【正文】 工具功能 編輯用戶的個人資料，其他用戶可以查詢用戶公開信息（不公開敏感資料）； 通過日程可明確每個人應(yīng)該做什么，做好了沒有。 內(nèi)部消息也用于系統(tǒng)的工作任務(wù)跟蹤、重要審批需要辦理、待辦工作到達(dá)、會議通知、會議變更、重要文檔提醒閱讀等消息的通知。 考勤管理的審批請假單、加班申請審批可使用定義流程在辦公事務(wù)中按工作流程執(zhí)行。 市場活動和各類業(yè)務(wù)事務(wù)(如約會、電話)會按日程表顯示，便于實時查閱，避免錯過重要事務(wù)。 成員管理：對成員的角色、部門、職務(wù)進(jìn)行定義。 參數(shù)設(shè)置：在系統(tǒng)投入正常運轉(zhuǎn)前，通過相關(guān)工作人員將各種參數(shù)根據(jù)本單位的實際情況進(jìn)行設(shè)置。 填寫表格，216。 具備完整的流程控制和權(quán)限管理功能，可以直接應(yīng)用在審批流程或工作流程控制上； 自定義流程表單按用途可分為以下兩種應(yīng)用模式：216。 審批流程表單可用來處理審批流程，如《請假表》、《費用報銷表》；216。 自定義數(shù)據(jù)表單支持使用明細(xì)表，在一項記錄中帶有多項子記錄時，可以使用明細(xì)表。 員工費用開支報表 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)分析和報告工具，為企業(yè)管理者進(jìn)行各種商業(yè)知識分析決策支持，常用統(tǒng)計報表有： 各種報表均可按字段值進(jìn)行分類查詢。 嚴(yán)格的合同審批流程，規(guī)范合同條款的執(zhí)行；對各類商務(wù)合同和其他一般性合同的原始信息（包括評標(biāo)文件、工程量清單、合同價格信息）、過程信息（如：合同變更信息、補充信息、執(zhí)行狀態(tài)等）進(jìn)行統(tǒng)一管理，并對合同計量、支付、計算、變更、索賠進(jìn)行實時監(jiān)控。 在人類的語言中，“詞是最小的能夠獨立活動的有意義的語言成分”，所以對于中文來講，將詞確定下來是理解自然語言的第一步，只有跨越了這一步，中文才能象英文那樣過渡到短語劃分、概念抽取以及主題分析，以至于自然語言理解，最終達(dá)到智能計算的最高境界。十六、數(shù)據(jù)挖掘功能數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)是知識管理、文檔管理、知識價值提升的真正核心功能。如何篩選、索引、判斷質(zhì)量，使有用的文檔能夠被用戶使用，才是知識管理的最重要核心。 可感知關(guān)鍵字的相關(guān)關(guān)鍵字，即使用戶沒有輸入相關(guān)關(guān)鍵字，也能得到相應(yīng)的結(jié)果。 工作任務(wù)流程十九、公文流轉(zhuǎn)功能 歸檔銷毀：通過與系統(tǒng)文檔管理的連接，對于已完成流轉(zhuǎn)辦理的公文，可以進(jìn)行相應(yīng)的歸檔、銷毀操作。 支持PDF標(biāo)準(zhǔn)的屬性的修改，如作者、版權(quán)、閱讀密碼等，但不能更改鎖定過的PDF文檔。 Office文檔支持權(quán)限控制，支持版本管理。 文檔的簽入和簽出：由于網(wǎng)絡(luò)是一個多人共用訪問的平臺，一篇文檔需要協(xié)作修改時，必須簽入，簽入的文檔自動鎖定，不允許其他人同時進(jìn)行修改，但其他人可以閱讀。 CRM系統(tǒng)的流程還提供數(shù)據(jù)表視圖，在數(shù)據(jù)表視圖中，可以瀏覽流程的過程屬性、對象屬性、消息屬性、限制、多條件等詳細(xì)屬性信息。