北京瀚納德注冊金融理財(cái)師-金融策劃基礎(chǔ)(留存版)
【正文】 規(guī)劃為實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的合理管理個人財(cái)務(wù)的過程。 ? 金融規(guī)劃服務(wù)太貴 ? “我工作，生活很忙，以后再說”。 – 理解金融理財(cái)規(guī)劃的工作內(nèi)容和流程。 ? 分組討論 – 金融規(guī)劃師職業(yè)目前應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的問題與機(jī)遇，才能得到更多客戶的認(rèn)同。 金融理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)（ 1） 北京瀚納德 0105129 7372 課程大綱 ? 學(xué)習(xí)目標(biāo) ： – 了解什么是金融理財(cái)規(guī)劃師。 – 在我行如何規(guī)劃金融規(guī)劃服務(wù)。 – 金融理財(cái)規(guī)劃師的服務(wù)對象。 金融規(guī)劃師的工作職責(zé) 可以分六大類 客戶 分析客戶所處環(huán)境 并準(zhǔn)備規(guī)劃 實(shí)施規(guī)劃方案 監(jiān)控規(guī)劃方案 評價(jià)客戶需求 推銷金融 規(guī)劃服務(wù) 解釋金融規(guī)劃概念
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