【正文】 報(bào)資料中，使用數(shù)據(jù)挖掘工具進(jìn)行整理和分析。 流程的節(jié)點(diǎn)還可以設(shè)置辦理限制、短消息通知等屬性。 流程會(huì)簽可在同一個(gè)辦理節(jié)點(diǎn)里實(shí)現(xiàn)多個(gè)部門分步審批，常用于合同會(huì)簽、重大項(xiàng)目立項(xiàng)會(huì)簽等。 預(yù)定義流程：流程發(fā)起人可以自由更改節(jié)點(diǎn)的對(duì)象，但不能更改節(jié)點(diǎn)，預(yù)定義的流程用戶可以保存選擇的對(duì)象，下次發(fā)起同樣的流程，可以使用導(dǎo)入功能導(dǎo)入。 復(fù)雜流程的定義過程十分繁瑣，客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可使用模板來定義流程，避免管理員花費(fèi)大量的時(shí)間在系統(tǒng)設(shè)置工作上。 流程設(shè)計(jì)視圖可以查看或設(shè)計(jì)，通過添加、刪除、修改條件判斷、循環(huán)、會(huì)簽、節(jié)點(diǎn)來進(jìn)行定義，并在流程圖中用直觀實(shí)時(shí)的圖形表示出來。 采購(gòu)申請(qǐng)表五、審批流程功能 項(xiàng)目任務(wù)216。 日程管理可以檢查日程沖突，可設(shè)定到期提前提醒。216。 合作伙伴入口也可以與CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)分開，這種做法通常是使用電子商務(wù)網(wǎng)站功能，為合作伙伴在電子商務(wù)網(wǎng)站開通相應(yīng)的帳號(hào)和權(quán)限。 員工使用的服務(wù)平臺(tái)主要進(jìn)行客戶的信息的注冊(cè)、客戶請(qǐng)求的錄入、請(qǐng)求的解答、知識(shí)庫(kù)的建立、請(qǐng)求的答復(fù)、請(qǐng)求的知識(shí)化。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可從電子郵件、留言記錄、訪問日志等數(shù)據(jù)記錄中通過分析捕獲潛在客戶名單。 客戶信用評(píng)估是客戶管理的重要環(huán)節(jié)，通過對(duì)客戶信息的原始資料進(jìn)行整理和分析，形成的綜合反映客戶資信情況的檔案材料，有效的信用評(píng)估可避免因客戶信用問題所可能造成的重大損失。 機(jī)構(gòu)成員通過潛在客戶管理，提升對(duì)市場(chǎng)收集客戶的技巧與能力。 聯(lián)系人記錄客戶、供應(yīng)商的經(jīng)辦人員的信息資料，包括通訊地址、登錄帳號(hào)、生日以及個(gè)人愛好等盡可能詳細(xì)的信息資料。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)在重要的數(shù)據(jù)表中設(shè)計(jì)了自定義字段擴(kuò)展功能，方便企業(yè)在以后增加字段的需要； 豐富的報(bào)表功能（由報(bào)表、圖表、圖形和分析支持），可以根據(jù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)目標(biāo)隨時(shí)跟蹤關(guān)鍵性能指標(biāo) (KPI)。 支持即時(shí)通訊（集成騰訊RTX模塊）：通過 RTX 的互聯(lián)方案，可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外的交流。 管理者對(duì)于各項(xiàng)工作的進(jìn)展情況一目了然，降低了工作實(shí)施管理中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，提高了對(duì)于工作進(jìn)度與效果的監(jiān)管力度。 通過表格執(zhí)行辦理或?qū)徟鞒獭?關(guān)聯(lián)菜單設(shè)計(jì)，在操作上具有無可比擬的方便快捷。 在應(yīng)用層中封裝了系統(tǒng)主要功能的組件，這些組件都不僅可以重用，而且相對(duì)獨(dú)立，通過增長(zhǎng)服務(wù)組件而使得系統(tǒng)具有極大的可伸縮性。 