保證客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展。 流程自定義表單：可以靈活實(shí)現(xiàn)各種流程功能，流程又分為：，； 視頻會(huì)議支持（集成騰訊RTX模塊）：具有會(huì)議預(yù)定與定時(shí)提醒，文字、語(yǔ)音、視頻交流，電子白板、遠(yuǎn)程協(xié)作，完整的會(huì)議記錄與回放。 擁有對(duì)市場(chǎng)活動(dòng)、銷(xiāo)售活動(dòng)的分析能力。 客戶(hù)滿(mǎn)意度是通過(guò)對(duì)客戶(hù)反饋及時(shí)的收集分析，增加企業(yè)對(duì)客戶(hù)的滿(mǎn)意度的了解，以便改進(jìn)工作，提高人員的素質(zhì)，最終實(shí)現(xiàn)提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。 紀(jì)錄每次業(yè)務(wù)員對(duì)客戶(hù)的拜訪情況或其他業(yè)務(wù)活動(dòng)情況三、服務(wù)管理功能 一對(duì)一服務(wù)能讓企業(yè)為每位客戶(hù)指定專(zhuān)門(mén)的服務(wù)代表，做到責(zé)任明確、服務(wù)到位、真正實(shí)現(xiàn)一對(duì)一的關(guān)系型服務(wù)。 成員可使用日程查詢(xún)，了解自己或同事的日程信息，管理者也可以使用日程了解員工的工作情況。 出差申請(qǐng)表 應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應(yīng)收單的錄入、客戶(hù)信用的控制、客戶(hù)收款的處理、現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷(xiāo)處理、壞賬的處理、客戶(hù)利息的處理等業(yè)務(wù)處理功能，并提供應(yīng)收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流入預(yù)測(cè)。 用款的申請(qǐng)和審批分別在個(gè)人事務(wù)和審批登記模塊中完成，使用工作流程定義審批路徑。 應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)216。 文件上傳：可以單個(gè)文件上傳，同時(shí)支持批量文件上傳或使用包上傳，方便企業(yè)海量文件的批量上傳。 CRM 客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)支持組合權(quán)限分配方式有：按目錄、按職務(wù)、按部門(mén)、按項(xiàng)目小組、按小組、按相對(duì)關(guān)系、按絕對(duì)關(guān)系、按作者等各種屬性來(lái)定義權(quán)限。 在企業(yè)內(nèi)部各種格式類(lèi)型的文檔應(yīng)用越來(lái)越廣泛， CRM 客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)提供對(duì)標(biāo)準(zhǔn)文檔格式的廣泛支持，實(shí)現(xiàn)對(duì)于辦公文件的統(tǒng)一編寫(xiě)、發(fā)布、流轉(zhuǎn)、歸檔、版本控制、在線調(diào)閱、權(quán)限管理。 內(nèi)部消息管理：實(shí)時(shí)短消息功能可以實(shí)現(xiàn)員工之間在線實(shí)時(shí)交流，也可以使用短消息進(jìn)行提醒鬧鐘設(shè)置功能。 統(tǒng)一單點(diǎn)登錄服務(wù)可實(shí)現(xiàn)企業(yè)間多個(gè)系統(tǒng)統(tǒng)一登錄。 在導(dǎo)入導(dǎo)出中，可以將成員、區(qū)域、數(shù)據(jù)字典等從其他系統(tǒng)導(dǎo)入，或?qū)С鰹镋xcel文件保存。 系統(tǒng)清理的功能有：日志清理、已刪除的附件的清理、已刪除的記錄的清理等。 支持使用明細(xì)表，在一項(xiàng)記錄中帶有多項(xiàng)子記錄時(shí)，可以使用明細(xì)表； 工作流程216。 建立一個(gè)的網(wǎng)上商城，以WEB界面管理的方式登錄后臺(tái)進(jìn)行進(jìn)行商品發(fā)布、商品維護(hù)、訂單處理、資金管理等操作。 