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程：項目、任務(wù)、訂單、報價處理、采購處理、合同審核、客戶電話處理、供應(yīng)鏈管理等 訂單的流程可由用戶制定，通常包含：產(chǎn)品報價、訂單制定、合同制定、生產(chǎn)計劃、出貨交付、貨款回收、后續(xù)服務(wù)、客戶關(guān)懷等。 項目辦理流程 客戶服務(wù)流程50 / 50。不僅管理工作流全過程的所有信息和操作，而且還可主動推進(jìn)工作流程的實現(xiàn)，如及時地自動收回或賦予不同人員的操作權(quán)限、主動提示和催促工作人員實現(xiàn)某一階段的處理，從而整體提高工作流處理的效率。 訂單流程使用工作流程控制技術(shù)，做到每一件業(yè)務(wù)、事件處在每一時間階段均有專人負(fù)責(zé)，系統(tǒng)自動跟蹤負(fù)責(zé)成員的任務(wù)和進(jìn)度。 流程會簽可在同一個辦理節(jié)點里實現(xiàn)多個部門分步審批，常用于合同會簽、重大項目立項會簽等。 流程圖以不同圖形、線條顯示，可直觀的看出流程走向。 系統(tǒng)支持文檔協(xié)作功能，實現(xiàn)團(tuán)隊創(chuàng)作大型文檔，也可以實現(xiàn)基于項目的相關(guān)文檔的整合。 文檔或公文處理時，不需要下載到本地，可以直接在服務(wù)器上進(jìn)行修改，系統(tǒng)調(diào)用本地的Office程序，因此在操作上與標(biāo)準(zhǔn)的Word、Excel完全一樣。 支持PDF文件的操作，如合并、上傳下載。提高公文流轉(zhuǎn)辦理的工作效率。、督辦和跟催十八、工作任務(wù)功能 搜索結(jié)果按關(guān)鍵字相關(guān)度進(jìn)行排序，能保證最符合用戶請求的搜索結(jié)果排列上方的，使用戶可以輕松得到相應(yīng)的知識。由此可見，如果沒有進(jìn)行有效的數(shù)據(jù)挖掘，實際上大量的知識/文檔是沒有用的。 進(jìn)行度量還可用于生成應(yīng)用于文檔統(tǒng)計、決策分析統(tǒng)計信息；我們知道，在英文的行文中，單詞之間是以空格作為自然分界符的，而中文只是字、句和段可以通過明顯的分界符來簡單劃界，唯獨詞沒有一個形式上的分界符，雖然英文也同樣存在短語的劃分問題，但是在詞這一層上，中文比之英文要復(fù)雜的多、困難的多。 集中管理檔案后，公司可以進(jìn)行統(tǒng)一授信，全面跟蹤，及時控制可能出現(xiàn)的問題。 應(yīng)付款統(tǒng)計 按客戶、商品、區(qū)域的統(tǒng)計查詢，可直觀地分析各種商品、客戶、區(qū)域的訂單處理情況。 費用支出查詢報表 用戶可以自己添加字段，設(shè)置字段的輸入、顯示方式，無需二次開發(fā)或編寫代碼；十二、電子商務(wù)集成功能 B2B電子商務(wù) 自定義數(shù)據(jù)表單沒有流程控制功能，但可設(shè)置使用權(quán)限。 明細(xì)表可以選擇使用系統(tǒng)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)表，如費用明細(xì)表，定義好的明細(xì)表也可用于多個自定義表單。 流程自定義表單：可以靈活實現(xiàn)各種流程功能，流程又分為：，；十一、自定義表單功能 分類設(shè)置：系統(tǒng)中所有類別都可由用戶自行定義，包括各類字典數(shù)據(jù)、報告類別、文檔類別等等。 機構(gòu)配置：機構(gòu)配置管理包括部門設(shè)置。 用于個人進(jìn)行自己的日程管理，如日程安排、日程查詢、日程的按狀態(tài)分組排序。 考勤管理可生成考勤統(tǒng)計、考勤統(tǒng)計查詢、員工考勤信息查詢、單位考勤信息查詢等。 內(nèi)部消息是實現(xiàn)的內(nèi)部短消息，成員間可相互發(fā)送內(nèi)部短消息進(jìn)行溝通或傳遞文件。 工作任務(wù)216。 