圖表和分析決策 9 10 10二、客戶管理功能 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13三、服務(wù)管理功能 14 14 14 14 15 15 15 16 16四、事件日程功能 16 16 16 17五、審批流程功能 17 17 18 1預(yù)定、固定三種流程模型 19 1只讀和跳轉(zhuǎn) 19 19 20六、市場(chǎng)管理功能 20 20 20 20七、財(cái)務(wù)管理功能 21 21 21 21 22 22 22 22八、文檔管理功能 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 27九、個(gè)人工具功能 27 27 28 28 28 28 28 29 29 30十、系統(tǒng)設(shè)置功能 30 30 31 31 31 3加密文檔恢復(fù) 31十一、自定義表單功能 32 32 33 33 34 34 34十二、電子商務(wù)集成功能 34 B2B電子商務(wù) 34 B2C電子商務(wù) 35 35十三、報(bào)表圖表功能 3圖表和分析決策 3評(píng)價(jià)、報(bào)表 36 36 37 37十四、合同管理功能 37 3匯簽流程 38十五、全文檢索功能 38 38 39 39十六、數(shù)據(jù)挖掘功能 40 40 40十七、信息交流功能 41 41 41 42 42 RTX 即時(shí)消息、視頻會(huì)議 42 43 43十八、工作任務(wù)功能 43 4督辦和跟催 44 44 45 45 45 45 46十九、公文流轉(zhuǎn)功能 46 4加密、證書服務(wù) 46 Word 和 Excel 47 47 48二十、業(yè)務(wù)流程功能 48 48 48 49 49 50一、全局模塊功能 打開一個(gè)成員信息，該成員所負(fù)責(zé)的工作任務(wù)、相關(guān)消息、人事資料、培訓(xùn)、文檔、業(yè)務(wù)等所有相關(guān)的信息都會(huì)以主從級(jí)菜單方式顯示在相應(yīng)的鏈接位置； 自定義表單主要有兩種使用場(chǎng)合：216。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持Office文檔（Word、Excel、Powerpoint）文件格式的在線編輯，在線編輯無需將文件下載到本地即可編輯，并可實(shí)現(xiàn)痕跡保留、電子勇等特殊功能。 極大加強(qiáng)了公司內(nèi)部檔案信息的管理，為用戶實(shí)現(xiàn)知識(shí)性管理提供了必要條件。、圖表和分析決策 企業(yè)的客戶可通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等訪問企業(yè)，進(jìn)行業(yè)務(wù)往來。 系統(tǒng)用戶可不受地域限制，隨時(shí)訪問企業(yè)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，獲得客戶信息。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的客戶管理的整個(gè)過程都以客戶為中心，通過協(xié)調(diào)各類業(yè)務(wù)功能（如銷售、市場(chǎng)營(yíng)銷、服務(wù)和支持）的過程并將其注意力集中于滿足客戶的需要上。 管理客戶咨詢和請(qǐng)求。 企業(yè)經(jīng)常出現(xiàn)服務(wù)責(zé)任劃分不清、服務(wù)人員相互推委的情況，造成客戶的嚴(yán)重不滿。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可與呼叫中心集成。 包括常見問題，培訓(xùn)教材，技術(shù)文章等，服務(wù)人員在對(duì)客戶服務(wù)的過程中，相關(guān)的資料會(huì)自動(dòng)保存到公司知識(shí)庫(kù)中四、事件日程功能 通過日程可明確每個(gè)人應(yīng)該做什么，做好了沒有。 可設(shè)置到期預(yù)先提醒，提醒方式有內(nèi)部消息、手機(jī)短信或電子郵件。 文檔或合同審批會(huì)簽過程 借款登記表 表單的自定義字段：詳細(xì)請(qǐng)參閱自定義表單介紹。 可幫助營(yíng)銷部門管理其市場(chǎng)活動(dòng)資料； 對(duì)費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)付款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和查詢，并自動(dòng)提醒經(jīng)辦人員及時(shí)跟蹤付款。 應(yīng)收款是企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金流入的一個(gè)主要來源，因此應(yīng)收款的管理是保證企業(yè)資金健康運(yùn)作的一個(gè)主要手段。 支持預(yù)算的統(tǒng)計(jì)和比較，提供動(dòng)態(tài)圖形顯示統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。 