在集成的環(huán)境下，CRM 客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與電子商務(wù)的數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)共享，企業(yè)可將電子商務(wù)中的數(shù)據(jù)與CRM 客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)結(jié)合起來(lái)使用，在CRM 客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)中即可處理外部事務(wù)。 現(xiàn)金銀行報(bào)表 項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)表實(shí)現(xiàn)合同的全周期管理，幫助企業(yè)加強(qiáng)防范管理風(fēng)險(xiǎn)。 通過(guò)對(duì)全局所有文檔建立索引，使用智能算法，實(shí)現(xiàn)相關(guān)度檢索結(jié)果，從而實(shí)現(xiàn)類(lèi)似于Google的搜索引擎。在信息時(shí)代，取得大量知識(shí)文獻(xiàn)是一件容易的事（例如，通過(guò)下載，可以在很短時(shí)間內(nèi)建立起百萬(wàn)數(shù)量級(jí)的知識(shí)庫(kù)）。（如：“學(xué)校”和“教育”是兩個(gè)不同的詞，但有一定的相關(guān)性）216。 用戶(hù)能夠方便地相互發(fā)送短信，可以單發(fā)、群發(fā)短信，并支持郵件副本、手機(jī)短信副本的發(fā)送。 提供類(lèi)似于word所見(jiàn)即所得的編輯器。 可以搭建起了企業(yè)之間、企業(yè)與個(gè)人之間的溝通的橋梁。 短信群發(fā)功能支持批量向一組對(duì)象發(fā)送短信息，對(duì)象可以是公共通訊錄中的用戶(hù)組、客戶(hù)目錄、聯(lián)系人目錄，也可以是輸入的一組手機(jī)號(hào)碼。 管理人員可以使用本功能制訂整個(gè)機(jī)構(gòu)工作計(jì)劃、部門(mén)工作計(jì)劃或項(xiàng)目工作計(jì)劃，同時(shí)將這些計(jì)劃分解到具體的執(zhí)行人員。 工作報(bào)告可使管理者或員工充分掌握業(yè)務(wù)辦理情況和業(yè)務(wù)流程處理效率，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的管理監(jiān)控。 交界任務(wù)流程、加密、證書(shū)服務(wù) 特殊服務(wù)類(lèi)：ISO系列對(duì)應(yīng)流程、質(zhì)量管理對(duì)應(yīng)流程、產(chǎn)品數(shù)據(jù)信息管理、貿(mào)易公司報(bào)關(guān)處理、物流公司貨物跟蹤處理等各種通過(guò)表單逐步手工流轉(zhuǎn)完成的任務(wù)均可應(yīng)用工作流軟件自動(dòng)規(guī)范地實(shí)施。 工作流程系統(tǒng)支持多種方式指定對(duì)象，可使用絕對(duì)對(duì)象和相對(duì)對(duì)象，在定義和實(shí)施中具有非常方便高效的意義。 變更流程 工作流程系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)三種應(yīng)用模式：自定義流程、預(yù)定義流程、固定流程，滿(mǎn)足企業(yè)的不同流程處理的需要。 財(cái)務(wù)相關(guān)類(lèi)：付款請(qǐng)求、應(yīng)收款處理、日常報(bào)銷(xiāo)處理、出差報(bào)銷(xiāo)、預(yù)算和計(jì)劃申請(qǐng)等。 催辦跳轉(zhuǎn)：對(duì)于超過(guò)辦理期限或需特殊辦理的公文，可以進(jìn)行發(fā)送催辦通知、郵件，跳轉(zhuǎn)操作等功能實(shí)現(xiàn)，對(duì)于辦理流程的跟蹤檢查、特殊流轉(zhuǎn)的要求。 交辦工作的辦理也需要流程，但流程的定義通常只有兩個(gè)節(jié)點(diǎn)。 CRM 客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)對(duì)所有流程的工作辦理過(guò)程，都以報(bào)告形式進(jìn)行登記。例如：為采購(gòu)任務(wù)創(chuàng)建三種流程：設(shè)備采購(gòu)流程、辦公用品采購(gòu)流程、生產(chǎn)物資采購(gòu)流程，今后在創(chuàng)建采購(gòu)任務(wù)中，系統(tǒng)可自動(dòng)根據(jù)相應(yīng)的屬性，指定合適的流程。 