【正文】 售額過(guò)百億元的區(qū)域性藥品流通企業(yè)；藥品批發(fā)百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)總額 85%以上，藥品零售連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售企業(yè)銷售總額 60%以上；連鎖藥店占全部零售門店的比重提高到 2/3 以上，縣以下基層流通網(wǎng)絡(luò)更加健全，骨干企業(yè)綜合實(shí)力接近國(guó)際分銷企業(yè)先進(jìn)水平。 實(shí)施國(guó)家基本藥物制度是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的一項(xiàng)重要 任務(wù)。首先，國(guó)家發(fā)展改革委修訂并發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020 年）》，引導(dǎo)醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向；其次，商務(wù)部發(fā)布實(shí)施《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20202020 年）》，引導(dǎo)藥品流通行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展；再次，相關(guān)部門從加強(qiáng)中藥飲片監(jiān)管、再評(píng)價(jià)中藥注射劑安全 性、扶持中藥材生產(chǎn)、監(jiān)管中藥材質(zhì)量，打擊中藥材價(jià)格違法行為等方面相繼出臺(tái)多項(xiàng)措施促進(jìn)中藥行業(yè)健康發(fā)展；第四，藥監(jiān)部門修訂發(fā)布《藥品不良反應(yīng)報(bào)告和監(jiān)測(cè)管理辦法》，并深入開(kāi)展基本藥物生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)督檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)藥品質(zhì)量管理；最后，衛(wèi)生部出臺(tái)《醫(yī)療器械召回管理辦法（試行）》，建立健全符合我國(guó)監(jiān)管實(shí)際的醫(yī)療器械召回制度。綜合各方面情況判斷，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正處在由政策推動(dòng)向依靠私人部門需求帶動(dòng)自主增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)變階段，復(fù)蘇基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力不足。 中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)季度分析報(bào)告 (2020年 2 季度 ) 要點(diǎn)提示 ： ★ 2020 年 2季度，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇呈現(xiàn)階段性疲軟特征，主要國(guó)民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)，社會(huì)保障力度增加，促進(jìn)醫(yī)藥行業(yè)健康有序發(fā)展的政策頻出等因素對(duì)我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生積極影響，增加值增速 %，高于同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速 個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，石油、糧食等國(guó)際大宗商品價(jià)格高位振蕩，國(guó)際金融市場(chǎng)依然動(dòng)蕩不安，居民消費(fèi)價(jià)格普遍上漲，通脹壓力正向全球范圍擴(kuò)散。 圖 3 2020 年 1 季度 2020 年 2 季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值與醫(yī)藥行業(yè)增加值增速走勢(shì) 產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析 2020 年 2 季度，醫(yī)藥行業(yè)政策頻出，旨在促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展。 其三，高度重視基本藥物的發(fā)展。 《規(guī)劃綱要》明確了行業(yè)發(fā)展的總體目標(biāo)：到 2020 年，要形成網(wǎng)絡(luò)布局合理，組織化程度顯著提升，流通效率不斷提高，營(yíng)銷模式不斷創(chuàng)新，骨干企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，市場(chǎng)秩序明顯好轉(zhuǎn)，城鄉(xiāng)居民用藥安全便利，以及滿足公共衛(wèi)生需要的藥品流通體系。 國(guó)家發(fā)改委嚴(yán)厲打擊中藥材價(jià)格違法行為 中藥材是中藥行業(yè)的核心物質(zhì)基礎(chǔ)，也是特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，中藥材價(jià)格的基本穩(wěn)定事關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 新修訂的《辦法》共八章六十七條，包括總則、職責(zé)、報(bào)告與處置、重點(diǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)與控制、信息管理、法律責(zé)任和附則。