支持 Office SharePoint 的文檔控件， 實現(xiàn)Office文檔在線編輯， 企業(yè)信息一般會涉及單位機關(guān)的機密，而且不同的成員在不同的時刻對辦公信息的處理權(quán)限也是不同的，因此可靠安全性控制功能是系統(tǒng)得以投入使用的先決條件。 個人文件庫的目錄可以設(shè)置為共享。 部門文件庫可設(shè)置部門管理員，由部門管理員負(fù)責(zé)本部門文件的管理。 第一種是信息指紋，此方式不對文檔的內(nèi)容進(jìn)行加密，只對文檔的完整性進(jìn)行加密校驗，確保文檔是有效的版本，主要用于合同、簽字認(rèn)可的文檔、規(guī)章制度等，保證任何人無法對文檔做出任何改動。八、文檔管理功能 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)提供各種財務(wù)統(tǒng)計報表，如：216。 收付款日報表 記錄合作伙伴情況，記錄信息參照客戶管理七、財務(wù)管理功能 流程除了系統(tǒng)內(nèi)置的各種流程類型外，還支持用戶自定義流程類型。 流程的節(jié)點除了辦理節(jié)點外，也支持只讀節(jié)點(通知節(jié)點)，只讀節(jié)點的對象不需要做出辦理。 固定流程：固定流程是管理員定義好的流程，固定流程不能修改，適用于嚴(yán)肅的過程。 采用模板定義可提高工作效率，便于快速布署實施。 流程圖以不同圖形、線條顯示，可直觀的看出流程走向。 加班申請表 項目立項審批過程 個人提醒事件 系統(tǒng)成員的每一件任務(wù)、過程、事件處在每一時間階段均有相應(yīng)的成員負(fù)責(zé)辦理，并可在工作日程管理功能上展開。216。 “客戶服務(wù)知識庫”是專為滿足客戶支持和產(chǎn)品支持部門的需要而設(shè)計的，這些部門負(fù)責(zé)處理客戶的電話、電子郵件和基于 Web 的服務(wù)請求。 客戶的自我服務(wù)平臺，由客戶自己進(jìn)行服務(wù)請求的申請，客戶可以查看服務(wù)請求的執(zhí)行狀態(tài)。 企業(yè)也可以從其他渠道獲得更多的潛在客戶目錄，如黃頁、互聯(lián)網(wǎng)或行業(yè)門戶網(wǎng)站的信息等。 客戶信用評估的主要內(nèi)容有：公司的概況；股東及管理層情況；財務(wù)狀況；銀行信用；付款記錄；經(jīng)營情況；實地調(diào)查結(jié)果；關(guān)聯(lián)企業(yè)及關(guān)聯(lián)方交易情況；公共記錄；媒體披露及評語；對客戶公司的總體評價；給予客戶的授信建議等。 通過對潛在客戶的跟蹤、管理，建立業(yè)務(wù)往來，直接轉(zhuǎn)化為客戶。 聯(lián)系人信息可用做通訊簿，方便查詢和發(fā)送郵件等操作。建立合格的客戶檔案是企業(yè)信用管理的起點，屬于企業(yè)信用管理和檔案部門的基礎(chǔ)性工作。 用戶可以自己添加字段，設(shè)置字段的輸入、顯示方式，無需二次開發(fā)或編寫代碼；二、客戶管理功能 企業(yè)信息一般會涉及單位機關(guān)的機密，而且不同的成員在不同的時刻對辦公信息的處理權(quán)限也是不同的，因此可靠安全性控制功能是系統(tǒng)得以投入使用的先決條件。 對所有文章進(jìn)行檢索，查找，以便快速找到用戶需要的信息。同時也可以搭建起了企業(yè)之間、企業(yè)與個人之間的溝通的橋梁。 圖形化工作進(jìn)度分布和統(tǒng)計圖表顯示，可以實時了解項目和任務(wù)的狀態(tài)，同時提供企業(yè)員工工作業(yè)績考核的數(shù)據(jù)依據(jù)。 打開某個客戶資料，與該客戶相關(guān)的聯(lián)系人、合同、訂單、款項、電子郵件、服務(wù)記錄等相應(yīng)的鏈接全部都顯示在當(dāng)前畫面的主從級菜單中；216。 