成員可以按組級(jí)別分配每月可發(fā)送的短信數(shù)量。 通過(guò)RTX的互聯(lián)方案，可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外的交流。 圖文混排或提供豐富、個(gè)性、時(shí)尚的信息元素，因此對(duì)信息進(jìn)行格式化信息高效傳達(dá)的重要方式。 內(nèi)部消息是實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部短消息，成員間可相互發(fā)送內(nèi)部短消息進(jìn)行溝通或傳遞文件。具有以下幾項(xiàng)（不僅僅）明顯特點(diǎn)：216。 使用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，可對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的信息進(jìn)行度量，實(shí)現(xiàn)具有相關(guān)度檢索功能的信息全文檢索系統(tǒng)； 智能搜索引擎技術(shù)的是幫助用戶(hù)實(shí)現(xiàn)從龐大的資料庫(kù)中，使用搜索的方法，快速獲取有用的信息。 了解復(fù)雜數(shù)據(jù)、使用數(shù)據(jù)圖形顯示數(shù)據(jù)、動(dòng)態(tài)創(chuàng)建不同的數(shù)據(jù)視圖，并更好地了解復(fù)雜信息。 電子支持：允許顧客提出和瀏覽服務(wù)請(qǐng)求、查詢(xún)常見(jiàn)問(wèn)題、檢查訂單狀態(tài)。 網(wǎng)上商店是構(gòu)建企業(yè)B2C電子商務(wù)的重要平臺(tái)，企業(yè)基于網(wǎng)絡(luò)利用網(wǎng)上商店系統(tǒng)進(jìn)行產(chǎn)品展示及構(gòu)建供應(yīng)鏈重要的商業(yè)平臺(tái)。 自定義數(shù)據(jù)表單是單純的數(shù)據(jù)表格，用于填寫(xiě)數(shù)據(jù) 當(dāng)一項(xiàng)記錄中帶有多項(xiàng)子記錄時(shí)，就需要使用明細(xì)表，如費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，需要一個(gè)明細(xì)表分別記錄費(fèi)用明細(xì)（飛機(jī)票500、酒店800、出租車(chē)120...） 數(shù)據(jù)自定義表單：這種表單的條目可以任意制定，并可設(shè)置權(quán)限，沒(méi)有流程控制；216。 系統(tǒng)維護(hù)是一些定期或不定期執(zhí)行的維護(hù)作業(yè)。 服務(wù)設(shè)置：對(duì)系統(tǒng)的日志、備份、安全、加密等功能進(jìn)行設(shè)置。 項(xiàng)目任務(wù)216。 方便用戶(hù)存放和管理自己的文件，提供文件夾建立、文件添加和修改、文檔全文檢索、文件和文件夾移動(dòng)等功能。 流程操作：可執(zhí)行流程申請(qǐng)?zhí)峤?、填?xiě)表單、上傳附件、流程審批、協(xié)辦、委辦等操作，并可查看流程圖。提高公文流轉(zhuǎn)辦理的工作效率。 文檔管理有靈活具體的操作權(quán)限控制，確保重要文檔被正確的人使用，保障機(jī)密文檔的安全。 文檔權(quán)限：文件的上傳、閱讀、刪除都可以有嚴(yán)格的權(quán)限設(shè)置，目錄可以使用繼承權(quán)限，也可以對(duì)單一目錄指定權(quán)限。 部門(mén)費(fèi)用開(kāi)支報(bào)表 統(tǒng)計(jì)查詢(xún)：支持用戶(hù)按部門(mén)、款項(xiàng)類(lèi)別、相關(guān)項(xiàng)目、日期、屬性進(jìn)行相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)查詢(xún)。 對(duì)訂單或其他收入產(chǎn)生的應(yīng)收款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和查詢(xún)，并自動(dòng)提醒經(jīng)辦人員跟蹤回款。 營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)實(shí)時(shí)地跟蹤活動(dòng)的效果，執(zhí)行和管理多樣的、多渠道的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。 