這也是我國(guó)首部醫(yī)療器械召回的管理辦法。從短期來(lái)看，《試行辦法》加強(qiáng)了行業(yè)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，在一定程度上加速醫(yī)療器械行業(yè)的整合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。目前，醫(yī)藥行業(yè)已經(jīng)有 20多家企業(yè)開(kāi)始著手進(jìn)行新版藥品 GMP 改造，鑒于全國(guó)固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定較快增長(zhǎng)以及醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的全面推進(jìn)和不斷深化，預(yù)計(jì) 2020 年下半年投資規(guī)模仍將加大。 表 8 2020 年 6 月 201 年 6 月中成藥產(chǎn)量情況 時(shí)間 當(dāng)月產(chǎn)量（萬(wàn)噸） 同比增長(zhǎng)（ %） 累計(jì)產(chǎn)量（萬(wàn)噸） 同比增長(zhǎng)（ %） 2020 年 6 月 2020 年 7 月 2020 年 8 月 2020 年 9 月 2020 年 10 月 2020 年 11 月 2020 年 12 月 2020 年 2 月 2020 年 3 月 2020 年 4 月 2020 年 5 月 2020 年 6 月 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 圖 13 2020 年 6 月 2020 年 6 月中成藥當(dāng)月產(chǎn)量及其增速走勢(shì) 圖 14 2020 年 6 月 2020 年 6 月中成藥累計(jì)產(chǎn)量及其增速走勢(shì) 銷售情況分析 2020 年 2 季度，得益于國(guó)內(nèi)和國(guó)際醫(yī)藥市場(chǎng)的旺盛需求，醫(yī)藥行業(yè)銷售態(tài)勢(shì)保持良好，工業(yè)銷售產(chǎn)值保持快速增長(zhǎng)，產(chǎn)銷率保持較好，行業(yè)整體上處于供過(guò)于求的狀態(tài)。其中，累計(jì)進(jìn)口額 億美元，同比增長(zhǎng) %，增速較 2020 年 13月和上年同期分別加快 和 個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)出口額 億美元，同比增長(zhǎng) %，增速較 2020 年 13 月和上年同期分別回落 個(gè)百分點(diǎn)。第二，增加了全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益信息的發(fā)布頻率： 2020 年以前，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局分別在 3 月份、 6 月份、 9 月份、 12 月份發(fā)布全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) 2 月、 5 月、 8 月、 11 月經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)數(shù)據(jù)。 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 2020 年 16月，醫(yī)藥行業(yè)應(yīng)收賬款凈額 億元，同比增長(zhǎng) %，增速較 2020 年 13 月回落 個(gè)百分點(diǎn)；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速高于同期應(yīng)收賬款增速 個(gè)百分點(diǎn)。但鑒于當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)正面臨結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型 的關(guān)鍵時(shí)期，這種減速尚處于可接受范圍之內(nèi)。 2020 年上半年出臺(tái)的《醫(yī)藥流通行業(yè)“十二五”規(guī)劃》明確提出，形成 13家年銷售額過(guò)千億元的全國(guó)性大型醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)， 20家年銷售額過(guò)百億元的區(qū) 域性藥品流通企業(yè)；藥品批發(fā)百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)總額 85%以上，藥品零售連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售企業(yè)銷售總額 60%以上。 宏觀經(jīng)濟(jì) 環(huán)境展望 從全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐仍然緩慢，基礎(chǔ)依然薄弱，還存在諸多不確定因素，金融危機(jī)的深層次影響仍未消除，國(guó)際和地區(qū)熱點(diǎn)問(wèn)題此起彼伏，南北發(fā)展不平衡問(wèn)題更加突出，各種形式的保護(hù)主義重新抬頭。 圖 27 2020 年 16 月醫(yī)藥行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率走勢(shì) 虧損企業(yè)虧損程度有所緩解 2020 年 2 季度，醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)虧損面縮小，企業(yè)虧損度有所下降，虧損企業(yè)虧損程度有所緩解。 