用戶在當(dāng)前的開發(fā)的基礎(chǔ)上，可以任意自己擴充功能，而無須重寫代碼，也無須了解原來系統(tǒng)的設(shè)計細(xì)節(jié)。CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)建設(shè)方案商務(wù)代表：沈言炎2013年11月5日本方案未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)載；違者必究！目錄一、全局模塊功能 6 6 6 7 7 8 8 8 對所有文章進(jìn)行檢索，查找，以便快速找到用戶需要的信息。例如：216。例如：1.《請假條》表格，由申請人填表，主管批準(zhǔn)，人事部備案，這是一種審批流程表單，包含申請、流程、審批三種應(yīng)用。 在企業(yè)內(nèi)部各種格式類型的文檔應(yīng)用越來越廣泛，客戶關(guān)系管理系統(tǒng)提供對標(biāo)準(zhǔn)文檔格式的廣泛支持，實現(xiàn)對于辦公文件的統(tǒng)一編寫、發(fā)布、流轉(zhuǎn)、歸檔、版本控制、在線調(diào)閱、權(quán)限管理。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持多種圖片文件的服務(wù)端處理?？梢源蜷_語音、視頻進(jìn)行對話。 內(nèi)部消息機制：內(nèi)部消息可用于系統(tǒng)的通知和成員間的消息互動，提供備忘功能，可設(shè)置定時提醒自己或他人。 字段可使用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)表記錄建立關(guān)系（相當(dāng)于數(shù)據(jù)庫外鍵），如產(chǎn)品、客戶、成員、項目、訂單、采購單等； 能夠?qū)Ω鞣N銷售活動進(jìn)行追蹤。 客戶信息管理是企業(yè)在與客戶交往過程中所形成的客戶信息資料、企業(yè)自行制作的客戶信用分析報告，以及對訂購的客戶資信報告進(jìn)行分析和加工后，全面反映企業(yè)客戶資信狀況的綜合性檔案材料。 客戶滿意度是企業(yè)評價服務(wù)質(zhì)量的重要指標(biāo)。 在知識庫中跟蹤并共享常見問題和解決方案。 對于需要返回給客戶的信息，系統(tǒng)還將向客戶發(fā)送處理的結(jié)果，并對客戶滿意度進(jìn)行記錄評估。 呼叫中心又叫作客戶服務(wù)中心，它是一種基于CTI（Computer Telephony Integration，計算機電話集成）技術(shù)、充分利用通信網(wǎng)和計算機網(wǎng)的多項功能集成，并與企業(yè)連為一體的一個完整的綜合信息服務(wù)系統(tǒng)，利用現(xiàn)有的各種先進(jìn)的通信手段，有效地為客戶提供高質(zhì)量、高效率、全方位的服務(wù)。 知識庫提供功能強大的知識庫全文檢索查詢功能，多渠道的知識庫錄入手段，保證用戶能夠通過查詢知識庫來得到解答，提高員工的工作能力和服務(wù)的精確度。 工作任務(wù)216。 事件計劃用于創(chuàng)建未來日程的安排，或過去日程的記錄。 公文流轉(zhuǎn)過程（發(fā)文、收文、歸檔） 資產(chǎn)(辦公用品，圖書或相關(guān)資料)領(lǐng)用、借用申請表、只讀和跳轉(zhuǎn) 主要表的自定義字段：系統(tǒng)允許在主要表中創(chuàng)建和使用自定義字段，例如：系統(tǒng)的客戶表中沒有“信用額度”這個字段，但又需要這個字段，可使用自定義字段創(chuàng)建“信用額度”，無需通過二次開發(fā)即可實現(xiàn)擴展。 營銷部門實時地跟蹤活動的效果，執(zhí)行和管理多樣的、多渠道的營銷活動。 對訂單或其他收入產(chǎn)生的應(yīng)收款進(jìn)行統(tǒng)計和查詢，并自動提醒經(jīng)辦人員跟蹤回款。 各部門、項目組可提交費用預(yù)