公文流轉(zhuǎn)過(guò)程（發(fā)文、收文、歸檔） 工作任務(wù)216。 知識(shí)庫(kù)提供功能強(qiáng)大的知識(shí)庫(kù)全文檢索查詢(xún)功能，多渠道的知識(shí)庫(kù)錄入手段，保證用戶(hù)能夠通過(guò)查詢(xún)知識(shí)庫(kù)來(lái)得到解答，提高員工的工作能力和服務(wù)的精確度。 對(duì)于需要返回給客戶(hù)的信息，系統(tǒng)還將向客戶(hù)發(fā)送處理的結(jié)果，并對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度進(jìn)行記錄評(píng)估。 客戶(hù)滿(mǎn)意度是企業(yè)評(píng)價(jià)服務(wù)質(zhì)量的重要指標(biāo)。 能夠?qū)Ω鞣N銷(xiāo)售活動(dòng)進(jìn)行追蹤?？梢源蜷_(kāi)語(yǔ)音、視頻進(jìn)行對(duì)話。 CRM 客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持多種圖片文件的服務(wù)端處理。例如：1.《請(qǐng)假條》表格，由申請(qǐng)人填表，主管批準(zhǔn)，人事部備案，這是一種審批流程表單，包含申請(qǐng)、流程、審批三種應(yīng)用。 用戶(hù)在當(dāng)前的開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)上，可以任意自己擴(kuò)充功能，而無(wú)須重寫(xiě)代碼，也無(wú)須了解原來(lái)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)。同時(shí)也可以搭建起了企業(yè)之間、企業(yè)與個(gè)人之間的溝通的橋梁。 企業(yè)信息一般會(huì)涉及單位機(jī)關(guān)的機(jī)密，而且不同的成員在不同的時(shí)刻對(duì)辦公信息的處理權(quán)限也是不同的，因此可靠安全性控制功能是系統(tǒng)得以投入使用的先決條件。 聯(lián)系人信息可用做通訊簿，方便查詢(xún)和發(fā)送郵件等操作。 企業(yè)也可以從其他渠道獲得更多的潛在客戶(hù)目錄，如黃頁(yè)、互聯(lián)網(wǎng)或行業(yè)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的信息等。 “客戶(hù)服務(wù)知識(shí)庫(kù)”是專(zhuān)為滿(mǎn)足客戶(hù)支持和產(chǎn)品支持部門(mén)的需要而設(shè)計(jì)的，這些部門(mén)負(fù)責(zé)處理客戶(hù)的電話、電子郵件和基于 Web 的服務(wù)請(qǐng)求。 個(gè)人提醒事件 項(xiàng)目立項(xiàng)審批過(guò)程 流程圖以不同圖形、線條顯示，可直觀的看出流程走向。 固定流程：固定流程是管理員定義好的流程，固定流程不能修改，適用于嚴(yán)肅的過(guò)程。 流程除了系統(tǒng)內(nèi)置的各種流程類(lèi)型外，還支持用戶(hù)自定義流程類(lèi)型。 CRM 客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)提供各種財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，如：216。 部門(mén)文件庫(kù)可設(shè)置部門(mén)管理員，由部門(mén)管理員負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的管理。 企業(yè)信息一般會(huì)涉及單位機(jī)關(guān)的機(jī)密，而且不同的成員在不同的時(shí)刻對(duì)辦公信息的處理權(quán)限也是不同的，因此可靠安全性控制功能是系統(tǒng)得以投入使用的先決條件。 工作任務(wù)216。 考勤管理可生成考勤統(tǒng)計(jì)、考勤統(tǒng)計(jì)查詢(xún)、員工考勤信息查詢(xún)、單位考勤信息查詢(xún)等。 機(jī)構(gòu)配置：機(jī)構(gòu)配置管理包括部門(mén)設(shè)置。 