表 13 2020 年 6 月 2020 年 6 月中西藥品及醫(yī)療保健用品零售價(jià)格指數(shù)情況 時(shí)間 上年同月 =100 上年同期 =100 上月 =100 2020 年 6 月 2020 年 7 月 2020 年 8 月 2020 年 9 月 2020 年 10 月 2020 年 11 月 2020 年 12 月 2020 年 1 月 2020 年 2 月 2020 年 3 月 2020 年 4 月 2020 年 5 月 2020 年 6 月 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 圖 24 2020 年 1 月 2020 年 6 月中西藥品及醫(yī)療保健用品零售價(jià)格指數(shù)走勢(shì) 3 2020 年 2 季度醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析 2020 年 2 季度，在持續(xù)向好的運(yùn)行格局下，醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提升的積極因素逐漸增多。 進(jìn)出口增長(zhǎng)各異 2020 年 2 季度，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)對(duì)外貿(mào)易整體上呈現(xiàn)了快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，但進(jìn)口與出口表現(xiàn)有所差異。 表 7 2020 年 6 月 2020 年 6 月化學(xué)原料藥產(chǎn)量情況 時(shí)間 當(dāng)月產(chǎn)量（萬(wàn)噸） 同比增長(zhǎng)（ %） 累計(jì)產(chǎn)量（萬(wàn)噸） 同比增長(zhǎng)（ %） 2020 年 6 月 2020 年 7 月 2020 年 8 月 2020 年 9 月 2020 年 10 月 2020 年 11 月 2020 年 12 月 2020 年 2 月 2020 年 3 月 2020 年 4 月 2020 年 5 月 2020 年 6 月 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 圖 11 2020 年 6 月 2020 年 6 月化學(xué)原料藥當(dāng)月產(chǎn)量及其增速走勢(shì) 圖 12 2020 年 6 月 2020 年 6 月化學(xué)原料藥累計(jì)產(chǎn)量及其增速走勢(shì) 中成藥方面： 2020 年 2 季度，中成藥累計(jì)產(chǎn)量繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，好于上季度和上年同期水平，季度內(nèi)各月產(chǎn)量增速較快。 投資快速增長(zhǎng) 2020 年 2 季度，新版 GMP 正式實(shí)施促使企業(yè)用于新建廠房、購(gòu)買設(shè)備的投入資金大幅提升、重大新藥創(chuàng)制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相繼到位以及企業(yè)對(duì)新藥創(chuàng)制投入逐步加大等有利因素帶動(dòng)醫(yī)藥行業(yè)投資快速增長(zhǎng)，投資增速明顯快于上季度和上年同期水平。 醫(yī)療器械是一種特殊的商品，其本身可能具有的某些設(shè)計(jì)或質(zhì)量缺陷在產(chǎn)品上市之初較難發(fā)現(xiàn)，只有在實(shí)際使用過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和不良反應(yīng)進(jìn)行不間斷的、系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)和研究分析，才能逐漸發(fā)現(xiàn)這些缺陷并確定原因和改進(jìn)方法，然后采取預(yù)防和糾正行動(dòng)消除缺陷，從而提高醫(yī)療器械的質(zhì)量，最大程度保證患者的安全和健康。 衛(wèi)生部建立健全醫(yī)療器械召回制度 2020 年 12 月 6日，國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布實(shí)施了《藥品召回管理辦法》，對(duì)藥品建立了相應(yīng)的召回制度。 2020 年頒布施行的《辦法》是我國(guó)首部藥品不良反應(yīng)報(bào)告和監(jiān)測(cè)管理的行政法規(guī)，自實(shí)施以來(lái)，我國(guó)藥品不良反應(yīng)報(bào)告和監(jiān)測(cè)工作得到迅速發(fā)展，監(jiān)測(cè)體系進(jìn)一步完善，報(bào)告數(shù)量和質(zhì)量不斷提高。 多部門進(jìn)一步促進(jìn)中藥行業(yè)健康發(fā)展 相關(guān)部門出臺(tái)多項(xiàng)政策促進(jìn)和扶持中藥行業(yè)發(fā)展 2020 年上半年，為進(jìn)一步促進(jìn)和扶持中藥行業(yè)發(fā)展，相關(guān)部門圍繞加強(qiáng)中藥飲片監(jiān)管、再評(píng)價(jià)中藥注射劑安全性、扶持中藥材生產(chǎn)、監(jiān)管 中藥材質(zhì)量等方面相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策。 商務(wù)部引導(dǎo)藥品流通行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展 改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)藥品流通行業(yè)獲得長(zhǎng)足發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，發(fā)展水平逐步提升，社會(huì)作用不斷增強(qiáng)。