對(duì)于單位內(nèi)部的各種用款進(jìn)行在線提交、審批、借出登記、歸還登記的管理，降低日常用款管理工作的工作強(qiáng)度，提高工作效率。 其他收入查詢表 財(cái)務(wù)科目統(tǒng)計(jì)216。 集中管理文件，加速企業(yè)的知識(shí)積累，文檔更加安全。 文件格式：支持所有的文檔格式，系統(tǒng)內(nèi)部支持對(duì)PDF、WORD、EXCEL、POWERPOINT、HTML、TEXT、RTF等常見文件格式進(jìn)行信息摘要處理（全文檢索處理），支持在后臺(tái)生成PDF和Word。 成員的基本使用權(quán)限由角色權(quán)限決定，此外，CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)還支持使用目錄權(quán)限進(jìn)行權(quán)限控制，實(shí)現(xiàn)更細(xì)化的安全權(quán)限要求。 成員的基本權(quán)限由角色權(quán)限決定，此外，CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)還支持使用組合權(quán)限進(jìn)行權(quán)限控制，實(shí)現(xiàn)更高的安全權(quán)限要求。216。 歸檔銷毀：通過與系統(tǒng)文檔管理的連接，對(duì)于已完成流轉(zhuǎn)辦理的公文，可以進(jìn)行相應(yīng)的歸檔、銷毀操作。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持Office文檔（Word、Excel、Powerpoint）、PDF文件、純文件文件、Html、Rtf等常見文件格式的全文索引和全文檢索。 也可使用文檔模板, 實(shí)現(xiàn) Office 文檔在線創(chuàng)建, 通訊錄：通過個(gè)人通訊簿可以方便、快捷的實(shí)現(xiàn)對(duì)于常用聯(lián)系人的分類管理、綜合查詢等功能。 修改系統(tǒng)登錄密碼； 也可用來填寫和保存?zhèn)€人日常便箋記錄。 系統(tǒng)成員的每一件任務(wù)、過程、事件處在每一時(shí)間階段均有相應(yīng)的成員負(fù)責(zé)辦理，并可在工作日程管理功能上展開。 個(gè)人提醒事件 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)支持各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入導(dǎo)出。 系統(tǒng)日志包括服務(wù)日志和操作日志兩種類型。 系統(tǒng)維護(hù)的功能有：數(shù)據(jù)備份、日志管理、索引管理等。 自定義表單很象我們平時(shí)使用的印刷好的表格，可以用來：216。 自定義表單特點(diǎn)： 自定義表單極大的擴(kuò)展了CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的應(yīng)用，通過將各種紙質(zhì)表格使用CRM系統(tǒng)的表單進(jìn)行登記、管理，實(shí)現(xiàn)規(guī)范的表格的填寫和存儲(chǔ)，通過表單的流程對(duì)相關(guān)作業(yè)進(jìn)行管理控制，通過報(bào)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、查詢。 審批流程表單：216。 B2B電子商務(wù)是企業(yè)對(duì)企業(yè)的電子商務(wù)，其重點(diǎn)在于營(yíng)銷而不是零售。 企業(yè)可充分利用CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)設(shè)施、支付平臺(tái)、安全平臺(tái)、管理平臺(tái)等資源有效地、低成本地開展自己的商業(yè)活動(dòng)。 電子營(yíng)銷：與電子商店相聯(lián)合，電子營(yíng)銷允許企業(yè)能夠創(chuàng)建個(gè)性化的促銷和產(chǎn)品建議，并通過Web 向客戶發(fā)出。 有關(guān)電子商務(wù)的詳細(xì)介紹，參閱《電子商務(wù)系統(tǒng)》中的介紹。 豐富的報(bào)表功能（由報(bào)表、圖表、圖形和分析支持），可以根據(jù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)目標(biāo)隨時(shí)跟蹤關(guān)鍵性能指標(biāo) (KPI)。 通過以數(shù)據(jù)透視關(guān)系圖的形式在這些程序中生成報(bào)表，更有效地跟蹤和了解客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。 