【正文】 0277 2414800 21911 上海市 268 42 30 79745346 72256139 84933 江蘇省 301 11 34 30808760 25713509 98750 浙江省 491 5 14 25089428 23016660 94399 安徽省 73 9 15 16043685 12757211 47642 福建省 90 1 10 7699363 8419222 17251 江西省 51 1 11 8693834 5810703 30665 山東省 177 24 29 18964335 20402296 88515 河南省 103 6 12 9013283 7093965 45052 湖北省 303 38 79 76681529 48781317 202804 我國(guó)汽車行業(yè)的 絕大多數(shù)的產(chǎn)品門類都具有寡頭市場(chǎng) 結(jié)構(gòu) 的特征 大量管理資料下載 19 湖南省 92 9 16 10769635 7495813 42973 廣東省 129 8 29 22969020 21665010 41241 廣西區(qū) 80 6 20 7991614 9476993 29538 海南省 2 1 0 1275259 1210168 913 重慶市 116 12 22 30033401 18207286 70028 四川省 117 8 27 7931237 4542661 50641 貴州省 20 2 4 3683851 975882 11974 云南省 24 2 7 2666746 1413402 11841 陜西省 30 3 3 3991376 1996072 16613 甘肅省 9 1 1 229044 36345 2214 青海省 4 0 1 108542 27869 533 寧夏 區(qū) 2 0 1 73439 14560 546 新疆區(qū) 14 1 5 1246506 830180 4875 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 從上表可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)汽車工業(yè)產(chǎn)區(qū)比較集中，主要生產(chǎn)基地分布在上海、吉林、湖北、江蘇、浙江、廣東、山東、重慶、遼寧、安徽與天津等原有汽車工業(yè)基礎(chǔ)比較雄厚的省市。 4． 汽車企業(yè)兼并重組速度加快 2020 年新車新款頻繁上市，推出數(shù)量創(chuàng)歷史之最 各類車型主要流向華東、中南、華北地區(qū)，重點(diǎn)集中在華東 大量管理資料下載 22 2020 年，國(guó)內(nèi)幾大汽車企業(yè)集團(tuán)紛紛加速了兼并重組的步伐，以上海汽車集團(tuán)公司動(dòng)作最為顯著。 3．具有 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力 的汽車 零部件 產(chǎn)品少 “八五”以來(lái)，國(guó)家加大了對(duì)汽車零部件工業(yè)的投資力度，利用外資也大幅度增長(zhǎng)，但投資總量仍顯不足，占整個(gè)汽車工業(yè)總投資的比例不到 30%。 3．抓緊兼并重組，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 大公 司、大集團(tuán)是當(dāng)前國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的主力軍，汽車工業(yè)集團(tuán)的兼并、重組，汽車工業(yè)的集團(tuán)化和國(guó)際化是世界汽車工業(yè)發(fā)展的總趨勢(shì)，也是世界汽車市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。 （二）國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境向好 1．國(guó)民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng) 汽車行業(yè)的發(fā)展在很大程度上取決于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康是汽車工業(yè)保持發(fā)展的基礎(chǔ)。從車型看，轎車受沖擊較大，特別是國(guó)內(nèi)轎車中高檔產(chǎn)品，客車和貨車受沖擊較??；從產(chǎn)品看，轎車和技術(shù)含量高的發(fā)動(dòng)機(jī)、驅(qū)動(dòng)橋及關(guān)鍵零部件將受到最為嚴(yán)重的沖擊，其次是高檔的重型載貨汽車，對(duì)微型汽車、中型載貨汽車和大中型客車的影響程度相對(duì)較小，對(duì)摩托車的影響程度就更小一些。 7．車險(xiǎn)費(fèi)率改革即將推行 機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)（簡(jiǎn)稱車險(xiǎn)）費(fèi)率將實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)公司自主制定車險(xiǎn)費(fèi)率，這有利于保護(hù)購(gòu)車人的合法權(quán)益，促進(jìn)車險(xiǎn)市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)培育。 