流程自定義表單：可以靈活實(shí)現(xiàn)各種流程功能，流程又分為：，； 明細(xì)表可以選擇使用系統(tǒng)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)表，如費(fèi)用明細(xì)表，定義好的明細(xì)表也可用于多個(gè)自定義表單。 自定義數(shù)據(jù)表單沒(méi)有流程控制功能，但可設(shè)置使用權(quán)限。 按客戶(hù)、商品、區(qū)域的統(tǒng)計(jì)查詢(xún)，可直觀地分析各種商品、客戶(hù)、區(qū)域的訂單處理情況。 集中管理檔案后，公司可以進(jìn)行統(tǒng)一授信，全面跟蹤，及時(shí)控制可能出現(xiàn)的問(wèn)題。 進(jìn)行度量還可用于生成應(yīng)用于文檔統(tǒng)計(jì)、決策分析統(tǒng)計(jì)信息； 搜索結(jié)果按關(guān)鍵字相關(guān)度進(jìn)行排序，能保證最符合用戶(hù)請(qǐng)求的搜索結(jié)果排列上方的，使用戶(hù)可以輕松得到相應(yīng)的知識(shí)。、督辦和跟催提高公文流轉(zhuǎn)辦理的工作效率。 文檔或公文處理時(shí)，不需要下載到本地，可以直接在服務(wù)器上進(jìn)行修改，系統(tǒng)調(diào)用本地的Office程序，因此在操作上與標(biāo)準(zhǔn)的Word、Excel完全一樣。 流程圖以不同圖形、線條顯示，可直觀的看出流程走向。 訂單流程使用工作流程控制技術(shù)，做到每一件業(yè)務(wù)、事件處在每一時(shí)間階段均有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，系統(tǒng)自動(dòng)跟蹤負(fù)責(zé)成員的任務(wù)和進(jìn)度。 客戶(hù)服務(wù)流程50 / 50。 訂單的流程可由用戶(hù)制定，通常包含：產(chǎn)品報(bào)價(jià)、訂單制定、合同制定、生產(chǎn)計(jì)劃、出貨交付、貨款回收、后續(xù)服務(wù)、客戶(hù)關(guān)懷等。 CRM系統(tǒng)的流程還提供數(shù)據(jù)表視圖，在數(shù)據(jù)表視圖中，可以瀏覽流程的過(guò)程屬性、對(duì)象屬性、消息屬性、限制、多條件等詳細(xì)屬性信息。 Office文檔支持權(quán)限控制，支持版本管理。 歸檔銷(xiāo)毀：通過(guò)與系統(tǒng)文檔管理的連接，對(duì)于已完成流轉(zhuǎn)辦理的公文，可以進(jìn)行相應(yīng)的歸檔、銷(xiāo)毀操作。 工作任務(wù)流程 可感知關(guān)鍵字的相關(guān)關(guān)鍵字，即使用戶(hù)沒(méi)有輸入相關(guān)關(guān)鍵字，也能得到相應(yīng)的結(jié)果。十六、數(shù)據(jù)挖掘功能數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)是知識(shí)管理、文檔管理、知識(shí)價(jià)值提升的真正核心功能。 嚴(yán)格的合同審批流程，規(guī)范合同條款的執(zhí)行；對(duì)各類(lèi)商務(wù)合同和其他一般性合同的原始信息（包括評(píng)標(biāo)文件、工程量清單、合同價(jià)格信息）、過(guò)程信息（如：合同變更信息、補(bǔ)充信息、執(zhí)行狀態(tài)等）進(jìn)行統(tǒng)一管理，并對(duì)合同計(jì)量、支付、計(jì)算、變更、索賠進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。 CRM 客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)分析和報(bào)告工具，為企業(yè)管理者進(jìn)行各種商業(yè)知識(shí)分析決策支持，常用統(tǒng)計(jì)報(bào)表有： 自定義數(shù)據(jù)表單支持使用明細(xì)表，在一項(xiàng)記錄中帶有多項(xiàng)子記錄時(shí)，可以使用明細(xì)表。 自定義流程表單按用途可分為以下兩種應(yīng)用模式：216。 具備完整的流程控制和權(quán)限管理功能，可以直接應(yīng)用在審批流程或工作流程控制上； 成員管理：對(duì)成員的角色、部門(mén)、職務(wù)進(jìn)行定義。 考勤管理的審批請(qǐng)假單、加班申請(qǐng)審批可使用定義流程在辦公事務(wù)中按工作流程執(zhí)行。 通過(guò)日程可明確每個(gè)人應(yīng)該做什么，做好了沒(méi)有。 CRM 客戶(hù)關(guān)系管