北京瀚納德注冊金融理財(cái)師-金融策劃基礎(chǔ)-文庫吧
2025-04-20 11:36 本頁面
【正文】 保險策劃 投資策劃 遺產(chǎn)策劃 財(cái)務(wù)計(jì)劃方案 向客戶介紹、執(zhí)行及 定時檢討財(cái)務(wù)計(jì)劃 退休策劃 什么是金融規(guī)劃？ ? Financial planning is the process of meeting the life goals through the proper management of your finances. ? 金融規(guī)劃為實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的合理管理個人財(cái)務(wù)的過程。 – CFP Board of Standards Inc. 為什么要進(jìn)行金融規(guī)劃 ? 未來小康社會，中產(chǎn)階層為主體的社會。 ? 保障體系不斷完善。 ? 創(chuàng)造更多的財(cái)富。 – 投資策劃，稅務(wù)策劃 ? 提供更多的安全感。 – 退休策劃，遺產(chǎn)策劃，保險策劃
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