月費(fèi)用開支報(bào)表 員工績(jī)效查詢統(tǒng)計(jì)、匯簽流程 合同變更、簽證，及時(shí)跟蹤處理及審批控制并關(guān)聯(lián)合同結(jié)算。 搜索引擎技術(shù)最重要的并不是找到所有結(jié)果，因?yàn)樵诔汕先f的文檔中找到所有結(jié)果沒有太多的意義，沒有人能看得完，最重要的是把最相關(guān)的結(jié)果排在最前面，這也稱為相關(guān)度排序。 在數(shù)據(jù)挖掘的基礎(chǔ)上，企業(yè)可建立自動(dòng)化的信息處理體系。例如，當(dāng)我們遇到問題需要從知識(shí)庫(kù)中查詢知識(shí)的時(shí)候，如果知識(shí)庫(kù)給出的結(jié)果是隨機(jī)無序的10000個(gè)答案，那么，我們可以說這個(gè)結(jié)果顯然是沒有使用價(jià)值的，如果系統(tǒng)給出10個(gè)有序的答案才是有價(jià)值的。（排序還會(huì)考慮文檔的質(zhì)量和時(shí)間效應(yīng)等因素）216。 管理員可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行欄目的分級(jí)設(shè)置，設(shè)定各欄目相關(guān)的發(fā)布、管理權(quán)限、顯示模板，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部新聞、公告、規(guī)章制度等公用信息的發(fā)布管理。 內(nèi)部消息也用于系統(tǒng)的工作任務(wù)跟蹤、重要審批需要辦理、待辦工作到達(dá)、會(huì)議通知、會(huì)議變更、重要文檔提醒閱讀等消息的通知。 文章分類：可以根據(jù)企業(yè)的管理要求，建立不同的文件類別以存放相關(guān)的文件。 信息編輯器就能夠方便、快速的對(duì)網(wǎng)站信息內(nèi)容進(jìn)行編輯加工，不需要專業(yè)知識(shí)，也能發(fā)表圖文并茂的專業(yè)級(jí)的信息內(nèi)容。 可在線排版或者編輯圖片和表格的大小。 支持語音、視頻進(jìn)行即時(shí)對(duì)話。 手機(jī)短信功能可用于向由系統(tǒng)向成員根據(jù)定義的流程，發(fā)送工作任務(wù)跟蹤、重要審批需要辦理、待辦工作通知、會(huì)議通知、重要文檔提醒閱讀等系統(tǒng)消息。 短信功能的服務(wù)器端需要一臺(tái)專用手機(jī)用于短信息的發(fā)送，通過串口連接線與服務(wù)器的串口連接，或者通過向中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等SP供應(yīng)商購(gòu)買短信接口方式發(fā)送短信。 許多公司采用紙張表單，手工傳遞的方式，一級(jí)一級(jí)審批簽字，工作效率非常低下，對(duì)于統(tǒng)計(jì)報(bào)表功能則不能實(shí)現(xiàn)。 工作任務(wù)管理可針對(duì)整個(gè)組織機(jī)構(gòu)、部門或具體的工程項(xiàng)目進(jìn)行管理。 工作任務(wù)管理和報(bào)表管理相結(jié)合，可以使相關(guān)管理人員及時(shí)了解有關(guān)計(jì)劃、項(xiàng)目的執(zhí)行情況，便于對(duì)有關(guān)計(jì)劃、項(xiàng)目的進(jìn)行跟蹤管理。 工作報(bào)告是根據(jù)流程的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行登記，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)節(jié)點(diǎn)的屬性生成相應(yīng)的表單，一般報(bào)告有：完成情況、所花費(fèi)的人力、物力和費(fèi)用、是否有相關(guān)的文檔等字段。 工作日志也為工作考評(píng)提供了準(zhǔn)確、翔實(shí)的數(shù)據(jù)。 項(xiàng)目辦理流程 質(zhì)量評(píng)估是對(duì)工作組成員的工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)，通常由專人負(fù)責(zé)填寫。二十、業(yè)務(wù)流程功能 客戶服務(wù)類：客戶信息管理、客戶投訴、請(qǐng)求處理、售后服務(wù)管理等。 工作流程主要應(yīng)用在：項(xiàng)目、任務(wù)的分類指定該項(xiàng)目或任務(wù)的工作流程。 工作流程系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)兩種應(yīng)用模型——審批流程、任務(wù)過程管理等，這兩種模型涵蓋了企業(yè)的所有業(yè)務(wù)流程應(yīng)用。 工作流程系統(tǒng)采用流程模板制定，可方便批量地快速布署和實(shí)施。