E 企業(yè)的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率與流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率在 6 家企業(yè)中仍居首總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 A B C D E F 大量管理資料下載 33 位，反映其 資產(chǎn)利用率高，具有較強(qiáng)的盈利能力，其中總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率稍有提高，為 ，流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率有所降低，為 。 第 三，確定比例系數(shù)。四大基地構(gòu)成了中國(guó)一汽生產(chǎn)力的核心。企業(yè)的效績(jī)綜合評(píng)價(jià)分以下幾步進(jìn)行： 借鑒財(cái)政部統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)司推出的《企業(yè)效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)規(guī)則》，運(yùn)用科學(xué)的、系統(tǒng)的方法進(jìn)行企業(yè)效績(jī)綜合評(píng)價(jià) 50%0%50%100%150%200%250%銷售增長(zhǎng)率 % % % % % %資本保值增值率 % % % % % %A B C D E F 大量管理資料下載 35 第一，確定指標(biāo)的權(quán)數(shù)。 下圖為 2020年 6家重點(diǎn)汽車企業(yè)的凈資產(chǎn)收益率與總資產(chǎn)報(bào)酬率情況，可以看出相對(duì)于前三季度， 6 家企業(yè)全年的投入產(chǎn)出狀況均有不同程度的提高。新的《機(jī)動(dòng)車登記辦法》簡(jiǎn)化了購(gòu)車手續(xù)，有力地促進(jìn)了汽車的流通和汽車消費(fèi)信貸。 2020 年 11 月，我國(guó)城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入已經(jīng)達(dá)到 元，比上年同期增長(zhǎng)%，少數(shù)發(fā)達(dá)地區(qū)已經(jīng)很高，如上海、北京、廣東等省市，正是這樣較高的收入水平才帶來(lái)這些地區(qū)私車市場(chǎng)的快速發(fā)展。工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車市場(chǎng)需求飽和，生產(chǎn)能力相對(duì)過(guò)剩。不同時(shí)期的消費(fèi)政策不同，目前我國(guó)汽車消費(fèi)政策調(diào)整的核心與重點(diǎn)應(yīng)包括以下 幾個(gè)方面：第一，調(diào)整稅費(fèi)結(jié)構(gòu)，減輕消費(fèi)者稅費(fèi)負(fù)擔(dān)；第二，規(guī)范汽車稅費(fèi)，建立以燃油稅為主的零部件企業(yè)缺乏 具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品 汽車業(yè)重復(fù)建設(shè)和資源浪費(fèi)現(xiàn)象仍然嚴(yán)重 強(qiáng)化市場(chǎng)調(diào)控，弱化政府行政管理 調(diào)整汽車消費(fèi)政策，整頓汽車消費(fèi)市場(chǎng) 大量管理資料下載 25 汽車消費(fèi)體系；第三，逐步調(diào)整稅費(fèi)政策，實(shí)行差別稅率，鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)型轎車的生產(chǎn)；第四，簡(jiǎn)化購(gòu)車手續(xù)，完善和建立以私人用車為主的汽車銷售服務(wù)保障體系。從轎車產(chǎn)品看，國(guó)內(nèi)八大轎車廠家生產(chǎn)的幾十種車型，僅有兩種 是純國(guó)產(chǎn)品牌，其余均為引進(jìn)車型。在政策和市場(chǎng)的推動(dòng)下 ，幾乎所有的國(guó)內(nèi)中、高檔轎車生產(chǎn)廠都推出了新品，幾乎每月都有新車新款進(jìn)入市場(chǎng)。 9．轎車 2020 年，轎車生 產(chǎn)企業(yè)有 14 家，產(chǎn)量為 703521 輛，CR4 為 %，其中上海大眾汽車公司與一汽大眾汽車公輕型載貨汽車與輕型客車是比較典型的競(jìng)爭(zhēng)型結(jié)構(gòu) 大型客車介于競(jìng)爭(zhēng)型結(jié)構(gòu)和多廠商并存的寡頭型結(jié)構(gòu)之間 轎車是比較典型的寡頭結(jié)構(gòu) 大量管理資料下載 18 司兩家企業(yè)占 %的份額。與 2020 年產(chǎn)銷貢獻(xiàn)度前三位的微型客車、輕型客車、轎車相比，變化明顯， 2020 年輕型客車讓位，轎車上升為第一，重型載貨車進(jìn)入，輕型載貨車下降突出。 亞洲、北美洲與非洲是我國(guó)汽車出口的主要地區(qū)。 2020年全國(guó)生產(chǎn)汽車 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)%，銷售汽車 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) % 2020 年載貨汽車的產(chǎn)銷量分別為 萬(wàn)輛與 萬(wàn)輛 051015202530生產(chǎn) 銷售 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月單位：萬(wàn)輛 大量管理資料下載 8 2020 年載貨汽車分月份產(chǎn)銷情況 載貨汽車分車型生產(chǎn)情況 2020 年， 載貨車的重、中、輕、微四種車型的產(chǎn)量分別占 %、 %， %與 %，與 2020 年相比，四種車型中只有 重型載貨汽車所占份額增加，提高了將近7 個(gè)百分點(diǎn)，其他三種車型所占份額均有一定程度降低，但輕型載貨車所占份額仍舊最大。