一方面可以提高我國(guó)公眾整體用藥水平，降低用藥成本；另一方面有助于促進(jìn)化學(xué)原料藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和出口結(jié)構(gòu)升級(jí)換代。但作為宏觀經(jīng)濟(jì)的一個(gè)組成部分，醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展不能完全脫離經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，其發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)有一定的相關(guān)性。對(duì)比來(lái)看，醫(yī)藥行業(yè)增加值增速整體趨勢(shì)向上，而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速總體偏下行，印證了行業(yè)典型的剛性需求及良好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 ★ 2020 年 2季度，醫(yī)藥衛(wèi)生體 制改革的全面推進(jìn)和不斷深化為醫(yī)藥行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行創(chuàng)造了有利的外部條件。從當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期看，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力仍然強(qiáng)勁，經(jīng)濟(jì)增速快速回落的風(fēng)險(xiǎn)比較小。但與此同時(shí)，長(zhǎng)期困擾我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的結(jié)構(gòu)不合理、發(fā)展方式粗放、自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)等問(wèn)題并沒(méi)有得到根本解決，《目錄（ 2020 年本）》中相當(dāng)數(shù)量的條目已不適應(yīng)發(fā)展要求。 其四，嚴(yán)格限制產(chǎn)能過(guò)剩的化學(xué)原料藥新建項(xiàng)目。就目前情況而言，調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu)，提高行業(yè)集中度是藥品流通行業(yè)健康發(fā)展的必然趨勢(shì)。此外，中國(guó)中藥協(xié)會(huì)中藥材信息中心 7月 14日發(fā)布的監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示，與去年同期相比，監(jiān)測(cè)的 537 個(gè)中藥材品種中， 7 月份升價(jià)品種 379 個(gè)，占總量約 71%；降價(jià)品種 118 個(gè)，占總量約 22%；平價(jià)品種 40個(gè)，占總量約 7%，說(shuō)明中 藥材價(jià)格呈現(xiàn)普漲現(xiàn)象。因此，藥品監(jiān)管部門有必要采取切實(shí)有效措施加強(qiáng)基本藥物生產(chǎn)監(jiān)管，確保基本藥物質(zhì)量安全。 在醫(yī)療器械召回的監(jiān)管體制方面，《試行辦法》具體規(guī)定了醫(yī)療器械召回以省級(jí)食品藥 品監(jiān)管局為主的監(jiān)管體制。 景氣情況分析 在全國(guó)企業(yè)景氣指數(shù)略有回升的背景下，醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)繼續(xù)小幅回落，但作為典型的下游必需消費(fèi)行業(yè)，確定的剛性需求使得醫(yī)藥行業(yè)景氣度 仍然處于相對(duì)高位，繼續(xù)運(yùn)行在“較為景氣區(qū)間”，凸顯了成長(zhǎng)與防御兼顧的特性。其中， 4 月份、 5月 份和 6月份，醫(yī)藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速分別為 %、 %和 %， 6 月份增速為歷史較高水平。 表 9 2020 年 6 月 2020 年 6 月醫(yī)藥行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值情況 時(shí)間 當(dāng)月銷售產(chǎn)值（億元） 同比增長(zhǎng)（ %） 累計(jì)銷售產(chǎn)值（億元） 同比增長(zhǎng)（ %） 2020 年 6 月 1, 5, 2020 年 7 月 6, 2020 年 8 月 6, 2020 年 9 月 1, 7, 2020 年 10 月 1, 8, 2020 年 11 月 1, 10, 2020 年 12 月 1, 11, 2020 年 2 月 1, 2020 年 3 月 1, 2, 2020 年 4 月 1, 4, 2020 年 5 月 1, 5, 2020 年 6 月 1, 6, 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 圖 15 2020 年 6 月 2020 年 6 月醫(yī)藥行業(yè)當(dāng)月工業(yè)銷售產(chǎn)值及其增速走勢(shì) 圖 16 2020 年 6 月 2020 年 6 月醫(yī)藥行業(yè)累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值及其增速走勢(shì)