企業(yè)為應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，在追求規(guī)模擴(kuò)張和市場(chǎng)份額提升的同時(shí)已經(jīng)造成了產(chǎn)品的無(wú)利可圖，龍頭企業(yè)的進(jìn)一步攻城掠地和中小企業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型將是未來(lái)市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)。 分車型來(lái) 看，全年共生產(chǎn)載貨汽車 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %，銷售載貨汽車 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %；生產(chǎn)客車 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %，銷售客車 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %；生產(chǎn)轎車 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %；銷售轎車 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %。 摩托車部分 2020 年中國(guó)摩托車行業(yè)再創(chuàng)佳績(jī)，全年累計(jì)產(chǎn)量 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)%；累計(jì)銷售 1213 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %；庫(kù)存同比下降 9%，產(chǎn)銷率較高，庫(kù)存的消化比較好，產(chǎn)銷均比去年有一定上升，從各月的產(chǎn)銷量來(lái)看，全年總體呈現(xiàn)出“ U”形走勢(shì)，經(jīng)過(guò)三季度的低谷后，月度產(chǎn)銷量開始回升。汽車需求向有利于汽車市場(chǎng)健康發(fā)展的方向轉(zhuǎn)化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，進(jìn)口車數(shù)量和市場(chǎng)占有率開始增加。 2020 年轎車占有率前七名的品牌為桑塔納、捷達(dá)、夏利、帕薩特、富康、雅閣與長(zhǎng)安奧拓，分別銷售轎車 165576輛、 97452 輛、 70326 輛、 64474 輛、 52882 輛、 51052 輛與 43090 輛。；全行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為 億元，同比增長(zhǎng) %，全行業(yè)平均稅前利潤(rùn)率為 %。 2．中型載貨汽車 重型、中型和微型載貨車及中型和微型客車屬于準(zhǔn)寡頭結(jié)構(gòu) 我國(guó)汽車行業(yè)企業(yè)數(shù)目多、規(guī)模普遍較小，從整體上來(lái)看集中度較低 大量管理資料下載 17 2020 年，中型載貨汽車生產(chǎn)企業(yè)有 12 家，產(chǎn)量為151955 輛， CR4 為 %，其中一汽集團(tuán)與東風(fēng)汽車公司兩家企業(yè)占 %的份額，集中度非常高。今年 7 月份，重慶長(zhǎng)安鈴木公司宣布 7 種奧拓車型全面降價(jià)，其中“都市貝貝”降幅為 3000 元；武漢神龍公司宣布全面下調(diào)富康車公，降價(jià)幅度在 6000 元到 萬(wàn)元之間；夏利也加入到降價(jià)的隊(duì)伍中（詳見附錄一中表 3）。 此外， 大眾、豐田、通用、雪鐵龍 等大型跨國(guó)汽車公司也加強(qiáng)了與中國(guó)汽車企業(yè)的合作，這些大型跨國(guó)公司在中國(guó)的 資產(chǎn)重組與 整車合資項(xiàng)目如下： 通用集團(tuán)：上海通用汽車公司、金杯通用汽車公司 (柳州五菱、儀征 ) 鈴木公司：長(zhǎng)安鈴木、昌河鈴木 五十鈴公司：江鈴公司、北京輕型汽車公司、北鈴專用車公司 菲亞特公司：南亞公司、南京依維柯公司 富士重工：云雀 福特集團(tuán)：江鈴公司 (持股方式 )、長(zhǎng)安福特 (已經(jīng)動(dòng)工 ) 豐田公司：天津豐田、四川豐田客車 戴一克集團(tuán)：北京吉普公司、亞星奔馳公司、北 方奔馳公司 (技術(shù)合作 ) 三菱公司：湖南長(zhǎng)豐公司、沈陽(yáng)飛機(jī)公司、東南汽車公司 現(xiàn)代公司：江蘇悅達(dá)、湖北萬(wàn)通 本田公司：廣州本田 雪鐵龍標(biāo)致集團(tuán)：神龍公司 雷諾日產(chǎn)集團(tuán)：三江雷諾 日產(chǎn)公司：鄭州日產(chǎn)、杭州東風(fēng)日產(chǎn) 還有其他廠商正在與中國(guó)的汽車廠商進(jìn)行合資合作洽談。推進(jìn)汽車行業(yè)的改革改組和結(jié)構(gòu) 調(diào)整，改變散亂局面仍然是一項(xiàng)艱巨任務(wù)。 5．加強(qiáng)自主開發(fā)能力 研究設(shè)立汽車工業(yè)產(chǎn)品開發(fā)援助基金，選擇共性技術(shù)及難點(diǎn)問(wèn)題，集中力量，組織產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合攻關(guān)；支持和鼓勵(lì)重點(diǎn)骨干企業(yè)通過(guò)引進(jìn)技術(shù)、聯(lián)合開發(fā)，逐步形成自主開發(fā)能力，積極開發(fā)新產(chǎn)品；努力實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)品從粗放型到集約型的轉(zhuǎn)變，加大高新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工藝研究開發(fā)的投入，實(shí)現(xiàn)從只注重引進(jìn)技術(shù)向重自主開發(fā)創(chuàng)新和從引進(jìn)國(guó)外車型轉(zhuǎn)向獨(dú)立自主開發(fā)自有車型轉(zhuǎn)變；重視人才培養(yǎng)， 建立完善的人才管理機(jī)制。 3．公路建設(shè)的發(fā)展將刺激汽車消費(fèi) 公路建設(shè)將繼續(xù)快速發(fā)展，并將對(duì)汽車需求產(chǎn)生越來(lái)越重要的作用。進(jìn)口車在質(zhì)量 、款式、油耗、安全性功能等方面仍具有較大優(yōu)勢(shì)，跨國(guó)公司積累的汽車品牌效應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者有很強(qiáng)的心理誘惑力，在服務(wù)貿(mào)易作用下，國(guó)外汽車進(jìn)入中國(guó)國(guó)內(nèi)最終消費(fèi)者的渠道將被打通，這對(duì)國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)將形成巨大壓力。轎車：需求將達(dá)到 82 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 18%，受不斷升溫的私車需求拉動(dòng)，經(jīng)濟(jì)型轎車將成為增長(zhǎng)熱點(diǎn)。從圖中可以看出， 6 家企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率均不太高，大多在 60%以內(nèi)，說(shuō)明企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)較小。 第五，各企業(yè)最終效績(jī)?cè)u(píng)分為各項(xiàng)指標(biāo)得分的加總。 6 家重點(diǎn)汽車企業(yè)的效績(jī)?cè)u(píng)分 指 標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)值 權(quán)數(shù) 得 分 A B C D E F 凈資產(chǎn)收益率 % 30 總資產(chǎn)報(bào)酬率 % 12 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 9 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 9 資產(chǎn)負(fù)債率 % 12 已獲利息倍數(shù) 10 銷售增長(zhǎng)率 % 9 資本保值增值率 % 9 合 計(jì) — 100 資料來(lái)源：中經(jīng)通數(shù)據(jù)庫(kù) 由于前面以 15 家重點(diǎn)汽車企業(yè)的平均值作為各項(xiàng)指 大量管理資料下載 36 標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值，因而 15 家重點(diǎn)汽車企業(yè)的平均效績(jī)?cè)u(píng)分為100 分。與之相反， F企業(yè)的情況不太樂(lè)觀，在 6 個(gè)企業(yè)中，具有最高的資產(chǎn)負(fù)債率與最低的已獲利息倍數(shù)。出口市場(chǎng)方面，國(guó)家今年重點(diǎn)支持開發(fā)非洲與南美 洲市場(chǎng)，預(yù)計(jì) 2020 年對(duì)這兩個(gè)地區(qū)的預(yù)計(jì) 2020 年汽車市場(chǎng)將較為活躍， 汽車總需求將達(dá)到 260 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 15% 大量管理資料下載 31 汽車產(chǎn)品出口將會(huì)有 15%左右的增長(zhǎng)。 1．汽車工業(yè)“十五”規(guī)劃出臺(tái) 2020 年 6 月 25 日，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布了《汽車工業(yè)“十五”規(guī)劃》， 規(guī)劃明確提出了在開放中自由發(fā)展的思路，重點(diǎn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)型轎車。截至 2020 年，我國(guó)公路總里程達(dá) 萬(wàn)公里，其中高速公路通車?yán)锍踢_(dá)到 萬(wàn)公里，很多路的高速公路已經(jīng)全線貫通，如北京到上海 的高速公路已經(jīng)在 2020 年